2022年中国网络安全市场年度报告.pdf
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1、中国网络安全市场年度报告China Cybersecurity Market Annual Report2022数说安全研究院关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 2017年6月1日,网络安全法正式开始施行,为网络安全立法体系框架垒筑起了第一块基石;p 网络安全法、密码法、个人信息保护法、数据安全法等法律陆续颁布,进入实施阶段,网络安全立法体系的支柱框架业已初步形成;p 随着关键信息基础设施保护条例、网络安全审查办法等一系列下位法的补齐和落实细化,网络安全立
2、法体系正在不断夯实完善。网络安全立法体系业已形成,正持续夯实完善关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 2017年6月1日开始实施的网络安全法是我国首部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律,是我国网络空间法治建设的重要里程碑。该法案将近年来一些成熟的实践制度化,并对将来可能的制度创新做了原则性规定,为网络安全工作提供了切实法律保障。p 网络安全法在网络运行安全、应急预案与响应、政务安全治理、个人信息保护、等保测评等方面均做出了法律上的规定。p 网络安全法是我国在网络安全管理方面的基本法,我国在网络安全领域的立法实践远不止于此,后续随着一
3、系列法律法规对网络安全立法体系的丰富完善,我国对于网络安全的管理力度将进一步加大。网络安全法开创我国首部在网络安全领域的基础性法律关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 2020年1月1日,密码法正式开始施行。该法案是国家安全法律制度体系的重要组成部分,对规范密码应用和管理,促进密码事业发展,保障网络与信息安全,维护国家安全和社会公共利益,乃至保护个人合法权益将起到推动作用。p 密码法在对密码定义作出明确说明的基础上,提出对密码进行分类管理的要求,分别为核心密码、普通密码和商用密码指定了管理制度。其中在商用密码方面,该法案规定了商用密码标准化制
4、度、检测认证制度、进口许可和出口管制制度、市场准入管理制度、电子政务电子认证服务管理制度及商用密码事中事后监管制度等制度。此外,法案还强调了对于密码的保护。密码法有效促进密码事业的健康发展关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 继网络安全法提及网络安全等级保护制度的概念后,2018年6月27日,公安部发布了网络安全等级保护条例(征求意见稿)。围绕该条例,一系列国家标准随后相继出台,这些法律法规和国家标准共同推动了我国网络安全等级保护体系建设进程,标志着国家对信息安全技术与网络安全保护正式迈入了2.0时代。p 等保2.0将对象范围从原来的信息系统
5、扩展到了网络基础设施、云计算平台/系统、大数据平台/系统、物联网、工业控制系统、采用移动互联技术的系统等,并针对这些新技术和新应用领域提出了新要求,同时强化了纵深防御和主动防御思想。以网络安全等级保护条例为核心持续构建等保2.0体系关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 2021年9月1日正式开始施行的 数据安全法是我国首部为数据安全制定的专项法案。其开篇即提出“维护数据安全,应当坚持总体国家安全观”,标志着数据安全的地位已上升到国家安全范畴。p 数据安全法围绕数据处理全流程搭建了数据安全保障的整套框架,包括数据分类分级保护、国家核心数据管理、
6、数据安全风险评估及监测预警、数据安全应急处置、数据安全审查、出口管制、数据相关的投资和贸易对等措施等制度和机制。p 伴随数字化时代的到来,数据安全法的颁布实施将有助于促进以数据为核心的数字经济的发展,推动我国各产业的数字化转型升级。数据安全法有效规范数据处理活动及其安全监管责任关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 2022年11月1日正式开始施行的个人信息保护法是我国第一部完整规定个人信息处理规则的法律。它与之前发布的网络安全法、密码法、数据安全法共同构成了我国网络安全法律体系的核心支柱。p 个人信息保护法在对个人信息概念和范围进行科学界定的
7、基础上,归纳总结了在个人信息处理活动中,个人应当享有的权利及个人信息处理者的合法合规义务,同时进一步明确了处理个人信息应遵循的原则和规则。p 个人信息保护法对于个人信息保护和组织合法合规处理个人信息,必将产生深远影响。个人信息保护法为合法合规处理个人信息提供指引关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 作为网络安全法的下位法,关键信息基础设施安全保护条例于2021年9月1日正式开始施行,更好地保障了关键信息基础设施的平稳运行。p 关键信息基础设施安全保护条例对相关法律法规的细化落实:l网络安全法提出的关键信息基础设施的运行安全要求;l密码法提出的
8、关键信息基础设施密码保护要求;p 关键信息基础设施保护条例与同期实施的数据安全法在保护关键信息基础设施的网络安全和数据安全方面,将发挥各自的作用。关键信息基础设施保护条例保障关基设施平稳运行关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司网络安全立法体系建设进程p 作为网络安全法的下位法,网络安全审查办法修订版于2022年2月15日正式开始施行,对完善数据安全合规监管起到了推动作用。p 网络安全审查办法细化落实了国家安全法和密码法提出的国家安全审查要求、网络安全法提出的网络安全审查要求、关键信息基础设施保护条例提出的供应链安全要求以及数据安全法提出的关键信息基础设施重要数据的出境
9、安全管理要求。p 此外,网络安全审查办法修订版将重要数据的处理活动纳入了审查范围,明确提出网络平台赴国外上市须进行网络安全审查。网络安全审查办法推动完善数据安全合规监管关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司中国网络安全一级市场分析关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司投融资市场概要关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司2021年网络安全行业融资概览125.16亿元2021年融资额175次2021年融资交易数41.8亿元2021年并购额42021年并购交易数并购标的并购方交易金额北京万里红北京东方中科29.79亿沈阳通用软件
10、3604.64亿北京数字观星3602.56亿东巽科技3602.34亿早期(种子+天使+A轮)成长期(B轮+C轮)中后期(D轮及以后)(单位:亿元)2021年并购事件2021各赛道融资额分布(2012-2022H1)网络安全行业融资额2021各轮次融资次数分布2021各轮次融资金额分布(单位:亿元)23.673.2927.693572216.614.413.012.811.710.78.97.77.63.02.92.82.82.41.91.81.71.00.70.60.3工控安全隐私计算数据安全资产与漏洞管理综合安全威胁检测与响应云安全应用安全零信任身份与访问管理开发安全其他网络靶场密码应用与管
11、理网络与基础架构安全物联网安全端点安全移动安全安全服务安全管理平台安全SaaS服务融资额(单位:亿元)10163678106110118104134175571.3 1.8 7.1 25.5 41.3 57.7 67.5 79.8 92.7 125.2 41.5 05010015020020122013201420152016201720182019202020212022.6.30(2012-2022H1)网络安全行业融资额及融资次数融资次数融资金额数据说明:1、数据来源上市公司年报、拟上市公司招股说明书及其他公开信息;2、融资数据未包含IPO及上市后增发融资;关键经营数据分析现金流健康度继
12、续下降河南数说安全研究院有限公司关键经营数据分析现金流健康度继续下降行业过往十年(2012-2021)融资地区分布河南数说安全研究院有限公司 北京、上海、浙江、广东、江苏五省在融资额和融资次数上均包揽前五位,其中融资额占全国融资额89.0%;占融资次数的87.74%;北京的融资金额和次数位居首位,约占总融资额的58.14%;占总融资数量的50.66%。融资额省份排名排名省份交易金额(单位:亿元)1北京319.52上海57.633浙江46.134江苏34.955广东30.816黑龙江27.177贵州5.488吉林4.289陕西4.2610河南4.15融资次数省份排名排名省份交易次数1北京4962
13、上海1083广东924浙江915江苏726四川227山东208安徽119陕西1010湖北10省份融资地图注:地图颜色越深代表融资金额越高,数字代表该省份安全公司的融资次数关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司行业过往十年(行业过往十年(20122012-20212021)融资轮次分布)融资轮次分布过往10年(2012-2021)网络安全行业融资额(单位:亿元)及融资数轮次分布1、过去十年,网络安全行业被持续看好;2021年融资额及融资次数双双创下新高。2、21年各轮次融资次数同比增长早期项目增长率29.1%、成长期项目增长率23.9%、中后期项目增长率83%;除早期项目
14、外,成长期项目及中后期项目融资额增长率分别为:72%、17.9%。3、早期项目融资次数增长,总融资额下降6.34%,平均单笔融资额较20年下滑28.57%。除部分明星初创团队获得投资人追捧外,更多的初创期项目选择降低预期快速融资,以求生存空间,获得发展。4、后期项目融资额提升,为行业整合积聚力量;同时,因面临一二级市场对接问题,单笔融资额有所下降,2021年同比下降35.89%。7310629760152653167625471337643447246129357220.2 1.2 0.6 1.2 3.6 3.4 10.6 11.8 2.8 13.4 19.9 7.2 43.5 11.7 1.
15、9 20.1 37.9 7.7 16.4 40.1 23.1 25.2 42.6 23.4 23.6 73.3 27.6 早期成长期早期成长期早期成长期早期成长期 中后期早期成长期 中后期早期成长期 中后期早期成长期 中后期早期成长期 中后期早期成长期 中后期早期成长期 中后期2012201320142015201620172018201920202021交易数量交易金额早期(种子+天使+A轮)成长期(B轮+C轮)中后期(D轮及以后)(单位:亿元)融资次数关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司行业过往十年(2012-2021)融资额赛道分布及典型公司三年同比增长率均值说
16、明:行业细分赛道融资偶发性强,故采用19-21三年同比增长率均值150.0 50.7 45.4 33.3 33.1 26.0 23.6 23.4 23.4 19.2 18.7 17.3 16.1 15.7 10.0 9.8 7.8 7.8 6.6 6.0 5.6-4%57%54%101%91%23%170%62%100%44%30%94%29%239%52%157%65%108%-13%212%88%综合安全工控安全数据安全威胁检测与响应隐私计算身份与访问管理资产与漏洞管理移动安全云安全密码应用与管理安全SaaS服务应用安全网络与基础架构安全零信任其他网络靶场物联网安全端点安全安全管理平台开发
17、安全安全服务融资金额近三年增速均值移动终端安全移动应用安全移动安全管理中科网威安博通瑞和云图上元信安太一星辰云安全资源池防火墙上网行为管理网络准入云原生安全CWPP容器安全微隔离青藤云探真科技云溪科技小佑科技雅客云安全狗安易科技隐私计算资产测绘漏洞扫描与管理BAS华顺信安斗象科技华云安盛邦安全漏洞银行墨云科技工控网关/主机/审计安全工控安全管理平台WAFAPI安全RASP九州云腾竹云派拉芯盾宁盾齐治身份认证与权限微步在线中睿天下金睛云华未来智安端御科技天际友盟科来默安兰云威胁情报EDRNDR安管平台雾帜智能聚铭网络瀚思盛华安日志易知其安永信至诚赛宁网安山东安云网络靶场梆梆安全豆荚科技指掌易爱加
18、密青莲云银基安全云驰未来为辰信安嘉赛信息车联网安全视频专网安全多赛道形成综合竞争力奇安信安恒迪普山石安天观安恒安嘉新交大捷普威努特六方云长扬科技烽台科技安帝科技天地和兴珞安网络网藤科技瑞数信息永安在线安全派四叶草星阑长亭安赛灵蜥数据安全治理数据库安全等数据泄露防护安华金和明朝万达天空卫士全知科技红途科技美创科技华控清交翼方健数数牍科技冲量在线富数科技洞见科技开发安全零信任云WAF云抗DSASE白山云青松云亿格云赛博谛听加密机加密卡等数盾科技信安世纪吉大正元江南天安江南信安炼石科技易安联数篷科技持安科技雪诺科技蔷薇灵动虎符网络云深互联公共安全网安保险IP地址库区块链安全无糖安洵信息白虹软件成都链
19、安源堡科技埃文科技捷兴信源安芯网盾联软科技天蝎网络火绒安全杰思安全谷安天下国舜科技远望信息安全咨询安全培训悬镜开源网安孝道科技蜚语安全棱镜七彩思客云海云安水木羽林中科天齐端点安全综合安全工控安全应用安全数据安全身份与访问管理移动安全资产与漏洞管理威胁检测与响应隐私计算云安全安全SaaS服务网络与基础架构安全零信任其他密码应用与管理网络靶场安全管理平台端点安全安全服务物联网安全开发安全(单位:亿元)关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司关键经营数据分析现金流健康度继续下降2021年各赛道融资热度分析河南数说安全研究院有限公司16.6 14.4 13.0 12.8 11.7
20、 10.7 8.9 7.7 7.6 3.0 2.9 2.8 2.8 2.4 1.9 1.8 1.7 1.0 0.7 0.6 0.3 2113131852191210398255531921129%63%32%293%-55%131%158%326%226%-57%470%157%-15%-55%18%-34%39%-65%-25%50%-40%工控安全隐私计算数据安全资产与漏洞管理综合安全威胁检测与响应云安全应用安全零信任身份与访问管理开发安全其他网络靶场密码应用与管理网络与基础架构安全物联网安全端点安全移动安全安全服务安全管理平台安全SaaS服务交易金额交易数同比增长率(单位:亿元)热度分析
21、1、2021年融资额前五的赛道分别是工控安全、隐私计算、数据安全、资产与漏洞管理、综合安全。融资次数前五的分别是工控安全、威胁检测与响应、资产与漏洞管理、隐私计算和数据安全。2021年融资额同比增速最快的赛道分别为:开发安全、应用安全、资产与漏洞管理、零信任和云安全。工控安全赛道融资额及融资次数均为各赛道最高,投资人持续加码多个中后期项目,早期项目明显减少;赛道内竞争除产品技术外,对资源获取和管理效能要求提高。隐私计算赛道内少数明星项目占据80%融资额,但仍有多个初创期项目获得融资,在新型数据交互业务和合规需求双重推动下,赛道内公司在探索落地场景,进入产业快速导入期。前一阶段市场对资产扫描及漏
22、洞管理新产品热情高涨,创业公司(斗象、华顺信安、华云安、墨云科技)快速成长,连年融资,甚至单公司在年内多次融资,储备资金应对下一阶段竞争。受市场空间影响,国内开发安全赛道在行业中并未引起重视。21年,在“安全左移”概念影响下,成为融资额同比增长最快的赛道。但持续性仍待观察,需跟进厂商技术演进及客户采用程度。“零信任”思想得到客户和厂商的广泛认可,赛道成为21年另一融资额高增长赛道。在客户应用中,零信任需要逐步渗透,兼容身份安全管理、终端安全、网关等多个产品,各创业公司及已上市网安企业都在客户中做场景挖掘。后续将考验对场景的理解及产品的融合纵深。2、从21年融资额及融资次数分布看,网络安全行业投
23、融资有从合规导向为核心向“合规与安全防护效果”双核心方向转变,投资人除继续投资传统合规赛道外,同时将更多的资金投向技术创新且更注重实际安全防护效果的解决方案及产品(零信任、开发安全、XDR、ASM、BAS、隐私计算等)。3、在以上变化趋势下,网络安全行业投资的壁垒正逐步增高,需要投资人 对行业及技术有更专业的视角和深刻的认知。融资次数关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司典型并购/融资项目关键经营数据分析现金流健康度继续下降河南数说安全研究院有限公司并购(典型并购)领域内横向并购,扩充产品线及收入 阿里并购九州云腾、长亭科技、瀚海源 奇安信并购网神、网康、南京安贤、椒图
24、、犇众信息、北京安软、云脑安御、南京信风、山东安云、云安宝 360并购瀚思、数字观星、沈阳通用软件、东巽科技非安全上市公司并购业内优质标的,进入安全赛道 航天发展并购北京锐安、壹进制 东方中科并购万里红并购:近十年网络安全行业并购事件24.6 27.3 10.0 1.0 15.6 38.4 5.0 39.3 6510.2372420142015201620172018201920202021交易金额(单位:亿元)交易数时间项目名称并购方2021/6/29万里红东方中科2021/12/1东巽科技3602021/7/9数字观星3602021/4/5沈阳通软3602020/6/1瀚思3602020/
25、2/9云安宝奇安信2019/12/4南京信风奇安信2019/11/7九州云腾阿里巴巴2019/10/11长亭科技阿里巴巴2019/8/30翔晟信息古鳌科技2019/7/30赛博兴安启明星辰2019/6/25椒图科技奇安信2019/3/25爱加密国农科技2018/8/6锐安科技航天发展2018/8/5壹进制航天发展2018/7/1山东安云奇安信2017/12/20凌晨网络腾讯2016/10/10网康科技奇安信2015/12/29合众信息启明星辰2015/11/2江南信安豆神教育2015/7/28国瑞信安顺网科技2015/6/11南京翰海源阿里巴巴2015/4/15安全宝百度2014/12/9中软
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