中国“专精特新”企业发展研究报告-医疗篇.pdf
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1、中国“专精特新”企业发展研究报告-医疗篇2023.3 iResearch Inc.22023.3 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业,是我国近十年来重点发展与扶持的中小型企业。我国中小企业规模庞大效益明显,连接千行百业,联系千家万户,成为推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。在当下国际环境日趋复杂的背景下,培育“专精特新”企业成为提升中国在全球产业链地位的重要路径。概念阐述截至目前,工信部公示了9279家专精特新“小巨人”企业,已接近达成2025年培育1万家专精特新“小巨人”企业的目标,其中医疗
2、企业 共514家,这些企业有如下特点:产业分布:集中分布于医药研发与生产、医疗器械两大领域,占总数超过90%;上市情况:上市企业主要分布在科创板和创业板,主板上市公司数量相对较少;区域特征:多分布于资源丰富的东部沿海地区,前四省市数量占整体超三分之一;企业特点:凭借差异化优势领跑细分赛道,具有小而强的特点。培育情况政府培育措施上,自“专精特新”培育体系提出以来,政府从顶层目标、资金奖励、税收优惠、资本支持、产业链联动等多方面为企业发展提供支持。区域培育效果上,上海城市总体引领,深圳区域定向培育,长春医药园区建设推动,市、区、园区三级生态培育成效显著,助力中小企业发展。培育生态投资侧“专精特新”
3、医疗培育侧重点方面,短期内制造业的国产替代将持续发力,同时科技创新将长期赋能医疗服务行业发展。高价值赛道方面,结合专精特新“小巨人”医疗企业特点,医药研发与生产领域创新药、CXO市场发展的确定性较高,医疗器械领域上国产替代仍将是一段时间以内的主旋律,医疗服务中互联网医疗、医疗信息化、消费医疗领域值得市场关注。赛道展望企业侧发展路径上,承借政府系统化专精特新培育的东风,广大中小企业应顺势而上,趁势而起。在明确专、精、特、新发展目标的基础上,贴合国家培育方向,坚定自身市场战略,持续加强创新能力,增强数字化转型内力,以求实现“强链补链”,促进企业高效发展。发展路径kUlYoZuZiWfWiYeVMB
4、vWqR9PaO8OoMoOpNpMlOnNnOkPnPyR9PpOtOvPtQuNNZoPpN3观局:“专精特新”概述1入局:专精特新之“小巨人”医疗企业2稳局:政府侧“专精特新”培育生态3破局:企业侧“专精特新”发展路径4拓局:投资侧“专精特新”赛道展望542023.3 iResearch I工信部指出我国将建立中小企业梯度培育体系,聚焦创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业,分层打造“专精特新”企业群体,并推动“小巨人”企业加快向单项冠军、领航企业发展。本次研究聚焦于医疗领域“专精特新”中小企业及专精特新“小巨人”企业,以期从局外到局内全面探索医疗领域政府侧、企业侧
5、及投资侧发展路径。报告研究范畴界定从医疗领域专精特新“小巨人”企业培育情况探析政府侧、企业侧及投资侧发展路径来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。我国中小企业梯度培育体系目标100万家,已培育11.7万多家创新型中小企业专精特新“小巨人”企业制造业单项冠军目标10万家,已培育5万多家目标1万家,已培育9千余家领航企业目标1千家,已培育近1千家“专精特新”中小企业一大批领航企业本次研究聚焦于医疗领域“专精特新”中小企业及专精特新“小巨人”企业,探究政府侧、企业侧及投资侧发展路径。52023.3 iResearch I“专精特新”内涵阐述“专、精、特、新”四字诀助推中小企业向前发展“专精特新”企业是
6、指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业,工信部对“专、精、特、新”四字诀有明确的定义,这也是我国近十年来重点扶持与发展的中小型企业。这当中,专精特新“小巨人”企业是指位于产业基础核心领域和产业链关键环节,创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好的中小企业,是优质中小企业的核心力量,其评价标准则包括“专、精、特、新、链、品”六大要素。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”内涵阐述与发展特点专业化专企业坚持专业化发展战略,从事特定细分市场时间达到2年以上,专注核心业务,主营业务收入占本企业营业收入的70%以上,具有较高专业化生产、服务和协作配套能力,能为大
7、企业、大项目提供关键零部件、关键元器件、配套产品和配套服务。开展技术创新、管理创新和商业模式创新,适应或创造消费新需求,拥有符合“新技术、新产业、新业态、新模式”四新经济发展特征的产品或服务,具有较高的信息化、智能化应用水平,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,拥有近2年内新授权的发明专利或独特、独有的工艺、配方等专有技术。近2年新授权的与主导产品相关的知识产权须满足以下所列任意一条:发明专利1项以上;实用新型专利、外观设计专利2项以上;软件著作权6项以上;参与制(修)定国家标准、主持(参与)制(修)订行业标准1项以上。新颖化新精精细化企业建立精细高效的管理制度和流程,采用适合企业的现代管理
8、方式,如5S管理、KPI考核、卓越绩效管理、企业资源计划ERP、供应链管理系统SCM、客户管理系统CRM等,取得质量管理体系认证,开展精细化生产、精细化管理、精细化服务,管理效益突出、降本增效显著,产品品牌和服务美誉度高、性价比好、品质精良,在细分市场具有一定的比较优势。特色化特企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,具备区别于其他同类产品的独立属性,获得国家授权的发明专利1项以上(含)或实用新型专利技术2项以上(含)。定义特点产品专有性长期主义性管理高效性产品精细性工艺独特性产品特色性技术领先性创新驱动性62023.3 iR
9、esearch I新冠疫情的不确定性,84.3%美国等国打压中国企业,41.9%全球供应链不稳定,20.7%新变局下企业的管理和创新能力凾待提升,18.4%数字化转型真正落实困难,12.9%其他,.2022年中国企业需应对的挑战调查“专精特新”发展背景国内外环境复杂多样,多方因素限制我国中小企业发展当前,全球产业竞争格局正在发生重大调整。受全球经济下行等因素的影响,国际贸易保护主义抬头、全球贸易摩擦加剧。国务院发展研究中心2022年中国企业经营者问卷跟踪调查报告指出,在2022年对企业的调查中发现,中小企业普遍认为新冠疫情的不确定性与美国等国打压中国企业是当时情况下最难应对的挑战。在中美贸易摩
10、擦加重,中国崛起成为新兴的超级大国已势不可挡的情形之下,美国收紧了针对中国的贸易政策,采取一系列手段进行出口管制与供应链打击。以上国内外环境因素大大限制了中小企业的成长,这使得中国专精特新化发展成为经济向前的重要基础与路径。来源:国务院发展研究中心2022年中国企业经营者问卷跟踪调查报告,N=1391,截至2022年11月19日,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国“专精特新”发展的国内外环境因素反倾销调查:进口国依法对造成进口国产业损害的倾销行为采取征收反倾销税等调查。拒绝人员清单:对特定实体或个人颁布禁止令,禁止参与特定活动。337调查:调查对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中
11、的其他不公平竞争。301调查:始于2017年,对中国货物加征关税,税率从7.5%至25%不等。1中国企业面对国内外环境新变化所面临的的挑战2美国特殊贸易手段时间反倾销调查数量2012-2016年2017-2021年4544反补贴调查数量34302012-2021年美国对中国发起反倾销、反补贴调查数量72023.3 iResearch I“专精特新”发展背景中小企业规模庞大效益明显,连接千行百业,联系千家万户在当前中国的经济形势下,中小企业已经逐渐成为国民经济与社会发展的主力军。规模方面,截至2021年末,我国企业数量达到4842万户,其中中小企业数量4800万户,占企业总数的99%以上,是市场
12、中主体数量最大、最具活力的企业群体。效益方面,中小企业的不断发展产生了良好的经济与社会效益。据工信部统计,中国中小企业具有“五六七八”的典型特征,即贡献了全国50%以上的税收,60%以上的GDP,70%以上的技术创新成果以及80%以上的劳动力就业,成为现代化产业体系的重要组成部分。因此,中小企业的良好发展关乎千家万户,连接千行百业,是保障经济良性发展与维持就业韧性的重要立足点。来源:第四次经济普查、工信部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国中小企业的规模与效益截至2021年末,全国企业数量达4842万户中小企业4800万户,占全国企业数量99%以上规模以上工业中小企业40万户,较2012年增长
13、23.5%50%50%以上的税收贡献60%60%以上的GDP70%70%以上的技术创新80%以上的城站劳动就业80%中小企业规模庞大中小企业效益明显“五六七八”中国中小企业具有“五六七八”的典型特征,要坚持聚焦主业、打造优势、勇于创新,走“专精特新”发展之路。82023.3 iResearch I93.293.1939393.192.892.892.782.0 85.586.887.0 87.587.286.786.488.788.488.288.12018Q12018Q32019Q12019Q32020Q12020Q32021Q12021Q32022Q12022Q3中小企业发展指数(SMED
14、I)“专精特新”发展背景中小企业发展指数受疫情影响亟需复苏,企业经营压力大中小企业是我国经济发展的重要主体,但因其体量小、科技薄弱等特点,往往处于产业链的弱势地位,受2020-2022年新冠疫情黑天鹅事件的影响,叠加宏观经济下行、去杠杆、去产能等多重因素,中小企业的经营压力进一步加大。根据中国中小企业协会发布的中小企业发展发展指数(SMEDI),2020年疫情以来,中小企业发展指数总体下行,2020年第一季度跌至最低点82.0。截至2022年第三季度,中小企业发展指数仍未恢复至2020年以前的水平,恢复基础有待稳固,在这一情况下,专精特新培育生态无疑成为广大中小企业保增长、促发展的一剂良药。来
15、源:中国中小企业协会,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年Q1-2022年Q4中国中小企业发展指数运行图受2020-2022年新冠肺炎疫情影响,2020年第一季度中小企业发展指数(SMEDI)大幅下跌,其中2月SMEDI为76.4,较上月下降16.2点,创2010年二季度开启调查以来的最低纪录。92023.3 iResearch I“专精特新”发展背景中小企业成为促创新、稳就业、惠民生的重要力量随着中小企业的不断发展壮大,其逐渐成为推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。创新方面,在制造业由三低一弱走向三高一强的进程中,技术创新是发展的关键力量。工信部数据显示,占全国企业数量99%的中小企
16、业提供了大约65%的发明专利、75%的企业创新和80%的新产品研发,中小企业作为产业链的重要参与者,对市场需求反应更为灵敏,能够对应需求进行产业与技术创新。就业与民生方面,民营经济是居民就业与收入增长的重要基础,也是稳定居民与社会经济预期的基础。中小企业民营经济稳定发展,就业与民生随之稳定进步。因此,中小企业在中国产业经济发展中的地位与贡献不容小觑,中小企业的向前发展是现阶段产业发展的重要议题。来源:公开资料、工信部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国中小企业对创新、就业与民生的重要贡献开展研发活动,贡献创新成果三低一弱 低附加值 低技术含量 低质量 弱品牌推动创新促进就业改善民生三高一强 高
17、附加值 高技术含量 高质量 强品牌65%75%80%发明专利企业创新新产品研发提高收入水平城镇私营单位就业人员年均工资由2010年20759元上升到2021年62884元。优化收入结构通过创业提升居民经营性收入;通过员工持股等带动居民财产性收入增加。扩大就业容量,提升就业质量吸纳城镇就业人员比例从1990 年 的 4.6%上 升 至2022年的80%以上。2021届本科毕业生在300人以下规模的中小微企业就业的比例为46%,高职为63%。102023.3 iResearch I自2011年“专精特新”一词提出以来,国家就开始了“专精特新”企业培育的长期规划,十数年间政策频发,尤其2021年之后
18、,“专精特新”一词开始频繁出现在政府公开文件和讲话中,730政治局会议上专门提出要“开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题,发展专精特新中小企业”。与此同时,北京证券交易所的设立从资本角度进一步加大了对专精特新中小企业的扶持力度。“专精特新”政策沿革十数年间政策不断加码,助力创新型中小企业乘风而起来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”中小企业发展相关政策梳理日期政策名称发布方相关内容2011年9月“十二五”中小企业成长规划工信部将专精特新发展方向作为中小企业转型升级的重要途径,形成一批“小而优”、“小而强”的企业,推动小企业和大企业协调发展。2013年7月工业和信息化部关于促进中小
19、企业“专精特新”发展的指导意见工信部提出促进“专精特新”中小企业发展的总体思路、重点任务及推进措施。2018年11月关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知工信部提出在各省级中小企业主管部门认定的“专精特新”中小企业基础上,培育一批专精特新“小巨人”企业。2019年4月关于促进中小企业健康发展的指导意见国务院特别提出引导中小企业专精特新发展,在核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域,培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业。2021年1月关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知财政部、工信部提出中央财政安排100亿以上奖补资金,分三批支持
20、1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入。2021年7月7.30 政治局会议中国政府网提出开展“补链强链”专项行动,特别提出要扶持“专精特新”中小企业。2021年9月证监会就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见证监会贯彻新发展理念,突出专精特新中小企业特点,明确简便、包容、精准的发行条件,建立多元、灵活、充分博弈的承销机制,聚焦服务实体经济,大力支持科技创新。2022年6月优质中小企业梯度培育管理暂行办法工信部明确创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业的评价或认定标准。112023.3 iResearch I“专精特新”企业培育历程从“概念”到“系
21、统化培育”,政策助力实现多维度扶持“专精特新”这一概念最早于2011年工信部“十二五”中小企业成长规划中提出,2011年至2016年处于专精特新政策战略布局期,相应培育政策被不断提出。随着顶层设计的持续落地,2019年工信部公布了第一批248家专精特新“小巨人”企业名单,“专精特新”企业培育持续推进。2021年,国务院提出中央财政累计安排100亿元以上奖补资金扶持专精特新“小巨人”企业,专精特新领域政策井喷式爆发,进入高速成长期,政府对于培育中小企业的方法论已渐趋成熟。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”企业培育发展历程201120172021阶段特征相关事件孕育孵化期持续推进期加
22、速发展期战略生态布局提出“专精特新”概念,明确专精特新发展思路细化培育措施逐步推进“专精特新”企业培育并细化培育方式政策补贴加码加速“专精特新”企业培育工作,明确培育体系,加大培育力度。2011年,工信部首次提出了“专精特新”这一概念;2016年提出在“专精特新”企业基础之上,再培养一批专精特新“小巨人”企业。2019年,工信部公示第一批248家专精特新“小巨人”名单;2020年,工信部公示第二批1744家专精特新“小巨人”名单。2021年中央财政安排100 亿以上奖补资金,支持专精特新“小巨人”企业发展;2021年工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”名单;2021年北交所开市,为“专
23、精特新”中小企业提供发行支持;2022年工信部公示第四批4357家专精特新“小巨人”名单,第一批复核通过155家。122023.3 iResearch I“专精特新”企业培育价值良好应对国际复杂经济形势,自主实现内部供需良性循环在国际经济增速放缓的大背景下,培育“专精特新”企业,向内发力,进一步提升中小企业生产效率十分必要。首先,通过中小企业专精特新化培育,能够帮助中国经济从宏观视角转向微观视角,更加重视激发产业链微观主体活力,重点培育专精特新“小巨人”企业,提升产业链韧性;其次,国家辅以精准滴灌的帮扶政策,将会有效扩大融资供给、提振市场信心、稳定中小企业预期的良好效果。最后,在充分发挥“专精
24、特新”企业优势补链强链的基础上,以新基建为契机,将推进存量中小企业走专精特新化发展之路,促进产业链整链提升,进而实现提高生产率,推动产业整体向中高端迈进。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”企业培育对于内部供需循环的核心价值核心价值提振信心 通过“专精特新”企业培育,能够将发展视角从宏观转向微观,充分激发产业链之中微观主体的活力,重点培育专精特新“小巨人”企业,提升产业链韧性。通过政府对“专精特新”中小企业的积极培育与精准帮扶,能够有效扩大融资供给,帮助提升服务能力,从而提升市场当中中小企业的发展信心。发挥中小企业作用,通过“专”与“精”强化企业优势,“特”与“新”补足企业短板,从
25、而达到强链补链的效果,结合新基建基础,实现产业链的整体提升。现阶段全球宏观环境瞬息万变,经济下行形势明显,产业竞争格局不断加剧。在此背景下,中国想要稳定国际地位,获得产业链竞争优势,必须不断向内发力,进一步提升生产效率,通过高质量供给引领创新需求,实现供需的良性循环。13观局:“专精特新”概述1入局:专精特新之“小巨人”医疗企业2稳局:政府侧“专精特新”培育生态3破局:企业侧“专精特新”发展路径4拓局:投资侧“专精特新”赛道展望5142023.3 iResearch I“专精特新”与医疗产业契合度专、精、特、新四维关注度与医疗产业细分领域高度契合“专精特新”企业是我国近十年来出台的扶持发展中小
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