2023年世界500强投资趋势分析 : 聚焦资本落棋点(区域篇).pdf
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1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2023年世界500强投资趋势分析聚焦资本落棋点(区域篇)世界世界500500强投资中国区域概况强投资中国区域概况01世界世界500500强投资中国区域特征和趋势分析强投资中国区域特征和趋势分析02世界世界500500强投资中国区域发展前景及建议强投资中国区域发展前景及建议03CONTENTS目录01世界世界500500强投资中国区域概况强投资中国区域概况1.1 世界500强投资中国省市特征和趋势1.2 不同等级城市的投资特征和趋势1.3 世界500强投资中国区域总结从世界500强企业近5年对中国的投资事件数量上看,2018-2022年呈波动状态,投资最火热的
2、是2021年,达1494件,同比增长70%,但2022年下降12.2%,至1312件,五年复合增速为8.4%,超过大部分亚洲国家。从季度来看,呈现出逐步增长的周期性,五年整体来看一季度由于春节长假影响是投资淡季,后续投资热度上升,四季度为投资最热期,尽管单独看年份部分季度有所不同,但整体趋势周期性特征明显。1.1 世界500强对中国的投资-2021年热度最高,四季度最集中资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理87771887414941312-18.1%21.7%70.9%-12.2%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0200400600800
3、10001200140016002018年2019年2020年2021年2022年投资事件(件)增速(%)20182018-20222022年世界年世界500500强对中国投资事件及增速强对中国投资事件及增速(单位:件,(单位:件,%)21122424519719118617416715923121027426042738941835823035037402004006008001000120014001600第一季度第二季度第三季度第四季度2018201920202021202220182018-20222022年世界年世界500500强企业按季度分布强企业按季度分布(单位:件)(单位:件)
4、注:区域数据为根据投资界发布的世界500强企业投资项目企业所在地进行统计;中国区的2018-2022年以总投资事件5275件进行计算,已撤销或拟投资的不计入统计范围。从2018-2022年世界500强投资31省市的投资事件占比来看,北京居全国首位,除了北京具有良好的投资环境以外,世界500强的中国企业大部分总部也在北京,因此对北京的项目更为熟悉。此外广州、上海、浙江、江苏是最具投资吸引力的前五省份,而占比较低的省份投资潜力有待提高。1.1.2 世界500强对中国的投资-北京是全国投资首选资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年世界年世界500500强投资中国省
5、份占比情况(单位:强投资中国省份占比情况(单位:%)从2018-2022年TOP10的省份来看,主要集中在长江沿岸地区和东部沿海省份。从投资趋势来看,北京在霸榜4年后在2022年被广东和上海超越,而浙江被江苏超越。此外,山东、湖北、四川、安徽四省在激烈的争取投资,近年来推出了具有吸引力的政策,而福建投资呈逐年下降趋势。1.1.2 世界500强对中国各省的投资-集中在长江和东部沿岸资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年世界年世界500500强对中国投资强对中国投资TOP10TOP10省份及投资事件分布(单位:件)省份及投资事件分布(单位:件)186132121
6、70663332302322北京广东上海浙江江苏福建四川山东湖南湖北2018年1471098167554220191715北京广东上海浙江江苏山东福建湖北四川安徽2019年16316110577694435292320广东北京上海浙江江苏山东福建四川湖北安徽2020年2632222161661435855473629北京上海广东江苏浙江山东福建四川湖北湖南2021年2321811781531207438373332广东上海北京江苏浙江山东湖北四川安徽福建2022年从省份集中度来看,北京、广东、上海是主要投资区域,近年来浙江、江苏和山东等地近年不断拉动世界500强投资效果明显。除TOP5的投资以
7、外,山东、福建、安徽、湖南、湖北和四川六省在争夺拉动世界500强投资前十的席位。整体来看2022年开始呈现出其他省份投资事件大量涌现的趋势。1.1.2 省份投资的集中度趋势-CR3逐年下降,CR10内竞争激烈资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理近五年世界近五年世界500500强投资中国省份集中度(单位:强投资中国省份集中度(单位:%)50.8%47.5%49.3%47.4%45.2%66.6%64.6%66.1%68.3%66.1%82.8%80.6%83.4%83.6%82.4%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%2018年2019年2020年2021年2
8、022年CR3CR5CR10世界世界500500强投资中国省份集中度分析强投资中国省份集中度分析北京、广东、上海是主要投资区域,但三地投资集中度逐年下降较为明显,说明2022年开始其他地区拉动投资的竞争更加激烈。50%45%20182022CR3CR3集中度表现集中度表现CR5在2018-2021年的集中度成波动趋势,CR3成下降趋势,但CR5变化不大,说明浙江、江苏和山东等地近年不断拉动世界500强投资效果明显。66%34%CR5CR5集中度表现集中度表现CR10在2018-2021年的集中度成波动趋势,除TOP5的投资以外,山东、福建、安徽、湖南、湖北和四川六省在争夺拉动世界500强投资前
9、十的席位。82%18%CR10CR10集中度表现集中度表现从TOP10的城市来看,北京常年领先的格局在2022年被上海打破,体现出世界500强上海在2022年开始对以上海为中心的长三角地区增加了投资信心。此外深圳成为了其他城市无法逾越的世界500强投资TOP3的界限,深圳在2020年后每年投资事件在100件以上,拉开了和其他城市的距离,广州的竞争力受到了苏杭两地的威胁。1.1.3 世界500强对中国各城市的投资-深圳或成“千年老三”资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理1841218034342423222216北京上海深圳广州杭州成都南京苏州厦门武汉2018年1478158492521171
10、51513北京上海深圳杭州广州苏州南京厦门重庆武汉2019年16110510437312424212317北京上海深圳杭州广州苏州成都厦门湖北武汉2020年26322213566665242413131北京上海深圳杭州苏州广州南京成都厦门武汉2021年18117812465654031262624上海北京深圳杭州苏州广州南京成都西安武汉2022年20182018-20222022年世界年世界500500强对中国投资强对中国投资TOP10TOP10省份及投资事件分布(单位:件)省份及投资事件分布(单位:件)从2018-2022年集中度趋势来看,整体成波动下降趋势,一方面是北上深一线城市数量整体下
11、降,另一方面是2022年世界500强投资的区域增多。此外,苏杭两地对广州的投资起到了较大冲击,说明新一线城市的投资吸引力几乎接近一线城市。2022年整体集中度下降,说明除热门城市以外其他区域投资数量增长。1.1.3 城市投资的集中度趋势-2022年或成区域洗牌分水岭资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理43.9%39.8%42.3%41.5%36.8%51.7%50.1%50.1%50.3%46.7%63.9%61.4%62.6%63.5%57.9%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%2018年2019年2020年2021年2022年CR3
12、CR5CR10从集中度来看呈逐年波动下降的趋势,2022年下降至36.85%,一方面是北上深一线城市数量整体下降,另一方面是2022年世界500强投资的区域增多。44%37%20182022CR3CR3集中度表现集中度表现CR5在2018-2021年的集中度也呈下降趋势,苏杭两地对广州的投资起到了较大冲击,说明新一线城市的投资吸引力几乎接近一线城市。CR5CR5集中度表现集中度表现CR10在2018-2021年的集中度成波动下降趋势,但下降幅度较低,从竞争格局来看变动较大,曾经排前十的厦门被南京、武汉、西安、成都等地挤占。CR10CR10集中度表现集中度表现52%47%2018202264%5
13、8%20182022近五年世界近五年世界500500强投资中国城市集中度(单位:强投资中国城市集中度(单位:%)世界世界500500强投资中国城市集中度分析强投资中国城市集中度分析根据区位优势、经济实力、人力资源、投资环境、国际化程度以及民生保障可以对中国各等级城市进行考量,了解不同等级城市在各项指标当中的程度。在2022年中国城市商业魅力排行榜的发布中,一线城市依然是北上广深,而新一线城市大多是副省级城市以及直辖市。从分析世界500强队不同等级城市的投资情况可以了解到中国各等级城市的投资吸引力。1.2 不同等级城市的划分及城市名单资料来源:中国城市商业魅力排行榜 前瞻产业研究院整理一线城市新
14、一线城市二线城市三线城市区位优势经济实力人力资源投资环境国际化程度-民生保障中国不同等级城市评价指数一线城市北京上海广州深圳新一线城市成都市重庆市杭州市西安市武汉市南京市天津市长沙市苏州市郑州市东莞市宁波市佛山市合肥市青岛市二线城市保定常州大连福州贵阳哈尔滨惠州济南嘉兴金华昆明兰州临沂南昌南宁南通泉州厦门绍兴沈阳石家庄太原潍坊温州无锡徐州烟台长春中山珠海三线城市台州市海口市乌鲁木齐洛阳市廊坊市汕头市湖州市咸阳市盐城市济宁市呼和浩特市扬州市赣州市阜阳市唐山市镇江市邯郸市银川市南阳市桂林市泰州市遵义市江门市揭阳市芜湖市连云港市新乡市淮安市淄博市绵阳市注:中国城市商业魅力排行榜当中三线城市有51座,
15、限于篇幅和投资情况仅列举30座。从2018-2022年世界500强投资不同等级城市来看,投资主力依然是一线城市。但是通过趋势分析,新一线城市由于不断提升的投资环境和城市竞争力,接收世界500强投资的事件逐年增多。此外,尽管二三线城市在整体比重中变动不大,但整体投资事件呈上升趋势。1.2.1 不同等级城市的投资概况-一线城市是香饽饽资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年世界年世界500500强对不同等级城强对不同等级城市投资(单位:市投资(单位:%)一线城市44.4%新一线城市26.7%二线城市14.7%三线及以下城市14.1%2018-2022年中国区的总投
16、资事件5275件4193104016725222052052293823741241021382022051169310222220720182019202020212022一线城市新一线城市二线城市三线城市20182018-20222022年世界年世界500500强对不同等级城市投资趋势(单位:强对不同等级城市投资趋势(单位:件)件)从2018-2022年世界500强投资一线的投资事件占比来看,世界500强对北京的投资呈下降趋势,上海、深圳呈上升趋势。从总量来看,未来上海将超过北京,成为吸引世界500强投资的沃土。而从一线城市发布的投资政策上看,尽管北京数量最多,但2022年对比2021年下
17、降较多。广州的政策数量最少,投资数量几乎是北京的1/4。1.2.2 一线城市的投资趋势-上海发展最快,广州活跃度较低资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年世界年世界500500强对一线城市投资事件(单位:件)强对一线城市投资事件(单位:件)184146161263177342531524012181105222181805810413512420182019202020212022北京广州上海深圳1841218034146815825161105104312632221355217718112440北京上海深圳广州2018201920202021202220
18、182018-20222022年一线城市发布投资政策数量(单位:件)年一线城市发布投资政策数量(单位:件)从2018-2022年世界500强投资一线城市情况来看,一线城市TOP10的投资机构和类型十分相近。一线城市是全国最具经济实力的城市,从TOP10的机构来看,看好一线城市的机构有联想、小米、软银、中信、国电电力、招商局、工商银行、碧桂园等。其中广州的本土世界500强投资热度最高。1.2.2 一线城市的机构投资趋势-四市TOP10投资机构类型相近资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年一线城市年一线城市TOP10TOP10的世界的世界500500强强联想小米
19、中信软银招商局国电电力平安北汽工商银行 保利北京小米联想软银中信上汽国电电力平安碧桂园 绿地控股 海尔上海广汽碧桂园保利小米联想国电电力中信招商局中国电子工商银行广州联想小米软银招商局中信华润美的平安国电电力比亚迪深圳01 01 一线城市投资机构相近一线城市投资机构相近02 TOP1002 TOP10企业类型结构相似企业类型结构相似 从TOP10的企业投资机构名单相近,联想、小米,国电、招商局对一线城市投资热度高。广州的本土企业投资特征突出,例如广汽、碧桂园、保利均是广东省本土企业,具有丰富的本土投资经验。从TOP10的企业投资机构类型来看,主要是电子企业、金融企业、车企以及房地产公司为主。从
20、全部机构来看,广州的投资集中度较高,投资机构数量较少,北京投资机构数量最多,上海的世界500强投资项目较分散。成都东莞佛山杭州合肥南京宁波青岛苏州天津武汉西安长沙郑州-15%-5%5%15%25%35%45%55%65%0501001502002502018-2022年复合增速(%)2018-2022年投资数量总计(件)替代区领头区潜力区从2018-2022年世界500强投资新一线的投资情况来看,可以分为三个集群,一是只有苏杭的领头区,二地占新一线投资的38%,这两个区域是引领新一线城市吸引世界500强投资的地区。第二个是替代区,这些区域投资事件和年复合增速接近,从投资吸引力来看城市之间存在相
21、互替代的趋势。第三是潜力区,这些区域发展潜力巨大。1.2.3 新一线城市投资趋势-苏杭竞争激烈,莞佛加速发展资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理注:新一线城市名单历年有变动,截至2023年3月以2022年的城市名单为主。领头区分析替代区分析潜力区分析 杭州稳居新一线世界500强第一,数量超250件。苏州地区接近200件,年复合增速24%,高于杭州的14%,体现出苏州赶超杭州的趋势。这两个区域是引领新一线城市吸引世界500强投资的地区。佛山、东莞、合肥的投资数量较少,但年复合增速超过20%,最高的佛山达64%,具有较大发展潜力,主要原因是前两座城市靠近广深,合肥靠近上海,一线城市的辐射作用强。
22、南京、成都、武汉、青岛、天津和宁波投资数量在70-140件之间,年复合增速相比其他两区较低,在15%以上,增速较慢,具有一定潜力,但从投资角度来看这里的城市可替代性较大。世界世界500500强投资中国新一线城市分析强投资中国新一线城市分析20182018-20222022年世界年世界500500强对新一线城市投资事件(单位:强对新一线城市投资事件(单位:件)件)从2018-2022年世界500强投资新一线城市的情况看,主力还是联想、小米、中信三家机构。其次海外的世界500强占新一线城市机构的18.3%,新一线城市对外吸引力较强。但于此同时投资还是较为分散,新一线城市中40%的企业选择了两座以上
23、的城市进行投资,其他机构均专注投资一座城市,活跃度相对较低。1.2.3 新一线城市机构投资趋势-机构投资较分散资料来源:财富杂志 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年世界年世界500500强对新一线城市投资事件(单位:件)强对新一线城市投资事件(单位:件)注:红色为外企。世界500强 事件世界500强 事件 世界500强 事件 世界500强 事件 世界500强 事件 世界500强 事件 世界500强 事件世界500强 事件 世界500强 事件 世界500强 事件联想集团116美的集团29航天科工17阿里巴巴11摩根大通7摩根士丹利4万科集团3三井物产2中远海2厦门象屿1小米集
24、团114光大集团27绿地控股17格力集团11中国石化7三星集团4现代集团3五矿集团2紫金矿业2上海建工1中信集团88农业银行26龙湖集团16国家能源11博世集团6泰康保险4中国移动3新希望集团2采埃孚1上海医药1海尔集团55招商局24瑞士银行14杭钢集团11菲尼克斯6通用集团4中粮集团3友邦保险2德龙钢铁1索尼1华润集团44吉利集团22蜀道集团14招商银行11高通集团6远洋集团4Google2浙江荣盛2富国银行1天山股份1国电电力40腾讯集团22中国银行14航天科技9广汽集团6正威集团4SK2中国宝安2华能集团1延长石油1碧桂园38比亚迪21航空工业13交通银行9中国海油6巴斯夫3百度2中国兵
25、器2华夏银行1浙江交投1兴业银行34中国人寿21建设银行13英特尔集团9中国石油6兵器装备3高盛集团2中国船舶2辉瑞1中国建材1平安集团33民生银行19中车集团13太平洋集团8中国中铁6大众汽车3华为2中国电力2马士基集团1中国交建1保利集团32中国电子19东风汽车12物产中大8阿斯利康5汇丰银行3潞安集团2中国航发2强生创投1中国联通1软银集团32上汽集团18顺丰控股12一汽集团8山东高速5沙钢集团3默沙东2中国交通2三菱1中国邮政1工商银行31北汽集团17中国电信12京东集团7中国建筑5陕煤集团3人民保险2中国医药2厦门国贸1中国远洋1从2018-2022年世界500强投资二线城市的情况来
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