2024智能家居出海洞察研究报告.pdf
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1、2024年智能家居出海洞察研究报告智能家居出海洞察研究报告维卓研究院出品报告亮点报告亮点每月跨境电商行业重点报告整合跨境电商细分品类研究全球市场趋势洞察全球消费者洞察社媒运营和红人营销策略W E Z O 维卓引言引言随着数字革命的日益普及和现代消费观念的改变,智能家居市场正呈现前所未有的增长随着数字革命的日益普及和现代消费观念的改变,智能家居市场正呈现前所未有的增长,全球数据调研机构Verified Market Research 分析称,在 2021 年至 2030 年的预测期内,市场将以 23.6%的复合年均增长率增长,预计将达到8678.87亿美元。目前海外消费者已经有了充足的智能家居使
2、用体验,教育成本较低,海外细分市场仍有较大的机会入局海外细分市场仍有较大的机会入局,如在日本市场,近几年受到疫情影响,智能空气净化器销量激增,而在北美地区,出于安全对策的考虑,许多家庭非常重视智能家庭安防类产品的作用。不同于以往的家电的线下销售方式,现在的智能家居消费者更年轻,更社交化现在的智能家居消费者更年轻,更社交化,重视服务体验,更偏好使用社交媒体分享他们的意见或研究新产品的可能性。因此传统的宣传渠道也需要针对这类消费者进行转变,传统出海链路下,消费者对品牌没有认知,没有信任,很难触动他们的消费意向。那么,智能家居出海厂商该如何与海外消费者建立品牌链接?智能家居出海厂商该如何与海外消费者
3、建立品牌链接?最后我们将讲解海外海外DTC品牌搭建三部曲品牌搭建三部曲打法,希望为对于海外市场有探索雄心的厂商提供思路。W E Z O 维卓nMvNtOmOpPnOoRnMnRnOoR9PcM8OtRqQoMnRjMpPsOeRpOwObRqRqMvPpPrMNZnNrOSMART HOME目录目录CONTENTS01.智能家居行业背景02.智能家居细分品类研究03.泛国家及地区分析04.全球智能家居消费者洞察05.DTC品牌搭建三部曲06.维卓智能家居案例W E Z O 维卓Chapter 01.行业背景行业背景W E Z O 维卓行业背景行业背景*数据源于”Verified Market
4、Research”全球智能家居市场预计将在 2021 年至 2030 年的预测期内出现市场增长。Verified Market Research 分析称,在 2021 年至 2030 年的预测期内,市场将以 23.6%的复合年均增长率增长,预计将达到8678.87亿美元。到 2030 年。智能手机使用量的增加正在推动市场的增长。W E Z O 维卓 据IDC在2022年4月发布最新研究数据显示,与2020年相比,2021全球智能家居设备市场增长11.7%,出货量超8.95亿台。就区域市场而言,2021年,北美在单位发货量中所占份额最大,同比增长11.4%,亚太地区是货运量第二大的地区,占货运量
5、的31%,同比增长10.8%,西欧和拉丁美洲分别实现了14.8%和11.2%的强劲增长。具体到产品,网络视频娱乐设备(如智能电视、流媒体棒和互联网连接的机顶盒)的发货量最大,占34.7%,同比增长4.8%,智能照明设备预计将成为增长最快的设备类别,五年复合年增长率(CAGR)为23.6%。而推动智能家居市场在全球范围内增长的是宽带(Wi-Fi6)普及率的提高、可支配收入的增加、消费者对智能家居设备及其所能带来的成本节约、便利和能源效率的认识的提高。行业背景行业背景*数据源”IDC”W E Z O 维卓全球家电市场销售渠道正从全球家电市场销售渠道正从家电零售商向家电零售商向电子商务渠道电子商务渠
6、道转变转变全球主要家电零售额占比全球主要家电零售额占比*按销售渠道划分*数据源于“Statista”,部分内容引用“SHOPLINE”当前电器专业零售商仍然是智慧家电的主要销售渠道,在零售总额中的份额约为45%。全球主要家电市场的销售渠道正在向电子商务渠道转变。从2019年到2021年,电子商务在零售总额中的份额在短短两年内从18.3%增长到20.3%。W E Z O 维卓细分品类研究细分品类研究Chapter 02.W E Z O 维卓智能家居六大细分品类智能家居六大细分品类智智能能光光感感智智能能连连接接控控制制智智能能家家庭庭能能源源管管理理智智能能家家庭庭娱娱乐乐智智能能家家庭庭安安防
7、防智智能能家家电电*分类方法根据国际知名统计数据门户“Statista”标准划分,以上图片仅为较常见单品展示,实际细分品类包含更多。智能吸顶灯智能台灯智能百叶窗遮阳智能灯带智能网关人体传感器智能开关智能语音助手智能投影仪智能电视智能音箱智能音乐系统智能猫眼智能摄像头智能百叶窗遮阳空调控制器散热装置器温度传感器恒温器烟雾报警器智能净水器智能洗碗机智能马桶智能扫地机W E Z O 维卓2017-2026年智能家居细分品类营收预测年智能家居细分品类营收预测全球智能家居细分品类市场营收预测(十亿美元)全球智能家居细分品类市场营收预测(十亿美元)*数据源于“Statista”,部分内容引用“SHOPLI
8、NE”智能家居六大细分品类市场中,智能家电和智能家电和智能连接控制智能连接控制值得关注,市场需求量预计将不断释放每个细分市场仍存在着巨大的消费潜力,预测此后仍呈上升趋势W E Z O 维卓userid:139428,docid:158196,date:2024-04-11,智能家居细分品类智能家居细分品类渗透率渗透率*数据源于“Statista”在 2017年至 2026 年的预测期内,智能连接控制和智能智能连接控制和智能家庭安防家庭安防渗透率将不断提升,分别将在2026年达到16.9%和15.0%。W E Z O 维卓*数据源于“亚马逊云科技”智能家居出海创新实践手册智能家居产品成熟度智能家
9、居产品成熟度发展特性核心特点细分品类主要单品成长期成长期成熟期成熟期初创期初创期渗透率低且用户要求大,未来一段时间将保持中高速增长智能家庭安防智能光感智能家电智能家庭娱乐智能家电智能连接控制智能家庭能源管理要求明确但渗透率已经较高,市场规模相对稳定市场规模小,长期发展不确定性较大智能门锁智能窗帘智能照明智能洗碗机智能马桶智能电视智能扫地机智能投影仪智能音箱智能水电表W E Z O 维卓Chapter 03.泛国家地区分析泛国家地区分析W E Z O 维卓各区域发展洞察各区域发展洞察欧洲欧洲被亚马逊上中国家居电子卖家认为是第二大市场2020年,中国商家在欧洲亚马逊.上销售的无线设备交易总量同比增
10、长约30%,是所有地区中增长最快的英国是欧洲最大的家居电子市场,2020年的收入达275.1亿美元非洲非洲家居电子市场前景广阔,但仍处于起步阶段非洲新兴经济的发展带动居民收入和消费水平提高,加速非洲家居电子市场的发展在销售渠道方面,非洲消费者更喜欢传统的销售渠道,2020年只有11.7%的家居电子总收入来自线上销售渠道北美亚马逊上的中国家居电子卖家认为北美是主导市场,因为其家居电子商品交易总量约70%来自北美市场2020年,中国家居电子产品卖家在北美亚马逊上商品交易总量同比增长约60%,是所有地区中增长最快的美国占据了最大的市场份额南美东南亚2021年前三季度,中国与东盟的对外贸易达到4.08
11、万亿元人民币。同比增长21.1%,东盟仍是中国第一大贸易伙伴东南亚正成为中国家居电子企业寻求海外扩张的重心之一。小米、华为等领先品牌进入东南亚市场的成功刺激更多的中国家居电子企业将目光投向东南亚南美家居电子市场的收入达674亿美元,预计该市场每年将以+0.2%的CAGR增长(2021-2026),逐渐摆脱疫情影响*数据源于“亚马逊云科技”智能家居出海创新实践手册W E Z O 维卓全球国家地区收入比较全球国家地区收入比较TOP5全球国家地区收入比较最高位美美国国,占有率高达45.8%,其次为中国、英国、德国、日本。*数据源于“Statista”,数据时间七月W E Z O 维卓全球智能家居渗透
12、全球智能家居渗透率率TOP5全球智能家居渗透率最高的国家为英国英国,占有率高达45.8%,北美以及部分欧洲地区北美以及部分欧洲地区整体智能家居渗透率较高;高收入国家日本智能家居渗透率仅为日本智能家居渗透率仅为23.6%;尚有可观的入场机会;东南亚、非洲地区或因收入水平等因素,智能家居市场尚未完全发展。*数据源于“Statista”,数据时间七月W E Z O 维卓欧洲市场分析欧洲市场分析-智能连接控制类智能连接控制类推广占比最高推广占比最高*数据源于“Statista”,“GoodSpy”据Statista,欧洲智能家居市场自2017年来呈逐步扩大趋势,预计到2025年市场营收将达到450亿美
13、元。在欧洲市场智能家居推广中,智能连接控制类智能连接控制类商品占比最高,占比达到30%。其次是智能家庭能源管理类智能家庭能源管理类和智能光感类商品。W E Z O 维卓日本市场分析日本市场分析-智能空气净化器智能空气净化器销量激增销量激增*数据源于“Statista”,“GoodSpy”自2016年以来全球家用空气净化器销量稳定上升全球家用空气净化器销量稳定上升,市场持续扩大。一方面随着全球经济发展,人们对生活人们对生活质量的关注逐渐上升质量的关注逐渐上升,未来该趋势将得到增强。另一方面,受新冠肺炎疫情影响新冠肺炎疫情影响,空气健康得到重视,2019年以来空气净化系统电器市场持续发力,销量增速
14、提高。亚洲地区作为最大的智能家电市场,肺炎疫情期间日本政府倡导国民居家办公,居民待在家中的时间急剧增加,2020年到2022年期间日本电商平台家用电器的销量迅猛增长,其中,智能空气净化器销量激增。预计后疫情时代该趋势热度不减。W E Z O 维卓美国市场分析美国市场分析-智能音箱智能音箱渗透率持续提升渗透率持续提升*数据源于“Statista”,“GoodSpy”由于当前北美已经存在的数量较多智慧家庭,同时亚马逊,谷歌,苹果和Bose等主要的智能音箱制造商位于美国,消费者对技术先进产品的偏好不断上升,智能扬声器在北美国家的渗透率很高。北美地区的智能音箱市场份额将持续扩大,预测到2025年将贡献
15、全球智能音箱市场份额增长的40%。其中,美国是北美智能音箱的主要市场。在用户对智能音箱的功能要求和日常使用上,据Statista在美国的调查数据显示,美国用户使用智能音箱最常见的活动是询问日常问题(31.4%)。其次,获取天气、交通、旅行或体育信息是智能音箱的第二大用途(26.7%),第三大用途是通过智能音箱发出指令播放音乐(24.5%)。使用智能音箱控制其他智能电器的家庭自动化功能(仅占19.1%)。以上用户对智能音箱的基本需求是企业进行产品研发时不可忽视的重要因素。W E Z O 维卓北美市场分析北美市场分析-智能摄像头智能摄像头预计销量增加预计销量增加*数据源于“Statista”增强住
16、宅区的安全性是消费者购买智能摄像头的主要目的。随着新一代智能安全摄像头价格的下降与功能的进步,2019年到2021年间全球安装智能安全摄像头家庭户数的增速较前几年有明显的上升。智能家居安全摄像头市场规模预计从2022年到2025年将持续提速扩大,实现丰厚的收益。在北美地区,由于入室盗窃案件的增加以及未来智能家庭数量入室盗窃案件的增加以及未来智能家庭数量的显著增加,北美智能家居安全摄像头市场预计将出现大幅增长。W E Z O 维卓亚太市场分析亚太市场分析-城市建设拉动城市建设拉动智能门锁智能门锁市场市场*数据源于“grandviewresearch”智能门锁主要被居民住宅使用智能门锁主要被居民住
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