如何选中一年翻3倍的小盘股.pdf
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1、目录如何选中一年翻3倍的小盘股前言 我成为投资人的缘由Q“小盘股”指什么Q“集中投资”指什么集中投资小盘股的业绩我们看一下集中投资小盘股而实现1亿日元的路线图步骤1 一年内翻3倍以上的股票的共同点步骤2 深挖3倍股步骤3 通过小盘股实现本垒打步骤4 上涨的股票分两类步骤5 你的身边就有宝藏信息步骤6 要清楚“买入时”“卖出时”步骤7 股价图的活用法步骤8 股票投资中不要做的8件事后记 结交投资伙伴,扩大资产2如何选中一年翻3倍的小盘股作者:日远藤洋译者:朱佳策划编辑:刘吉责任编辑:肖佳美术编辑:张艳出版:中国青年出版社发行:北京中青文文化传媒有限公司电话:010-655112726551687
2、3公司网址:版次:2023年1月第1版开本:8801230132字数:120千字书号:ISBN 978-7-5153-6811-5中青版图书,版权所有,盗版必究3前言我成为投资人的缘由开始于暑假消遣我开始投资是读大学3年级的时候。大学的暑假,从8月到9月有两个月左右。那会儿,想着“干点什么新鲜事儿吧”,不经意间浮现在脑海中的就是“投资”。相当轻松的决定,竟成了人生的转折点。话虽如此,可当时关于投资一点儿也不懂。只从电影和漫画里看到过那种场面而已,有“运作巨款,好像很酷”的模糊印象。就这样,以打发暑假的心情,还轻松地想着“做得好,还能赚钱,4真是一举两得”。(这下成了我的仇敌,之后吃了不少苦头)
3、虽说是投资,可具体做什么,完全不知道。真的是“投资相关的知识为零”。从上网搜索开始,边试探边开始。零知识挑战外汇交易虽说是投资,但就连投资分多少种,我都不知道。一查才知道,除了股票之外,还有面向个人的国债/公司债、基金、ETF(交易型开放式指数基金)、REIT(不动产投资信托基金)、黄金、期货交易、FX(外汇保证金交易/外汇交易)等许多交易产品。从中,我选了“小额资金也能投资”的外汇交易。但外汇交易是什么,我完全不知道。凭着我自己的“比起学,还是该适应”的信条,想着“不管怎样,先做做看”,就轻松地开始了。先上网找到网上证券,开一个外汇交易的账户,把当家教攒的30万日元用来做“保证金”。对于上大
4、学的我来说,30万日元是一笔巨款。并且在当时,几乎是赌上了我银行账户里的全部财产。5外汇交易如果使用杠杆的话,可以运作比保证金多很多的资金。当时外汇交易的杠杆率可以到100倍,也就是说使用30万日元的保证金可以运作3000万日元的资金。但我就连这样的基本常识都没有,就开始了高风险的外汇交易之旅。转眼间就亏得血本无归在完全不懂的情况下,我登录进入网上证券的账户,输入“日元兑美元,买10个”,就按下了买入指令。有一种“先买10个试试”的心态。可是,之后才发现这是“10万美元”,换算成日元就是1000万日元以上的买入指令,我当时吓得脸色都白了完全不懂投资的外行轻率地就出手外汇交易,不可能做好。转眼间
5、30万日元的保证金全都亏没了。失去了当时几乎全部的财产,我郁闷了好久但是,却没想过要放弃。这回我深刻反省,要好好学习。从那时起,我买了很多投资相关的书籍和杂志,开始了对投资的学6习。投资股票时试着投资那些有名的公司外汇交易亏得血本无归后,我将打工攒下来的10万日元重新当作本金,做起了股票投资。随着对各种各样投资知识的学习,明白了外汇交易是有人赚就一定有人赔的零和游戏。(更准确地说,应该是被证券公司赚了手续费的“负和游戏”。)外汇交易的原理很简单,两国货币兑换时的价格差所产生的收益或者损失。例如以100日元兑1美元买入1美元,110日元卖出的话就赚了10日元,90日元卖出的话就损失10日元。买入
6、美元的时候,其背后一定有谁在卖美元。也就是,有人赚就一定有人赔,而对手也可能是专业的金融从业者。你有自信赢过专业的从业者吗?和外汇交易不同,对于股票来说,如果认真地选到了股价上涨的股票,是大家都能赚钱的“正和游戏”(投资)。7因此,为了买卖股票,我开设了证券账户,往里打了款。然后,想着先来投资那些听过的知名公司吧,就投资了那些谁都知道的大公司,还有那些有股东优待不错的公司。那时我坚信谁都知道的知名公司是稳妥的投资对象。但是,等啊等,股价磨磨蹭蹭完全没有上涨的迹象。别提那些知名公司了,股价还不断地下滑。现实总和当初的预想偏离,“这是为什么呢?好奇怪呀!”我一边焦虑地思考原因,一边按照自己的方式调
7、查起来。之后,我才逐渐明白股价停滞不前的根本原因。那就是8这时候,我才意识到“投资市值还很小的公司上涨几倍的可能性更高”!对我来说,这是我投资的转折点,到现在找股票,都一定把投资对象聚焦在那些市值小的小盘股上。用和投资一样的想法选择工作单位从知名大公司转移到小公司的不只是投资对象。当时我正在找工作,寻找的公司也聚焦在那些“即使现在还是无名小卒,但将来很可能成长为有名的公司”的公司。投资是投入自己的“金钱”,而工作就是投入自己的“时间”。投资和9工作的基本想法是一致的。虽然参加了很多招聘会,但感觉哪家大公司都一样,完全提不起兴趣。既然是选择投入自己宝贵时间的工作单位,就把那些没有魅力的大公司都从
8、名单中删除了。实际上,我大学毕业后,加入了运营旅行比较网站“Travelko”名叫Opendoor的IT创业公司。2010年我入职的时候,公司虽还没有上市,但2015年登陆东证Mothers市场,2016年实现在东证1部市场的上市。近年来,常见“Travelko”的电视广告,想必很多人都知道吧。Opendoor上市后市值翻了6倍以上,因此我也为自己当初的判断而感到骄傲。从创始人社长身上学到商业的本质Opendoor的创始人关根大介社长是松下电器(现在的Panasonic)创始人松下幸之助先生的曾孙,也很器重我。他几乎每周都叫我一起去喝酒。席间,从商业的原理原则到公司员工的职责等等,我学到了很多
9、作为职场人所需的宝贵的知识。10实际上,我“集中投资小盘股”的投资风格,也是受到了这一时期关根社长的教导以及在Opendoor的职场经验的影响。例如以下这些要点。让顾客开心是商业的王道 上司也是一名顾客,所以也是争取好感的对象 彻底从用户的角度去思考 列举再多不行的理由也赚不到1日元 思考可行的办法才能创造价值 创始人社长和经理人社长的魄力截然不同 所谓经营就是决定不做什么在Opendoor,我参与了社交网络(SNS)的运营、新业务的企划、新员工的招聘等等,作为刚入职的新员工,有很多裁量权。另外,私下我继续投资股票,而且赚了很多钱。通过工作而加深对商业、公司运营原理的理解,快速提升了我的投资收
10、益。睡着了,一晚赔掉800万日元有一天,我惨遭投资上的重大挫折。那天晚上,我在家百无聊赖地躺着用手机做外汇交易,一会儿就睡11着了。第二天早上睡眼惺忪,看了一眼手机,“7位数的损失”摆在那里。定睛一看,是800万日元的损失。也就是说,一晚赔掉800万日元这么一大笔钱!外汇交易的账户里原本有1000万日元的余额,现在就剩下200万日元了。我看手机的时候还没太睡醒,还认为“可能在做梦吧”,就又睡着了。这之后,起来了也改变不了一晚赔掉800万日元的事实。即便乐观如我,也郁闷了一周。这次失败后,我吸取了教训,“像外汇交易这样波动剧烈的交易,一定要清醒着盯着股价图的界面”。因为这样显而易见的事情而蒙受损
11、失,只有真正经历过的人才知道有多痛。像外汇和期货这样不仅要投入金钱还必须投入时间盯盘的投机,和我的人生信条“为了财富自由而投资”背道而驰,所以以这个“800万事件”为契机,我彻底不再做了。集中投资小盘股而像翻倍游戏一样地增长12资产大学毕业后走向社会,在外汇交易上也蒙受过巨大损失,但是我没有停止过投资股票。反而在投资上获得的收益,作为复利投进了下一笔交易。在这基础上,我还追加了一部分工资和奖金,投资股票的运作金额逐步增加。这期间,我集中投资了像成果报酬型广告运营商的“FanCommunications”(2461 JP)、出了火爆手游Puzzle&Dragons(智龙迷城,P&D)的“Gung
12、ho Online Entertainment”(3765 JP)、生物创业公司“Uuglena”(2931 JP)等Jasdaq和Mothers等新兴市场上的小盘股,资产快速增长。这样,我用这些从投资上获得的资金为本金,在Opendoor工作了3年半之后,也就是在我26岁的时候开始独立创业。我把公司的资本金、运营资金、自己的生活费、投资资金等都宽裕地做了计划,“估计即使接下来几年没有收入也能活下来”的程度,做出了创业的决定。多亏了一直以来坚持投资,即使创业失败也不会作罢。就在刚刚独立创业之后,我集中投资了出版了火爆手游“MonsterStrike”(怪物弹珠)的Mixi(2121 JP),资
13、产翻了7倍以上。13顺便说一句,那个时候,我的创业资金和投资资金是完全分开的。不管投资上的增产规模如何扩大,如果不能独立维持事业的话,就失去了创业的意义。因此,即使投资上赚了再多的钱,有一段时间我也一直住在1天1000日元的合租房里。1只股票的回报“超过1个亿”在Opendoor工作的时候,因为策划面向智能手机的新业务,我彻底调查研究了和游戏相关的业务。独立创业后,我也发挥自己的兴趣和强项,集中投资“Colopl”(3668 JP)、“Aiming”(3911 JP)、“任天堂”(7974 JP)等游戏股,资产大增。当然,不是所有的投资都是成功的,也有止损的时候。即使损失,因为预先设定了损失的
14、上限,最多损失10%20%。这个程度的损失都是预想范围内的。即使所持股票的一半都损失10%20%,剩下的一般可以翻几倍的话,整体的收益还是大赚的。这些年,因翻译机“Pocket Talk”而知名的“Source Next”(4344JP)、邮购健康食品的“北方达人”(2930 JP)、面向医生提供服务14的“Medpeer”(6095 JP)等股票翻了几倍。尤其是北方达人,股价大约1年半翻了超过10倍,就在这一只股票上,我赚了超过1个亿的回报。好了,前言有点长,接下来我就详细介绍一下我的投资方法。15Q“小盘股”指什么1617Q“集中投资”指什么1819集中投资小盘股的业绩介绍一下我集中投资小
15、盘股的业绩(期间和股价是概算)20212223242526我们看一下集中投资小盘股而实现1亿日元的路线图投资初期最容易停滞不前首先,脑海里先有一个集中投资小盘股而构筑起1亿日元资产的全景图。大多数人想象的资产变动的过程和实际过程大不相同。大多数人会模糊地想到所谓投资就是成功和失败交替反复之间,财富一点点积累。实际上,投资初期,实现不了预期成果的情况居多。遗憾的是,很多人受挫于这个“初始期的停滞不前”就放弃了投资,多可惜。如果逾越这个阶段,就会豁然开朗。构建起直至资产1亿日元的全景图,就可以避免当理想和现实出现差距时中途放弃。并且可以快速穿越初始期停滞的隧道,攀升到上升的成功曲线。当然,穿越这个
16、隧道的时间因人而异。有人只花几个月,有人历经数年。从0开始自学投资的我,大约花了3年。27但是,这里要给大家提供一些早日穿越隧道的建议,请大家放心。首先看一下从“手头10万日元”构建起资产1个亿的全景图。从10万日元起步构建起大规模资产的人,除我之外还有其他人。如果连10万日元都没有的话,抛开投资不说,我想那钱的使用方法一定有些问题。停止不必要的支出,完全可以准备出来。接下来,就具体地看一下。282930313233步骤1一年内翻3倍以上的股票的共同点最强的集中投资小盘股的策略对于由少量资金开始的个人投资者来说,我觉得最好的投资策略就是集中投资小盘股。这是我经历了种种失败后,摸索出的投资风格。
17、34基本策略就是,找到一年内股价翻3倍的小盘股,然后集中投资。反过来说,无论如何有魅力的公司,如果一年内股价不能翻3倍以上的话,也不用考虑。3536这其中,有的股票还能成长为“10倍股”“20倍股”,基本就是找到股价翻3倍以上的股票。股价快速上涨10倍以上的股票,用棒球术语来形容,相当于1场比赛10个本垒打的“10倍股”。个人投资者从少量资金起步开始目标为1亿日元的投资,和投资大公司的股票还有买基金(股票和债券等混合的金融产品)等方式的投资,策略本身就明显不同。大公司的股票无论好坏,已经有稳健的运营基础,成长空间有限,一年内翻几倍的可能性极低。证券公司和银行推荐的基金,基本都是金融机构会赚钱的
18、金融产品,我不推荐。(这个话题我们之后再说。)那么,就说说挑选一年内翻3倍以上的股票的考察点(请参考上一页的表格)。全部都符合的股票比较少见,条件符合得越多,快速上涨的潜力就越大。那就逐一详细地说一下。37 上市5年以内的公司一年内翻3倍以上暴涨的股票的共同点之一就是“刚上市不久”。理由很简单。刚上市不久(从市场上融资)的公司,利用这些资金扩大业务的空间更大。越是有实力的公司,越能充分运用所融资金,在5年内提升业绩,抬高股价。相反,上市后5年内业绩和股价都没怎么涨的公司,之后也不会高。但即使是上市5年以上的公司,如果推广的新产品、新服务爆火的话是例外。“Mixi”(2121 JP)就是一个例子
19、。2006年9月在东证Mothers上市的时候,“Mixi”是社交网络的明星公司,股价不断攀升。但是,2010年世界最大的社交网络公司美国的脸书进入日本市场后,Mixi甚至传出了要被出售的传言,业绩也大幅恶化。2014年3月财年,亏损达到2.2亿日元。但是,上市7年后的2013年9月,Mixi发布了手游“Monster38Strike”(怪物弹珠),这个成了Mixi起死回生的爆品。像这样和过去完全不同的商品、服务爆火,公司的主营业务发生变化的情况,也可以说是公司重生(二次创业)。考虑到也有这样的例外,要灵活考察这一点。市值较小(300亿日元以下)简单地说,市值就是“买下整个公司的价格”(参照第
20、18页)。找到一年内股价能翻3倍以上的公司,也就是找到那些一年内市值能翻3倍以上的公司。“股价”翻3倍就是“市值”翻3倍。把市值比作圆白菜的话更容易理解。39市值越小的公司成长空间越大,如果想要高回报的话,是比较理想的投资标的。例如,有市值100亿日元和1000亿日元的两家公司,一年内更容易翻3倍以上的是市值100亿日元的那一家。像上一页表格里那样,市值1000亿日元的“中盘股B公司”翻3倍的话,市值要增加2000亿日元。相对地,市值100亿日元的“小盘股A公司”翻3倍的话,市值只需要40增加200亿日元。这样一比较市值,就明白了小盘股翻3倍的门槛很低。这里需要说明的是,“增加的市值到底是什么
21、”。先说结论,增加的市值就是“那家公司可以给社会提供的新的价值”。乍一听很茫然,市值还小的公司给社会提供有价值的商品、服务,市值翻倍也不难。但是,市值已经很大的公司翻几倍的话,必须要新创造出影响力更大的商品、服务。这就是市值小的公司股价更容易翻几倍的理由。投资标的的市值300亿日元以下是个参考值。顺便说一下,日本公司市值前三的公司如下(截至2019年11月27日)。41这些公司股价翻3倍的话,要创造出数十兆规模的巨额的价值(商品、服务)。因此,这些超大型公司的市值在一年内翻3倍不太现实。市值,在网上用关键词“公司名市值”搜索的话,很容易就能查到。选择投资标的的时候,一定要查一下市值。42 创始
22、人社长还在工作自己承担风险创业的创始人社长,和职业经理人社长相比,对于经营管理的决心和责任感、影响力的程度要强很多。这也可以说是我自己大学毕业后在工作的Opendoor这家IT创业企业,从创始人社长那里直接学到的经验。不是完全否定职业经理人社长,但是如果考虑“一年内让股价翻3倍43的急速增长”的话,比起职业经理人社长,创始人社长具备引领精神,可以快速做出决策判断,更有可能实现急速增长。创始人社长虽然容易陷入“一言堂”,但在经营环境瞬息万变的时代,急速成长的公司不像大企业那样采用合议制度,由存在感极强的创始人社长强势带领的例子比较多。美国的亚马逊、脸书,日本的软银、乐天等公司即使在成长为大型企业
23、的今天,仍旧是创始人社长在掌舵。但同时不得不注意的是,无论好坏,公司的命运受创始人社长的格局左右。其中,也有在IPO(首次公开发行)时就卖掉自己的持股的创业者,其目的就是赚取创始人收益(这个叫作“以上市为目标”)。因此,也不是哪个创始人都行,仔细甄别出“这个人,就可以投给他”这一类的创始人社长非常重要。44 社长和高管是大股东高管和股东的利益一致对于股东来说“超级”重要。总经理和高管是大股东的话,抬高公司的股价比提高自己的工资和奖金更能增加个人资产,他们和股东的利益是一致的。日本企业中,市值第五大(2019年11月27日时点约为8兆8817亿日元)的软银集团的控股股东是创始人孙正义(2019年
24、3月31日时点持股21.94%)。孙社长的董事报酬每年1.37亿日元,而作为股东收到的分红1年大约101.73亿日元,所以作为股东的收入是巨大的。软银集团的股票虽然是超大型股,但高管和股东利益一致这一点对45股东来说很有魅力。进一步思考潜在投资标的前10大股东是谁、持有什么立场、将采取什么行动的话,就能意识到这家公司的潜力。创始人社长和创始成员的持股(公司的股票),在公司还有成长空间的时候几乎不会卖。因为自己公司的发展潜力,只有公司的高管最清楚。反过来,如果高管阵营开始卖公司的股票,就会让人想到“公司的成长已经触及天花板了”。IR(投资者关系)的董事是大股东的话,IR的内容会以提升股价的内容居
25、多。另外,负责招聘的董事是大股东的话,就倾向将招聘能够提高股价的人才放进招聘标准。尤其是创业社长是第一大股东的话,对于社长来说提高股价相当于直接增加自己的资产,会有意识地开展有利于股价提升的经营策略。相反,社长几乎不持股的话,与自己的利益挂钩的是给自己涨工资、满额领取退休金。因此,容易明哲保身,倾向于隐蔽对自己不利的信息。这些年,东芝、富士施乐、奥林帕斯等大企业因财务造假而弄得沸沸扬扬,也是因为高管不是大股东而采取明哲保身策略的结果。46在网上搜“公司名大股东”的信息,马上就可以找到,一定要考察一下。有高学历的校招毕业生招聘高学历的优秀毕业生的创业企业,之后的35年几乎无一例外业绩都会增长。我
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