2024睡衣家居服春夏趋势白皮书.pdf
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1、寄寄 语语随着消费理念的不断升级,消费者在购买睡衣家居服时,不再满足于单一的功能需求,而是更愿意追求产品所带来的情感价值和生活品质的提升。京东优质的消费群体和供应链优势能力,为服饰各个品类的多元化发展,提供了坚实的成长土壤。这份2024睡衣家居服春夏趋势白皮书深入洞察了睡衣家居品类的风格趋势,以及消费者的个性化需求,为产品创新设计和品类营销提供了新思路。期待和行业伙伴一起,开拓品类的新增长。付俊付俊淑淑京东零售大时尚事业部京东零售大时尚事业部 内衣业务部总经理内衣业务部总经理在社会环境和技术进步的推动下,消费者的生活方式和价值观念正在经历深刻的转变。而京东日益增多的年轻群体、潮流群体,也不断地
2、催生着新的时尚潮流趋势。在这份白皮书中,京东策略研究团队基于京东消费者对睡衣家居服的需求变化,精准把握2024年春夏睡衣家居服的风格和赛道趋势。希望能帮助品牌把握行业先机,实现生意突破。林晓岸林晓岸京东零售大时尚事业部京东零售大时尚事业部 经营策略经营策略部总经理部总经理郑耀南郑耀南都市丽人集团董事长兼都市丽人集团董事长兼CEOCEO沈喜云沈喜云广东广东芬腾电子商务有限公司芬腾电子商务有限公司总经理总经理刘建宏刘建宏爱慕品牌事业部总经理爱慕品牌事业部总经理都市丽人集团董事长兼CEO 郑耀南先生26年来,都市丽人参与、见证了中国家居服市场快速发展,日新月异的过程。我们与众多优秀的品牌一起,为给消
3、费者创造美好生活,不断创新,寻找新材料,突破新工艺。都市丽人也推出了无尘棉系列家居产品,深受消费者喜爱。品牌的发展与整个行业的发展紧密相连。深刻洞察消费者需求,用心做好产品,承担企业责任,中国未来的家居内衣市场,充满无限可能。爱慕持续关注消费者各生活场景下的需求,致力于通过贴身服饰的科技研发,帮助消费者更自在健康的生活。近些年,睡眠健康问题越发受到社会关注,爱慕携手青岛大学国家重点实验室联合研发,萃取来自海底的天然元素,研制创新科技HICEL海藻纤维,打造成为【爱慕睡眠衣】,并荣获2024全球金子午奖精选睡眠装备.爱慕将持续为消费者提供好的产品,祝广大消费者,好眠好梦。在经济形势愈加复杂的当下
4、,市场的竞争烈度在提高,消费者的购买意愿、消费能力、习惯和偏好都在不断地变化,这对任何一个行业和当中的企业都提出了更高的要求。芬腾一直致力于做专业的家居服,将“健康”与“舒适”的理念与家居服全品类紧密结合,今年春夏推出更多助眠和科技系列家居服,如温控、凉感、防螨等技术,让用户居家也能有更舒适的穿着体验,倡导“不上班就穿芬腾”的品牌主张。今后我们携手京东销售一路长红、再创佳绩,让平台的专业、品质惠及更多的消费者!摘摘 要要3产业产业总览总览站内站内概况概况细分细分人群人群春夏春夏趋势趋势 国民经济回升,行业规模扩大,产业链体系不断完善行业规模扩大,产业链体系不断完善,睡衣家居服迸发新的增长活力;
5、品牌竞争激烈,传统品牌依靠供应链积累优势升级转型,新兴品新兴品牌通过创新技术把握消费者需求牌通过创新技术把握消费者需求,行业集中度降低;消费者观念转变,更注重家居服的舒适性、功能性、时尚性更注重家居服的舒适性、功能性、时尚性,特别是上装和睡裤的分别购买渐成新趋势,为家居服带来新机遇。用户侧:京东睡衣家居服规模持续增长,女性群体需求更加旺盛且高速增长;货品侧:有品牌调性的知名品牌和新锐潮牌引领增长知名品牌和新锐潮牌引领增长,高性价比的优质产品同样有较强的爆发力。五大消费群体:品质新中产、理性打工人、多金顾家型、忠诚保守品质新中产、理性打工人、多金顾家型、忠诚保守派与精致新青年派与精致新青年,购买
6、行为和品类偏好存在较大差异。品质中产及理性打工人群体更庞大,是核心运营人群。多金顾家型以及精致新青年高速增长,是未来主要增量群体。四大赛道:可外穿、助眠、凉感、功能家居服。四大赛道:可外穿、助眠、凉感、功能家居服。1、可外穿家居服强调居家舒适性和外穿便捷相结合。2、用户对优质睡眠的诉求日益增强,助眠睡衣应运而生。3、炎炎夏日凉感睡衣以其清凉触感,为用户提供舒适的居家环境。4、多样化的生活场景催生了抑菌防螨、抗静电等对家居服的功能需求。五大风格:质感轻奢、甜美萌系、轻运动风、性感纯欲、中式复古。五大风格:质感轻奢、甜美萌系、轻运动风、性感纯欲、中式复古。品牌品牌案例案例 爱慕:助眠系列-海藻纤维
7、睡眠衣 都市丽人:无尘棉-功能赛道,抗静电不沾毛 全棉时代:水光棉家居服-凉感赛道,触肤清凉、垂顺有光泽 芬腾:带胸垫睡衣-可外穿赛道0101睡衣家居服产业总览睡衣家居服产业总览京东睡衣家居服发展概况京东睡衣家居服发展概况睡衣家居服人群洞察睡衣家居服人群洞察睡衣家居服春夏焕新趋势睡衣家居服春夏焕新趋势品牌力量:核心品牌案例品牌力量:核心品牌案例产业经济恢复,睡衣家居服市场稳步增长睡衣家居服焕发新生,乘势扬帆五类人群细分,需求多层化春夏新潮流:四大赛道及五大趋势引领0202030304040505睡衣家居服产业总览睡衣家居服产业总览良好的社会环境、成熟的产业链、丰富的品牌矩阵、创新的产良好的社会
8、环境、成熟的产业链、丰富的品牌矩阵、创新的产品技术,以及日益增长的用户需求共同推动行业繁荣发展。品技术,以及日益增长的用户需求共同推动行业繁荣发展。20242024睡衣家居服春夏趋势白皮书睡衣家居服春夏趋势白皮书国民经济回升,数字技术发展,促进消费潜力释放636,883 36,883 39,218 39,218 6.3%6.1%2022年2023年全国居民人均可支配收入(元)名义增速实际增速24,538 24,538 26,796 26,796 9.2%9.0%2022年2023年全国居民人均消费支出(元)名义增速实际增速居民消费倾向(消费支出/可支配收入):2023年68.3%68.3%同比
9、提高1.8PP1.8PP27 27 31 31 36 36 39 39 46 46 50 50 20%21%16%10%16%10%12%11%7%3%13%5%2017年2018年2019年2020年2021年2022年数字经济规模(万亿元)数据经济同比增速GDP增速随着宏观经济持续恢复,我国居民收入和消费倾向已经出现改善趋势。根据国家统计局数据,2023年,居民可支配收入同比增长6.1%,高于GDP增速0.9个百分点;居民消费支出同比增长9.0%,居民消费倾向为68.3%,比2022年提高1.8个百分点,正在向疫情前水平回归(2013-2019年的均值为71.2%)。根据中国信通院报告,2
10、022年数字经济规模首次突破50万亿元,数字经济持续做大,同时保持高位增长,数字经济增速显著高于GDP增速。在此背景下,服装产业应充分把握科技创新的时代机遇,发展更多新技术、新领域、新赛道,不断提高自身数智化水平、精益管理能力和敏捷组织效率,构建以产业结构优化和质量提升为重要目标的现代化产业体系。数据来源:国家统计局、中国信息通信研究院20232023年年 居民收入和消费支出情况居民收入和消费支出情况20172017-20222022年年 数字经济规模及增速数字经济规模及增速20242024睡衣家居服春夏趋势白皮书睡衣家居服春夏趋势白皮书服装市场前景看好,睡衣家居服行业规模扩大7服装类消费品零
11、售总额同比高增,网络零售引领消费回暖;睡衣家居服规模持续扩大,增速向好,复合增速超服装大盘130,884 130,884 137,853 137,853 154,264 154,264 14%4%11%13%0%7%2021年2022年2023年网上零售额(亿元)网上零售额同比增速社会消费品零售总额同比增速服装、鞋帽、针纺织品类:2023年12月同比增长26%26%2023年全年同比增长13%13%国内社会经济全面恢复,居民收入增长快于国民经济,就业形势大体稳定,叠加产业供给不断优化、新业态新模式刺激潜在消费需求以及扩内需促消费政策落地显效等因素的有力拉动,我国服装内销市场实现较快增长,市场活
12、力持续回升,消费需求逐渐释放。根据国家统计局数据,2023年社会消费品零售总额同比增长7%,其中限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额14095亿元,同比增长13%;2023年全国网上零售额15.4万亿元,同比增长11%,高于社会消费品零售总额增速,带领消费经济的增长;-2%4%11%18%13%3%3%5%6%8%10%7%2022年12月4月7月10月数据来源:国家统计局、欧睿国际20232023年年 社会消费品零售总额同比增速社会消费品零售总额同比增速20212021-20232023年年 网络零售额及同比增速网络零售额及同比增速654 654 699 699 745 745 80
13、2 802 873 873 913 913 875 875 965 965 895 895 961 961 7%7%8%9%5%-4%10%-7%7%2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年家居服市场规模(亿)家居服增速男装增速女装增速睡衣家居服 2014-2023年CAGR:4.4%4.4%男装2014-2023年CAGR:2.0%2.0%女装2014-2023年CAGR:2.6%2.6%20182018-20222022年年 线上线下睡衣家居服线上线下睡衣家居服市场规模和增速市场规模和增速(亿元)(亿元)目前我国
14、家居服的消费人口在5亿左右,学龄前的孩子到退休后的银发阶层都存在着消费需求。欧睿咨询数据显示,睡衣家居服行业整体规模961亿元,同比增长7%,2014年-2023年期间复合年增长率(CAGR)4.4%,高于男装行业(2.0%)及女装行业(2.6%)的复合年增长率。20242024睡衣家居服春夏趋势白皮书睡衣家居服春夏趋势白皮书睡衣家居服产业链图谱在产业链方面,家居服行业上游主要是各类布料原材料、花边、纽扣等辅料以及印染厂商,中游是家居服设计与生产制造企业,下游则是代理商、电商平台、门店、终端消费者。改革开放四十多年来,包括家居服在内的中国服装行业从无到有,从小到大,构建起全世界规模最大、配套最
15、完善的现代化产业体系。如今,中国家居服产业集群建设稳步发展,广东汕头峡山街道“中国家居服装名镇”、江苏常熟“中国休闲服装名城”、青岛即墨“中国针织名城”等一批产业集群积极围绕产业链构建创新链,新技术、新文化、新业态持续发展壮大,集群集成创新效应进一步形成。同时,家居服企业融合发展的产业生态持续优化,企业级协同日益增强,产业链数字化、网络化进程加快,芬腾、红豆、猫人、三枪、都市丽人、秋鹿等一批企业持续提升市场反应能力,服务型制造步伐加快。8上游上游中游中游下游下游定定义义代代表表花边、纽扣等辅料花边、纽扣等辅料印染印染各类布料原材料各类布料原材料家居服设计与生产家居服设计与生产代理商代理商电商平
16、台电商平台商超商超终端消费者终端消费者研发设计:价值链核研发设计:价值链核心,满足并引导需求心,满足并引导需求生产制造:价值链主生产制造:价值链主导,快速将产品送达消导,快速将产品送达消费者费者睡衣家居服产业链更加成熟,下游议价能力强数据来源:公开资料整理睡衣家居服行业睡衣家居服行业 产业链图谱产业链图谱20242024睡衣家居服春夏趋势白皮书睡衣家居服春夏趋势白皮书睡衣家居服品牌格局竞争激烈,集中度降低新锐品牌入局,科技面料加持,功能、设计、场景创新加速9品牌格局品牌格局多元化品牌多元化品牌家居服垂类品牌家居服垂类品牌文胸文胸+家居服家居服保暖内衣保暖内衣+家居服家居服传统家居服品牌传统家居
17、服品牌新锐个性品牌新锐个性品牌代表品牌代表品牌集中进入时期2000-至今80-90年代2000-至今2010年-至今品牌背景集团孵化品牌/独立初创品牌集团孵化品牌为主集团孵化品牌/独立初创品牌独立初创品牌为主产品品类以文胸类产品为主,涵盖文胸、内裤、家居服、袜子等品类以保暖内衣为主,家居服产品为辅助品类专业家居服生产、销售品牌,产品包括家居服、内衣内裤等相关产品以小众个性化家居服为主的新兴品牌经营渠道线下门店为主,逐渐发展线上渠道线下门店为主,逐渐发展线上渠道线上渠道&线下渠道线上渠道为主目前家居服品牌主要分为两类,一类是以文胸、保暖内衣等品类为主营品类的其他头部品牌,包括都市丽人、欧迪芬、曼
18、妮芬、爱慕、维多利亚的秘密、蕉内等;一类为专业家居服品牌,其中又包括芬腾、秋鹿、美标、金三塔、安之伴等传统老牌家居服品牌,以及近年来的独立初创品牌,如果壳、静韵、野兽派家居等,这些新锐品牌开始注重实用性和功能性,一些家居服品牌加入了抗菌、防臭、防静电、防辐射、远红外功能以及防紫外线等特性,以满足消费者的多层次消费需求。睡衣家居服行业睡衣家居服行业 核心品牌格局核心品牌格局数据来源:公开资料整理20242024睡衣家居服春夏趋势白皮书睡衣家居服春夏趋势白皮书用户消费更追求舒适、特殊功能和时尚设计舒适性10作为核心的贴身衣物类别,“舒适感”是消费者对居家服的第一需求。面料的安全性、亲肤性、肌理感成
19、为关注点,追求天然环保,不含甲醛、荧光剂、致癌芳香胺等有害物质,对肌肤0刺激,并且柔软蓬松、高弹无束缚,能够带来“被云朵包裹般”的轻盈裸感。版型上,宽松自如,可胜任“葛优躺”、做家务、会客、散步遛宠物等各种居家场景的贴身伴侣。功能性随着消费者对家居生活品质要求的提高,具有抗菌、防静电、保暖等特殊功能的家居服受到青睐,同时,注重功能性带来的健康舒适体验的提升,包括保暖度、透气性、抗菌性、导汗、防晒等,以及结合不同地域不同季候特征,有针对性地打造不同功能,如夏天有凉感能“解闷”、冬天可锁温抗静电等。此外,尽显科技创新的新兴“智慧型”家居服也日益受到青睐,如通过将智能芯片植入衣中,实现对体温的精准探
20、测并动态调节,时刻维持体感舒适度,以及通过对心血管系统健康状态进行实时监控,包括智能心率监测等,在健康检测、疾病预防方面发挥积极作用,作为一种居家日常健康管理的辅助手段,尤其适用对幼儿或老人有护理需求的家庭。时尚性居家办公期间改变了人们的生活方式,如今家居服的应用早已不再局限于室内。即使居家,也要精致满分这是“悦己”意识不断增强的新一代消费者对于居家服个性化、潮流化的期许,“时尚感”“轻外出”成为居家服的加分项。审美品位成为消费者推崇的重要标准。在颜值设计上,呈现外穿的精致感、高级感,剪裁对身型包容友好的同时,注重挺括有型,并在领口、裤型等设计中巧妙融入修饰脸型、腿部线条等功能。此外,通过热门
21、IP和知名设计师联名,以及时尚走秀等方式,打造简约干练、松弛温馨、精致潮流等丰富多元的穿搭风格。套装睡裙睡袍/浴袍睡裤/家居裤睡衣上装销售额占比销售额同比15%48%20%26%3.6倍39倍14倍49%60%67%26%119倍35%睡衣睡裙真丝睡衣睡袍睡裙女睡衣情侣装睡衣冰丝浴袍睡衣女纯棉睡裤男睡裤睡裙夏季女睡裤女搜索词“睡衣”同比20232023年分类型线上销售占比和同比年分类型线上销售占比和同比20232023年年 京东京东TOPTOP搜索词搜索词 搜索搜索UVUV同比同比睡衣家居服作为居家必备品类,用户需求更加多样化、市场细分更加丰富。从类型来看套装销售份额占比高,因其便捷和时尚性在
22、消费者中受到欢迎。睡裙、睡裤、睡衣上装目前份额较小,但显示出了强劲的增长势头,且从京东平台数据来看,用户在搜索睡衣家居服时,“睡裙”、“真丝睡衣”、“睡袍”、“睡衣情侣装”、“睡裤男”等购买特征更明确的搜索词涨势明显,用户购买选择更明确。细分品类增长快,上下装分别购买的趋势数据来源:公开资料整理、京东大数据京东睡衣家居服发展概况京东睡衣家居服发展概况睡衣家居服展现出强大的市场活力,在京东站内作为尖刀品睡衣家居服展现出强大的市场活力,在京东站内作为尖刀品类,也迎来更加广阔的发展空间和增长前景。类,也迎来更加广阔的发展空间和增长前景。20242024睡衣家居服春夏趋势白皮书睡衣家居服春夏趋势白皮书
23、京东平台睡衣家居服规模及品牌格局睡衣家居服规模平稳增长,处于机遇期;女性群体是机会人群122020202120222023市场规模(万)男女2023年2022年+3pp+3pp同比同比2020年-2023年,睡衣家居服站内销额逐年稳定上升,受到疫情影响,消费者需求发生变化,2023年增速有所放缓;随着线上化率不断提升,消费需求恢复,未来家居服增速将持续扩大。女性用户在睡衣家居服销售金额中贡献更大,同时同比增长3PP,未来女性人群仍然是机会发展人群。睡衣家居服睡衣家居服年度销售规模年度销售规模睡衣家居服睡衣家居服人群分布人群分布39%43%61%57%2022年2023年普通品牌知名品牌睡衣家居
24、服品牌发展格局睡衣家居服品牌发展格局知名品牌引领睡衣家居服增长,新锐品牌迅速扩大知名品牌引领增长,国际品牌/国内头部品牌占比提升,同比达到40%增长;普通品牌整体同比低,其中,白牌/产业带品牌占比降低,同比降幅较大;知名品牌概览知名品牌概览2000万+1000万+1000万以下数据来源:京东大数据20242024睡衣家居服春夏趋势白皮书睡衣家居服春夏趋势白皮书京东平台货品分布及销售上新节奏中低价格段份额高,性价比产品增长快130-5050-100 100-150150-200200-300300-500500-800800+22年春夏23年春夏0-5050-100 100-150150-200
25、200-300300-500500-800800+22年秋冬23年秋冬中低价中低价格段占格段占比高,比高,增长快增长快春夏家居服以50-100元为主,200-300元同比高增长,发展潜力大;秋冬家居服以100-200元为主,100元以下性价比产品同比增长最快;分春夏和秋冬两季看,秋冬爆发性强,大促期贡献更高销售双十一大促为全年销售高潮期,睡衣家居服秋冬爆发性更强;春秋相对平稳,年中大促进入春夏销售高峰期,相比双十一仍有发展空间;051015202501,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000wk5 wk6 wk7 wk8 wk9wk10 wk11 wk12
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