2023-2027全球数字医疗产业经济发展蓝皮书.pdf
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1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2022-2027全球数字医疗产业经济发全球数字医疗产业经济发展蓝皮书展蓝皮书目录C O N T E N T S全球数字医疗产业发展现状及趋势研究全球数字医疗产业发展现状及趋势研究01中国数字医疗产业发展现状及趋势研究中国数字医疗产业发展现状及趋势研究02中国数字医疗产业区域发展新蓝海中国数字医疗产业区域发展新蓝海032.1 中国数字医疗产业发展现状2.2 中国数字医疗产业发展趋势1.1 全球数字医疗产业发展现状1.2 全球数字医疗产业发展趋势3.1 中国数字医疗产业区域发展格局3.2 中国数字医疗产业区域发展新蓝海全球数字医疗产业投资策略及机会全球数字医疗产
2、业投资策略及机会044.1 全球数字医疗产业投资策略4.2 全球数字医疗产业细分领域技术分析4.3 全球数字医疗产业投资机会0101全球数字医疗产业发展现状全球数字医疗产业发展现状及趋势研究及趋势研究1.1 全球数字医疗产业发展现状1.2 全球数字医疗产业发展趋势近年来,在数字经济不断推进的大背景下,5G、云计算、大数据、远程医疗和人工智能等为代表的数字技术发展迅速,并与多种应用场景深度融合,逐渐成为推动经济创新发展的重要技术。医疗作为社会经济和人民生活最密切的场景之一,数字化与医疗应用场景之间的联系愈发紧密,数字医疗越来越受重视数字医疗越来越受重视。1.1.1 1.1.1 数字社会下医疗数字
3、化转型已成为大趋势数字社会下医疗数字化转型已成为大趋势资料来源:前瞻产业研究院整理社会社会1.01.0社会社会2.02.0社会社会3.03.0社会社会4.04.0社会社会5.05.0狩猎社会狩猎社会农业社会农业社会工业社会工业社会信息社会信息社会数字社会数字社会21世纪第一次第一次工业革命工业革命蒸汽机时代蒸汽机时代电气化时代电气化时代信息化时代信息化时代智能化时代智能化时代第二次第二次工业革命工业革命第三次第三次工业革命工业革命第四次第四次工业革命工业革命数字医疗(Digital Health)是将物联网、大数据和人工智能等现代信息技术集成应用于医疗过程的一种新型的现代化医疗方式,可以实现健
4、康医疗服务的数据化、标准化和智能化数据化、标准化和智能化,是公共医疗的发展方向和管理目标。1.1.1 1.1.1 数字医疗是公共医疗的发展方向和管理目标数字医疗是公共医疗的发展方向和管理目标资料来源:前瞻产业研究院整理患者患者医疗机构医疗机构医生医生生物医药生物医药数字医疗的优势数字医疗的优势数字社会下,全球医疗数字化转型已成为大趋势,各国相继出台相关政策布局数字医疗产业加速发展。1.1.2 1.1.2 医疗数字化转型趋势下,各国加快布局数字医疗产业政策医疗数字化转型趋势下,各国加快布局数字医疗产业政策资料来源:前瞻产业研究院整理美国美国2016年21世纪治愈法案2017年数字健康创新行动计划
5、2020年食品药品监督管理局(FDA)成立数字健康卓越中心(DHCoE)法国法国2015年电子医疗法案2019年数字供应法案2020年数字医疗照护法案2021年联邦政府数据战略2017年数字发展战略2019年NHS长期规划实施框架2022年英国数字战略2016年数字化革命计划2017-2027 2021年法国卫生健康创新2030计划数字健康战略英国英国德国德国欧盟欧盟2018年通用数据保护条例2020年塑造欧洲数字未来2021年2030数字指南针:欧洲数字十年之路2022年健康数据空间计划韩国韩国2020年数字新政1.02021年数字新政2.02022年数字医疗健康服务产业培育战略注:NHS即
6、英国国民医疗服务系统2018年次世代医疗基础法2021年新成立数字厅日本日本中国中国2016年“健康中国2030”规划纲要2020年关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见2022年“十四五”国家信息化规划“十四五”数字经济发展规划2012年全面实施全国性的健康档案数字化系统PCEHR2016年系统被命名为“个人健康档案”(MHR)系统2019年国家数字健康战略(NDHS)澳大利亚澳大利亚在各国政策、市场需求、数字技术、新冠疫情等因素的共同推动下,全球数字医疗产业发展迅速全球数字医疗产业发展迅速。据Grand View Research数据,2022年全球数字医疗市场规模为2110亿美元,202
7、3-2030年将以18.6%的年均复合增长率增至8092亿美元。从技术角度来看,数字医疗主要包括远程医疗(Tele-medicine)、移动健康(mHealth)、医疗服务和数字医疗系统四大细分市场。其中,远程医疗是数字医疗产业最大的细分市场远程医疗是数字医疗产业最大的细分市场。1.1.3 1.1.3 全球数字医疗产业发展迅速,远程医疗为最大细分市场全球数字医疗产业发展迅速,远程医疗为最大细分市场资料来源:Grand View Research 前瞻产业研究院整理20222022-20302030年全球数字医疗市场规模及预测(单位:亿美元,年全球数字医疗市场规模及预测(单位:亿美元,%)202
8、22022年全球数字医疗细分产品市场份额(单位:年全球数字医疗细分产品市场份额(单位:%)010002000300040005000600070008000900020222023E2030E远程医疗39%移动健康27%医疗分析&数字医疗系统34%CAGR=18.6%CAGR=18.6%1.2 1.2 全球数字医疗产业发展趋势全球数字医疗产业发展趋势资料来源:前瞻产业研究院整理服务模式趋势:日趋个性化和智能化服务模式趋势:日趋个性化和智能化技术更新趋势:全球数字医疗数据加快实现合规共享开放技术更新趋势:全球数字医疗数据加快实现合规共享开放区域发展趋势:亚太地区市场预期增速最快区域发展趋势:亚太
9、地区市场预期增速最快产品结构趋势:远程医疗领域市场加速扩大产品结构趋势:远程医疗领域市场加速扩大近年来,中国、日本、印度等亚太地区国家政府相继开展数字医疗相关国家战略计划,同时亚太地区数字医疗市场参与度越来越高,预计将推动亚太地区数字医疗产业加快增长。由于对准确监控健康和健身、安全存储医疗保健信息以及实时人口管理的需求不断增长,远程医疗服务的需求正在激增。同时,远程医疗硬件和软件组件的升级有助于市场的进一步增长。数据是开展医疗数字化的关键,近年来,各国不断增加对数字基础设施的投资,未来全球数字医疗数据将加快实现共享开放。大数据、人工智能等创新技术的发展使得数字医疗产业加速发展,推动医疗护理服务
10、愈加个性化和智能化。0202中国数字医疗产业发展现状中国数字医疗产业发展现状及趋势研究及趋势研究2.1 中国数字医疗产业发展现状2.2 中国数字医疗产业发展趋势2.1.1 2.1.1 政策与资本助推,数字医疗迎来发展风口政策与资本助推,数字医疗迎来发展风口20102010年以前年以前20102010-2013201320142014-2015201520202020-至今至今萌芽与探索萌芽与探索爆发与洗牌爆发与洗牌圈地与突破圈地与突破 从2000年开始,丁香园、好大夫在线等寻医问药类网站陆续建立,涌现了第一批互联网医疗先行者 实现医生点评系统 数字医疗进入萌芽探索阶段数字医疗进入萌芽探索阶段
11、在移动互联网技术和智能手机普及等因素的驱动下,春雨医生等一些明星企业开始创立 实现在线问诊 互联网医疗进一步发展互联网医疗进一步发展 发展先于监管,估值冲高,政策逐渐落地,规划发展方向 传统医院转型,纷纷入局互联网医院 数字医疗平台发展受阻数字医疗平台发展受阻 新冠疫情推动数字医疗行业,民众改变就医习惯 电子处方、诊疗费和医药费相关政策频繁出台,数数字医疗走向新的成长期字医疗走向新的成长期行业探索行业探索疫情催化新增长疫情催化新增长移动医疗概念兴起移动医疗概念兴起行业热潮行业热潮行业洗牌矫正行业洗牌矫正0501001502002503003504004502001200220032004200
12、52006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220162016-20202020 资本大量注入 BAT等互联网和保险行业巨头纷纷入局 数字医疗备受关数字医疗备受关注注20142014互联网食品药品经营监督管理办法允许互联网药品经营者凭处方销售处方药20142014关于推进医疗机构远程医疗服务的意见肯定了远程医疗的重要性20162016“健康中国2030”规划纲要,互联网医疗首次被提到国家战略层面20172017电子病历应用管理规范(试行)规范了医疗机构电子病历应用管理20172017关于加强互联网药品医
13、疗器械交易监管工作的通知20202020国家医疗保障局关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见,确认医保支付标准和政策支持20192019中华人民共和国药品管理法解除了对处方药线上销售的限制20212021关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知等20222022“十四五”数字经济发展规划加快提升医疗数字化水平建设资料来源:企查猫;德勤等 前瞻产业研究院整理注:图中为2001-2022年中国数字医疗行业历年新注册企业数量,统计时间截至2022年11月24日。当前,数字技术在医疗领域不断渗透,推动其规模增长,其中数字医疗服务、在线问诊、非处方药电商、健康消费品电商等细分市场
14、逐步扩张,2021年数字医疗产业市场规模突破4000亿元。从技术来看,数字医疗凭借其技术优势,有助于解决医患之间的信息不对称,简化就医流程、降低就医费用、改善就医体验,提高疾病诊断及患者管理效率,2021年,中国数字医疗产业技术市场规模为115亿美元,2030年有望达到788亿美元左右。2.1.2 2.1.2 数字医疗产业规模稳步增长,数字医疗技术市场前景广阔数字医疗产业规模稳步增长,数字医疗技术市场前景广阔20172017-20212021年中国数字医疗行业市场规模年中国数字医疗行业市场规模按细分市场按细分市场(单位:亿元)(单位:亿元)1023.71023.71395.41395.4200
15、8.32008.32900.12900.14090.94090.90500100015002000250030003500400045002017年2018年2019年2020年2021年互联网医疗医药电商其他20202020-20302030年中国数字医疗行业市场规模及增速预测年中国数字医疗行业市场规模及增速预测按技术市场(单位:亿美元,按技术市场(单位:亿美元,%)95951151151411417887880100200300400500600700800900202020212022E2030E资料来源:Grand View Research;网经社等 前瞻产业研究院整理CAGR=24
16、%从我国数字健康在医疗健康支出的占比来看,2018年以前渗透率不足3%,2021年增长至5%左右。根据2020数字化医疗洞察报告调研显示,从消费者医疗数字化场景来看,仅关注保健养生信息(了解信息)场景渗透率超过60%,远程问诊、线上购药、疾病管理等场景渗透率均处于较低水平;总体来看,我国数字医疗仍处于发展初期阶段。2.1.3 2.1.3 数字医疗业务目前较为初级,渗透率较低数字医疗业务目前较为初级,渗透率较低资料来源:Frost&Sullivan;网经社;腾讯;BCG等 前瞻产业研究院整理2.1%2.4%2.6%2.9%3.3%4.3%5.1%2015201620172018201920202
17、021了解信息了解信息远程问诊远程问诊线上购药线上购药疾病管理疾病管理20152015-20212021年中国数字健康占医疗健康支出比重年中国数字健康占医疗健康支出比重消费者数字医疗场景渗透率消费者数字医疗场景渗透率评估结果显示,“医院+互联网”面临如何将商业模式线上化、提升患者平台使用体验等方面的挑战;而“互联网+医院”在资源方面还需挂靠实体医院及医生,在政策层面发展较为落后。互联网医院成熟度整体不高导致当前核心业务(慢病管理、远程门诊、“互联网+”家庭医生签约服务等)渗透率低,甚至不足60%。2.1.3 2.1.3 互联网医院核心数字医疗业务的渗透率较低互联网医院核心数字医疗业务的渗透率较
18、低0%20%40%60%80%100%“互联网+”家庭医生签约服务远程门诊慢病管理远程会诊部分常见病、慢性病在线复诊远程监测随访管理健康科普医学咨询院内导航药品配送报告查询在线缴费预约挂号便民服务业务便民服务业务非核心医疗业务非核心医疗业务核心医疗业务核心医疗业务012345医疗资源医疗资源平台运营平台运营信息可及性信息可及性政策监管政策监管患者体验患者体验全流程管理全流程管理医保支付医保支付“医院+互联网”“互联网+医院”20212021年中国互联网医院业务渗透率年中国互联网医院业务渗透率中中国国互互联联网网医医院院成成熟熟度度资料来源:德勤;国家远程医疗与互联网医学中心;健康界等 前瞻产业
19、研究院整理注:“医院+互联网”指作为实体医疗机构的互联网医院,“互联网+医院”指依托实体医疗机构独立设置的互联网医院。在云计算、人工智能及物联网等新兴技术的支持下,包括诊疗、医疗处方、检查与检验、医疗保险在内的医疗服务将逐步实现数字化转型,医疗行业数字化技术升级趋势主要表现在医疗IT基础设施、医疗软件系统、医疗数据管理系统、医疗人工智能4个方面。随着数字医疗技术不断发展,医疗软件重要性不断提升,加速在医疗领域渗透,预计2027年医疗IT支出和医疗软件解决方案市场规模有望分别达到1043亿元、335亿元。2.2.1 2.2.1 医疗行业数字化技术不断升级,医疗医疗行业数字化技术不断升级,医疗IT
20、IT支出及软件潜力较大支出及软件潜力较大医疗智能化医疗智能化医疗数据化医疗数据化医疗信息化医疗信息化医疗医疗ITIT基础设施基础设施数字医疗过去建设重点数字医疗过去建设重点医学影像AI、辅助诊断系统、辅助治疗系统医疗集成平台、临床数据仓库HIS、EMR、PACS、LIS.机房、数据中心、网络数字医疗未来发展重点数字医疗未来发展重点专科影像AI、手术规划、辅助手术等;医学知识库、机器学习平台、全科CDSS、专科CDSS、质控与风险管理等数据中台、数据治理平台、数据分析平台等;专病数据库、临床料研系统等医共体系统、医院绩效管理系统、专科联盟系统、公共卫生管理、疾控系统、康复系统等医疗行业云一以专属
21、云为中心、公有云支持、私有云和边缘云辅助的混合云491.8548.24941043138161.9140160.433520182019202020212027E医疗IT支出医疗软件解决方案20182018-20272027年中国医疗行业年中国医疗行业ITIT支出和支出和医疗软件解决方案市场规模及预测医疗软件解决方案市场规模及预测(单位:亿元)(单位:亿元)数字医疗技术升级趋势及发展重点数字医疗技术升级趋势及发展重点资料来源:IDC 前瞻产业研究院整理近年来,数字医疗服务依靠远程医疗、数字平台等逐渐普及,在医疗资源供给方面具有了可触达性、有效性及可负担性等优势,未来,以健康为导向的数字医疗服务
22、模式将扩展到更多地区并覆盖更多人群。线上+线下数字慢病管理服务预期将快速发展。从横向来看,数字医疗使医疗服务从以疾病为中心向以预防性和参与性为中心转变;从纵向看,因创新技术的成熟正逐步朝着数字化发展,为所有人群提供预防性治疗。2.2.2 2.2.2 医疗健康产业从以治疗为中心向数字化预防治疗为中心转变医疗健康产业从以治疗为中心向数字化预防治疗为中心转变以疾病为中心以疾病为中心 是最早使用的诊断方式并一直延续至今 治疗成本较高 有一定行业壁垒,主要被传统医疗机构和制药企业主导 以治疗为导向,高度个体化定制以预防性和参与性为中心以预防性和参与性为中心 预测性:预测性:预测疾病的潜在风险 预防性:预
23、防性:采取早筛等手段预防 个性化:个性化:利用患者特点数据,为其提供个性化治疗方案 参与性:参与性:鼓励居民多关注自身健康并能够拥有医疗保健知识资料来源:Frost&Sullivan 头豹研究院等 前瞻产业研究院整理0303中国数字医疗产业区域发展中国数字医疗产业区域发展新蓝海新蓝海3.1 中国数字医疗产业区域发展格局3.2 中国数字医疗产业区域发展新蓝海打造互联网医院体系是数字医疗、智慧医疗发展的重要基础。2022年,全国超过1700家互联网医院正式获得执业许可证书,四川、广东、北京、宁夏、山东等“互联网+医疗健康”示范省及沿海经济领先省市是互联网医院建设较为集中的地区。互联网医院区域影响力
24、的差异仍然存在,但整体来说区域发展趋向平衡。3.1.1 3.1.1 区域发展格局区域发展格局:中国互联网医院区域影响力发展趋向均衡中国互联网医院区域影响力发展趋向均衡资料来源:各地卫健委等;中国社科院健康业发展研究中心 前瞻产业研究院整理北京北京互联网医院40家家,150家家医疗机构开展互联网诊疗服务上海上海互联网医院84家家江苏江苏139家家医疗机构获批并上线互联网医院广东广东225家家医院建成互联网医院四川四川互联网医院227家家宁夏宁夏互联网医院182家家山东山东互联网医院174家家海南海南64家家互联网医院中国医学科学院北京协和医院北京大学第一医院西京医院华中科技大学同济医学院附属协和
25、医院复旦大学附属华山医院山东省立医院北京大学第三医院复旦大学附属中山医院上海交通大学医学院附属仁济医院上海交通大学医学院附属瑞金医院1 12 23 34 45 56 67 78 89 910102012(5)9988(3)7(2)777(3)北京北京北京北京陕西湖北上海上海山东北京北京上海上海上海上海上海上海医院名称医院名称入围科室数量入围科室数量所属省份所属省份排序排序入围科室数量前十的医院入围科室数量前十的医院广东省妇幼保健院北京医院浙江大学医学院附属第二医院中国科学技术大学附属第一医院安徽医科大学第一附属医院常州市第一人民医院温州医科大学附属第一医院西北妇女儿童医院兰州大学第一医院南昌市
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