全价猫主粮行业调研——醇粹、高爷家.pdf
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1、2023年全价猫主粮行业调研报告醇粹高爷家目录醇粹高爷家热门品牌调研0201全价猫主粮行业整体概况全价猫主粮行业整体概况大盘概况速览全价猫主粮是宠物行业的稳定核心全价猫主粮市场供给更细化全价猫主粮核心消费者大多为经济较好地区的年轻女性国产品牌主要通过自营店铺覆盖市场宠物大行业在主流电商淘内中类目交易金额最高的是全价猫主粮,销售额8.64亿,同比增速5.4%,均高于行业大盘。大促期间全价猫主粮在兴趣电商抖音上增速约200%,作为养宠必需品,全价猫主粮需求稳定增长。全价猫主粮细分类目丰富,包括膨化、湿粮/主食罐、风干/烘焙、冻干、冷鲜和处方,除高占比的膨化粮之外,商家可选择更细化市场着手丰富产品线
2、或开拓市场。淘内和抖音上,全价猫主粮面对的核心用户情况一致,超70%为女性,且约30%年龄在1830岁之间,集中在经济较好的广东、江苏,消费者的教育难度较低。消费者购买国产品牌主要在品牌自营店铺。商家运营和管理较为便捷,方便统一品牌营销活动。2023年6月成交额8.64亿元同比+5.4%2023年6月成交额1亿元-2.5亿元同比+195.84%全价猫主粮-行业规模(2023年6月)数据来源:抖音-婵魔方2023年6月全价猫主粮行业在淘宝的规模达8.64亿元,相较抖音依旧是主流渠道全价猫主粮淘内行业宠物/宠物食品及用品-行业基础数据(2020年vs2021年vs2022年&2021年6月vs20
3、22年6月vs2023年6月)淘内宠物行业近三年访客数增速加快,销售额增速放缓,消费者可能流向其他平台成交单就6月同比来看,访客数大大提升,大促流量承接有效但销售额仅有略微的上下浮动数据来源:生意参谋销售额访客数销售额访客数46.58亿元0.85亿393.33亿元9.94亿47.34亿元0.88亿470.62亿元9.98亿2021年2022年6月46.50亿元515.14亿元10.78亿+1.63%+4.23%+19.65%+0.41%-1.79%+31.51%+9.46%+7.97%宠物/宠物食品及用品-子类目详情(2022年6月VS2023年6月)2023年6月宠物子类目交易金额最高的是全
4、价猫主粮8.64亿,且增速也有5.4%,是核心类目子类目体量同比增速最快的是宠物附属品,高达25.96%,宠物消费拟人化8.64亿元5.82亿元5.82亿元4.94亿元4.16亿元3.20亿元2.11亿元1.94亿元1.56亿元1.55亿元全价猫主粮水族食品及用品 猫/狗如厕用品全价狗主粮猫/狗居家用品猫零食猫/狗药品猫/狗保健品狗狗水族类宠物二级子类目2023年6月体量TOP1025.96%11.32%10.53%9.55%5.62%5.40%4.51%3.65%3.39%3.38%宠物附属品(新)畜牧药品猫/狗保健品宠物服饰及配件鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品全价猫主粮兔类食品及用品猫/狗药品
5、鼠类等小宠食品及用品全价狗主粮二级子类目2023年6月体量增速TOP10宠物附属品:宠物殡葬用品、宠物胡须收纳纪念盒、手机支架、明信片、肖像画等周边近三年全价猫主粮销售额和访客数都呈上升趋势,需求端稳定增长成交客单价略微增长,但转化率下降带动UV价值下降,供给端运营能力需提升全价猫主粮-年体量概况(2020年-2022年)访客数1.15亿+26.44%+31.3%销售额72.65亿+25.76%+25.95%客单价186.55 元+1.24%+0.56%转化率33.74%-1.75%-7.79%UV价值62.94-0.54%-2.62%2021年全价猫主粮-6月单月同比(2022年6月VS20
6、23年6月)6月单月全价猫主粮访客数增长50.14%,高于行业的增幅31.51%,是重要增长点销售额8.64亿,占宠物行业近20%,同比增长5.4%,高于行业-1.79%的整体增长率,销售情况稳健访客数0.12亿+50.14%销售额8.20亿元+5.4%支付转化率33.32%-21.6%客单价208-10.58%UV价值69.25-29.82%2022年6月全价猫主粮-近13个月基础数据(2022年6月-2023年6月)全价猫主粮平销销量保持在5.5-7.5亿元之间,在大促期间最高可达10.35亿销售额的变化主要由访客数和转化率带动,客单价没有太大变化8.20亿元5.74亿元6.79亿元7.2
7、6亿元10.35亿元9.59亿元8.49亿元5.76亿元6.71亿元7.93亿元7.27亿元8.93亿元8.64亿元1184.3万人1078.6万人1268.0万人1470.7万人1838.0万人1692.5万人1279.1万人1121.4万人1184.1万人1386.3万人1373.2万人1788.1万人1778.0万人2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月交易金额&访客人数交易金额访客人数207.85170.65180.38181.8
8、1206.65204.95197.58190.16194.42199.26187.48192.34185.9533.32%31.21%29.70%27.14%27.25%27.63%33.61%27.02%29.15%28.72%28.22%25.96%26.14%2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月客单价&支付转化率客单价支付转化率全价猫主粮-卖家数概况(2022年6月-2023年6月)670796796761777557015425
9、155770569535237052772524455259053685557621272912777127041272813165133271342011409124691281912978131341286218.98%18.80%20.56%22.85%24.27%23.90%23.56%21.79%23.63%24.44%24.68%24.46%23.07%2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占
10、比卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比近一年来,经过市场竞争后,总体卖家数量减少有交易的卖家逐渐沉淀,数量维持在1.3万上下近6个月年TOP10品牌市占率保持在32%-42%之间,存在头部效应品牌在大促期间市场占有率提升明显,TOP20品牌市占率上升至超过50%全价猫主粮-TOP品牌市占率(2023年1月-2023年6月)TOP10,37.83%TOP11-20,16.54%其他,45.63%6月TOP10,41.59%TOP11-20,15.44%其他,42.97%5月TOP10,32.92%TOP11-20,14.10%其他,52.99%4月TOP10,34.47%TOP11-20,14.0
11、9%其他,51.44%3月TOP10,32.99%TOP11-20,13.52%其他,53.49%2月TOP10,33.88%TOP11-20,13.86%其他,52.26%1月全价猫主粮-TOP品牌排名(2023年1月-2023年6月)行业TOP3品牌中,进口品牌中皇家始终保持在TOP1,国产品牌中网易严选突破了进口品牌主导的上位圈进入前10名的进口品牌排名稳定性高于国产品牌,国产品牌竞争格局还未定型日期进口品牌国产品牌进口品牌国产品牌ROYAL CANIN/皇家网易严选Orijen/原始猎食渴望InstinctACANA/爱肯拿Solid Gold/素力高MYFOODIE/麦富迪诚实一口A
12、lfie&Buddy/阿飞和巴弟江小傲2023年6月123456789102023年5月1432579613102023年4月123456716982023年3月1324510681392023年2月1324567131282023年1月12345761612829.01%80.95%9.03%34.60%7.48%44.48%39.25%96.82%90.59%85.09%70.99%19.05%90.97%65.40%92.52%55.52%60.75%3.18%9.41%14.91%皇家网易严选渴望Instinct爱肯拿素力高麦富迪诚实一口阿飞和巴弟江小傲6月自营占比分销占比28.92%
13、34.11%7.76%80.17%7.24%96.97%37.47%92.95%38.98%85.51%71.08%65.89%92.24%19.83%92.76%3.03%62.53%7.05%61.02%14.49%皇家Instinct渴望网易严选爱肯拿诚实一口素力高LEGEND SANDY麦富迪江小傲5月自营占比分销占比19.50%72.64%7.52%26.63%6.87%28.60%10.48%81.28%87.93%61.70%80.50%27.36%92.48%73.37%93.13%71.40%89.52%18.72%12.07%38.30%皇家网易严选渴望Instinct爱肯
14、拿素力高麦富迪江小傲阿飞和巴弟卫仕4月自营占比分销占比近三个月全价猫主粮TOP10品牌中,进口品牌以分销为主,国产品牌以自营为主全价猫主粮-TOP品牌自营&分销占比(2023年4月-6月)海外品牌客单价差异较大,但几乎都高于国产,国产品牌客单价在150-250元范围内,更适应大众,各品牌转化率差距不大的情况下,访客人数或客单价的提高更能明显提高交易金额全价猫主粮-TOP品牌-进口VS国产(2023年6月)排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营&分销1ROYAL CANIN/皇家7494.2万元121.4万24.71%30.0万249.78 分销为主3Orijen/原始猎食渴望3
15、692.2万元44.8万13.51%6.0万610.56 分销为主4Instinct3377.7万元138.4万6.78%9.4万360.01 分销为主5Solid Gold/素力高2901.3万元87.7万11.07%9.7万298.81 分销为主6ACANA/爱肯拿2816.6万元42.8万15.39%6.6万427.42 分销为主排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营&分销2网易严选4365.1万元156.7万13.71%21.5万203.17 自营为主7鲜朗2925.6万元54.4万21.94%11.9万245.17 自营为主8MYFOODIE/麦富迪2613.6万元9
16、6.0万21.08%20.2万129.14 分销为主9诚实一口2438.4万元54.0万21.34%11.5万211.58 自营为主10江小傲2351.8万元53.9万25.93%14.0万168.24 自营为主国产海外网易严选旗舰店2023年上半年交易金额和大促期间交易金额均远超第二名皇家宠物食品旗舰店在有较多分销商店铺的分流情况下,双11和618期间也能位列前三全价猫主粮-TOP店铺销售额排名(2023年1月-2023年6月)排名2023汇总(2023年1月-2023年6月)店铺名交易金额1网易严选旗舰店1.52亿2诚实一口旗舰店0.99亿元3legendsandy旗舰店0.88亿元4江小
17、傲旗舰店0.84亿元5阿飞和巴弟旗舰店0.76亿元6金多乐旗舰店0.75亿元7皇家宠物食品旗舰店0.74亿元8凯锐思旗舰店0.64亿元9天猫国际自营萌宠0.62亿元10醇粹旗舰店0.55亿元猫主粮行业年度TOP店铺排名排名2022年11月(双11)2023年3月(38女王节)2023年6月(618)店铺名交易金额店铺名交易金额店铺名交易金额1网易严选旗舰店4038.7万网易严选旗舰店2391.1万网易严选旗舰店3357.9万元2阿飞和巴弟旗舰店2353.4万legendsandy旗舰店1961.6万诚实一口旗舰店2283.9万元3皇家宠物食品旗舰店2137.4万诚实一口旗舰店1907.6万皇家
18、宠物食品旗舰店2045.1万元4江小傲旗舰店2079.2万江小傲旗舰店1710.1万阿飞和巴弟旗舰店1867.9万元5nourse卫仕旗舰店2038.5万鲜朗旗舰店1591.3万江小傲旗舰店1742.5万元6金多乐旗舰店1981.5万金多乐旗舰店1381.7万legendsandy旗舰店1647.6万元7legendsandy旗舰店1820.1万阿飞和巴弟旗舰店1237.8万金多乐旗舰店1444.4万元8鲜朗旗舰店1731.4万皇家宠物食品旗舰店1104.3万天猫国际自营萌宠社1277.7万元9凯锐思旗舰店1608.1万凯锐思旗舰店1080.6万醇粹旗舰店1249.9万元10诚实一口旗舰店15
19、57.9万nourse卫仕旗舰店986.3万凯锐思旗舰店1245.4万元猫主粮行业近一年重要时间节点TOP店铺排名2023年6月前三位单品为阿飞和巴弟E76猫粮(合计1500万),鲜朗低温烘焙猫粮(1400万)和蓝氏乳鸽猫粮(合计1200 万),鲜朗单品交易增长幅度高达44.53%全价猫主粮-TOP单品销售额排名(2023年6月)商品排名12345678910商品信息鲜朗低温烘焙猫粮阿飞和巴弟E76猫粮诚实一口P40猫粮蓝氏猫粮冻干蓝氏猎鸟乳鸽冻干SolidGold金素猫粮阿飞和巴弟猫粮E76猫粮纯福全价全期猫粮醇粹黑标猫粮江小傲无谷全价全期鲜肉猫粮主图所属店铺名鲜朗旗舰店阿飞和巴弟旗舰店诚实
20、一口旗舰店legendsandy旗舰店legendsandy旗舰店solidgold旗舰店阿飞和巴弟旗舰店纯福旗舰店醇粹旗舰店江小傲旗舰店交易金额1414.2万元965.8万元701.5万元672.5万元615.6万元605.1万元600.6万元549.1万元544.0万元513.5万元交易增长幅度44.53%11.77%39.78%-61.02%6.84%7.20%-1.58%29.86%32.47%38.80%支付转化率16.80%13.93%14.53%15.62%12.48%6.27%15.07%18.89%14.51%16.35%全价猫主粮-行业用户画像(2023年6月)2023年6
21、月行业核心用户是18-29岁的女性,主要生活在广东,江苏等区域经济发展较好的地区性别占比71.56%男性27.06%女性28.16%23.46%14.12%9.83%14.92%7.87%18242529303435394049=50年龄分布14.23%10.58%8.73%6.17%5.65%5.44%4.51%4.35%3.72%3.55%广东省江苏省浙江省四川省上海山东省北京河南省湖北省河北省地域分布全价猫主粮行业热搜前10都是品类或品牌词,而飙升词中出现了更明确的鲜肉、零食、罐头描述全价猫主粮-搜索词分析(近30天:2023-06-17 2023-07-16)热搜排名搜索词搜索人数1猫
22、粮198.3万2猫粮 成猫22.7万3猫粮 幼猫19.7万4皇家猫粮15.0万5幼猫猫粮13.9万6百利猫粮11.9万7诚实一口11.4万8阿飞和巴弟11.1万9网易严选10.8万10渴望猫粮10.3万飙升排名飙升词搜索增长幅度搜索人数1猫粮幼猫粮9550.85%56942凯贝尔猫粮2619.05%5713卫士 猫粮2211.82%76294鲜肉1634.78%71815弗勒加特1500.00%966猫粮 美士1450.00%937千溢1387.50%1198原始宠爱1336.36%1589零食猫粮1328.57%10010新西兰猫罐头1247.06%229品牌词,60%品类词,40%搜索人气
23、占比品牌词品类词抖音行业抖音-猫主粮-行业基础数据(2023年4月-2023年6月)猫主粮抖音行业体量稳定在1亿元-2.5亿元之间,2023年6月环比虽下降20.4%,但同比增长了195.84%,在传统电商的大促期间争取到了一些市场,值得关注2023年5月1亿元-2.5亿元76.97%204.28%销售额销售额环比销售额同比数据来源:婵魔方抖音-猫主粮-TOP10品牌情况(2023年6月)TOP10品牌中80%都是同比增长的;同比、环比均增长的品牌是麦富迪、网易严选、弗列加特和醇粹,其中醇粹同比增长4398.43%,抖音可作为孵化品牌的平台品牌品牌品类商品数品类平均成交价品类销量销量占比品类销
24、售额市场份额销售额环比销售额同比1喵梵思总销售额 1000w2500w13360.6510w25w12.74%1000w2500w11.65%-10.01%287.10%2麦富迪总销售额 2500w5000w21642.5910w25w10.36%750w1000w6.65%5.68%478.31%3蓝氏总销售额 500w750w55106.255w7.5w2.99%500w750w4.79%-1.26%66.46%4网易严选总销售额 5000w7500w88171.252.5w5w1.65%250w500w4.26%9.66%23.02%5诚实一口总销售额 500w750w47258.371
25、w2.5w1.09%250w500w4.24%-5.58%42.35%6弗列加特总销售额 250w500w7749.597.5w10w5.55%250w500w4.15%25.03%290.03%7喔喔总销售额 250w500w89168.422.5w5w1.55%250w500w3.94%-14.42%71.71%8卫仕总销售额 500w750w93281.71w2.5w0.59%250w500w2.52%-35.40%-62.77%9阿飞和巴弟总销售额 250w500w35124.31w2.5w1.29%250w500w2.42%-18.02%-1.38%10醇粹总销售额 250w500w
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