2022中国Robotaxi行业研究报告:探寻规模化商业落地之路.pdf
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1、出品机构:甲子光年智库研究指导:宋涛研究团队:翟惠宇发布时间:2022.08目 录Part 01智慧共享出行的远大蓝图P02Part 02Robotaxi面临的层层桎梏P09Part 03建设智能汽车共享的理想国P17Part 04产业协同探索商业落地之路P22Part 05无人驾驶落地后的远期风险P311.1 Robotaxi将是未来地面共享出行的理想形态20102015203020202025技术落地时间自动驾驶等级L4L3L2L1L5碰撞预警L02035转向/车速辅助控制泊车辅助驾驶辅助自动泊车自主代客泊车结构化道路有条件自动驾驶指定区域无人驾驶/Robotaxi完全开放场景无人驾驶电气
2、化【2021年新能源汽车销售比例达到13.4%】网联化【预计2025年网联化比例达到50%】智能化【2021年L2及以上自动驾驶汽车新车渗透比例达25%】共享化【地面出行服务共享化】p 随着汽车产业“电气化”“智能化”“网联化”“共享化”进程的不断发展,集“四化”于一身的Robotaxi代表了未来地面共享出行的理想形态p 在未来,乘用车对于消费者的不动产属性将逐渐弱化:汽车行业由纯硬件产品的销售向出行服务的供应转型,产业协同共进,通力打造VaaS(Vehicle as a Service)新模式,地面交通的使用效率大幅提升图:汽车产业“四化”与自动驾驶技术的应用场景1.2 汽车定位开始转变,新
3、基建下的智慧出行将链接贯穿数智生活全场景p 基于新一代信息技术打造的智慧生活,将实现人类衣、食、住、行、教育、医疗、养老等各种生活场景与方式的全方位覆盖,大幅提升城市居民生活品质与效率,而这离不开智慧共享出行的链接赋能p Robotaxi出行服务将人类时空移动数智化:汽车的价值由出行工具转化为生活伙伴,成为数智生活空间的主脉络之一,链接与融合居家、饮食、消费、医疗、工作等各种生活场景图:汽车对于城市居民的定位开始转变,智慧出行串联未来智慧生活全场景夯实数字基建底座,支撑智慧交通建设,打造智慧生活新场景汽车由以往的“交通工具”,向未来新场景下的“生活伙伴”转型定位:交通工具功能:增强人类移动能力
4、核心能力:机械效率转化定位:新场景下的生活伙伴功能:进一步解放生产力核心能力:信息处理分析能力移动场景非移动场景出行居家消费饮食医疗养老教育5G基站建设新能源汽车充电桩大数据中心人工智能工业互联网特高压城际及轨道交通与1.3 更稳妥的智慧出行需要协同“聪明的车”和“智慧的路”p 单车智能自动驾驶技术多依靠车载传感器与计算单元实现自动化驾驶,但近年来在发展过程中遭遇算法与算力的瓶颈;单纯依靠单车智能技术的自动化驾驶,车辆的行驶安全难以保证p Robotaxi是城市综合智慧交通系统的一分子,车路协同融合单车智能技术,实现不同交通参与者的信息交互、协同感知、协同决策以至协同控制,通过宏观协配的办法,
5、实现高效、节能、安全通行的全局交通最优解图1:发展瓶颈下,车路协同将融合单车智能,推动Robotaxi落地图2:车路协同在单车智能的基础上,实现智慧出行的“军团作战”主观制造:单兵作战投入主要放在车端单车造价成本高昂单兵作战,仅能实现个体的解法,无法统筹全局单车智能车载感知网联协同水平单车智能水平Robotaxi等高级别自动驾驶应用单车智能路线车路协同路线算法模型训练遭遇长尾效应短期内难解决通过路端感知,突破单车感知局限,获取安全冗余宏观协配:军团作战投入主要放在路端城市交通云统一协调调配,实现区域和全局最优解单车成本显著下降车路协同路侧单元依赖单车智能的自动驾驶技术仍不成熟,难以落地建设路侧
6、设备,通过V2X技术,突破车辆的自身感知局限,为自动驾驶提供更多的安全冗余,是更稳妥的路线1.4 地面车辆出行的成本降低是Robotaxi的底层商业价值体现p 能够实际降低网约车/出租车运营成本,是产业进一步发展、实现商业化落地的关键因素p 经测算对比发现,Robotaxi的经营成本优势凸显,每公里运营成本仅0.81元,较传统油车节省58%,较传统电车节省43%p 为Robotaxi经营公司带来收益的同时,智慧交通的建设也将为通行效率、事故发生率、限购限行、地方GDP等带来明显的正面影响成本项传统网约车(油)传统网约车(电)Robotaxi备注行驶里程(km)10000010000010000
7、0每年行驶100000公里计算购车成本-6年平摊(元)21,667 21,667 50,000 根据国家法律要求,网约车达到60万公里后强制报废;Robotaxi价格以30万计油电成本(元)60,000 10,000 10,000 油车0.5元/km,电车0.1元/km保养费用(元)5,000 5,000 8,000 10000公里保养一次,每次500元;自动驾驶系统的保养3000元保险费用(元)10,000 10,000 13,000 按照1万元计算;自动驾驶系统的保险费用3000元司机工资(元)96,000 96,000 0 按照8000元/月计算成本总计(元)192,667 142,66
8、7 81,000 一年的成本合计实际单公里成本(元)1.93 1.43 0.81 折合实际单公里成本图表:成熟的Robotaxi经营成本优势明显提升通行效率15-30%降低交通事故90%取消“限购”“限行”四年内带动GDP增长2.4-4.8%此外,以车路协同为基础的智慧交通,将为中国城市带来1.5 Robotaxi行业参与者众多,多方协同发展图:自动驾驶-Robotaxi赛道玩家图谱监管侧:地方政府供给侧需求侧:乘客/企业技术支撑自动驾驶科技公司主机厂/OEM出行平台高精定位高精地图传感器智慧道路AI训练技术研发道路测试无人测试商业运营规模运营实现盈利1.6 Robotaxi赛道起步早,融资多
9、,市场初定,但商业化进度缓慢p 自动驾驶赛道热由2015年左右开始,领先成立的自动驾驶公司普遍聚焦L4级自动驾驶算法研发,讲述开放场景下的Robotaxi共享出行故事p L4及以上自动驾驶市场初定,国内主流车企已通过投资合作等方式纷纷做出选择,未来Robotaxi市场将是现存头部车企与自动驾驶企业的游戏p Robotaxi赛道起步早、融资多,但商业化与量产落地的进度远落后于辅助驾驶软硬件量产上车的进度,目前仍停留在个别城市限制区域内的运营试点阶段图:2015-2022中国自动驾驶行业投融资与新公司成立情况4162936302853230.581.8315.9169.62139.78368.55
10、535.883.9720152016201720182019202020212022投融资事件数量(件)投融资金额(亿元)自动驾驶赛道融资金额保持增长新公司成立数量自动驾驶赛道新成立企业数量减少主机厂布局的自动驾驶解决方案商投资布局的出行平台上汽Momenta 享道出行广汽文远知行、小马智行如祺出行东风AutoX、智行者T3出行吉利元戎启行曹操出行部分车企已经在无人驾驶/Robotaxi领域领先布局车企已陆续选定L4级自动驾驶的合作伙伴,并投资部署网约车出行平台,为将来Robotaxi的落地和运营做准备新企业数量减少,资金多流向头部领先企业,Robotaxi赛道对新企业的大门已经基本关闭,新成
11、立企业入局将非常困难商业化落地困难,叠加资本的投资退出需求,科技公司盈利压力大,需要加快高级别自动驾驶技术的商业化步骤Robotaxi缓慢推进,逐步进入无人测试运营阶段北京、上海、广州、深圳等城市在限定区域放开Robotaxi商业试运营,允许收费;重庆、武汉两地放开车辆“全无人”自动驾驶商业试运营规模化商业落地仍面临技术、成本、政策、生态方面的桎梏,需要多方协同去打破逐步进入无人化测试与试运营阶段目 录Part 01智慧共享出行的远大蓝图P02Part 02Robotaxi面临的层层桎梏P09Part 03建设智能汽车共享的理想国P17Part 04产业协同探索商业落地之路P22Part 05
12、无人驾驶落地后的远期风险P312.1 Robotaxi的故事怎么圆p 在Robotaxi的行业发展中,各类型玩家实则均有自身的痛点、桎梏与顾虑,导致商业化脚步被阻滞p 主要集中在技术、成本、生态、监管四个方面行业各类型参与者的发展桎梏阻碍Robotaxi的规模化落地技术桎梏成本桎梏生态桎梏监管桎梏感知与算法不成熟长尾效应,算法训练所需时间长自动驾驶软硬件成本Robotaxi经营成本产业协作生态不完整“利益”分配争端政策与行业的协同规模化测试的矛盾拆开来看,行业从业者都面临什么样的问题?整体来看,行业发展的症结所在是哪里?供给侧需求侧监管侧技术支撑技术上算法模型训练需要较长时间产业各方处于竞合关
13、系,通力协作困难高级自动驾驶车辆改装的成本过高安全员体系下无营运成本优势缺失详实严谨的政策文件指导Robotaxi价格毫无优势车队规模小,叫车不方便,影响体验测试阶段运营区域限制,上下车不方便对自动驾驶和新技术尝试仍有顾虑政策管控的“松”和“紧”怎么把控?技术与产品安全标准的如何制定?出台节奏?发生交通事故时责任如何划定与推导?数据和系统安全如何保障?人工智能技术的应用对就业市场的影响?Robotaxi需要哪些产业配套环节?配套环节的技术水平与成本是否可控?配套产业与供给侧玩家的合作模式?基础设施的建设依然不够完善法律法规与相关的准入制度Robotaxi2.2 技术桎梏:自动驾驶算法仍需长时间
14、打磨以确保行驶安全p 虽然技术发展很快,可实现90%以上场景的自动驾驶,但若10%的长尾问题不妥善解决,自动驾驶就无法真正实现商业化运营p 导致自动驾驶系统退出的原因复杂且多样,预计完全解决各类型开放场景的Corner Case难题还需要10年以上的时间p 长尾问题制约Robotaxi的商业化进展,所以获取数据以及通过数据迭代算法的能力,将成为自动驾驶企业在商业化进程中的核心竞争力模型需要通过路测里程的积累不断学习Corner Case场景算法模型在90%+的场景已可以安全使用但仍有大量当前算法无法解决的Corner Case待解决,需要时间与测试里程的积累目标物占用车道39%道路施工19%路
15、口博弈16%目标物切入测试车辆12%感知偏差5%目标物过于接近4%其他5%p雨、雪、冰雹等恶劣天气影响传感器p检测盲区突然冒出的行人/物体p有限传感器条件下无法识别的静止物体p非规则路况自动驾驶算法库需要不断学习新出现的场景状况路面场景传感器数据结果算法模型Corner Case被记录产生描述被使用模型训练预测包含分析失败改进长尾效应突显,短期难解决自动驾驶脱离场景的原因组成2.2 技术桎梏:技术安全隐忧导致消费者信心缺失,难以规模商业化p 技术安全顾虑同样体现在Robotaxi的需求侧,缺乏信心是消费者在当前限定区域小规模测试环境下,对Robotaxi的主要顾虑与痛点p 主要原因在于现阶段的
16、测试车辆会因为算法模型不完善、感知缺陷等问题,出现不规则驾驶或退出自动驾驶状态的现象p 未来在技术不断打磨成熟的前提下,还需在政策放开后得以扩大运营区域并提升运营车辆数量,才能为消费者带来不输当下网约车的乘用体验89.4%41.5%34.0%30.9%23.4%22.3%技术安全隐忧乘客操作复杂乘车价格问题搭乘困难问题推广力度不足 乘车体验待提升图:消费者对Robotaxi的顾虑(选择人数占比)骑轧车道线行驶,40%未正确使用转向灯,19%停车位置不精确,11%变道策略不合理,11%感知缺陷,2%其他,17%开放测试路段和路线极其有限 搭乘困难触达人群有限 乘客感受推广力度不足用户规模过小 R
17、obotaxi的市场培育进度落后自动驾驶状态的退出引发乘客顾虑技术不够成熟,政策限制下,Robotaxi试运行场景有限本质是当前技术仍不成熟,用户对自动驾驶技术的信心需要花时间培育2.3 成本桎梏:规模量产前,自动驾驶的安装成本桎梏难突破p 对于Robotaxi的运营方来讲,其商业模式落地需建立在整车成本更低的前期下,但当前自动驾驶改装成本高,对于运营方来说难以负担p 在上车前装量产车型之前,从自动驾驶软件,到计算芯片,再到激光雷达等关键硬件,综合成本难以下调至可支撑Robotaxi的实际落地p 最近两年随着激光雷达等关键硬件的国产化与放量,自动驾驶整体方案价格也逐步走低,最终将走向成本平衡点
18、公司激光雷达毫米波雷达摄像头IMU改装车成本Waymo1长距+1中程+4短程481-313-15万美元Cruise5远程8161-2近20万美元图:Robotaxi的落地需要无人车综合成本低于平衡点Robotaxi与网约车的成本对比:随着激光雷达等关键硬件的国产化与规模化,自动驾驶成本将持续走低传统网约车的综合成本将随着司机人力成本上涨而不断增长无人车成本降至网约车综合成本之下,将是规模商业化的先提条件T时间C成本无人车综合成本网约车综合成本平衡点包含软硬件:软件:L4级多场景的自动驾驶算法硬件:计算芯片、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、IMU、其他通信模块等自动驾驶厂商过去两年中纷纷发布自动驾
19、驶方案价格,但这都建立在无人驾驶乘用车前装量产的基础上百度5代车:48万元人民币百度6代车:25万元人民币往年后改装车:百万+人民币元戎启行:3000美元轻舟智航:1万元人民币往年后改装:70万+人民币以往Robotaxi测试车辆的自动驾驶后改装成本过高2.3 成本桎梏:多地现行的“安全员”模式下,难谈经营盈利p 在技术无法保证绝对完全,法律条例尚未清晰规范的情况下,安全员将是Robotaxi试运营的长期必备条件p 配备安全员的Robotaxi运营成本甚至高于传统网约车运营成本,这对于主理车队运营的平台来说是舍本逐末的模式创新p 不仅是安全员,经营成本的桎梏也同时体现在Robotaxi运营的其
20、他环节,如车队推广运营、高精地图的更新或订阅等成本项传统网约车(电动)Robotaxi(有安全员)Robotaxi行驶里程(km)100000100000100000购车成本-6年平摊(元)21,667 50,000 50,000 油电成本(元)10,000 10,000 10,000 保养费用(元)5,000 8,000 8,000 保险费用(元)10,000 13,000 13,000 司机工资(元)96,000 96,000 0 成本总计(元)142,667 177,000 81,000 实际单公里成本(元)1.43 1.77 0.81 图表:配备安全员的Robotaxi运营成本高于传统
21、网约车“无人驾驶”形态需要一步一步实现,时间周期长副驾驶位安全员无安全员取消驾驶位测试/试运营阶段落地运营主驾驶位安全员当下小马智行起步价18元3元/公里北京常规网约车起步价14元2.15元/公里北京萝卜快跑起步价16元3元/公里重庆、武汉试运营阶段平台多有前期推广补贴不考虑补贴的情况下,当前Robotaxi高昂的乘坐费用将受到消费者摒弃现阶段Robotaxi的乘坐价格普遍高于传统网约车(不考虑平台补贴)萝卜快跑起步价18元4元/公里北京车队推广运营车辆维修保养远程安全监测车辆调度高精地图订阅高精定位订阅Robotaxi运营过程中所需的其他服务,也将带来明显的成本提升2.4 生态桎梏:“软件定
22、义汽车”环境下衍生出的竞争关系阻滞p 软件定义汽车的时代已然来临,汽车智能化进程一方面革新汽车产业,创造新的增长机遇,另一方面也为传统OEM带来焦虑,担心自身沦为互联网和自动驾驶科技公司的代工厂,彻底丧失汽车的“灵魂”p 在这种环境下,车企的角色由硬件销售逐步转向软件及服务,车辆交付从以往“服务的结束”,转型为“服务的开始”;数据及其背后可挖掘的隐藏价值才是未来智能网联汽车利润的核心汽车消费的价值链变化-核心竞争力转向软件和服务玩家各有所需,协作中的数据价值这块蛋糕如何分配大趋势下,车企与科技企业的竟合关系显现主机厂OEM自动驾驶科技企业Robotaxi运营平台角色诉求软件订阅及后续的增值服务
23、数据及数据训练出的算法“为我所用”,避免提升竞争对手实力积累出行数据,用来迭代算法打磨通用的自动驾驶算法模型并用在多个车企的多个型号上规划更高效、更合理的路线透过出行数据,链接其他场景(生活、工作、消费等),挖掘更多价值出行数据归谁用怎么用政府监管部门更合理的交通道路建设和规则设计消费者/用户更在意个人数据和信息的隐私保护车主主机厂/OEM车辆买卖维保售后软件订阅、其他增值服务由单纯买卖转向车辆全生命周期服务经销商30862 38454 38648 2518 9168 16321 5691 7608 10160 20202025E2030E硬件软件服务汽车消费价值链及各部分占比情况(亿元):软
24、件占比将快速扩大硬件:整车、零部件选装、车生态衍生品等软件:智能驾驶软件、车内应用、车联网服务等服务:包含保险金融、售后服务、能源等2.5 监管桎梏:政策审慎,规模限制与技术迭代的矛盾p 自动驾驶技术打磨与监管侧政策放开是相辅相成的:算法模型越成熟稳定,监管者就越有信心持续放开政策管控,进一步加速模型的训练与演进p 解决算法上的长尾问题需要数据来驱动:需通过扩大车队试运营规模,积累更多路测里程数据,以加快自动驾驶算法的研发与迭代p 现阶段政策制定若盲目求快,可能的负面事件会成为行业发展的拦路虎,将尚处商业化萌芽发展期的Robotaxi行业置于不利位置图:各地示范区内Robotaxi路测及试运营
25、政策放开情况(部分)政策是逐步放开的:示范区发放测试牌照-允许主驾无人(安全员位于副驾驶或后排)-允许全无人商业试运营是少数:当前对放开无人商业化运营的地区仍是少数,且规模较小,多数城市停留在路测阶段准入机制不断完善:政策放开需要对准入和管理政策有更严谨、更细致的规定安全是最紧要前提:“安全”方面政策有明显的限制性,一旦出现问题,政策就有可能变身“拦路虎”重庆武汉深圳北京广州杭州上海苏州阳泉建设示范区、发放路测牌照开放主驾无人驾驶开放无安全员驾驶落地时间技术水平稳健的政策政策放开过快负面事件行业倒退负面事件行业倒退健康、有序发展安全事故可能成为行业发展的“拦路虎”但若过于审慎,Robotaxi
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