2024年新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告.pdf
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1、乘势新经济,普惠金融为桨好行舟INCLUSIVE FINANCING:PILOTING WITH THE WIND OF NEW ECONOMY新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告普惠金融推进月出品方合作伙伴INCLUSIVE FINANCING:PILOTING WITH THE WIND OF NEW ECONOMY乘势新经济,普惠金融为桨好行舟普惠金融推进月新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告摘要2乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告ABSTRACT 摘 要2013 年,党的十八届三中全会提出要“完善金融市场体系”,“发展普惠金融,鼓励金融创新,
2、丰富金融市场层次和产品”。普惠金融工作开展十年来,在党中央的政策指引下,在商业银行等机构的协同努力下,我国多层次普惠金融供给格局逐步确立,普惠金融产品服务持续优化,服务普惠金融的信用信息体系不断完善,在服务国家战略、地方发展和人民群众生产生活等方面发挥了重要作用。普惠金融工作惠及亿万小微市场主体。截至 2023 年末,普惠小微授信户数为 6166万户,普惠小微贷款余额从 2019 年末的11.6万亿元增至 2023 年末的 29.4万亿元。2023 年末,全国新发放普惠性小微企业贷款利率为 4.78%,较 2017年累计下降逾 3个百分点。普惠金融工作的深入开展助力中国民营经济快速成长。截至
3、2023 年三季度末,全国中小微企业数量已超过 5200 万户,占全部规模法人单位的 98.4%以上;截至 2023 年底,全国登记在册个体工商户已达1.24 亿户,占经营主体总量的 67.4%。普惠金融十年来,我国新经济和新业态快速发展,经济新动能不断增强,新质生产力不断提升。2022 年我国“三新”经济增加值为 210084 亿元,占 GDP 比重达17.36%。新经济的发展带动了高素质人才的培养和就业,也为一般技能的从业者提供工作机会。当前,我国灵活就业人员规模已经达到 2 亿人,约有 8400 万劳动者依托互联网平台就业,新经济和新业态成为新一代农村人口进城务工的重要平台,对于增加农村
4、人口收入,缩小城乡发展不平衡具有重要意义。2014 年,广发银行携手国际知名调研机构编写了 中国小微企业白皮书,获得了大量、翔实的一手数据,为小微金融产品服务创新提供了重要的数据和策略支持;10 年后,乘着新经济的东风,广发银行联合财新智库,针对目前“新经济”“新业态”“新市民”领域热点话题,深度研究和挖掘战略新兴、科技、电商、灵活就业、内销等行业飞速发展十年来,小微企业主和个体工商户的贷款需求和意愿的变化。3乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告本次课题以问卷方式,针对新经济制造业、新经济服务业、传统服务行业新旧业态的 2997户小微市场主体进行了调研,覆盖东
5、、中、西部12 座城市。课题对于市场主体的基本信息、基础财务状况、贷款申请使用情况、未来发展规划和融资需求进行探讨,对新经济行业和传统服务行业新旧业态经营主体以及新市民经营者进行了重点研究,进而为普惠金融工作的开展、为金融行业更好服务实体经济提供有效建议。2023 年10 月召开的中央金融工作会议强调,要加快建设金融强国,全面加强金融监管,完善金融体制,优化金融服务,防范化解风险,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。中央金融工作会议指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,金融要为经济社会发展提供高质
6、量服务,要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。五篇大文章为下一阶段普惠金融工作的开展指明了方向。随着新经济进一步发展以及新业态持续壮大,普惠金融工作将迎来新的机遇和挑战。商业银行机构应不断设计完善优质金融产品,满足资金线上化、便利化需求,优化风险管理,深入服务新经济、新业态、新场景,以数字科技驱动金融产品设计革新,做好科技金融、绿色金融、普惠金融工作。近年来,广发银行结合服务市场主体实践,推出“科技贷”、“政担贷”、“专精特新 E 贷”等一系列金融创新产品(详见附录案例),通过与政府合作、知识产权质押、批量授信等方式,助力新经济、小型市场经营主体快速成长。下一阶段,
7、广发银行将落实发展新质生产力要求,进一步将普惠金融融入全行发展战略,将长尾客户作为业务发展新的增长极和新的风险分散策略,实现全行普惠金融业务高质量发展。4乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告研究方法说明RESEARCH METHOD DESCRIPTION 研究方法说明研究主体本项研究依据 统计上大中小微型企业划分办法(2017),根据从业人员、营业收入、资产总额等指标,界定不同行业内小型和微型企业的范围;个体工商户是指,按照 个体工商户条例,依法在市场监管部门登记注册、开展经营活动的个人或家庭。小型企业、微型企业、个体工商户统称为“小微市场主体”。本项研究以
8、问卷调研为主,调研执行时间为 2023 年下半年。调研共获得有效样本 2997个,其中,企业 2000 户,个体工商户 997 户,分别占比 66.7%和 33.3%。图1.样本企业和个体户数据来源:财新智库新经济较为发达的地区是我们调研关注的重点。中国新经济主要集中在珠三角、长三角地区以及各区域中心城市。因此,我们最终选取北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、苏州、武汉、东莞、济南、合肥、天津等 12 个城市作为抽样城市,其中每个城市样本数量控制在 200 至 300 个之间。5乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告图2.样本城市分布图 3.样本行业分布数据来源
9、:财新智库调研行业主要来自三类行业。第一,以战略新兴产业为主的新经济制造业,主要包括生物医药、新材料、节能环保、新能源和新能源汽车、高端装备制造等行业;第二,既具有新经济代表性、同时小微市场主体又较为集中的新经济服务行业,主要包括信息技术服务和文化体育娱乐等行业;第三,批发零售、住宿餐饮、交通运输三个行业的新旧业态,包括线上批发和零售(线下批发和零售)、民宿和外卖餐饮(传统酒店和堂食餐饮)、线上客货运(线下客货运)等。全部 2997个样本中,来自新经济制造业、新经济服务业、传统服务业新旧业态的样本分别为 800 个、400 个、1797个。数据来源:财新智库高端装备制造节能环保生物医药批发零售
10、住宿餐饮交通运输新材料新能源和新能源汽车信息技术服务文化体育娱乐新经济制造业新经济服务业传统服务业6乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告研究模型日常经营和资金情况是小微市场主体最重要的健康度指标;此外,组织决策机制、经营稳定度、成长预期也是衡量其健康度的重要方面。基于已有的研究框架,我们从经营情况、稳定度、人力资源、现金流压力、发展信心、组织决策、还贷能力七个维度观察小微市场主体的健康状况。每项指标采用10 分制,七项指标等权重平均可得单一健康度得分(满分10 分)。具体指标构建如下:经营情况受访者对 2019 年、2020 年、2022 年三年间的经营状况进
11、行自评。由于 2022 年的经营现状更为重要,三项自评分分别赋10%、20%、70%的权重进行加权平均。稳定度市场经营主体存续时间与稳定度成正相关性。统计上,我国小微企业平均寿命为 3 年左右,对于成立 3 年的经营主体赋 5 分左右的分值,成立10 年以上的企业得10 分。人力资源员工数量规模变化反映了人力资源增减情况。人力资源指标上,对过去三年员工数量有所增加和基本保持不变赋10 分和 8 分,过去三年不同程度的裁员则分别赋 6 分、4 分、2 分。现金流压力企业和个体工商户的现金流压力主要来自成本侧和收入侧的账期情况。收入账期越短,现金流压力越小;成本账期越短,现金流压力越大。对无收入账
12、期赋 5 分,对 3 个月以内、36 个月、612 个月、12 个月以上的收入账期分别赋 4、3、2、1分;相应地,无成本账期对应1分,成本账期由短及长分别对应 2、3、4、5 分。两侧账期得分加总即为现金流压力得分。研究方法说明7乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告 发展信心发展信心得分取决于经营主体未来的生产经营策略。对计划维持目前规模的经营主体赋8 分,扩张和收缩的经营主体赋10 分和 6 分,计划停止经营的市场主体根据未来创业或就业情况得 4 分或者 2 分。组织决策不同规模市场经营主体的组织决策结构亦有所不同。对100人以上的受访企业和个体户,合伙人
13、共同决策和董事会决策分别对应 8 分和10 分,个人决策和夫妻商议决定则对应 4分和 6 分。对 20人至 99人规模的市场主体,合伙人共同决策和董事会决策均对应10 分,夫妻决策 8 分,个人决策 6 分。对于19人及以下的较小规模的市场主体而言,指标体系更鼓励个人决策和夫妻共同决策(8 分和10 分),其他成本更高的决策程序则赋 6 分和 4 分不等。还贷能力过去三年成功获得过贷款的经营主体,计划贷款金额平均约为全年营业收入的 0.49。对此类市场主体,使用公式 作为其还贷能力得分。对未能成功申请贷款的市场主体以拥有的本市房产数量为标准,无本地房产赋1分,拥有12 套房产赋 2 分,拥有
14、3 套及以上房产则赋 3 分。考虑经济体稳健增长的情况,并结合财新智库对小微市场主体的持续研究关注,一个合格的市场主体应当拥有相对良好的经营情况、三年以上的存续时间、稳定的人员规模、相对同步的收支账期、乐观的发展信心、合理的决策方式、适中的还贷能力。10max1,贷款金额/半年营业收入8乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告目录CONTENTS目 录第一章 普惠金融十年 小微授信户数超 6000 万 91.1普惠金融十年:政治引领、政府推动、政策激励 101.2 普惠金融工作十年,各项成就斐然 11第二章 新经济和新业态:新质生产力 132.1 新经济 142.
15、2 新业态 142.3 新经济新业态茁壮成长 15第三章 新经济新业态行业小微市场主体经营现状 173.1 小微市场主体基本特征统计描述 183.2 七成以上小微市场主体经营稳定健康 213.3 小微市场经营渠道逐渐向线上转移 243.4 信息服务相关行业新市民占比偏高 27第四章 小微市场主体资金需求特点 314.1 36.1%的市场主体曾获得贷款,服务业新业态贷款需求旺盛 324.2 短期资金周转仍是小微企业贷款的主要用途 354.3 银行是 82.4%的小微市场主体首选贷款渠道 374.4 80.7%的经营主体期望获得1年以内的贷款 384.5 营业收入高低影响小微企业经营主体贷款期限
16、394.6 调研期间多数市场主体期望获得 3%5%利率水平的贷款 394.7 76.1%的市场经营主体计划申请贷款金额在 70 万元以内 404.8 新业态经营主体更偏好线上贷款并能接受更高的利率 424.9 转账结算和财富管理需求比例较十年前大幅上升 45第五章 从普惠金融十年到新时代做好普惠金融大文章 475.1 数字科技驱动金融产品设计与革新 485.2 风险管理是金融产品的核心竞争力 495.3 新经济新业态场景化获客满足用户需求 505.4 通过多元化金融服务提高客户运营管理水平 525.5 做好五篇大文章,发展新质生产力 52附录:广发银行普惠金融典型案例 549乘势新经济,普惠金
17、融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告普惠金融十年小微授信户数超 6000 万第一章01普惠金融十年小微授信户数超 6000 万10乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告01 普惠金融十年 小微授信户数超 6000 万1.1 普惠金融十年:政治引领、政府推动、政策激励2013 年11月,党的十八届三中全会通过 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定,正式提出要“完善金融市场体系”,“发展普惠金融,鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品”。2015 年 政府工作报告 提到,要“大力发展普惠金融,让所有市场主体都能分享金融服务的雨露甘霖。”2016
18、年,国务院印发 推进普惠金融发展规划(20162020 年)(以下简称 规划),成为我国首个发展普惠金融的国家级战略规划。规划 确立了推进普惠金融发展的指导思想、基本原则和发展目标,并从普惠金融服务机构、产品创新、基础设施、法律法规和教育宣传等方面提出了政策措施和保障手段。2017年,时任国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,明确要求大型商业银行 2017年内要完成普惠金融事业部设立。2018 年,习近平总书记在主持召开民营企业座谈会时强调,要拓宽民营企业融资途径,从税费、融资等六方面落实政策举措,为民营经济营造更好发展环境。同年,原银监会印发了 关于 2018 年推动小微企业金融服务高质量
19、发展的通知,提出对普惠金融重点领域加强支持。2019 年 政府工作报告提出,“今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长 30%以上”。2020 年新冠疫情爆发后,人民银行新增再贷款再贴现额度和再贷款专用额度,为受疫情影响的小微市场主体纾困。2021年“十四五”规划强调,普惠金融发展需要进一步强化金融科技在普惠金融领域的深度应用。2022 年,原银保监会提出推进数字化转型,发挥互联网贷款、网络小贷在助力市场主体纾困、降低中小微企业融资成本、加强新市民金融服务的积极作用。2022 年 2 月,中央全面深化改革委员会第二十四次会议审议通过 推进普惠金融高质量发展的实施意见,提出促进普惠金融和绿色金融、
20、科创金融等融合发展,提升政策精准度和有效性。2023 年 7 月,中共中央、国务院发表 关于促进民营经济发展壮大的意见,旨在优化民营经济发展环境,依法保护民营企业产权和企业家权益,全面构建亲清政商关系。同年10 月,国务院发布 关于 第一章11乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告推进普惠金融高质量发展的实施意见,明确未来五年基本建成高质量普惠金融体系的目标。回首过去十年,党中央从鼓励发展普惠金融到将普惠金融提升为国家战略,从出台相应的战略规划,到推进普惠金融高质量发展,不断强化普惠金融的顶层设计,不断加大政治引领、政府推动和政策激励力度,普惠金融取得长足进步。
21、普惠金融是金融体系的重要组成部分,建设中国特色的普惠金融体系,是建设金融强国的客观要求,也是坚持走中国特色金融发展之路的必然选择,更是金融支持中国式现代化的有力支撑。1.2 普惠金融工作十年,各项成就斐然普惠金融十年来,在中央政策指引下,在多方协同努力下,我国多层次普惠金融供给格局逐步确立,普惠金融产品服务持续优化,服务普惠金融的信用信息体系不断完善,在服务国家战略、地方发展和人民群众生产生活等方面发挥了重要作用。十年来,金融机构不断提高政治站位,将开展普惠金融业务作为金融业服务实体、服务人民、践行社会责任的重要手段。人民银行和原银保监会发布的 2019 年普惠金融报告 显示,截至 2019
22、年 6 月末,“5 家大型银行在总行和全部185 家一级分行成立普惠金融事业部,10 家股份制银行已设立普惠金融事业部或专职开展普惠金融业务的部门及中心,在单列信贷计划、授信尽职免责、内部考核激励、内部资金优惠等方面对普惠金融重点领域服务实施差异化激励。”普惠金融工作惠及亿万小微市场主体,普惠小微余额和贷款户数实现较快增长。相关统计资料显示,截至 2023 年末,普惠小微授信户数为 6166万户,占全部经营主体的1/3、活跃经营主体的1/2,远高于 2019 年初的1723.23 万户。普惠小微贷款余额从 2019 年末的11.6万亿元增至 2023 年末的29.4 万亿元,年均增速超过 25
23、%。特别地,股份制商业银行给小微企业的普惠金融贷款从 2019 年第一季度的1.9 万亿增至 2023 年末的 4.7 万亿元,增长趋势明显。普惠金融十年小微授信户数超 6000 万12乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告01图4.普惠小微贷款余额与此同时,小微市场主体融资成本大幅下降。2023 年,全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率为 4.78%,相比 2022 年下降了 0.4%,较 2017 年累计下降逾 3 个百分点,市场主体融资成本显著降低。在普惠型小微企业贷款快速增长的情况下,信用贷款风险总体可控。数据显示,截至 2022年 4 月末,银行业普惠
24、型小微企业贷款不良余额为 4476.21亿元,不良率为 2.18%,较 2019 年初(4.18%)下降了两个百分点,风险防控能力有效提升。金融服务普及率的提升也是普惠金融工作的重要成就。据 2023 年 3 月世界银行更新的全球普惠金融调查数据,我国15 岁以上人群的金融账户拥有率从 2011年 64%稳步提升至 2021年 89%,其中,持有信用卡的人数比例从 8%提升至 38%。此外,2014 年我国受访人群中约43%有过借贷行为,2021年借贷行为的发生率提升至 56%,普惠金融事业在贷款可得性方面取得长足进步。在电子支付和使用账户接收工资方面,2014 年两者的普及率分别为 49%和
25、 31%,2021年分别增至 86%和 79%,实现了高速增长。数据来源:中国人民银行,财新智库13乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告新经济和新业态:新质生产力第二章02新经济和新业态:新质生产力14乘势新经济,普惠金融为桨好行舟新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告02 新经济和新业态:新质生产力 第二章普惠金融十年也是中国新经济、新业态迅速成长的十年。在“三期叠加”和经济新常态背景下,得益于普惠金融工作的深入开展,中国新经济、新业态快速成长,新质生产力不断提升,并逐步成为新时代中国经济的推动力量。2.1 新经济“新经济”是相对于旧的经济增长模式而言的。
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