2023世界500强投资趋势分析——从世界500强看海外投资机会.pdf
《2023世界500强投资趋势分析——从世界500强看海外投资机会.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023世界500强投资趋势分析——从世界500强看海外投资机会.pdf(47页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、世界500强基本概况与全球投资环境分析01世界500强对整体投资情况的特征和趋势分析02世界500强对热门地区的投资特征及趋势分析03CONTENTS目录世界500强投资的偏好总结和未来发展趋势分析0401世界世界500500强基本概况强基本概况与全球投资环境分析与全球投资环境分析1.1 世界500强榜单概况及排名情况1.2 世界500强行业分布及特征1.3 世界500强投资环境分析美国财富杂志公布的“世界500强排行榜”一直是衡量全球大型企业的最著名、最权威的榜单,该排行榜以企业营业收入总额为主要依据,每年公布全球营业收入总额最高的500家企业。财富杂志每年发布一次,公布的是发布时间的财年数
2、据。1.1 世界500强榜单概况-2022年营收和净利润再创新高资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理3032.733.331.737.88.3%9.0%1.8%-4.8%19.2%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%05101520253035402018年2019年2020年2021年2022年营收总额(万亿美元)营收总额增速(%)20182018-20222022年世界年世界500500强企业营业收入及净利润总额情况(单位:万亿美元,强企业营业收入及净利润总额情况(单位:万亿美元,%)1.88 2.15 2.06 1.65 3.10 23%14.4%-4
3、.2%-20.0%88.0%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0.000.501.001.502.002.503.003.502018年2019年2020年2021年2022年净利润总和(万亿美元)净利润增速(%)依据美国财富杂志的数据,可以了解全球最大企业的最新发展趋势以及公司经营质量的变化。从近5年的排名来看,2018-2022年榜单上,沃尔玛连续排名第一,常驻前五的公司有三家,均是中国的企业,分别是国家电网、中国石油天然气集团和中国石油化工集团。1.1.1 近五年世界500强企业排名-沃尔玛近五年蝉联第一资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20182018-2
4、0222022年世界年世界500500强企业排名情况(第强企业排名情况(第1 1-1515名)名)排名201820192020202120221沃尔玛沃尔玛沃尔玛沃尔玛沃尔玛2国家电网公司中国石油化工集团中国石油化工集团国家电网公司亚马逊3中国石油化工集团荷兰皇家壳牌石油公司国家电网公司亚马逊国家电网4中国石油天然气集团中国石油天然气集团中国石油天然气集团中国石油天然气集团中国石油天然气集团5荷兰皇家壳牌石油公司国家电网公司荷兰皇家壳牌石油公司中国石油化工集团中国石油化工集团6丰田汽车公司沙特阿美公司沙特阿拉伯国家石油公司苹果公司沙特阿美公司7大众公司英国石油公司大众公司CVS Health苹
5、果公司8英国石油公司埃克森美孚英国石油公司联合健康集团大众公司9埃克森美孚公司大众公司亚马逊丰田汽车公司中国建筑集团10伯克希尔一哈撒韦公司丰田汽车公司丰田汽车公司大众公司CVS Health11苹果公司苹果公司埃克森美孚公司伯克希尔一哈撒韦公司联合健康集团12三星电子伯克希尔一哈撒韦公司苹果公司麦克森公司埃克森美孚13麦克森公司亚马逊CVS Health中国建筑集团丰田汽车公司14嘉能可联合健康集团伯克希尔一哈撒韦公司沙特阿拉伯国家石油公司伯克希尔一哈撒韦公司15联合健康集团三星电子联合健康集团三星电子荷兰皇家壳牌石油公司从2022年前30名企业来看,美国企业数量依然最多,达12家,占比40
6、%,体现出美国企业的综合经营能力在世界前列,其次是中国企业,有9家,占比30%,沙特阿拉伯、德国、日本、英国、新加坡、瑞士、法国以及荷兰各有一家排在前30名。1.1.2 2022年世界500强企业概况-中企排名相对靠前资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20222022年世界年世界500500强企业第强企业第1 1-3030名(单位:亿美元)名(单位:亿美元)排名企业名称销售收入利润国家1沃尔玛57275413673美国2亚马逊46982233364美国3国家电网4606177137.8中国4中国石油天然气集团4116939637.5中国5中国石油化工集团4013148316.1中国6沙特阿
7、美公司400399105369沙特阿拉伯7苹果公司36581794680美国8大众公司29582018186.6德国9中国建筑集团2937124443.8中国10CVS Health2921117910美国11联合健康集团28759717285美国12埃克森美孚28564023040美国13丰田汽车公司27933825371.4日本14伯克希尔哈撒韦公司27609489795美国15壳牌公司27265720101英国排名企业名称销售收入利润国家16麦克森公司2639661114美国17Alphabet公司25763776033美国18三星电子24433534293.5韩国19托克集团23130
8、83100新加坡20鸿海精密工业2146194988.3中国21美源伯根公司2139891539.9美国22中国工商银行20900054003.1中国23嘉能可2037514974瑞士24中国建设银行20043446898.9中国25中国平安保险19962915753.9中国26开市客1959295007美国27道达尔能源公司18463416032法国28中国农业银行18141237390.8中国29Stellantis集团17666316789.1荷兰30信诺1740785365美国从2015-2022年世界500强企业数量来看,中国企业数量稳步增长,并于2018年后超过美国,成为世界拥有5
9、00强企业数量最多的国家;从世界主要经济体分布区域来看,主要分布在东亚、北美洲以及欧洲,从世界500强企业分布区域可以看出投资资金主要流向地。1.1.3 世界500强企业区域分布-集中在东亚和北美地区资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理128 134 132 126 121 121 122 124 10611011512012913314314554 52 51 52 52 53 53 47 28 28 29 32 29 27 27 28 31 29 29 28 31 31 26 25 28 25 23 20 16 21 22 18 17 15 15 16 16 14 15 16 02040
10、608010012014016020152016201720182019202020212022美国中国日本德国法国英国韩国世界主要经济体世界主要经济体500500企业数量变化(单位:企业数量变化(单位:家)家)东亚 44.2%北美洲 27.6%欧洲 27.2%大洋洲 0.6%其他地区 0.4%世界世界500500强企业区域占化(单位:强企业区域占化(单位:%)从行业来看,12.1%的企业分布在金属产品行业,11.8%的企业在工程与建筑行业,8.9%的企业是炼油行业,其次是公用设施、车辆与零部件、贸易、能源、电子电气设备、采矿、化学品、互联网服务与零售、航天与房屋、房地产和电信。从行业分布来看
11、,主要是制造业企业为主,因此可以了解到,世界500强企业的投资方向也是以制造业为主。1.2.1 2022年世界500强企业行业结构-以传统行业为主资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20222022年世界年世界500500强企业行业结构情况(单位:强企业行业结构情况(单位:%)12.1%11.8%8.9%6.4%6.1%5.6%5.4%5.0%4.0%4.0%3.9%3.6%3.6%2.8%16.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%从行业来看,进入榜单排名前五的行业分别为银行、车辆与零部件、炼油、金属产品及保险行业,上榜企业数量分别为
12、44、33、30、27以及24家。而排名较低的后五个行业是医疗器材和设备、航空、饮料、保健:药品和其他服务以及财产保险,各有2家企业上榜。1.2.2 2022年世界500强企业行业分布-银行业排名第一资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年世界年世界500500强企业行业数量情况(第强企业行业数量情况(第1 1-4545名)名)全球GDP总值整体呈现波动上升趋势,2020年由于新冠疫情影响,世界GDP总量呈现下跌现象。根据IMF的数据,2022年全球GDP突破100万亿美元,达101.6万亿美元,扣除通货膨胀率,实际同比增长2.9%。未来两年增速最高的仍是东亚
13、及太平洋地区,2023年预计增速4.3%,2024年预计增速4.9%;发达经济体2023年预计增速0.5%,2024年年预计增速1.6%,欧元区为0%。拉美加勒比地区为1.3%、撒哈拉以南非洲为3.6%,低收入国家为2.7%。1.3.1 世界500强企业投资经济环境-经济发展韧性较强资料来源:IMF 前瞻产业研究院整理20232023-20242024年世界主要地区经济展望(单位:年世界主要地区经济展望(单位:%)75 76 81 86 88 85 96 102-5.59%1.59%6.41%6.25%1.51%-3.22%13.40%2.90%-10.00%0.00%10.00%20.00%
14、30.00%40.00%50.00%02040608010012020152016201720182019202020212022全球GDP总值(万亿美元)同比增长(%)20152015-20222022年世界年世界GDPGDP情况(单位:万亿美元,情况(单位:万亿美元,%)1.7%0.5%0.0%4.3%1.3%3.6%2.7%2.7%1.6%1.6%4.9%2.4%3.9%3.6%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%世界产出发达经济体欧元区东亚太平洋拉美加勒比撒哈拉以南非洲低收入发展中国家2023年(预测值)2024年(预测值)从投资政策的角度看,有利投资的政策数量呈逐
15、年下降趋势,2022年有利的投资政策占全部政策比重下降至54%。与此同时,加强投资监管的政策数量增长,不利于投资的措施所占比例达到历史最高水平46%。根据2022年联合国贸易和发展会议,在宽松的融资条件和基础设施刺激措施的推动下,跨境交易和国际项目融资表现尤为强劲。世界500强企业可以利用当地的税收激励政策作为提高利润的机会。1.3.2 世界500强企业投资政策环境-政策变动较大资料来源:联合国贸易和发展会议 前瞻产业研究院整理20152015-20212021年世界投资政策的变化(单位:年世界投资政策的变化(单位:%)83%78%79%65%75%59%58%54%17%22%21%35%2
16、5%41%42%46%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20152016201720182019202020212022更有利的政策占比更不利的政策占比因素特点对世界500强投资的影响影响程度国际制裁制裁正导致新一轮投资措施激增世界500强企业的投资活动受到一定程度的抑制制度改革投资条约制度改革正在加快需要重点关注国际投资协定的改革重点区域协定超大型区域协定正日益影响国际投资规则超大型区域协定对业务覆盖全球的世界500强企业更加友好国际争端投资者与国家间争端解决案件多达1200起投资争端仍然抑制了全球投资热度,世界500强企业投资更为谨慎税收激励大多数税收激励政
17、策奖励的是利润,而不是新的投资世界500强企业可以利用当地的税收激励政策作为提高利润的机会世界投资政策发展特征世界投资政策发展特征注:2022年数据为初步核算,世界投资政策发展特征评价中影响程度最高五颗近年来全球经济金融环境出现较大变化,宏观政策开始从扩张阶段转向收缩阶段。俄乌冲突爆发之后,全球从国家到企业层面都更加重视产业链布局中对地缘政治等安全因素的考量,世界500强投资决策也受到一定影响,但总体来看仍存在投资机会。1.3.3 世界500强企业投资环境总结-投资仍存在机会资料来源:IMF 前瞻产业研究院整理世界投资环境分析对中国吸引投资的影响世界投资环境分析对中国吸引投资的影响世界投资环境
18、分析对世界世界投资环境分析对世界500500强投资决策的影响强投资决策的影响2020年开始尽管大流行病席卷全球,但2021年全球GDP恢复正增长态势,全球经济保持一定的韧性,对企业的投资信心影响较小。全球经济韧性对原有投资计划打击较小根据IMF对2023和2024年的全球经济预测来看,无论是发达经济体还是发展中国家,都是呈增长态势,这有利于维持世界500强对基本的贸易和投资的决策。经济增长使得基本的贸易和投资还能维持从世界投资政策是否有利的比重来看,限制世界500强企业的投资活动受到一定程度的抑制,投资者对未来投资态度更为谨慎。国际摩擦可能让投资更为谨慎世界500强中美两国企业占比超过一半,因
19、此企业对中国的投资会考虑中美两个世界大国的关系,若关系趋于紧张,全球投资者就会对中国的投资有所保留。中美关系或成为影响投资中国的关键因素从中国企业占世界500强比重逐年增多的趋势来看,尽管海外投资者对投资中国态度保留,但中国企业的实力强劲,将有利于中国企业扩大对本土的投资。中国企业的崛起将扩大中国本土的投资过去三年新冠疫情对经济有一定程度的打击,但中国相对其他新兴经济体较为坚挺。中国政策法规的变化将影响世界500强对中国投资的决策。中国政策变动也将影响投资者的决策行为02世界500强对整体投资情况的特征和趋势分析2.1 世界500强投资总体情况2.2 世界500强企投资特征分析2.3 世界50
20、0强投资趋势总结2018-2022年,世界500强企业的投资事件波动上升,其中2021年达到融资高潮,达1828件,同比增长80%,2022年下降14%至1572件;从TOP20的投资机构来看,投资较多的机构有联想、软银、小米、中信等,主要是电子行业、互联网行业、金融行业、房地产行业以及汽车行业企业。2.1.1 世界500强企业投资总体现状-2021年投资火热资料来源:财富杂志 投资界 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年世界年世界500500强投资事件(单位:件,强投资事件(单位:件,%)984867101618281572-12%17%80%-14%-40%0%40%80
21、%120%05001000150020002018年2019年2020年2021年2022年投资事件(件)增速(%)12912912512011010094939285050100150碧桂园招商局兴业银行工商银行保利北汽Google中国人寿三星高通20182018-20222022年世界年世界500500强强TOP20TOP20投资机构(单位:件)投资机构(单位:件)注:区域数据为根据投资界发布的世界500强企业投资项目企业所在地进行统计;鉴于海外投资事件可获取程度有限,包括中国地区的全球2018-2022年以总投资事件6267件进行计算。36836735433724218715615114
22、81300100200300400联想软银小米中信国电电力英特尔平安华润腾讯海尔从行业上看,每年投资的行业数量变化不大,TOP10的行业以制造业为主,其次是服务业。新一代信息技术投资最火热。从集中度来看CR3和CR5的集中度逐年上升,说明世界500强对排名前五的行业投资兴趣浓厚。2.1.2 投资行业特征-新一代信息技术为主,集中度逐年提高资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年世界年世界500500强企业强企业TOP10TOP10行业情况(单位:件)行业情况(单位:件)注:区域数据为根据投资界发布的世界500强企业投资项目企业所在地进行统计;鉴于海外投资事件可
23、获取程度有限,除中国区域外的其他地区2018-2022年以总投资事件993件进行计算。3191036762463932302525新一代信息技术金融医疗信息技术企业服务先进制造汽车产业芯片半导体电子商务文娱传媒31342533330102030402018 2019 2020 2021 2022投资行业数量行业整体数量变化47.7%45.3%46.8%50.9%53.3%59.8%57.4%60.3%62.7%63.3%73.8%72.3%79.4%79.9%78.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%2018年2019年2020年2021年2022年CR3
24、CR5CR1020182018-20222022年世界年世界500500强投资行业集中度(单位:强投资行业集中度(单位:%)从世界500强投资热点领域来看,人工智能排第一,达373件,芯片半导体仅次于人工智能。其次排名第三出现断层,新能源投资数量为261件,接着是医药、物联网、互联网、汽车制造、新材料、建筑、金融服务等。TOP20热点领域占全部投资领域的56%。2.1.3 世界500强企业投资热点领域-人工智能领跑资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年世界年世界500500强投资热点领域排名情况(第强投资热点领域排名情况(第1 1-2020名)名)37337
25、22612202051961691681671521471391351341241161121121058805010015020025030035040056%TOP20热点领域投资事件占比(%)2018-2022年,芯片半导体为TOP20机构投资首选,其次是人工智能。投资人工智能的企业为Google、高通、联想、三星、英特尔等信息技术企业。而从投资是否多元化的情况来看,TOP20机构当中平安集团、联想集团、招商局、软银集团涉猎行业较广,投资最为集中的是工商银行、Google、保利、腾讯等。2.1.4 世界500强企业投资现状-平安集团投资最广资料来源:财富杂志 投资界 前瞻产业研究院整理注
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 世界 500 投资 趋势 分析 海外投资 机会
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。