2020疫情下的远程办公行业洞察.pdf
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1、2020疫情下的远程办公行业洞察Mob研究院出品全民战疫,“云办公”一路高歌 CONTENTS目 录01 远程办公发展现状分析02 综合协作类市场研究03 音视频会议类市场研究04 文档协作类市场研究05 远程办公未来发展趋势远程办公发展现状分析4远程办公:基于技术,借助工具,实现非本地办公情境远程办公,指基于互联网、物联网、云计算等技术,通过第三方插件、软件、网站等工具,实现非本地办公,如在家办公、异地办公、移动办公等模式Source:Mob研究院研究整理研究范围界定远程办公基于互联网、物联网、云计算等技术,通过第三方插件、软件、网站等工具,能够实现非本地办公,如在家办公、异地办公、移动办公
2、等模式的行业与企业研究内容界定对远程办公行业以及细分品类(综合协作类、音视频会议类、文档协作类等)进行大数据、商业模式、主流企业以及提供产品进行研究分析研究意义短期疫情或将逐步培育远程办公习惯,中长期多因素有望驱动行业快速发展5行业概况:各国均在起步阶段,国内行业渗透率仍处低位远程办公行业受到各方条件制约,各国均处于起步阶段,但比起欧美国家20%左右的渗透率,中国远程办公人口渗透率只有1%,国内市场尚处于一片蓝海注:远程办公人口渗透率=远程办公人数/劳动总人口*100%Source:国盛证券,Mob研究院世界各国远程办公人口渗透率情况0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%美国匈牙利
3、瑞典法国意大利加拿大德国日本中国远程办公人口渗透率(%)1%6行业规模:受需求供给端变革,处于发展快车道远程办公在中国普及率依然较低,但维持了一定的增速,未来还有巨大的渗透空间,预测2020年中国远程移动办公行业市场规模为368亿元左右,到2024年市场规模突破600亿元Source:Mob研究院根据自有模型测算2017-2024年远程移动办公行业市场规模及预测1952432863684204875486212017201820192020E2021E2022E2023E2024E远程移动办公行业市场规模(亿元)7行业图谱与分类:主要分为基础层和应用层行业主要分为基础层和应用层,本报告主要聚焦
4、在应用层领域,该领域垂直细分主要包含综合协作平台、音视频会议平台、文档协作平台、任务管理平台、云存储平台等Source:Mob研究院研究整理综合协作平台音视频会议平台文档协作平台IDC服务器终端云存储平台华为网盘任务管理平台基础层应用层8Source:MobTech,2020.1.22-2020.2.12疫情期间用户规模:4亿级用户,日新增突破400万短期疫情催化需求爆发,根据MobTech大数据,2020年新春复工期间,中国共计超过4亿用户使用远程办公应用,其中日新增用户逐步走高,2月10日当天突破400万疫情期间远程办公日新增用户趋势2.10日开工日,新增用户达到高峰据MobTech数据,
5、新春复工期间,远程办公使用用户突破4亿+33.8 31.6 30.6 31.2 31.6 34.5 39.3 47.3 59.2 76.2 103.1 136.1 169.1 189.4 206.9 235.4 268.5 304.4 385.4 475.1 389.0 357.8 9疫情对行业影响:免费开放资源,或将逐步培育远程办公习惯疫情期间大部分企业通过推进远程办公,未来全国范围内的远程办公用户使用习惯或将进一步提高公司华为腾讯阿里巴巴字节跳动亿联网络浪潮集团开放产品华为云WeLink腾讯会议/腾讯文档/企业微信钉钉/阿里云飞书亿联云视讯浪潮云开放时间2020.1.25-2020.6.1
6、疫情期间疫情期间全面免费疫情期间疫情期间免费功能介绍提供1000 人以内账号使用及100方不限时长视频会议,同时提供健康打卡、云空间、任务管理智能语音等给各类日常协同办公必备功能开放 300 人不限时会议功能;免费开放会员,单文档在线编辑人数 200 人;支持万人群、300 人音视频会议发布健康管理功能,支持在家办公的全套免费解决方案;提供疫情管理、在家办公、在线问诊、在线教育系统免费搭建在线音视频会议;随时语音触达线上办公室;团队共享智能日历;在线文档与表格制作;企业专属云存储空间;双因素安全服务与合规支持等100 方视频会议,单次会议不限时长通 话提供疫情管理、远程办公、在线教育等全方位服
7、务主要开放对象全国用户全国用户全国用户;全球公共科研机构全国用户全国用户政府、企业部分企业疫情期间开放远程办公资源汇总二六三会畅通讯263 视频会议会畅通讯云视频会议疫情期间疫情期间绿色通道开通使用远程办公、视频会议 及教学直播课堂功免费申请使用 100 方的云视频会议全国用户全国用户Source:Mob研究院根据公开资料整理小鱼易连小鱼易连疫情期间免费提供100方云视频会议政府、企业、医疗、教育综合协作类市场研究11即时通讯(IM)企业通讯录 即时消息 群组消息 电话会议 视频会议 群直播协同办公(OA)业务管理产品功能:集通讯、协作、业务为一体,为企业内外部沟通桥梁综合协作类主流玩家一般从
8、IM、OA等高频需求的基础性应用入手,在流量优势和品牌效应的助推下,快速抢占市场,并且根据时局变化,不断更新产品功能Source:Mob研究院研究整理 考勤打卡 线上审批 工作日志 日程管理 文档云盘 企业邮箱 企业公告 客户管理 合同管理 项目管理 数据分析 企业报表 客户拓展疫情期间新增:健康统计表、线上问诊、线上课程等功能12疫情期间用户规模:2亿级用户,日新增突破300万在远程办公市场中,综合协作类用户占据半壁江山,聚合类的办公产品更能赢得大众青睐。根据MobTech大数据,疫情期间,其日新增用户规模突破300万Source:MobTech,2020.1.22-2020.2.12综合协
9、作类疫情期间日新安装量(万)12.0 11.0 10.8 10.9 10.7 11.8 14.0 18.3 25.9 36.9 55.1 80.7 103.0 119.6 134.6 155.9 182.2 211.6 271.8 334.2 262.0 237.1 据MobTech数据,新春复工期间,综合协作类远程办公使用用户突破2亿+1343.4%25.7%3.6%3.0%3.1%3.1%企业白领在读学生服务业人员医生个体户/自由职业教师疫情期间新增用户画像:停课不停学,下沉市场学生被迫营业疫情期间,老师借助视频会议进行远程授课,学生群体被迫营业。根据MobTech大数据,综合协作类新增用
10、户主要为下沉市场学生群体,学生出征,寸草不生,以钉钉为首的众多远程办公软件被怒评低分Source:MobTech,2020.1.1-2020.2.12注:定义三线及以下城市为下沉市场12.8%16.8%36.8%32.2%1.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上TGI 150用户年龄分布4.4%15.7%14.7%23.7%27.4%14.0%一线新一线二线三线四线五线TGI 119用户城市分布TGI 102TGI 125用户职业分布用户人群特征TGI 35060.6%49.8%35.6%35.5%25.2%23.9%短视频达人教育达人煲剧一族购物达人有车一族支付达人综
11、合协作类疫情期间新增用户画像TGI 10218岁以下学生群体显著上升三线及以下城市教育达人显著上升140.7 0.7 1.1 1.3 2.2 4.0 6.6 11.8 15.4 16.3 34.4 33.7 35.6 39.5 43.8 41.2 47.8 61.4 63.8 66.8 10.5 10.7 9.7 10.7 10.5 10.6 11.0 12.0 12.3 13.2 26.9 29.9 31.0 35.9 41.3 46.5 48.3 50.0 51.7 54.0 WeLink飞书108.4 106.6 107.3 108.7 108.7 109.1 110.1 111.4 1
12、13.1 117.7 121.5 124.5 127.9 131.9 137.8 142.1 144.6 129.0 131.4 133.1 企业微信市场格局:互联网巨头下场厮杀,钉钉盘踞榜首流量红利殆尽,互联网巨头转战B端市场,远程办公成为新的争夺点。其中钉钉具有先发优势,在移动端占据榜首;企业微信有着腾讯海量C端用户加持,紧随其后;飞书和WeLink为后起之秀,高速增长Source:MobTech,2019.1.24-2020.2.12综合协作类疫情期间企业日活规模(万)1008.7 985.1 995.1 1006.7 1018.0 1039.3 1078.9 1149.6 1249.5
13、 1372.8 1532.5 1705.6 1844.0 2008.2 2224.8 2451.2 2901.7 3275.6 3390.6 3464.9 钉钉千万俱乐部百万俱乐部十万俱乐部阿里腾讯华为字节跳动15市场用户重合度:忠诚用户比例高,竞品间用户重合度低整体市场处于增量发展阶段,市场玩家用户重合度都较低,有很大的市场增长空间。根据MobTech大数据,无论是头部企业还是尾部企业用户重合度都低于10%Source:MobTech,2020.1综合协作类疫情期间企业在装规模(万)综合协作类活跃用户重合度2.3%6.5%钉钉 VS 企业微信0.004%8.2%钉钉 VS WeLinkWeL
14、ink VS 飞书0.7%0.9%16Source:Mob研究院研究整理市场玩法对比:钉钉重管理,企信重链接,飞书重协作,WeLink重安全与智能巨头步入远程办公领域,实则为产业互联布局,攫取下一时代的红利。就具体企业而言,钉钉“钉一下”协助企业管理,企信连接企业微信用户,飞书提供高效协作工具,华为协助企业数字化转型产品名钉钉企业微信飞书WeLink企业名阿里巴巴腾讯字节跳动华为产品历程2015年1月上线1.0版本,现今已更新到4.0版本,打通沟通、协同、业务服务圈后增加多款智能硬件2016年4月上线1.0版本,现今已更新到3.0版本。与微信、小程序、微信支付互通,开放客户朋友圈2016年底在
15、字节跳动内部启动研发,2017年全员使用,2018年开始向外部用户开放,是字节跳动第一款ToB产品2019年7月,正式更名为Welink,依托于华为云对外开放运营理念为客户提高全流程管理的颗粒度,提升企业的内部管理水平协助客户连接B端合作伙伴和C端用户,打造C2B2C闭环。与微信生态互通,为客户带来商业价值打造高效愉悦的办公套件,成就组织和个人依托于华为云对企业数据进行集成,帮助企业完成数字化、智能化转型,布局华为云生态收费标准(非疫情期间)免费使用,增值服务除外(增值服务需要收费,如增加DING的次数、电话会议时长等)免费使用,认证费除外(企业超过200人需收取300元认证费)免费使用,增值
16、服务除外(增值服务需要收费,如实施部署服务等)部分免费企业内200人用户免费,超过部分按照企业订阅账号和相关增值服务功能收费客户表现主攻中小型企业用户,服务企业数超过1000万家主攻大型企业用户,服务企业数超过250万家受互联网、中大型企业认可,为追求先进工作方式的企业和组织提供服务受医疗、政府、金融能源等大型企业认可,服务数十万大型企业客户音视频会议类市场研究18疫情期间用户规模:千万级用户,日新增突破60万远程办公期间,视频会议需求激增,而综合协作产品视频表现并不理想,音视频会议垂直玩家们迎来了发展机遇。根据MobTech大数据,疫情期间日新安装量最高突破60万Source:MobTech
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