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2023年中国智能分拣系统行业概览.pdf
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1、400-072-55882023年中国智能分拣系统行业概览2023 China Intelligent logistics Sorting System Industry Overview2023 中国物流分類産業概要概览标签:智能分拣、分拣系统、智慧物流32023 LeadL400-072-5588u 名词解释-09u 行业综述-10定义与分类-11行业特性-13市场现状-14发展历程-15市场规模-16相关政策-17u 产业链分析-18产业链图谱-19上游:设备供应-20中游:智能物流分拣系统厂商-20下游:快递场景应用-24u 驱动因素与发展趋势-26驱动观点:下沉市场的智能分拣需求-2
2、7发展趋势观点:向制造业及机场行业的渗透趋势-28u 竞争格局-29竞争格局概述-30企业推荐一:中科微至-31企业推荐二:德马科技-33企业推荐三:中邮科技-35目录CONTENTS42023 LeadL400-072-5588u 方法论-37u 法律声明-38目录CONTENTS400-072-55882023 LeadLeou Terms-09u Overview of Industry-10Definition and Classification-11Industry characteristics-13Market Status-14Development History-15Ma
3、rket Size-16Policies-17u Chain Analysis of Industry-18Supply Chain Overview-19Upstream:Equipment Supply-20Mid-stream:Intelligent Sorting System Manufacturers-20Downstream:Express Delivery Application-24u The Divers and Trends of China Industry-26Divers:The Demand for Intelligent Sorting in The Sinki
4、ng Market-27Trends:Penetration Trends into Manufacturing and Airport Industry-28目录CONTENTS400-072-55882023 LeadLeou Competition Landscape and Recommended Companies-29Competition Landscape-30Company 1:Wayzim-31Company 2:Damon-33Company 3:China Post Technology-35u Methodology-29u Legal Statement-30目录C
5、ONTENTS72023 LeadL400-072-5588图表1:智能分拣系统结构-11图表2:智能分拣系统组成与分类-11图表3:智能物流分拣系统分类(按分拣型式)-12图表4:智能物流分拣与传统物流分拣对比-13图表5:人工分拣与交叉带分拣效率对比-14图表5:交叉带分拣系统毛利率,2019-2021年-14图表6:快递行业交叉带分拣机购置量,2017-2021年-14图表7:智能物流分拣系统行业发展历程-15图表8:智能物流分拣系统市场规模及预测,2018-2027年预测-16图表9:智能物流分拣系统相关政策-17图表10:智能物流分拣系统产业链图谱-19图表11:智能分拣系统上游硬件
6、设备主要构成-20图表12:本土民营智能物流分拣系统厂商与外资企业对比(综合)-21图表13:智能物流分拣系统参数对比与技术研发情况对比-22图表14:外资企业与本土民营企业优势对比-23图表15:智能物流分拣系统在快递行业的应用情况-24图表16:中通快递分拣中心在营业成本中占比与分拣中心数量,2018-2021年-25图表17:中通快递分拣中心日均处理件量及单票分拣成本,2018-2021年-25图表18:农村地区互联网普及度情况及网络零售额,2017-2021年-27图表19:制造企业智能物流设施使用情况,2021年-28图表20:中国民航运输机场数量,2017-2021年-28图表21
7、:智能物流分拣行业主要运营企业竞争格局,2023年-30图表目录List of Figures and Tables82023 LeadL400-072-5588图表23:中科微至财务分析-31图表24:德马科技财务分析-33图表25:中邮科技财务分析-35图表目录List of Figures and Tables92023 LeadLeouRFIDRadio Frequency Identification,无线通信技术,可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。uSLAM:Simultaneous Localization And Mapp
8、ing,即时定位与地图构建技术,即机器人在未知环境中从一个未知位置开始移动,在移动过程中根据位置估计和地图进行自身定位,同时在自身定位的基础上建造增量式地图,实现机器人的自主定位和导航。uAGVAutomated Guided Vehicle,装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车。uWMSWarehouse Management System,即仓库管理系统。仓储管理系统 通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,综合批 次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能 综合运用的管理系统,有效控制并
9、跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程。uWCS:Warehouse Control System,仓库控制系统。WCS 位于 WMS 与物流设备之间的中间层,负责协调、调度底层的各种物流设备,使底层物流设备可以执行仓储系统的业务流程。uMES:Manufacturing Execution System,生产制造执行系统。MES是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。uIMSInventory Management System,库存管理系统,是WCS的子系统,为用户提供便利的黑盒库存管理服务,粒度能精确到具体货位。uSDS:Sort Director System,分拣控制系统,是介
10、于上位系统(WMS、ERP、MES)和设备控制层(PLC)之间的中间层,实现上位系统和设备控制层之间指令的无缝衔接,为上位系统提供稳定高效的信息服务。uPMH:Prognostics Health Management,故障预测和健康管理,指利用先进的传感器技术,获取系统运行状态信息和故障信息,借住神经网络、模糊推理等算法,根据系统历史数据和环境因素,对系统进行状态监测、故障预测,同时对系统的健康状态进行评估,结合地面维修资源情况,给出维修决策,以实现关键部件的实情维修。名词解释102023 LeadL400-072-5588第一部分:行业综述主要观点:p 智能物流分拣系统分类型式多样,主要由
11、控制装置、分类装置、输送装置、分拣道口组成;智能物流分拣系统通过智能软硬件、物联网、大数据等智能化技术提升物流分拣环节作业效率与准确性p 智能物流分拣系统功能需求具有多样性;按分拣型式,智能物流分拣系统主要可分为交叉带式、滑块式、落袋式、AGV式等多种,目前应用最广泛的是交叉带式分拣系统p 相较传统物流分拣,智能物流分拣系统存在用人成本低、分拣效率高、分拣准确率高、低破损率、强产能弹性等优势特征,对传统物流分拣的替代率提升空间巨大p 交叉带分拣机是目前智能物流分拣系统行业最主流的应用,可以有效提升分拣效率,其毛利率水平较高;2021年,中国交叉带分拣机购置量达到了1,160套p 近年来,国家陆
12、续出台相关法律法规鼓励企业推进物流分拣系统智能化、绿色化发展,鼓励智能物流分拣系统的研发应用,推进分拣系统与5G等先进技术的融合,推进干线运输与城乡分拣配送高效衔接p 随着快递物流市场规模的扩大与竞争加剧,同时政府政策指导降低物流费用,中国智能物流分拣行业市场规模不断扩大,2022年达到308.6亿元;随着新兴应用领域的挖掘,预计2027年将达到630.6亿元112023 LeadL400-072-5588智能物流分拣系统行业综述定义与分类(1/2)智能分拣系统结构智能物流分拣系统分类型式多样,主要由控制装置、分类装置、输送装置、分拣道口组成;智能物流分拣系统通过智能软硬件、物联网、大数据等智
13、能化技术提升物流分拣环节作业效率与准确性来源:文献综述,头豹研究院q智能物流分拣是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智能化技术提升物流分拣环节作业效率与准确性,实现物流分拣环节自动化、无人化作业的系统。q智能物流分拣系统主要由控制装置、分类装置、输送装置、分拣道口组成,四类装置依托物联网等技术,通过信息处理和网络通信实现货物分拣的自动化运作。目前智能物流分拣系统型式多样,按布局型式、出口型式、分拣型式可分为各种不同类别分拣系统。智能分拣系统的组成与分类q通过条形码扫描、语音识别、高度检测等方法识别、接收并处理分拣信号控制装置分类装置输送装置分拣道口q通过传送带或输送机将已分拣好的货物输送到相应
14、的分拣道口q执行控制系统的分拣指令,选择货物运行方向,使其进入相应的输送装置q通过滑道将商品脱离输送装置并进入相应集货区域的通道,等待入库或装车配送智能分拣系统的组成(按功能)智能分拣系统的分类(按型式)出口型式水平推出重力跌落布局型式直线型环型在线导出分拣型式翻板式落袋式交叉带式滑块式模组带式导轮式窄带式AGV式摆臂式控制装置分拣道口输送机构分类装置IoL、大数据、AI122023 LeadL400-072-5588智能物流分拣系统行业综述定义与分类(2/2)智能物流分拣系统功能需求具有多样性;按分拣型式,智能物流分拣系统主要可分为交叉带式、滑块式、落袋式、AGV式等多种,目前应用最广泛的是
15、交叉带式分拣系统智能物流分拣系统分类介绍(按分拣型式)型式交叉带式滑块式落袋式AGV式图片参数环型/直线型布局,精准灵活可设置分拣格口多物件规格适应性强速度23m/s,单件最大50kg效率约15,00030,000pph嵌入式直线型布局,可靠性高可设置分拣格口一般物件规格适应性一般速度23m/s,单件最大50kg效率约8,00012,000pph环型布局,占地面积小可设置分拣格口很多物件规格适应性一般速度1.3m/s,单件最大10kg效率约12,50025,000pph柔性布局,无人化作业可设置分拣格口多物件规格适应性一般单件最大5kg(常规)效率约12,000pph分拣物件箱、盒、袋、扁平软
16、包装一类箱、盒、袋等底部较为平整一类无包装、异形包装一类箱、盒、软包装一类应用行业快递、电商、机场、服装、商超商超,医药,服装,快递商超,医药,服装,零售,邮政、快递、电商来源:文献综述,德马科技官网,中科微至官网智能分拣系统是一种集成多学科综合技术的系统装备,下游应用市场广阔,不同行业的分拣物件规格也大相径庭,因此智能分拣系统功能需求具有多样性,不同细分领域的分拣型式应运而生。按分拣型式,智能物流分拣系统主要可分为交叉带式、滑块式、落袋式、AGV式等多种,目前应用最广泛的是交叉带式分拣系统。132023 LeadL400-072-5588来源:中国新闻网,物流技术与应用,头豹研究院智能物流分
17、拣系统行业综述行业特征相较传统物流分拣,智能物流分拣系统存在用人成本低、分拣效率高、分拣准确率高、低破损率、强产能弹性等优势特征,对传统物流分拣的替代率提升空间巨大智能物流分拣与传统物流分拣对比维度 传统物流分拣 智能物流分拣人工成本依赖于大量分拣员人工操作,分拣员用工需求旺盛,行业人均工资呈现持续上升趋势依托于人工智能、物联网等技术及自动化分拣设备,每年节省的人工成本可高于设备的折旧费用分拣效率快递分拣员日均任务量约2,000票,分拣效率较低以京东物流亚洲一号南昌智能产业园为例,其智能分拣中心日均产能超百万订单,效率较人工分拣提升3倍以上分拣准确率存在约为4%的错分率,且高峰期差错率有所提升
18、可通过DWS自动化信息采集设备系统、RFID射频识别技术等精准识别分拣,大幅降低错分率至0.01%以内破损率抛件、踩踏、着地摆放等不规范问题屡见不鲜,存在一定人工暴力分拣的现象柔性化机器分拣可以降低包裹破损率,有效降低终端消费者的投诉率,提升客户满意度初始投入初始叉车、输送机等基础设备投入成本较低智能分拣系统自身设备及其机电一体化控制系统、通信系统等配套占地面积较大,初始一次性投入成本较高产能弹性难以应对“双十一”等电商大促瞬时暴涨的海量订单,需要雇佣大量临时工增加产能智能分拣系统可根据业务需求即时弹性调节产能,不受温度、时间、环境、分拣员体力等限制智能分拣系统的特征:q用人成本低q分拣效率及
19、准确率高q破损率低q初始投入高q产能弹性大头豹洞察智能分拣系统的重要性:q传统物流分拣存在用人成本较高、分拣效率及准确率较低等瓶颈,无法满足现代化物流发展的实际需求,智能分拣系统凭借其优势特征可以有效提升物流分拣系统的作业效率、成本、产能和用户满意度,其渗透率提升空间巨大。142023 LeadL400-072-558844.7%42.7%35.9%0%10%20%30%40%50%201920202021交叉带分拣系统毛利率,2019-2021年单位:件来源:中科微至招股说明书,头豹研究院智能物流分拣系统行业综述市场现状交叉带分拣机是目前智能物流分拣系统行业最主流的应用,可以有效提升分拣效率
20、,其毛利率水平较高;2021年,中国交叉带分拣机购置量达到了1,160套交叉带分拣机行业现状3,000 12,000 0 5,000 10,000 15,000 人工分拣交叉带分拣人工分拣与交叉带分拣效率对比每日分拣数量(按8小时计算)单位:件q交叉带分拣机是指以交叉带分拣设备为核心的自动化分拣系统。交叉带分拣机是目前智能物流分拣系统行业最主流的应用。q交叉带分拣机的应用可以有效提升分拣效率,按每日8小时计算,交叉带分拣机比人工分拣效率高约40倍。q交叉带分拣系统毛利率较高,以中科微至为例,2021年毛利率达到了35.9%,主要由于交叉带分拣系统等智能分拣系统厂商大多具备生产用于分拣系统的核心
21、设备组件,整体成本控制能力较强。q随着顺丰与京东等大型民营企业布局物流厂站与分拣中心,我国交叉带分拣系统市场开始发展起步。2017-2021年,随着电商行业、短视频及直播带货领域的蓬勃发展,物流快递业务量激增,中转分拣环节降本增效的需求凸显,本土民营企业大幅进入物流领域,快速拉低物流行业分拣环节成本,我国交叉带分拣市场进入快速增长期。2021年,中国快递行业交叉带分拣机购置量达到了1,160套。q目前交叉带分拣市场日益成熟,针对存量与少数增量的快递业务分拣自动化的业务空间逐渐收窄,随着AGV分拣技术的逐步成熟,预计未来将挤压交叉带分拣机市场,其购置量增速将放缓。140 550 710 990
22、1,160 02004006008001,0001,2001,40020172018201920202021快递行业交叉带分拣机购置量,2017-2021年单位:套152023 LeadL400-072-5588智能物流分拣系统行业综述发展历程二战后开始自动物流分拣设备开始在发达国家物流环节迅速应用;1990年,中国从荷兰进口了一套自动分拣系统,2003年起中国厂商开始规模化生产物流分拣设备;目前分拣设备逐渐向智能化发展历史事件萌芽期(1920-1970年)扩张期(1971-2002年)新兴期(2018年至今)阶段表现q二战后,自动分拣设备系统成为发达国家仓储、配送和流通中心所必需的设备之一。
23、来源:中科微至,中国政府网,中国仓储与配送协会,头豹研究院发展阶段q2018年,拼多多迅速崛起同时直播带货领域全面爆发,电商需求再次驱动本土民营分拣装备企业迅速崛起。q头部企业积极研发创新,加速布局自动化、智能化分拣设备。q伯曼、西门子、德马泰克等外资智能物流系统集成商,成为中国自动化分拣设备领域的主导。q技术的不断发展驱动物流分拣系统不断升级,分拣设备逐渐向全流程智能化、个性化、柔性化发展。智能物流分拣系统行业发展历程中国物流分拣技术发展经历了萌芽期、扩张期、发展期,如今处于智能化新兴期。20世纪20年代自动分拣设备诞生于荷兰,1990年,中国从荷兰进口了一套自动分拣系统,自动分拣系统开始在
24、中国扩张;2003年起,随着中国电商行业持续爆发式增长,物流分拣业务需求量激增,中国厂商规模化研发分拣设备并逐步缩小与进口设备差距;随着电商的再次爆发,同时物联网、大数据、人工智能技术不断发展,分拣设备逐渐向全流程智能化、个性化、柔性化发展。q20世纪20年代,荷兰尔玛公司研发了世界第一台信件分拣设备,标志着自动分拣设备的诞生。q20世纪80年代,中国邮政局开始采用小型的半自动翻盘分拣机,由于邮政分拣。q1990年为迎接第十一届亚运会,中国从荷兰进口了一套自动分拣系统,成立了北京食品配送中心,每小时可配送 3,000 件货物。发展期(2003-2017年)q金峰集团、中科微至等中国厂商开始规模
25、化生产,中国分拣设备与同类进口设备差距开始不断地缩小。q2003年淘宝、京东相继成立,电商物流分拣业务需求量激增,顺丰、京东开始陆续在其分拣中心投放外资品牌的交叉带分拣系统。q2015年起,本土民营企业开始进入市场。162023 LeadL400-072-5588来源:中国物流与采购联合会,金峰集团,国家统计局,头豹研究院智能物流分拣系统行业综述市场规模随着快递物流市场规模的扩大与竞争加剧,同时政府政策指导降低物流费用,中国智能物流分拣行业市场规模不断扩大,2022年达到308.6亿元;随着新兴应用领域的挖掘,预计2027年将达到630.6亿元q随着快递物流市场规模的扩大与竞争加剧,同时政府政
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- 2023 年中 智能 分拣 系统 行业 概览
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