2024食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考.pdf
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1、第一章 本期行业动态概览1.1 国际1.2 国内第二章 本期宏观指数与市场观点2.1 居民消费指数(CPI)2.2 生产者物价指数(PPI)2.3 采购经理指数(PMI)2.4 牛羊肉市场月度核心观点2.5 肉鸡市场月度核心观点2.6 肉鸭市场月度核心观点2.7 猪肉市场月度核心观点2.8 水产品市场月度核心观点2.9 蔬菜市场月度核心观点第三章 大宗商品市场月度行情走势分析3.1 稻米3.2 小麦3.3 玉米3.4 大豆3.5 油料3.6 食糖3.7 咖啡豆3.8 水果56810111213131314151617181920212223目录第四章 牛肉商品市场月度行情走势分析4.1 本月牛
2、肉行业数据监测4.2 本月牛肉行情综述4.3 牛肉副件行情走势第五章 肉禽类商品市场月度行情走势分析5.1 本月肉鸡行业数据监测5.2 鸡品类后市行情展望5.3 本月肉鸭行业数据监测5.4 本月肉鸭行情综述5.5 肉鸭后市行情展望第六章 猪肉商品市场月度行情走势分析6.1 本月猪肉行业数据监测6.2 本月猪肉行情综述6.3 猪肉后市行情展望第七章 水产商品市场月度行情走势分析第八章 调味品(香辛料)月度行情走势分析第九章 2月热门菜品指数分析第十章 标杆企业推荐辣妹子【近期行业活动】【每月寄语】30323435353940414465目录25262754486346食品与餐饮连锁企业采购行情月
3、度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第5页1.1 国际 2月全球制造业PMI为49.1%,环比下降0.2个百分点,连续2个月稳定在49%以上,高于去年四季度47.9%的平均水平。美国2月制造业回升,消费品需求走强。美国2月Markit制造业PMI终值52.2,为2022年7月以来新高;预期51.5,前值51.5。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示,制造业正显示出令人鼓舞的迹象,显示出正在摆脱过去两年大部分时间里的萎靡不振。据CME“美联储观察”,美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.5,降息2
4、5个基点的概率为2.5%。到5月维持利率不变的概率为80.6%,累计降息25个基点的概率为19.0%,累计降息50个基点的概率为0.4%。欧元区2月制造业PMI终值为46.5,预期46.1,前值46.1。欧元区制造业PMI已连续20个月低于50荣枯线。汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia表示,欧元区为期一年的工业衰退并未结束,产出再次以与上月相同的速度下降。英国2月制造业PMI 47.5,调查显示制造业低迷。调查显示,由于工厂以新冠疫情爆发以来最快的速度裁员,2月份英国制造业的产出创下了一年来的新低。尽管制造业PMI上升至47.5,但自2022年8月以来一直低于50荣枯线
5、。2月29日周四,印度统计部公布的数据显示,在私营部门投资强劲和服务支出回升的推动下,2023年四季度GDP同比增长8.4%,高于市场预期的6.6%。俄罗斯统计局的数据显示,截至2月26日当周,消费者通胀率为0.13%,较上周的0.11%有所增长;俄罗斯1月GDP同比增长4.6%。第一章本期行业动态概览食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第6页1.2 国内 第十四届全国人民代表大会第二次会议3月5日上午在北京人民大会堂开幕。根据会议议程,国务院总理李强代表国务院向大会作政府工作报告。报告共分三个部分:一、2023年工作回顾;
6、二、2024年经济社会发展总体要求和政策取向;三、2024年政府工作任务。今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人以上,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长和经济增长同步;国际收支保持基本平衡;粮食产量1.3万亿斤以上;单位国内生产总值能耗降低2.5%左右,生态环境质量持续改善。3月5日,农业农村部种植业管理司在云南德宏州陇川县召开全国糖料生产提质降本增效推进会,交流推进糖料生产提质增效经验做法,分析产业面临的形势任务,部署推进糖料产业高质量发展重点工作。农业农村部印发生猪产能调控实施方案(2024年修订),此次方案修订,在坚持现
7、行工作思路、总体要求和“三抓两保”任务基本不变的基础上,将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头,将能繁母猪存栏量正常波动(绿色区域)下限从正常保有量的95%调整至92%。同时,方案优化了地方生猪稳产保供责任落实,强化了引导生产和市场预期等重点举措,完善了监测预警、产能调控等保障措施。2月28日消息,韩国产业通商资源部发布“2024年跨部门出口扩大战略”,提出今年三大出口目标:实现全年出口额7000亿美元、吸引外商投资350亿美元、对本土尖端产业投资110万亿韩元(约合人民币5946亿元)。出口主力品目包括半导体、二次电池、汽车、造船、石油制品、显示器、家电、文创、生物健康
8、、农副产品、核电等。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第7页 新一轮成品油调价窗口于2024年3月4日24时开启,国内汽、柴油每吨分别提高125元、120元。折合升价,92号汽油、95号汽油和0号柴油均上调0.10元。以油箱容量为50升的小型私家车计算,加满一箱92号汽油将多花5元。本轮是2024年第五次调价,调价后,年内呈现出“三涨一跌一搁浅”格局。由中国茶叶学会发布的现制茶饮料系列标准现制茶饮料术语分类基本要求、现制茶饮料茶叶原料、现制茶饮料制作规范正式实施。该系列标准规定了现制茶饮料的术语、分类、基本要求、鲜叶原料、
9、制作规范等,适用于现制茶饮料的加工。2024年1-2月,我国进出口总值6.61万亿,规模创历史同期新高,同比增长8.7%;其中出口3.75万亿,同比增长10.3%;进口2.86万亿,同比增长6.7%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,贸易总值分别为9932.4亿元、8323.9亿元、7077亿元,同比分别增长8.1%、下降1.3%、增长3.7%。对共建“一带一路”国家合计进出口3.13万亿元,同比增长9%。2024年3月1日,国家食品安全风险评估中心公布新食品原料海岸松树皮提取物、长双歧杆菌婴儿亚种M-63、N-乙酰氨基葡萄糖已通过专家评审委员会技术审查,现公开征求意见,意见截止日期为20
10、24年4月1日前。2月29日,国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报。公报显示,2023年,我国国民经济回升向好,高质量发展扎实推进,现代化产业体系建设取得重要进展,科技创新实现新的突破,改革开放向纵深推进,安全发展基础巩固夯实,民生保障有力有效,社会大局和谐稳定,全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。国家发展改革委等部门印发绿色低碳转型产业指导目录(2024年版),其中提到,以目录为基础,出台和完善有关政策措施,对生产、流通、消费等各环节给予鼓励支持,为相关产业发展创造良好环境。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼
11、小数据第8页2.1 居民消费指数(CPI)2024年2月份,全国居民消费价格同比上涨0.7%。其中,城市上涨0.8%,农村上涨0.5%;食品价格下降0.9%,非食品价格上涨1.1%;消费品价格下降0.1%,服务价格上涨1.9%。12月平均,全国居民消费价格与上年同期持平。2月,全国居民消费价格环比上涨1.0%。其中,城市上涨1.1%,农村上涨0.9%;食品价格上涨3.3%,非食品价格上涨0.5%;消费品价格上涨1.1%,服务价格上涨1.0%。第二章 本期宏观指数与市场观点全国居民消费价格涨跌幅数据来源:国家统计局食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩
12、云|聚源集采|章鱼小数据第9页2月份,全国CPI环比上涨1.0%,涨幅比上月扩大0.7个百分点;同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%,回升较多。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%,涨幅比上月扩大0.8个百分点,为2022年2月以来最高涨幅。从环比看,CPI上涨1.0%,涨幅比上月扩大0.7个百分点,主要是食品和服务价格上涨较多。其中,食品价格上涨3.3%,涨幅比上月扩大2.9个百分点,影响CPI上涨约0.59个百分点。食品中,春节期间消费需求增加,加之部分地区雨雪天气影响供给,鲜菜、猪肉、水产品和鲜果价格分别上涨12.7%、7.2%、6.2%和4.3%,合计影响CPI上涨约0.5
13、8个百分点。非食品价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点,影响CPI上涨约0.44个百分点。非食品中,春节期间出行和文娱消费需求大幅增加,飞机票、交通工具租赁费、旅游、电影及演出票价格涨幅在12.5%23.0%之间,合计影响CPI上涨约0.30个百分点;受国际油价上行影响,国内汽油价格由上月下降1.0%转为上涨2.0%,影响CPI上涨约0.07个百分点。从同比看,CPI由上月下降0.8%转为上涨0.7%。同比回升较多,除受本月环比价格上涨影响外,也有春节错月的影响。其中,食品价格下降0.9%,降幅比上月收窄5.0个百分点,影响CPI下降约0.17个百分点。食品中,猪肉价格在连续下降9个
14、月后首次转涨,上涨0.2%;鲜菜和水产品价格分别由上月下降12.7%和3.4%转为上涨2.9%和4.1%;薯类、鸡蛋、食用油、牛羊肉和鲜果价格降幅在4.1%12.2%之间。非食品价格上涨1.1%,涨幅比上月扩大0.7个百分点,影响CPI上涨约0.89个百分点,主要是服务尤其是出行类服务价格上涨较多。非食品中,服务价格上涨1.9%,涨幅扩大1.4个百分点,影响CPI上涨约0.76个百分点,其中旅游、飞机票和交通工具租赁费价格分别上涨23.1%、20.8%和17.4%。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第10页2月份,受春节假
15、日等因素影响,工业生产处于传统淡季,全国PPI环比下降0.2%,降幅与上月相同;同比下降2.7%,降幅略有扩大。从环比看,PPI下降0.2%,降幅与上月相同。其中,生产资料价格下降0.3%,降幅比上月扩大0.1个百分点;生活资料价格下降0.1%,降幅收窄0.1个百分点。国际原油价格上行,带动国内石油相关行业价格上涨,其中石油和天然气开采业价格上涨2.5%,石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨0.2%。市场需求改善带动有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.2%。北方气温偏高,采暖用煤需求减少,加之非电用煤需求季节性偏弱,煤炭开采和洗选业价格下降0.7%。受春节假日房地产、基建项目停工等因素影响,钢材、
16、水泥等行业需求减少,黑色金属冶炼和压延加工业、水泥制造价格分别下降0.4%、1.4%。另外,锂离子电池制造、新能源车整车制造、计算机通信和其他电子设备制造业价格分别下降0.5%、0.4%、0.1%。从同比看,PPI下降2.7%,降幅比上月扩大0.2个百分点。其中,生产资料价格下降3.4%,降幅扩大0.4个百分点;生活资料价格下降0.9%,降幅收窄0.2个百分点。主要行业中,化学原料和化学制品制造业价格下降6.6%,黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.9%,石油煤炭及其他燃料加工业价格下降4.8%,电气机械和器材制造业价格下降4.5%,数据来源:国家统计局2.2 生产者物价指数(PPI)2024
17、年2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%,环比下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降3.4%,环比下降0.2%。12月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.6%,工业生产者购进价格下降3.4%。工业生产者出厂价格涨跌幅食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第11页上述4个行业降幅比上月均扩大,合计影响PPI同比下降约1.17个百分点,对PPI的下拉作用比上月增加0.19个百分点;煤炭开采和洗选业价格下降14.7%,非金属矿物制品业价格下降7.7%,计算机通信和其他电子设备制造业价格下降2.1%,合计影响PPI同比
18、下降约0.92个百分点。有色金属冶炼和压延加工业价格由上月上涨0.6%转为下降0.2%。石油和天然气开采业价格上涨4.2%,涨幅扩大0.8个百分点。2.3 采购经理指数(PMI)2月份,由于春节假日因素影响,制造业处于传统生产淡季,加之疫情防控平稳转段后企业员工假期返乡增多,企业生产经营受到较大影响,制造业市场活跃度总体有所下降,制造业PMI比上月略降0.1个百分点。产需指数一降一平。生产指数为49.8%,比上月下降1.5个百分点,企业生产活动有所放缓;新订单指数为49.0%,与上月持平。从行业看,食品及酒饮料精制茶、医药、有色金属冶炼及压延加工、电气机械器材等行业两个指数均连续两个月位于临界
19、点以上;化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个指数均位于临界点以下。大型企业PMI继续高于临界点。大型企业PMI为50.4%,与上月持平,继续位于扩张区间,其中生产指数和新订单指数连续10个月保持在临界点以上;中型企业PMI为49.1%,2月份,制造业采购经理指数为49.1%,比上月下降0.1个百分点;非制造业商务活动指数为51.4%,比上月上升0.7个百分点;综合PMI产出指数为50.9%,与上月持平,我国经济总体延续扩张态势。数据来源:国家统计局制造业PMI产出指数食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第
20、12页2.4 牛羊肉市场月度核心观点据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,2月份第5周,全国牛肉平均价格78.98元/公斤,比前一周下跌0.7%,同比下跌9.5%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格67.71元/公斤,比前一周下跌0.7%。全国羊肉平均价格76.77元/公斤,比前一周下跌0.6%,同比下跌6.2%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格69.38元/公斤,比前一周下跌0.5%。数据来源:农业农村部比上月上升0.2个百分点;小型企业受春节假日影响更为明显,本月PMI为46.4%,比上月下降0.8个百分点,生产经营活动放缓。高技术制造业保持扩张。高技术制造
21、业PMI为50.8%,比上月下降0.3个百分点,连续4个月保持在扩张区间,行业延续增长态势;装备制造业、消费品行业PMI分别为49.5%和50.0%,比上月下降0.6和0.1个百分点,景气水平有所回落;高耗能行业PMI为47.9%,比上月上升0.3个百分点,景气水平低位回升。企业预期稳定。生产经营活动预期指数为54.2%,比上月上升0.2个百分点,表明企业对春节后市场发展信心有所增强。从行业看,木材加工及家具、汽车、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于58.0%以上较高景气区间,企业对行业发展信心较强。全国主要畜禽产品批发价格月度变化情况食品与餐饮连锁企业采购行情
22、月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第13页2.6 肉鸭市场月度核心观点2月,份种蛋鸭苗计划供应逐步恢复正常值,蛋苗报价高位下滑,受下游抑制较强;市场鸭节后缓步下行,临时合同减量,活禽市场节后常规报价下滑;产品端主副产快速下滑,经销备货观望情绪增加,预计3月份产品维持弱走势,或有触底可能。2.5 肉鸡市场月度核心观点2月,种蛋价格先稳后落。白羽鸡苗均价4.06元/羽,较上月均价上调1.57元/羽,环比涨幅63.05%,同比跌幅6.67%。白羽鸡苗价格涨至高位后开启下滑趋势;全国白羽肉鸡长期持稳,月末连续下跌。2月白羽肉鸡分割品综合售价稳后下跌,板冻大
23、胸月度均价为8.77元/公斤,较上月下跌0.05元/公斤,环比跌幅0.57%,同比跌幅17.50%;大规格琵琶腿月度均价9.63元/公斤,较上月下跌0.42元/公斤,环比跌幅4.18%,同比跌幅30.77%;分割品月综合均价9511.92元/吨,较上月下跌45.08元/吨,环比跌幅0.47%,同比跌幅18.47%。2.7 猪肉市场月度核心观点2月,全国生猪出栏均价为14.41元/公斤,较上月上涨0.27元/公斤,环比上涨1.91%,同比下跌2.77%。本月猪价震荡下行,但前期价格相对高位,月度重心仍显偏强。市场供需格局调整有限,产能去化未有明显变奏,供给形势尚未反转,需求预期好转但助推力不足,
24、二育动态需要关注,短期行情承压依旧、猪价重心或偏弱盘整。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第14页2.8 水产品市场月度核心观点2月份全国水产品价格同比上涨4.1%,环比上涨6.2%。2024年2月,草鱼、鲤鱼、鲫鱼和带鱼的批发价格分别为15.74元/公斤、14.57元/公斤、18.84元/公斤、41.22元/公斤,比上月分别上涨1.55%、4.07%、2.34%、3.28%;鲢鱼的批发价格为8.97元/公斤,比上月分别下降1.43%。数据来源:农业农村部全国主要水产品批发价格月度变化情况(元/公斤)食品与餐饮连锁企业采购
25、行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第15页2.9 蔬菜市场月度核心观点2月份全国蔬菜价格季节性上涨。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为每公斤5.89元,环比上涨13.7%,同比上涨1%。分品种看,环比价格26种上涨、2种下降。进入冬春蔬菜供应期、蔬菜的生产和流通成本增加,受春节前后两轮强寒潮的影响,大白菜和萝卜等部分露地蔬菜受冻、一些蔬菜大棚设施也有受损,雨水冰冻天气也使得局地采收外运受阻,再加上春节消费拉动,共同推动蔬菜价格上行。从后期供应来看,随着气温转暖、春季蔬菜生产供应将逐渐向好;1月下旬,全国蔬菜在田面积同比增加110多万亩
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