2022年全球奢侈品市场趋势洞察短报告.pdf
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1、研究报告 2022/06报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院2022年全球奢侈品市场趋势洞察短报告2022 Global Luxury Marke
2、t Trends Insights Report2022年世界品市場動向洞察报告标签:奢侈品、LVMH、开云集团主笔人:谢伊璇2沙利文市场研读|2020/400-072-55882022 LeadLeo摘要根据Frost&Sullivan数据,随着高净值人群数量的持续增长,全球奢侈品时尚商品的市场规模从2016年的1,899亿美元上升至2019年的2,827亿美元,2016年至2019年的年复合增长率为14.2%。2020年受疫情冲击,全球奢侈品时尚商品市场规模下跌至2,557亿美元。2021年随着疫情防控趋于常态化,全球奢侈品消费市场逐步复苏,全球市场规模达到2,896亿美元。从地区来看,得
3、益于境外游限制,中国大陆地区奢侈品消费回流明显,北美、欧洲地区2020年疫情控制较为缓慢,奢侈品消费增长低迷。2021年全球范围内疫情管控逐渐放开,欧美地区增长迎来触底反弹。而受3月份疫情影响,22Q1中国及亚太地区增速明显放缓,远低于欧美等地区,预计22Q2将进一步下滑。而随着全球疫情放开,美国、欧洲地区旅游与餐饮业逐渐复苏,带动奢侈品市场回温,一季度欧美地区营收增速均获得近40%以上的增速,成为全球范围内增速领先的地区。n中国市场增速放缓,但消费潜力将持续释放2022年上半年,中国局部疫情反复,上海、北京两大一线城市停摆,上海恒隆广场和北京SKP等奢侈品地标客流量受到影响,对中国奢侈品市场
4、造成较大冲击,预计2022年中国奢侈品市场规模增速将大幅放缓。但长期来看,随着中国新中产人口的增加、海南离岛免税政策的利好以及商业购物中心的加速扩张,中国国民的高品质消费需求将持续释放。n韩国、越南、中东地区有望是下一个增长点奢侈品集团计划寻找新的消费潜力地区来减少对中国的依赖,凭借后疫情时代下强劲的报复性消费能力、全球贸易带来的经济增长以及持续的本土消费回流,韩国、越南、中东有望脱颖而出成为奢侈品集团关注的新增长点。n可持续发展、数字化转型等趋势席卷时尚产业疫情推动奢侈品行业向可持续目标积极发力,全球奢侈品产业正探索创新、颠覆的可持续发展商业模式,在可持续化发展的浪潮下,回收再造、再生尼龙材
5、料、真皮替代、二手中古将成为新的潮流趋势。同时奢侈品牌将从传统线下向数字化线上转型,元宇宙、Web3.0有望赋予奢侈品牌差异化、个性化的消费体验。400-072-55882022 LeadLeo目录u全球奢侈品市场发展现状-05LVMH、开云、历峰、爱马仕集团22Q1业绩-06全球奢侈品市场发展-07中国奢侈品市场发展-08中国之后的下一个增长引擎-09u全球奢侈品市场发展趋势-11集团通过收并购提高核心竞争力-12品牌通过提价维持稀缺性与价值-13可持续发展变革席卷奢侈品行业-14选择代言人深度绑定-15奢侈品拥抱数字化转型-16u方法论-18u法律声明-400-072-55882022 L
6、eadLeoContentsuGlobal Luxury Market Overview-05LVMH、Kering、Richemont、Hermes 22Q1 Financials-06Global Luxury Market Overview-07China Luxury Market Overview-08Next Growth Engine After China-09uGlobal Luxury Market Trends-11M&A-12Rise in Price-13Sustainable Development-14Ambassador-15Digital Transforma
7、tion-16uMethodology-18uLegal Statement-400-072-55882022 LeadLeon四大奢侈品集团2022Q1全球地区业绩表现来源:头豹研究院编辑整理43.225.266.612.602040608000%20%40%60%北美欧洲日本亚太(除日本)增速(%)营收(亿欧元)LVMH集团22Q1营收(亿欧元)与同比增速(%)开云集团22Q1营收(亿欧元)与同比增速(%)42.778.212.114.202040608060%0%80%20%40%北美亚太(除日本)欧洲日本中东、中非44.7营收(亿欧元)增速(%)12.911.918.305101520
8、80%0%20%40%60%亚太(除日本)欧洲北美日本3.0营收(亿欧元)增速(%)历峰集团22Q1营收(亿欧元)与同比增速(%)爱马仕集团22Q1营收(亿欧元)与同比增速(%)4.55.414.505101520%0%40%60%日本欧洲北美亚太(除日本)2.8营收(亿欧元)增速(%)n一季度欧美地区强势复苏,亚太地区增势疲软从四大奢侈品集团发布的2022年一季度财报来看,以中国为代表的亚太地区仍贡献了主要的业绩,2022年一季度LVMH、开云集团、历峰集团、爱马仕集团在亚太地区(除日本外)营收为66.6亿、18.3亿、78.2亿、14.5亿欧元,分别占总营收的37%、36.9%、40.8%
9、、52.4%。尽管亚太地区占领了最大的市场份额,受2022年3月份疫情影响中国奢侈品消费市场低迷。相较于2021年亚太地区领先于其他地区的同比增速,22Q1亚太地区增速明显放缓,远低于欧美等地区,预计22Q2将进一步下滑。而随着全球疫情放开,美国、欧洲地区旅游与餐饮业逐渐复苏,带动奢侈品市场回温,一季度欧美地区营收增速均获得近40%以上的增速,成为全球范围内增速领先的地区。尽管以中国为代表的亚太地区占领了奢侈品集团最大的市场份额,2022年一季度受北京、上海两地疫情影响,亚太地区增长疲软,欧美地区业绩提振400-072-55882022 LeadLeo全球奢侈品时尚商品市场规模增速,2020-
10、2022E来源:Frost&Sullivan,头豹研究院编辑整理2016-20192020-2022E全球14.2%12.8%中国大陆25.5%20.5%北美9.7%10.2%欧洲12.4%9.0%亚太地区(除中国外)14.5%12.7%世界其他地区15.2%12.2%n全球市场:2020年受疫情影响下跌,2021年开始逐步回暖根据Frost&Sullivan数据,随着高净值人群数量的持续增长,全球奢侈品时尚商品的市场规模从2016年的1,899亿美元上升至2019年的2,827亿美元,2016年至2019年的年复合增长率为14.2%。2020年受疫情冲击,全球奢侈时尚市场规模下跌至2,557
11、亿美元。2021年随着疫情防控趋于常态化,全球奢侈品消费市场逐步复苏,全球市场规模达到2,896亿美元。从地区来看,得益于境外游限制,中国大陆地区奢侈品消费回流明显,成为2020年-2022年奢侈品市场增长最快的地区,达到20.5%的增速。而北美、欧洲地区2020年疫情控制较为缓慢,奢侈品消费增长低迷。2022年全球范围内疫情管控全面放松,欧美地区增长有望迎来反弹。预计到2026年全球奢侈品时尚商品市场规模将达到4,877亿美元。中国市场 中国 20.5%世界其他地区10.2%9.0%12.7%12.2%中国大陆亚太地区(除中国)北美欧洲59.568.075.184.775.685.596.0
12、107.2118.8130.8144.056.564.374.684.566.372.478.785.298.3112.1125.641.343.848.154.549.660.271.884.791.898.9106.520.324.430.649.454.760.265.971.978.184.812.313.215.218.714.916.818.720.726.82024E2016325.42025E2021201720182019202022.824.8189.9255.8213.72022E243.6282.6363.7289.6403.6444.72026E487.740.220
13、23E亚太(不包含中国)中国欧洲北美其他全球奢侈品时尚商品市场规模(十亿美元),2016-2025E2016-2019年全球奢侈品时尚商品市场规模稳步上升,2020年疫情冲击线下零售令全球奢侈品市场承压,2021年随着境外逐渐放开,全球奢侈品消费市场开始回暖n全球奢侈品市场发展400-072-55882022 LeadLeo来源:麦肯锡,头豹研究院编辑整理n中国市场:增速放缓,但消费潜力将持续释放2020年,中国作为全球范围内率先对疫情进行管控的国家之一,消费市场复苏迅速,同时受境外旅游限制以及海内外价差缩小的影响,奢侈品购买力回流,境内奢侈品消费大幅增长,全国购物中心销售额均同比上涨,202
14、1年中国奢侈品时尚商品市场规模达到620亿美元。2022年上半年,中国局部疫情反复,上海、北京两大一线城市停摆,上海恒隆广场和北京SKP等奢侈品地标客流量受到影响,对中国奢侈品市场造成较大冲击,预计2022年中国奢侈品市场规模增速将大幅放缓。但长期来看,随着中国新中产人口的增加、海南离岛免税政策的利好以及商业购物中心的加速扩张,中国国民的高品质消费需求将持续释放。n中国的造富新机制为奢侈品消费市场注入活力据麦肯锡数据显示,2012年中国中产以上人群占比71%,到2022年中产以上人群占比将达到84%。其中富裕与上层中产占比大幅上升,为中国的奢侈品消费市场提供了坚实的经济基础。近十年来中国互联网
15、与电商的飞速发展了一批财富新贵,他们的特点是年轻、个性、享乐主义,拥有庞大且持续的奢侈品消费能力,驱动中国奢侈品市场长期向好。n奢侈品渠道下沉,二、三线城市高端购物中心加速布局下沉市场基数巨大,占领中国70%的人口,同时近年来三四线城市中产阶级快速崛起,根据麦肯锡数据显示,中国2010至2018年三四线城市富裕家庭占比从3%增长至34%,8年复合增长率达到38%,高于一二线城市的23%。随着消费水平升级与市场教育趋于成熟,下沉市场消费能力逐渐向一二线城市靠近。同时相较于一二线城市高端购物中心趋于饱和,奢侈品牌开始渗透下沉市场,从而打开增量空间。2022年,贵阳首家奢侈品商场Lavant荔星中心
16、、郑州首家爱马仕相继计划开业,下沉市场奢侈品商业将快速扩张。据瑞银发布的2021年中国购物中心深度研究报告数据,中国奢侈品商场数量将在五年内实现翻倍。29%16%54%22%14%54%20223%20129%富裕上层中产大众中产贫穷排名名称2021年销售额同比增长1北京SKP239亿元35%2北京国贸商城200+亿元21%3南京德基广场200+亿元30%4上海国金中心IFC近185亿元68%5上海恒隆广场155+亿元55%6武汉武商摩尔城150+亿元50%7深圳万象城近130亿元30%8杭州大厦100+亿元25%9广州太古里100+亿元25%10成都IFS近100亿元20%2021年全国购物
17、中心销售额排名中国居民财富分布2022年中国奢侈品市场增速预计将放缓,但强大的新中产人口基数与加速扩张的奢侈品商业布局仍然让中国成为不可忽视的奢侈品市场重地n中国奢侈品市场发展400-072-55882022 LeadLeo来源:头豹研究院编辑整理n韩国:奢侈品消费能力强势增长,吸引奢侈品牌重金布局自2020年下半年疫情得到控制以来,韩国消费市场日益复苏。受疫情长期压抑消费需求影响,韩国消费者将目光转向奢侈品市场,高额消费呈井喷式增长。据三星信用卡发布数据显示,2022年一季度韩国单笔交易额高于100万韩元约人民币5247元的高额消费同比大增89%。2021年首尔江南区新世界百货的销售额超过2
18、0亿美元,折合人民币约134亿元,成为全球单店营业额第二高的奢侈品百货之一,超过英国伦敦的Harrods,仅次于北京SKP;的240亿元人民币。品牌方面,Louis Vuitton2021年在韩国销售额同比增长40%至1.46万亿韩元约合75.6亿元人民币,营业利润同比大涨98%至3,018亿韩元,约合16亿元人民币。Chanel2021年在韩国销售额同比增长31.6%至1.22万亿韩元约合63亿元人民币,营业利润同比大涨67%至2490亿韩元约合13亿元人民币。在近年来韩国奢侈品市场亮眼的表现与韩国音乐与影视文化在全球的影响力下,各大奢侈品牌纷纷加大在韩国市场的投入。LVMH旗下法国奢侈品牌
19、Dior在2022年5月揭幕了位于首尔圣水洞的全新概念店,并于首尔梨花女子大学举办Dior在韩国的首场时装秀。Chanel也在今年3月在韩国推出排队管理系统以缓解高价排队现象。同时,Louis Vuitton、YSL、Celine等多个品牌采用BTS、Blackpink等具有国际影响力的韩国艺人作为代言人,帮助在韩国年轻群体中建立品牌形象、带动奢侈品消费。未来韩国将凭借其坚实的消费能力与强大的文化影响力推动自身在全球奢侈品市场的地位不断上升。后疫情时代下的报复性消费亚洲奢侈品市场的新生力韩国全球贸易趋势带来的经济增长奢侈品品牌进军空白市场越南本土消费回流叠加商业业态扩张中东010203Dior
20、首尔概念店奢侈品消费潜力地区奢侈品集团计划寻找新的消费潜力地区,减少对中国的依赖,韩国、越南及中东地区有望脱颖而出成为奢侈品集团关注的新增长点n全球范围内,寻找中国之后下一个增长引擎?400-072-55882022 LeadLeo来源:头豹研究院编辑整理n越南:全球贸易趋势推动本土高端消费增长2020年8月,欧盟与越南生效自由贸易协定(EVFTA)生效,大幅消减了双方的贸易关税。同时随着近年来中国劳动力与土地成本上涨以及疫情限制,大量制造商将生产线从中国转移到越南,越南逐渐成为替代性的生产地点。2022年3月,越南的出口同比增长14.8%达到435亿美元,同期中国深圳的出口下降14%至189
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