辽宁省及下辖各市经济财政实力与债务研究(2023).pdf
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1、区域区域研究报告研究报告 1 辽宁省及下辖各市经济财政实力与债务研究(2023)公共融资部 刘明球 经济实力:经济实力:辽宁省经济实力在全国各省市排名中游。2022 年受国内外整体经济增速放缓以及公共事件冲击影响,辽宁省经济低速增长,地区生产总值实现2.90 万亿元,同比增长 2.1%,增速低于全国水平(3.0%)0.9 个百分点;第一、二、三产业增加值分别为 2597.6 亿元、11755.8 亿元和 14621.7 亿元,同比分别增长 2.8%、下降 0.1%和增长 3.4%;经济总量位居全国第 17 位,与上年一致。2022 年,辽宁省投资、消费和进出口增速均低于全国水平,全省固定资产投
2、资(不含农户)同比增长 3.6%,较上年提升 1 个百分点,但低于全国 1.3 个百分点;社会消费品零售总额为 0.95 万亿元,同比下降 2.6%,低于全国 2.4 个百分点;进出口总额实现 0.79 万亿元,同比增长 2.4%,低于全国 5.3 个百分点。2023年前三季度,辽宁省实现地区生产总值 2.17 万亿元,按不变价格计算,同比增长5.3%,比全国高 0.1 个百分点,全省经济稳中向好的态势持续巩固,主要经济指标增速高于全国。其中,第一、二、三产业增加值分别为 1572.8 亿元、8676.0 亿元和 11443.3 亿元,分别同比增长 4.1%、4.8%和 5.8%。同期,投资及
3、消费表现较好,增速均高于全国水平,其中固定资产投资同比增长 3.9%,比全国高 0.8 个百分点;社会消费品零售总额为 0.76 万亿元,同比增长 8.1%,比全国高 1.3 个百分点。但辽宁省面临人口净流出、老龄化加速及产业转型升级影响,经济增长持续承压。从下辖各市情况看,2022 年,虽受国内外整体经济增速放缓以及公共事件冲击影响,辽宁省各市地区生产总值除营口和盘锦外均实现正增长,但除大连、沈阳、本溪和阜新外增速均低于全国水平。其中,大连和沈阳经济实力绝对领先,地区生产总值均在 7500 亿元以上,排名分列前两位;鞍山、营口、盘锦和锦州地区生产总值均在千亿元以上,排名第二梯队;其余各市均小
4、于 1000 亿元,位于内陆辽西北的阜新地区生产总值仅为 577.7 亿元,在全省各市垫底。2023 年上半年度,辽宁省各市地区生产总值除辽阳外均实现正增长,大连和沈阳在全省仍占据绝对优势,同比分别增长 6.2%和 6.6%。财政实力:财政实力:2022 年和 2023 年前三季度,辽宁省分别实现一般公共预算收入2525.07 亿元和 2170.20 亿元,同比分别下降 8.7%和增长 9.7%,2022 年下降的主要原因是受落实组合式税费支持政策等影响,2023 年前三季度增长得益于经济较快增长带动。同期,辽宁省税收占比均在 65%以上,财政稳定性尚可。主要受房地产行业下行影响,2022 年
5、和 2023 年前三季度全省国有土地使用权出让收入持续大幅下降,拖累政府性基金收入同比分别大幅下降 55.8%和 18.8%,分别新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 2 为 524.44 亿元和 227.00 亿元。此外,辽宁省获得大规模上级补助,2022 年为3452.96 亿元,同比增长 15.36%,其中一般公共预算补助收入为 3436.43 亿元,同比增长 15.5%;政府性基金预算补助收入为 16.53 亿元,同比下降 4.8%。同期,辽宁省一般公共预算自给率和政府性基金预算自给率均较低,但得益于较大规模的上级补助收入,辽宁省财政收支实现平衡。从下辖各市看,与各市经济实力基本
6、相对应,辽宁省各市一般公共预算收入差别大,沈阳和大连绝对领先于其他市。2022 年,沈阳和大连一般公共预算收入均超过 650 亿元;鞍山、营口、盘锦和锦州处于第二梯队,一般公共预算收入在100-150 亿元;其余各市收入规模相对较小,均在 100 亿元以下。增速方面,2022年受经济下行及减费退税等因素影响,辽宁省各市一般公共预算收入除本溪外均负增长;规模前两位的沈阳和大连增速分别为-7.7%和-9.2%。从收入构成看,2022年辽宁省各市税收占比均超过 55%,收入结构稳定性尚可,但一般公共财政自给率总体偏低,财政收入平衡对上级补助收入的依赖依然大。2023 年上半年度,辽宁省除未获得公开数
7、据的辽阳外其他各市一般公共预算收入均同比增长,沈阳和大连仍显著高于其余市,均大于 400 亿元,同比分别增长 15.3%和 13.5%。受房地产行业下行等因素影响,2022 年辽宁省各市政府性基金预算收入除锦州和抚顺增长外,其余各市均有所下降。从规模看,大连和沈阳的政府性基金预算收入仍高居前两位,分别为 170.09 亿元和 137.13 亿元,与上年不同的是大连超沈阳;其余各市政府性基金预算收入规模较小,均未超过 40 亿元。从增速看,2022 年辽宁省各市政府性基金预算收入除锦州和抚顺较上年增长外,其余12 个市均较上年下降。其中锦州和抚顺同比分别增长 19.36%和 16.14%;大连和
8、沈阳政府性基金预算收入同比分别下降 40.91%和 73.22%。2023 年上半年度,剔除未获得公开数据的 7 个市外,辽宁省其余 7 个市政府性基金预算收入均小于70 亿元,规模较小,且除鞍山和葫芦岛同比增长外,其余均有所下降。债务状况:债务状况:政府债务方面,辽宁省(不含大连)已形成了较大规模的政府债务。截至 2022 年末,辽宁省(不含大连)政府债务余额为 8430.30 亿元,较上年末增加 547.27 亿元;当年辽宁省政府债务(不含大连)排名按降序排全国第 22位,较上年末下降 2 位。截至 2023 年 9 月末,辽宁省(不含大连)地方政府债券余额为 8993.05 亿元。近年来
9、辽宁省政府债务规模持续增长,在全国各省市中排名中下游,债务主要集中于市县政府,债务期限结构较为合理,未来债务集中偿付压力不大,总体债务风险可控。从下辖各市情况看,2022 年末辽宁省内各市政府债务较上年末均有所增加,规模偏大,其中大连和沈阳政府债务规模排名省内各市前两位,分别为 2544.90亿元和 1907.73 亿元,与其在省内的经济财政实力较强相对应。2022 年末政府债新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 3 务余额与 2022 年一般公共预算收入相比,各市比率均大于 250%,政府债务偿付压力均较大;营口、铁岭和葫芦岛处于第一梯队,该比率均超过 700%;债务规模排名前两位的大
10、连和沈阳该比率分别为 380%和 267%,得益于较强的财政实力,在省内各市中较低。2022 年辽宁省城投债发行延续上年下降趋势,2023 年前三季度有所上升,但发行规模仍小,分别发行 55.75 亿元和 64.60 亿元,总体存量城投债余额少,在全国各省市发行规模降序排列中均列第 26 位。辽宁省各市发债城投平台包括债券在内的带息债务情况分化明显,其中铁岭、沈阳、大连和锦州规模较大,2023 年 9 月末朝阳、丹东、抚顺、阜新和辽阳无存续城投债,各市城投债偿付压力小;铁岭和锦州存续城投债平台带息债务负担较重,其余各市存续城投债平台带息债务负担不大。一、辽一、辽宁宁省经济与财政实力分析省经济与
11、财政实力分析(一)(一)辽宁辽宁省经济实力分析省经济实力分析 辽宁省辽宁省经济经济实力实力在在全全国各国各省省市市排名排名中游。中游。2022 年年受国内外整体经济增速放受国内外整体经济增速放缓以及公共事件冲击影响缓以及公共事件冲击影响,辽宁省经济,辽宁省经济低速增长低速增长。2023 年年前三季前三季度,度,辽宁省消辽宁省消费费和和投资增长,投资增长,经济经济增速高于全国水平增速高于全国水平。但但辽宁辽宁省面临省面临持续的持续的人口净流出人口净流出、老龄、老龄化加速化加速及产业转型升级等及产业转型升级等压力,压力,经济增长经济增长持续承持续承压。压。辽宁省位于我国东北地区最南部,是东北地区唯
12、一的既沿海又沿边的省份,陆地总面积 14.8 万平方公里,占中国陆地总面积的 1.5%,近海水域面积 6.8 万平方公里。辽宁省区位较优越、交通便利。辽宁省地处东北亚经济圈核心地带,是连接华北与东北地区的重要通道,属全国交通、电力等基础设施较为发达的地区。交通方面,辽宁省已建成较为完善的水陆空立体交通体系。辽宁省有长达2292 公里的海岸线,拥有大连港、营口港、丹东港、锦州港、盘锦港、葫芦岛港等 6 个港口,2022 年港口货物吞吐量 7.4 亿吨,集装箱吞吐量 1195.1 万标准箱。辽宁省陆路运输网以公路为主,铁路为辅。铁路密度高,拥有京哈铁路、哈大高速铁路、京沈高速铁路、丹大快速铁路等多
13、条铁路干线,2022 年末铁路营业里程(不含地方铁路)6302 公里,其中高速铁路 2213.4 公里,与上年末持平。航空方面,辽宁省拥有沈阳、大连、鞍山、丹东、营口、锦州、朝阳、长海等 8 个民航机场,2022 年民航货运量 6.8 万吨,民航客运量 0.06 亿人次。辽宁省矿产资源种类繁多、储量丰富,探明储量矿产 110 种,其中,菱镁矿、铁矿、硼矿、金刚石的保有资源储量居全国首位。近五年来,辽宁省经济保持增长,但增速随着产业转型升级及国内外外部环境的变化波动较大。2022 年受国内外整体经济增速放缓以及公共事件冲击影响,全省经济低速增长,地区生产总值实现 2.90 万亿元,同比增长 2.
14、1%,低于全国新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 4 水平(3.0%)0.9 个百分点,总量位居全国第 17 位,排名与上年持平;人均 GDP为 6.88 万元,同比增长 2.8%,为全国水平的 0.8 倍。2022 年,辽宁省第一、二、三产业增加值分别为 2597.6 亿元、11755.8 亿元和 14621.7 亿元,同比分别增长2.8%、下降 0.1%和增长 3.4%,三次产业结构由 2021 年的 8.9:39.4:51.7 调整为 9.0:40.6:50.5,第三产业仍是辽宁省经济的主要构成。2023 年前三季度,辽宁省实现地区生产总值 2.17 万亿元,按不变价格计算,同比
15、增长 5.3%,比全国高 0.1个百分点,全省经济稳中向好的态势持续巩固,主要经济指标增速高于全国。其中,第一、二、三产业增加值分别为 1572.8 亿元、8676.0 亿元和 11443.3 亿元,同比分别增长 4.1%、4.8%和 5.8%。图表图表 1.2013-2022 年年辽宁省地区生产总值辽宁省地区生产总值及增速及增速 数据来源:2013-2022 年辽宁省国民经济和社会发展统计公报,新世纪评级整理 图表图表 2.2022 年年辽宁辽宁省与全国其他省市省与全国其他省市地区生产总值地区生产总值及增速对比及增速对比 数据来源:Wind,新世纪评级整理 依托矿产、农业等资源富集优势,辽宁
16、省形成了以装备制造、石化、冶金、及农产品加工等为主导的产业体系。2022 年,受国内外外部环境影响,辽宁省规-4%-2%0%2%4%6%8%10%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年地区生产总值亿元GDP同比增速右轴-4-20246020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000广东江苏山东浙江河南四川湖北福建湖南安徽上海河北北京陕西江西重庆辽宁云南广西山西内蒙古贵州新疆天津黑龙江吉林甘肃海南宁夏青海西藏2022年地
17、区生产总值亿元2022年地区生产总值增速%新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 5 模以上工业增加值同比下降 1.5%。其中,高技术制造业增加值同比增长 16.6%。同年,辽宁省规模以上装备制造业、石化工业、冶金工业和农产品加工业增加值分别占规模以上工业增加值的比重为 27.2%、33.6%、14.5%和 7.9%,同比分别增长 2.2%、-3.5%、-6.8%和-2.3%,除装备制造业增长外其余均负增长。2023 年前三季度,全省规模以上工业增加值同比增长 4.5%,比全国高 0.5 个百分点。其中,高技术制造业增加值增长 7.4%。近年来,辽宁省常住人口净流出规模较大,叠加老年化加快
18、,对全省经济发展造成不利影响。2013 年和 2022 年,辽宁省常住人口分别为 4390 万人和 4197万人,10 年间共减少 193 万人。同期,辽宁省老年化趋势加快,60 岁以上人口占总人口的比率从 18.2%增长至 27.6%。图表图表 3.2013-2022 年辽宁省人口情况年辽宁省人口情况 数据来源:辽宁省统计公报,新世纪评级整理 从经济驱动力看,2022 年辽宁省投资、消费和进出口增速均低于全国水平;2023 年前三季度辽宁省投资及消费表现较好,增速均高于全国水平。2022 年,辽宁省固定资产投资(不含农户)同比增长 3.6%,较上年提升 1个百分点,但低于全国平均增速 1.3
19、 个百分点。其中,基础设施投资同比增长38.8%,增速较上年提升 22.8 个百分点;房地产开发投资同比下降 18.6%,增速较上年降低 16 个百分点;高技术产业投资同比增长 16.3%。从三次产业投资看,全年第一、二、三产业投资分别同比增长 1.4%、6.1%和 2.4%。从建设项目看,2022 年辽宁省建设项目 13000 个,较上年增加 1448 个,同比增长 12.5%。其中,亿元以上建设项目 3839 个,较上年增加 463 个,同比增长 13.7%。2023 年前三季度,辽宁省固定资产投资同比增长 3.9%,比全国高 0.8 个百分点。其中,第一、二产业投资同比分别增长 16.6
20、%和 19.7%,第三产业投资同比下降 5.0%。分领域看,同期辽宁省基础设施投资同比增长 15.1%,制造业投资同比增长 17.3%,房-10-8-6-4-20244,0504,1004,1504,2004,2504,3004,3504,4004,4502013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年常住人口万人自然增长率右轴新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 6 地产开发投资同比下降 28.2%。消费方面,受国内公共事件冲击影响,2022 年辽宁省社会消费品零售总额9526.2 亿元,同比下降 2.6%,低于全国 2.4 个百分点
21、。分经营地看,全年城镇消费品零售额 8085.9 亿元,同比下降 2.8%;乡村消费品零售额 1440.4 亿元,同比下降 1.8%。分消费类型看,全年商品零售额 8837.1 亿元,同比下降 2.4%。从限额以上批发零售业商品零售类值看,其中零售额前五大的汽车类、石油及制品类、粮油、食品类、服装、鞋帽、针纺织品类和中西药品类商品零售额分别为 1010.7亿元、653.2 亿元、352.4 亿元、248.0 亿元和 244.3 亿元,分别同比增长-5.3%、13.1%、7.4%、-15.6%和 7.7%。从线上销售看,2022 年辽宁省实物商品网上零售额 1818.1 亿元,同比增长 14.2
22、%。其中,限额以上单位网上零售额 583.7 亿元,同比增长 6.6%。2023 年前三季度,辽宁省社会消费品零售总额为 7632.3 亿元,同比增长 8.1%,比全国高 1.3 个百分点。其中,基本生活类商品零售额保持增长,出行类商品销售增长较快。对外贸易方面,2022 年辽宁省进出口总额 7907.3 亿元,同比增长 2.4%,低于全国 5.3 个百分点。其中,出口 3584.6 亿元,同比增长 8.2%,出口以机电产口及高新技术产品为主,分别出口 763.7 亿元和 498.5 亿元,同比分别增长 5.0%和下降 6.0%;进口 4322.8 亿元,同比下降 2.0%,进口以原油和机电产
23、品为主,分别进口 1252.6 亿元和 1158.6 亿元,同比分别增长 7.9%和下降 8.1%。对“一带一路”沿线国家进出口总额 2951.6 亿元,同比增长 21.2%。其中,出口 1035.8 亿元,同比增长 24.9%;进口 1915.7 亿元,同比增长 19.4%。2022 年是“十四五”实施的第二年,新一轮东北振兴战略持续推进。2023 年 3 月,辽宁省启动实施全面振兴新突破三年行动,包括积极扩大有效需求,加快产业结构调整,强化科技教育人才支撑,深化重点领域改革,促进国企民企外企竞相发展,提升开发合作水平,坚持农业农村优先发展,统筹“一圈一带两区”建设等。2023 年 9 月,
24、习近平总书记到东北考察调研,期间专门主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会,谋划部署东北全面振兴。习近平总书记深刻指出:“东北资源条件较好,产业基础比较雄厚,区位优势独特,发展潜力巨大。当前,推动东北全面振兴面临新的重大机遇:实现高水平科技自立自强,有利于东北把科教和产业优势转化为发展优势;构建新发展格局,进一步凸显东北的重要战略地位;推进中国式现代化,需要强化东北的战略支撑作用。”辽宁省作为东北地区经济总量最大及最发达的省份,能够较为充分地享受到国家政策红利;同时一系列推动振兴发展的政策实施,将为辽宁省开启发展新局面,未来经济发展前景向好。但同时,辽宁省仍持续面临人口净流出及老龄化加快、产业转
25、型升级等压力,经济增长持续承压。新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 7 (二)(二)辽宁辽宁省财政实力省财政实力分析分析 2022 年受年受落实组合式税费支持政策等影响落实组合式税费支持政策等影响,辽宁辽宁省省一般公共预算收一般公共预算收入入同比同比下降下降 8.7%。2023 年年前三季前三季度,度,得益于得益于经济经济较快较快增长增长,辽宁辽宁省一般公共预算收入省一般公共预算收入同比同比增长增长 9.7%。2022 年以来,受房地产行业下行影响,年以来,受房地产行业下行影响,辽宁省辽宁省国有土地使用权国有土地使用权出让收入持续大幅下降,拖累政府性基金收入大幅减少。出让收入持续大幅下
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