2024年行业指标体系白皮书.pdf
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1、 1 袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)编编制制说说明明在日新月异的大数据和云计算时代背景下,信息技术的革新正在以前所未有的强度推动着企业思维范式、管理方式以及商业模式实现深层次转型。指标作为衡量和评估组织运营效能、业务发展状况以及战略目标实现程度的核心工具,在当今复杂多元、数据驱动的商业环境中扮演着无可替代的角色。指标体系是一套结构化的关键绩效指标集合,这些指标经过精心设计与选取,旨在从不同维度全面反映企业或机构的各项核心业务活动、管理成效及其对内外部环境变化的适应性。通过构建科学、合理且具有前瞻性的指标体系,企业能够更好地量化自身运营表现,洞察市场动态
2、,优化资源配置,并以此为依据进行精准决策,推动战略目标的有效落地与执行。在杭州师范大学大数据科学研究院及温州数据治理产教融合共同体的专业指导下,袋鼠云凭借其在行业指标体系建设领域的深厚底蕴与丰富的实战经验,精心编撰了本白皮书,从专业视角逐步剖析企业指标体系建设困境,阐述指标体系建设的基本概念、目标价值、建设实施路径、管理原则及规范落地,并借助行业实践案例解析及行业指标库沉淀,为企业建设指标体系提供理论+实践的全新参考。指指导导单单位位:杭州师范大学大数据科学研究院、温州数据治理产教融合共同体编编写写单单位位:袋鼠云编编写写指指导导:彭伟斌、陈吉平、宁海元、闵佳编编写写小小组组(按按照照拼拼音音
3、首首字字母母排排名名):陈晗、黄慧娜、徐艳、林丹丹、蔺敬一、唐小艳、相里佳豪、杨堪舜、张爱东袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)5 袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)6 袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)7 袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)1 一一、指指标标体体系系概概述述在当今社会快速发展的大数据和云计算时代,信息技术革命正以前所未有的力度驱动思维模式、管理范式乃至商业模式的根本变革。企业内部数据资产经历着从量变到质变的过程,数据类型和规模的爆炸性增长对传统统计工作提出了新的挑战。传统的统计手段在精准度、效率等方面日益显露出局限性,难以满足复杂多变的业
4、务环境需求。得益于计算引擎技术的进步、数据建模方法的创新以及血缘分析等先进工具的应用,企业在统计内容的深度与广度、统一处理方式和技术标准,统计服务的质量和时效性上实现了跨越式的提升。在这种背景下,高效精确且实时的数据统计已逐步替代陈旧的工作模式,成为现代企业管理层准确把握业务动态、进行科学决策的核心支撑。指标体系作为联结业务逻辑与数据实体的关键桥梁,是构建高质量数据统计的基础单元,并在量化业务绩效和效果评估中扮演着核心角色。构建完善的指标管理体系一方面旨在推动数据统计架构的规范化与标准化,确保数据源头的一致性和计算口径的统一性,从而为搭建可靠的数据分析框架及落地全面的数据管理策略打下坚实基础;
5、另一方面,通过设计灵活而具有代表性的指标体系,企业能够赋予业务人员强大的自主分析能力,使他们能在实际工作中自如运用数据洞察业务表现,有效支持战略规划与战术执行,最大限度地挖掘数据潜在的价值,为企业可持续发展和高质量运营提供有力保障。(一一)指指标标体体系系的的基基本本含含义义指标体系分为两个部分,一个是指标,一个是指标和指标间的关联关系,称之为体系。在讨论指标体系之前,我们需要了解什么是指标。业务发展过程中,企业内外部都会产生很多的业务数据,对这些数据进行采集、计算、落库、分析后,形成的统计结果称为指标。指标是业务被拆解、量化后形成的数量特征,包括定性袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业
6、指标体系白皮书(2024)2 和定量两部分内容,定性部分通常在指标中指维度,用来描述指标的观察视角,定量部分指度量,用来描述指标的数值结果。基于指标结果,企业可以衡量和监控自身运行状态、业务成果、战略实施效果等。图 1 指标组成要素指标体系则是围绕某一业务主题,基于一定的逻辑关系和层次结构,将相互独立又彼此关联的指标连接起来组成的有机整体。指标体系是对业务过程的全面完整的刻画,同时也涉及对指标的分类分级和标准化管理,以此来综合判断影响业务发展的市场、企业管理等因素的具体情况,基于数据的变化做决策优化、战略迭代等,进而实现业务的稳健增长。图 2 指标体系组成要素我们以销售指标体系为例来看下指标体
7、系和指标之间的关系。在销售指标体系中,用销售金额来衡量销售活动的直接效果,用销售订单数来衡量销售活动规模,在此基础上产生订单单价=销售金额/销售订单数,用于衡量产品价值。基于销售金额拆分,销售金额=销售回款金额+销售在途金额。而在分析销售表现时,则可以从不同维度来剖析这些指标,如按时间序列分析销售趋势,按地区分布揭示销售热点,按商品类别研究产品销售结构等,从而基于这些数据驱动的洞察作出更为精准的决策优化和战略迭代,推动业务稳健增长。袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)3 图 3 销售指标体系样例(二二)企企业业指指标标体体系系建建设设困困境境在大数据时代背景下,
8、企业对于数据依赖性显著增强,以数据为基础进行经营决策已成为常态。企业通过数据指标分析来洞察背后的商业场景和价值,这一过程的有效性建立在数据的一致性、准确性、完整性、时效性和唯一性之上。业务方日常会通过数据报表、分析平台、取数工具等实现取数及用数需求,然而随着业务的扩展和指标需求的激增,企业如下问题日益凸显:1 1.指指标标口口径径不不一一致致企业发展过程中的阶段性特征和技术系统的历史遗留问题可能导致数据孤岛现象,各个部门独立建设信息系统,由此产生的指标定义和计算方式各异,出现“同名异义”或“同义异名”的情况。这不仅导致各部门汇报结果难以横向对比,而且使得管理层无法快速准确地掌握整体业务运行状况
9、,进而影响到战略决策的有效性和准确性。袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)4 2 2.指指标标重重复复建建设设在缺乏对指标进行统一管理和规范的前提下,不同部门可能基于相似甚至相同的业务需求产生重复的指标计算工作。数据部门在响应快速变化的业务需求时,往往会为了效率而独立创建新的指标,而不是复用已有的计算逻辑。这种做法长期积累,将导致数据计算资源被过度消耗,报表开发周期延长,检索效率降低,同时也增加了运维成本和数据处理压力。3 3.指指标标结结果果频频繁繁出出错错基础数据的质量直接影响到上层指标计算的准确性。基础数据可能存在缺失、错误或延迟等问题,从而引发指标结果的
10、失真。管理层依据这些错误的指标数据做决策分析,极有可能得出误导性的结论,对市场环境和内部运营状况做出误判。4 4.指指标标权权责责不不明明确确许多企业在初期没有建立一套完整的指标管理体系,随着业务发展和组织规模扩大,指标的开发、维护及使用的各个环节可能出现责任分离、对接不畅的问题。这会带来数据需求响应滞后、工作效率低下以及数据可信度下降等一系列负面影响。缺乏明确的指标权责制度也加大了追踪错误源头、优化改进数据质量的难度。因此,建设一个贯穿整个企业的标准化、透明化和可持续的指标管理体系成为解决以上问题的关键所在。(三三)企企业业指指标标体体系系建建设设价价值值为了解决上述问题,企业亟须对指标进行
11、系统化、标准化的统一管理,这包括精心设计并建立全面的指标体系和健全的管理机制。其中,设计指标体系是完成指标管理的基石,完整全面的指标体系建设将对指标管理起到事半功倍的作用,甚至对经营决策产生重要影响:1 1.强强化化战战略略目目标标一一致致性性优秀的指标体系能够准确反映企业的战略愿景与核心价值观,将抽象的战略袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)5 目标转化为具体可量化、可执行的业务衡量标准。通过建设统一的指标体系来管理目标,可以使企业发展方向更为明确,确保全员围绕共同的目标协同工作,减少在业务执行过程中的偏差,从而实现企业与员工的共同发展。2 2.实实时时洞洞察
12、察业业务务运运营营状状态态完善的指标体系能提供及时准确的关键数据更新,让管理者快速把握当前业务的实际表现和发展趋势。借助这套体系,管理者可以全方位审视业务全貌,基于数据驱动做出更加科学严谨的决策,提高决策质量和效率。3 3.激激发发业业务务增增长长潜潜能能指标体系与业务发展之间形成良性互动。通过对各项指标数据定期复盘分析,发掘数据变化规律和指标间差异,管理者能找到新的业务增长点,并据此制定精准策略。在实施过程中,持续监测和优化这些策略,有助于推动业务稳步增长,促进组织效能的不断提升和完善。4 4.敏敏锐锐捕捕捉捉市市场场动动态态建立的指标体系涵盖了对市场需求、消费者行为、行业竞争格局等外部环境
13、关键要素的反映。通过对这些指标数据的密切关注和深度解读,企业能够迅速响应市场变化,适时调整产品策略以适应市场竞争。同时,结合宏观经济指标如经济景气指数、消费者信心指数,以及微观层面的行业波动性指标,企业可以提前预测市场未来的走势,有效规避潜在风险,保持竞争优势。袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)6 袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)6 二二、企企业业如如何何建建设设指指标标体体系系(一一)指指标标体体系系建建设设原原则则指标体系的建设是一项系统工程,建设过程中需要遵循一定的原则,以保证建设结果对业务增长及经营决策起正向作用。基于历史指标体系建设经验,总结出如
14、下几点建设原则:代表性原则、有效性原则、全局性原则。1 1代代表表性性原原则则以业务目标为导向确定指标范围。指标体系建设切忌大而全,过多的指标不仅增加管理难度、浪费资源、增加指标检索难度,甚至对数据分析产生负向作用。同时,随着业务的不断发展,好的指标体系可以让业务方在短时间内快速查找到他想要的业务结论。2 2有有效效性性原原则则构建指标体系过程中用到的指标需要能真实反映业务情况,需要尽量过滤掉其中的无效信息,以避免数据的不规范造成的业务分析决策的错误判断。尽量减少不必要的指标,提炼出最具影响力的且易于获取与计算的关键指标,以免指标过多造成信息过载或焦点分散。3 3全全局局性性原原则则指标体系的
15、建设需要考虑全局使用情况,这里的全局既包含了业务角度的全局,也包含了时间角度的全局。业务角度上,指标体系需要覆盖企业经营的所有关键领域,从直接影响业务结果的销售数据、采购数据、生产数据到对业务结果起支撑作用的人力数据、设备数据等,确保指标体系可以全面反映企业运营情况。时间角度上,指标体系既能体现当下的业务现状,也能体现面向过去的历史表现以及面向未来的发展趋势。业务方基于指标体系查询数据,可以发现当前的业务袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)7 问题,确定目标的实现情况,探索下一步工作计划。(二二)指指标标体体系系建建设设流流程程指标体系的建设是一个系统性的事情,
16、需要多方人员的通力配合以实现指标体系的高可用性及稳定性,指标体系的建立可以分成如下三个部分:业务梳理与指标体系框架制定、业务指标梳理、指标清单梳理,下面将逐一介绍每个部分具体实现方式。1 1业业务务梳梳理理与与指指标标体体系系框框架架制制定定在建立指标体系之前,我们需要先对业务有一个全面的梳理,以保证后面建设的指标体系的全面性。整个过程可以与业务人员配合完成。第第一一步步:确确定定业业务务目目标标这个过程中首先要做的就是基于企业当前发展阶段确定其北极星指标,然后将指标分拆到各个业务去确定各个业务的业务目标,这个是后续指标拆解的基础。如企业当前处于成熟期,整体需要实现利润的提升,这里对于企业而言
17、的北极星指标就是提升利润,拆分到各个业务则可能会是销售部门提升收入、生产部门提升生产效率、财务部门提升所得税有效性、人力资源部提高企业服务效率等。业务目标的拆解过程可以参考 OSM 模型做拆解。下图对提升收入的目标做了简单的思路拆解,过程中的每一步其实都是一个业务目标。袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)8 图 4 基于 OSM 模型拆解业务提升收入目标第第二二步步:基基于于业业务务目目标标做做业业务务过过程程的的拆拆解解这里可以参考企业价值模型、企业组织架构等做业务的拆分。如在整体提升销售获客能力这个目标前提下,涉及的业务过程包括开发客户、服务方案制定、售后管
18、理等等,每个业务过程又包含了很多的过程步骤,如开发客户的过程中包含了获得客户清单、分析客户诉求、制定客户开发方案、方案执行跟进等子过程。通过一步步的业务过程拆解梳理,构建完整的业务流程,为指标体系建设的全面性做准备。此外,也可以利用一些行业通用模型做业务拆分,如针对供应链体系,可以使用 SCOR 模型去描述供应链的各个环节;针对营销获客,可以利用 AARRR模型去构建用户生命周期的重要信息。图 5 以提升销售获客能力为例拆解业务过程第第三三步步:基基于于业业务务过过程程梳梳理理确确定定分分析析主主题题这个过程主要是将业务过程拆解后形成的过程描述信息转换为分析过程中袋鼠云D T S T A C
19、K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)9 需要的分析主题。如上面提到的获得客户清单这个过程,涉及的就需要门店管理、客户管理、客户价值管理等多种分析主题。需要注意的是,分析主题的确定需要结合过去经验、当下现状以及未来发展展望去综合分析,如基于未来多样化的营销场景,还可以产生智能预测分析主题。图 6 基于获得客户清单过程的分析主题拆解最最后后一一步步:校校验验整整合合信信息息,形形成成指指标标体体系系框框架架在上面的梳理过程中,我们整体完成的是自上而下的过程拆解与指标体系框架所需要素的收集,接下来就是要自下而上地确定各个分析主题对上层业务目标的贡献,以此来校验这个分析主题的有效性。随后便可整合各个
20、业务领域及分析主题,形成初版的指标体系框架。图 7 指标体系框架整合2 2业业务务指指标标梳梳理理业务指标梳理涉及三部分内容:一是业务分析所需指标清单的梳理、二是分析数据所需的维度的确定、三是建立指标和维度之间的映射关系。袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)10(1 1)业业务务分分析析所所需需指指标标清清单单的的梳梳理理首先,是基于业务梳理后产生的各个业务流程去细化每个过程所需要的可用指标,并将指标关联到对应的分析主题上。整个指标体系中的绝大多数内容都是直接来自这一步骤。在梳理的过程中,可以先将企业内部面向各个业务方呈现在看板、报表、邮件、业务系统、报告等平台
21、上历史指标做一个汇总,根据其体现的业务场景挂到对应的分析主题下,再结合业务过程进行查漏补缺,以提高指标体系的建设速度。其次,再基于领域常用模型建立相关指标,如利用 RFM 模型建设客户价值相关指标。这里的构建内容主要是基于企业自身当前业务需要来的,在此基础上也可以寻找一些行业标杆企业典型的指标体系构建模版及行业监管必要指标等融合到现有的指标体系中,以助力业务方发现业务增长点。与确定指标体系框架的过程类似,业务指标的梳理也需要考虑时间因素,综合考量过去经验、当下现状以及未来发展展望所存在的关键指标。图 8 业务指标梳理流程(2 2)分分析析数数据据所所需需的的维维度度的的确确定定其次,同样也是基
22、于前文梳理的业务过程去确定每个过程需要的分析维度,构建维度清单。维度主要包括两部分:时间维度及业务维度。维度的建设需要以业务价值为导向,无效维度可不作为建设标准。维度建设至少包含三部分内容:袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)11 维度类别、维度名称、维度枚举值,如:产品维度下包含产品类型、产品所属商家、产品质量等级等,这些维度主要来自历史已经生成的维表,从中选择业务方主要使用的指标维度。图 9 产品维度的维度拆分(3 3)建建立立指指标标和和维维度度之之间间的的映映射射关关系系最后,建立指标和维度之间的关联关系。综合考虑指标含义、维度含义,确定指标可分析的维度
23、范围,将其纳入后续指标可用的统计维度。图 10 指标&维度映射关系示例3 3指指标标清清单单梳梳理理通过上述两个步骤,已经确定了指标体系框架、指标、维度内容。接下来就袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)12 需要考虑指标加工因素。这一步骤主要是对指标做模块化拆分,并建立指标和指标间的关联关系。第第一一步步:确确定定指指标标含含义义,更更新新频频率率等等业业务务信信息息。这一步骤在前面梳理指标的过程中可以同步确定。第第二二步步:定定义义确确定定统统计计范范围围,指指标标计计算算逻逻辑辑。第第三三步步:根根据据指指标标计计算算逻逻辑辑找找到到指指标标间间的的加加工工
24、关关联联关关系系,形形成成指指标标树树。这里需要考虑各指标的统计范围是符合期望的,否则基于生成树加工的指标可能会产生数据错误。指标树的叶子节点通常是不可再分的指标。拆分过程中如果遇到新的指标,则补充到相应分析主题下。指标树的建设需要遵循 MECE 原则,即同一分支下的指标需要保持互斥,避免进行数据下钻分析的过程中产生数据交叉影响分析思路,甚至因错误思路导致作出错误决策。第第四四步步:确确定定叶叶子子节节点点的的指指标标计计算算所所用用数数据据源源表表,建建立立数数据据模模型型。图 11 订单单价指标计算拆解过程最最后后,结结合合前前文文梳梳理理的的指指标标体体系系框框架架、指指标标、指指标标维
25、维度度,形形成成完完整整的的指指标标体体系系。至此整体的指标体系建设完成,形成如下格式规范的一套指标体系。袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)13 图 12 销售管理指标体系基于这套完善的指标体系建设形成的指标结果,业务人员便可更加高效地系统化分析数据,赋能业务增长。这些指标及其产生的联动影响也会沉淀为企业珍贵的数据资产。袋鼠云D T S T A C K袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)14 袋鼠云行业指标体系白皮书(2024)14 三三、企企业业如如何何管管理理指指标标体体系系随着企业的不断发展,业务所需的指标也会不断变化。指标体系迭代的过程中,需要保证每次
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