2022年中国雷达行业研究报告.pdf
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1、2022年中国雷达行业研究报告2022.12 2目录第一章 中国雷达行业概况-05雷达行业定义-06雷达行业分类-07雷达行业应用-08雷达行业发展历程-09雷达行业市场规模-10全球市场规模-11中国市场规模-雷达行业竞争格局-12全球竞争格局-13中国竞争格局-产业链图谱-14产业链上游-15产业链中游-16产业链下游-17雷达行业政策-19雷达行业驱动因素-20雷达发展趋势-目录行业壁垒-22技术发展情况-23第二章 典型细分行业-24激光雷达-25毫米波雷达-26相控阵雷达-27第三章 行业典型企业介绍-28四创电子股份有限公司-29成都雷电微力科技股份有限公司-30国睿科技股份有限公
2、司-31上海禾赛科技股份有限公司-32北京海兰信数据科技股份有限公司-名词解释雷达:雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,通过雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。毫米波:频率为30GHz300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在 1 毫米10 毫米之间的电磁波。精确制导:以高性能电磁波、光电探测器为基础,利用目标特征信息发现、跟踪和识别等方法,控制和导引武器准确命中目标的技术。对提高武器对地精确打击、防空和反导等作战效能具有重要作用。有源相控阵:相控阵雷达的一种射频前端,仅有一个中央发射机和一个
3、接收机,发射 机产生的高频能量,经功分网络主动分配给天线阵的各个单元,目标反 射信号也是经各个天线单元送达接收机统一放大。X 至 W 频段:雷达领域对电磁波的通俗分类,X、Ku、K、Ka 和 W 频段,其中 X 代 表频率为 8-12GHz 范围的电磁波,Ku 代表频率为 12-18GHz 范围的电 磁波,K代表频率为 18-26.5GHz 范围的电磁波,Ka 代表频率为 26.5-40GHz 范围的电磁波,W 代表频率为 75-110GHz 范围的电磁波。无源相控阵:相控阵雷达的一种射频前端,仅有一个中央发射机和一个接收机,发射 机产生的高频能量,经功分网络主动分配给天线阵的各个单元,目标反
4、 射信号也是经各个天线单元送达接收机统一放大。T/R模块:一个无线收发系统连接中频处理单元与天线之间的部分,是相控阵雷达 的核心,其功能就是对信号进行放大、移相、衰减。激光雷达:通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。激光雷达:通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。DBF:数字波束成形,是天线波束形成原理与数字信号处理技术相结合的产物,广泛应用于阵列信号处理领域。行业概述 我国雷达技术和产品发展总体来说,大致经历了修配、仿制、自行设计和发展提高四个阶段,当前进入高速发展时期,该阶段的目标是赶上和缩小与世界先进雷达技术的差距。全球雷达市场规模逐年上升,预
5、计2026年达2721亿元,我国市场规模达783亿元。国内雷达行业进入高速发展期,新玩家不断进入,行业竞争较为激烈。定义雷达是通过无线电波来测定目标物理位置的电子设备雷达是集成现代电子科学技术的高尖端设备雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,通过雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。雷达也被称为“无线电定位”。雷达作为利用电磁波探测目标的电子设备,具有全天候、全天时工作的特点,已经渗透应用在人类生产生活的多个领域。其不仅是军事上必不可少的电子设备,在民用市场也得到了广泛应用。雷达基础工作原理雷达天线发射机信号处理器接
6、收机显示器雷达由天线、发射机、接收机、信号处理机和显示器组成目标天线波束扫描产生器或伺服发射机(波形产生)双工器接收机信号处理机数据处理机(含数据录取器)显示器噪声图像工作原理:发射机产生的雷达信号经由天线辐射到空间;目标截获并反射一部分雷达信号,其中少量信号沿雷达方向返回;雷达天线收集回波信号,经接收机放大和滤波处理后发送至信号处理机和数据处理机进行处理,最终输入到显示器上。分类雷达有多种分类维度类别简介军用雷达用于作战、军队演练等领域,在警戒、引导、武器控制、侦察、航行保障、气象观测、敌我识别等方面获得广泛应用。民用雷达服务于居民日常生活所需,如导航雷达,气象雷达,测速雷达等,一般功率较小
7、。雷达可按照信号类型、天线配置、工作机制、使用群体等维度分为不同类别类别简介单站雷达发射机和接收机通过时域复用的方式共用同一个天线。双基地雷达发射天线和接收天线分离,通常用于探测隐身目标电子扫描阵列连续轨迹控制,可连续控制两个以上坐标方向的联合运动类别简介连续波雷达以恒定频率发射连续波信号。接收信号存在多普勒频移,可用于确定目标速度。该雷达系统通常用于交通监控。FMCW雷达对CW信号进行调频以产生定时基准。除了可以测速之外,还可以测距。连续波雷达的一个显著优势是它们可以提供连续的结果。脉冲雷达通过测量发射和接收脉冲之间的时间差来确定目标的距离和方向。远程空中监视是该类雷达系统的常见的应用场景。
8、类别简介毫米波雷达具有天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰能力强等特点,能探测隐身目标激光雷达工作于红外与可见光波段,由激光发射机、光学接收机、转台、信息处理系统组成。宽带雷达该类雷达发射的脉冲极窄,有很高的距离分辨率,可探测细小目标。分类雷达应用雷达可以发现目标并测量目标距离、方位角、速度等信息军用雷达与民用雷达的典型应用典型应用主要功能特点应用领域预警雷达发现洲际导弹和测际战略轰炸机作用距离远军用火控雷达控制火炮对空中目标进行瞄准攻击可以连续准确地测定目标,精度要求高军用制导雷达控制导弹以攻击飞机或导弹目标能同时跟踪多个目标,对分辨力有较高要求军用无线电测高仪测量飞机离开地面、海面的高度属
9、于连续波调频雷达,速度快,精度高军民两用遥感设备资源、地形地貌勘测、环境监测,安装于卫星或飞机上的微波遥感装置军民两用气象雷达观测气象,测量暴风雨和云层位置及移动路线代表类型为多普勒雷达军民两用空中交通管制雷达对机场周围及航路上飞机实施管制兼有警戒和引导作用民用雷达是军事领域与日常生活中的重要探测设备雷达的主要优点是全天时、全天候、作用距离远、反应速度快、并且具有一定的穿透能力,基于此类特性,雷达广泛应用于多个领域,具体可分为军用与民用领域。在军用领域,雷达是远距离获取信息的“千里眼”、实现精确打击的必要手段和武器系统的测试评估手段;在民用领域,雷达广泛应用于气象、天文、遥感测绘、船只导航、汽
10、车防撞、交通管制、车速测量等方面。发展历程中国雷达行业经历了从小到大,从维修、仿制到自行研制的发展过程自行设计为主需求导向的高端研发 1949年-1953年:这一阶段以开创基业和修配美国、日本旧雷达为主。1953年-1970年:这一阶段以建立雷达生产基地和仿制苏式雷达产品为主要标志。开始进行地面防空雷达的仿制和设计。1970年-2001年:这一阶段国内开始自力更生研制雷达,大量采用新技术,研发队伍逐渐壮大。2001年-至今:这一阶段以雷达新技术不断被突破,品种增多,“军民结合”和产品进入国际市场为主要标志。萌芽期发展初期高速发展阶段修配阶段仿制为主的发展阶段我国的雷达工业是在新中国成立后根据国
11、防建设的需要逐步形成和发展起来的新型工业。截止目前,我国已研制、生产了几百个型号、几万部各种陆、海、空军用和军民两用雷达,初步建立了国土防空雷达情报网、航天测量控制网、对海雷达情报网、防空高炮及地空导弹电子系统、雷达敌我识别系统以及气象雷达探测网等。同时,军用技术转为民用为能源、交通、水利、气象、纺织、医疗等传统产业提供了大批先进的电子设备,为市场提供了大批电子产品。当前中国雷达进入高速发展阶段,该阶段的目标是赶上和缩小与世界先进雷达技术的差距。我国雷达技术和产品发展总体来说,大致经历了修配、仿制、自行设计和发展提高四个阶段。全球市场规模全球雷达市场规模逐年上升,预计2026年达2721亿元1
12、160.51207.41254.41287.91361.71438.91466.51521.91577.21632.6737.9771.4798.3818.4872.0959.2977.71014.61051.51088.40.0300.0600.0900.01200.01500.01800.0201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2017-2026年全球军用雷达、民用雷达市场规模(亿元)军用雷达民用雷达指数(军用雷达)指数(民用雷达)全球雷达行业总体而言进入发展后期,尤其是发达国家,技术不断迭代更新趋于成熟稳定,产业链也日益完善,市场规模呈
13、现稳健爬坡态势,未来五年全球市场规模CAGR约为3.5%。在全球雷达市场中,军用雷达占比较多,日常占比约为60%。2022年俄乌冲突升级发酵,部分欧洲国家加入北约等事件加紧国际局势,各国加大军事部署力度,军事经费扩张将使得未来军用雷达比重稍许增加。民用雷达日常占比约为40%,主要受下游新兴产业如无人机、自动驾驶、医学检测等需求推动。据Grand view,2021年北美地区在全球雷达市场规模中占比约40%,美国、加拿大由于其先发技术优势当前在全球处于领先位置。亚太地区占比约30%,欧洲市场占比20%。雷达广泛应用于军事、民用的多个领域,未来五年全球雷达市场规模CAGR约为3.5%数据来源:gr
14、and view,亿渡数据细分行业时间段CAGR民用雷达2017-20213.4%2021-2026E4.53%军用雷达2017-20213.25%2021-2026E3.7%40%30%20%10%2021年全球雷达行业区域分布情况北美地区亚太地区欧洲地区其他地区国内市场规模我国雷达行业预计2026年市场规模达783亿元212.5222.2229.9235.7251.1276.3281.6292.2302.8313.5334.2347.7361.3370.9392.2414.4422.4438.3454.2470.2546.7569.9591.2606.6643.3690.7703.9730
15、.5757.1783.60.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.0201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E民用雷达军用雷达总市场规模线性(民用雷达)指数(军用雷达)数据来源:亿渡数据2017-2026年中国民用雷达、军用雷达市场规模及预测(亿元)细分行业时间段CAGR民用雷达2017-20213.39%2021-2026E3.77%军用雷达2017-20213.25%2021-2026E3.07%我国雷达行业起步较晚,军用雷达是我国雷达行业中先行攻略的领域,主要应用于为了维护国家安全而进行的
16、系列军事演练、部署行动中。截止2021年,军用雷达在国内市场占比约60%。而民用雷达领域是20世纪后期逐步兴起的,起初主要用于气象监测。随着国内雷达技术不断发展,多种新型雷达陆续落地,民用雷达领域逐渐扩大。2021年,我国民用雷达市场规模约为251.1亿元,军用雷达市场规模约为392.2亿元。随着国内新基建的布局,民用雷达下游应用领域增大,对于多数新兴产业,如自动驾驶、无人机、机器人等领域,雷达都是十分重要的组成成分之一,民用雷达随下游的高需求而乘风发展,但该行业技术迭代升级快,且产品投资回报周期较长,部分雷达仍存在未攻破的“卡脖子”技术,整体来看,未来五年国内军用、民用雷达都呈现稳增长态势,
17、到2026年,国内民用雷达市场规模约达313.5亿元,军用雷达约达470.2亿元,CAGR约为3.3%.我国雷达行业进入稳增长赛道,未来5年CAGR约为3.3%全球竞争格局全球头部企业主要集中在北美地区,亚太地区近年市占率增速加快40%30%20%北美地区北美地区雷达行业当前在全球处于领先位置,在全球占比40%。欧洲地区关注环境监测和太空应用领域,当前在全球占比约为20%。亚太地区亚太发展中国家逐渐崛起,民用雷达企业处于高速发展阶段,在全球占比约30%。在全球市场,雷达行业企业主要分布在北美地区、亚太地区与欧洲地区 北美地区雷达行业在全球具有技术领先地位,汇集行业细分领域的众多头部企业,在全球
18、雷达市场中占比约40%。亚太地区近年发展迅速,尤其中国的雷达企业逐渐增多,整个亚太地区市场份额约为30%,欧洲地区市占率为20%。美国在全球雷达行业中具有技术优势,军用雷达行业领军企业主要被美国垄断,其中雷神技术在全球军用雷达领域市占率超过50%。全球雷达行业头部企业公司名字国家简介雷神技术美国雷神公司在雷达、光电感测器和其他供陆、海、空军事设备使用的先进电子系统是世界领先的研发和制造商。Hexagon AB瑞典全球领先的传感器和3D可视化技术的领导者,主要专注于地理空间测量和工业计量领域。Velodyne Lidar美国创立于1983年,全球领先的激光雷达巨头,全球涉及自动驾驶研发投入的主机
19、厂与地图厂商,80%都是公司客户。Hexagon AB瑞典全球领先的传感器和3D可视化技术的领导者,主要专注于地理空间测量和工业计量领域。Sick AG德国全球领先的工业自动化技术系统、传感器的制造商,公司最新推出的新型二维激光雷达传感器,具有极高的激光扫描频率,可在3米的宽景深范围内计算部件的位置、形状、体积或表面质量先锋雷达日本日本著名电子厂商,聚焦激光雷达领域,采用的技术路线来自多年的影碟机技术积累,当前通过激光雷达和地图产品,进入自动驾驶领域数据来源:亿渡数据整理国内竞争格局国内雷达行业进入告诉发展期,新玩家不断进入,行业竞争较大区域竞争格局梯队地区企业数量第一梯队上海超1万家第二梯队
20、安徽、江苏、广东5千-1万家第三梯队浙江、山东、湖北、河北1千-5千第一梯队:四创电子、国睿科技:国内民用雷达头部企业,年营收破百亿。第二梯队企业:禾赛科技、思岚科技、镭神智能,主要专注于毫米波雷达和激光雷达领域。第三梯队:主要为国内初创小型民企,专注于各个细分领域,竞争激烈,部分企业经营现金流依然为负。010203国内雷达行业竞争格局呈现三梯队:第一梯队为国内头部雷达企业,在领域深耕多年,具有丰富的雷达产品结构体系和客户资源,市场认可度高,代表企业为四创电子、国睿科技,年营收均破百亿元。第二梯队企业多数聚焦于毫米波雷达和激光雷达,为新兴产业如无人驾驶、机器人等行业服务,主要代表企业有禾赛科技
21、、思岚科技、镭神智能等。第三梯队为成立不久的众多民企,竞争激烈,部分公司产品仍未投入市场使用。个464244775157729672818719103631244312737883005000100001500020112012201320142015201620172018201920202011-2020国内雷达行业新成立企业数量新成立企业数量上海为国内雷达企业最多地区头部企业发展较稳定,初创民企竞争激烈地域分布上,按数量划分,上海为第一梯队,雷达企业超过万家;第二梯队企业数量为5千至1万,主要为安徽、江苏、广东;小于5千企业数量的省/市则为第三梯队,主要为浙江、山东、湖北、河北。近年雷达
22、行业新玩家不断涌入,新成立企业数量逐年增加,2020年受全球新冠疫情影响,制造业预冷,下游需求减弱,雷达企业新成立数量有所下降,但依然处于近万的高位。数据来源:亿渡数据整理产业链图谱雷达上游行业主要为线材、电子元器件、半导体材料等,下游广泛应用于多个领域上游中游下游线材上游主要包括线材、电子元器件、半导体材料等原材料行业。电子元器件主要包括各类小型机器的组成成分,如电容、晶体管、游丝、二极管等。中游为雷达制造业和雷达软件行业。雷达制造业主要包括整机的研发、生产与销售;雷达软件则可分为控制软件、数据产品生成软件、数据分析软件。雷达下游应用领域广泛,可分为军用和民用两大模块;军事领域主要运用在侦敌
23、、探测、辅助攻击、精确制导等方面;民用主要包括气象探测、汽车、水利监测等方面。电子元件半导体材料代表企业顺络电子格林精密上海新昇天气、环境监测军事航空航天水利监测汽车消费电子雷达制造雷达软件产业链上游(1/2)线材和电子元件是雷达整机的重要组成部分13616.115089.315383.214723.214218.812973.414448.815682.316655.615585.1-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0200040006000800010000120001400016000180002012 2013 2014 2015 2016 2017
24、 2018 2019 2020 20212012-2021年中国线材(盘条)产量(万吨)及YoY增长率线材(盘条)产量YoY增长率线性(线材(盘条)产量)雷达及配套设备制造行业上游主要包括线材、电子元器件和半导体材料等原材料行业。线材是雷达整机及其零部件的重要原材料之一,是指直径为5-22mm的热轧圆钢或者相当此断面的异形钢。我国是世界上最大的线材生产国,年产量占世界生产总量三分之一以上,受国内投资需求旺盛形势的拉动,国内线材消费也随之保持较快增长。2021年我国线材(盘条)产量为15585.1万吨,较2020年有稍许回落,但依然处于高位水平。我国线材行业产量总体呈稳定增长态势,当前产量处于高
25、位 电子元器件是雷达中发射机、信号接收器等机器的组成部分,其本身常由若干零件构成,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件根据电信号特征的不同,电子元器件可分为主动元器件和被动元器件两大类。主动元器件主要包括集成电路、分立器件等。被动元器件主要包括RCL元件和被动射频器件等。我国电子信息制造业增加值逐年递增,电子元器件作为电子信息行业中重要的一环,一直是国家鼓励与扶持的重点对象。2021年,全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%我国电子信息制造业高增速,带动电子元器件行业发展12.10%11.30%12.20%10.50%10%13.80%13.10%9.30%7.
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