2022年基础云服务行业发展洞察.pdf
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1、基础云服务行业发展洞察2022.10 iResearch Inc.2基础云服务行业发展现状1基础云服务行业发展洞察2基础云服务行业典型案例332022.10 iResearch I基础云服务概念界定以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3虚拟机云主机GPU云服务器FPGA云服务器弹性计算高性能计算表单存储块存储对象存储文件存储云硬盘CDN带宽负载均衡VPN网关计算资源存储资源网络资源软件定义SDS超融合SDN/SD-WAN基础软件操作系统云原生数据库容器函数计算DevOps微服务关系型数据库非关系型数据库云安全云点播/云直播实时音视频视频处理即
2、时通讯短信/语音服务云视频与云通信数据挖掘数据查询/搜索数据分析数据中台数仓/数据湖数据治理大数据机器学习语音技术计算机视觉自然语言理解内容审核/业务安全人工智能基础资源开发工具及能力平台IaaSPaaS联系日益紧密界限逐渐模糊42022.10 iResearch I基础云服务产业链来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4基础设施服务商软件定义服务商云厂商行业用户渠道及生态伙伴垂直功能服务商CDNIDC硬件厂商电信运营商集成商综合型云厂商混合云厂商私有云厂商SDN/SD-WANSDS超融合上游中游下游基础软件供应商云原生厂商大数据厂商人工智能厂商视频及通信服务商泛互联网政务金融制造SIMSPIS
3、V代理安全厂商52022.10 iResearch I基础云服务产业图谱来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5运营商IDCCDN大数据集成商SDSSDN/SD WAN超融合综合云厂商非公有云厂商操作系统云原生数据库软件定义基础软件安全人工智能视频/通信多云管理62022.10 iResearch I中国整体云服务市场规模及增速云服务市场增长平缓,由高速增长期逐步进入稳步发展期2021年,中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元,增速为45.4%。虽然疫情期间积压及延后的项目加速交付,云服务在除政务、金融等典型传统行业外的其他传统行业中加速渗透带动了中国整体云服务市场增速反弹,但内外部宏观环境
4、的不确定性影响了云服务市场的进一步回暖。由市场突变带来的非理性增长因素,伴随市场环境的变化更多成了昙花一现,难以提供长期、稳定的增长动能。云服务目前在供给端已形成较为稳固的市场格局,上云、用云亦成为需求侧的广泛共识。但云市场已经过了“概念变现”阶段,要从“能力变现”角度出发去探寻多元增长曲线,用长时间的技术能力升级、生态能力构建换取更广阔的市场空间。注释:云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务,以及整体IaaS、PaaS、SaaS。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。652169310261612225632804769681295501268332
5、.1%33.2%48.1%57.1%39.9%45.4%42.8%40.2%32.8%30.6%2016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2016-2025年中国整体云服务市场规模及增速整体云服务市场规模(亿元)整体云服务市场增速(%)72022.10 iResearch I中国整体云服务市场结构云资源为市场规模底座,云能力为市场增长驱动2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元,增速34.3%,PaaS市场规模达到420.7亿元,增速约为55%。在基础云领域,IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑,成为产业互联网时期
6、的“数字日用品”。整体IaaS市场增速放缓,在于IaaS产品结构的调整,从早期着重在CDN等能提供营收增长的“面子产品”向算力倾斜,以匹配未来数字经济建设更庞大的基础诉求。此外,PaaS市场已逐步成为基础云市场的增长动力。从产品结构看,短期内数据库、大数据仍是PaaS市场增长主导,人工智能贡献较弱。但伴随人工智能与数据能力的更多融合,人工智能产品应用场景的逐步拓展,长期看AI有望成为支持PaaS市场进一步发展的增量因素。注释:整体IaaS市场和整体PaaS市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。732242463810881
7、63922013021403152736766711051451842724216369531369188333.3%31.7%50.6%70.4%50.7%34.3%37.2%33.4%30.8%28.3%32.6%47.2%38.1%27.0%47.8%54.9%51.3%49.8%43.6%37.6%2016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2016-2025年中国整体 IaaS 及整体 PaaS 市场规模及增速整体IaaS市场规模(亿元)整体PaaS市场规模(亿元)整体IaaS市场增速(%)整体PaaS市场增速(%)82022.10 iRe
8、search I中国公有云服务市场规模及增速公有云服务市场增速放缓,行业积极探寻新增长曲线公有云服务市场规模在2021年达到2290.5亿元、增速为52.7%。2021年,中国公有云服务市场虽在后疫情阶段迎来回暖,但宏观发展环境的快速变革亦对公有云服务市场发展造成潜移默化的影响。在基础云领域(IaaS和PaaS),一方面,音视频和文娱内容的行业热度相较于复工复产前略有衰退,另一方面,泛互联网行业的游戏和在线教育产业面临发展转型。受以上因素叠加影响,占据公有云服务市场主体的泛互联网行业在2021年对市场增长贡献有限。在云应用领域(SaaS),虽然SaaS在近几年市场热度高涨,但存在“叫好不叫座”
9、的局面。在复工复产后,由于云应用厂商数量远高于能力,“量变未能达到质变”,市场焦点转向买方市场,多数云应用厂商亦面临潜在生存压力。因此,处在发展“十字路口”的公有云服务行业需积极探寻多条增长路径以实现行业整体稳定高速增长。注释:公有云服务市场包括IaaS、PaaS、SaaS。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。8242337609101215002291341749767031963240.3%39.5%80.9%66.0%48.3%52.7%49.2%45.6%41.3%37.0%2016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2016
10、-2025年中国公有云服务市场规模及增速公有云服务市场规模(亿元)公有云服务市场增速(%)92022.10 iResearch I中国公有云服务市场行业用户结构泛互联网行业用户已近饱和,保存量与创增量需齐头并进53.9%9.9%6.9%5.5%4.3%2021年中国公有云服务市场行业用户营收贡献结构泛互联网政务金融工业教育Others由于云服务的互联网属性与泛互联网行业特征天然的匹配性,互联网用户一直是公有云服务市场的主导行业客户。从泛互联网行业看,目前,行业内头部企业租用云服务后云厂商更新频率较低,腰部及长尾客户虽然流动性大,但也在固定云厂商间流转。其他中小企业虽数量庞大,但从营收角度对云厂
11、商收入表现贡献有限。因此,泛互联网行业在公有云领域更多是存量空间的维护,公有云厂商依托技术能力的加速迭代和生态能力的持续完善,以巩固泛互联网行业客户的订阅率/续费率。中国互联网行业正经历行业结构调整期,客户的用云贡献率略有下降,公有云市场未来增量空间将更多集中于传统行业。由于传统行业的用云规范更清晰明确,公有云厂商想提高增量空间,首先,在服务模式上,需要由互联网思维转为更切合传统行业习惯的服务模式;其次,要以业务场景为切入点,以业务目标为出发点构建完整解决方案;最后,在渠道触达上更多发挥合作伙伴、生态伙伴的力量,实现对传统行业用户的直接渗透与间接影响。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究
12、院自主研究及绘制。9102022.10 iResearch I中国非公有云服务市场规模及增速传统行业上云及用云习惯支持非公有云市场稳步发展2021年中国非公有云市场规模接近1000亿元,增速为30.9%。从需求侧看,市场增长主要受益于传统行业在数字经济建设及产业数字化提速的背景下开始加速上云,且由于传统行业业务的复杂性,行业监管的严格性,单一公有云的形式并不能满足其业务特性,导致多云共存、跨云管理等将长期成为传统行业上云及用云特征。因此,非公有云中的专属云、混合云、私有云等将成为传统行业上云的长期需求。从供给侧看,提供非公有云服务的厂商也开始逐步转变发展策略:综合云厂商持续增强其非公有云解决方
13、案在技术能力上与公有云的连通性,专业非公有云厂商则将非公有云与更多具体业务场景融合提升其服务的针对性,同时积极提高生态能力强化其方案的适用性。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。10279356417601756990135218362519305025.7%27.7%17.0%44.1%25.8%30.9%36.6%35.8%37.2%21.1%2016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2016-2025年中国非公有云服务市场规模及增速非公有云服务市场规模(亿元)非公有云服务市场增速(%)112022.10 iResearch I
14、中国非公有云服务市场行业用户结构政务与金融行业客户占据主导,其他行业增长迅速在非公有云领域,政务和金融依旧占据主导地位,两者占比相交往年,政务占比略有下滑,金融占比小幅提升。在2021年政务行业用云规范以及用云模式均有一定调整,导致政务云厂商在提供相关云服务时根据新规则做出必要调整,延缓了部分项目建设,而金融云则较为有效的延续了往年的成熟模式并伴随金融创新的发展而进一步提升市场占比。除了上述行业外,工业制造、医疗等行业亦加大在云领域的支出,但两者的用云动机却略有差异。其中,工业制造,更多是围绕业务需要主动上云,云厂商亦根据其业务场景提供了切实的配套解决方案。目前,工业中的头部企业,更偏向于混合
15、云模式,以实现在公有云能力与私有云管理和安全间的平衡,而行业的中小企业则更多偏向于应用公有云。在医疗行业,地方医联体、医共体加速建设,推进整体医疗行业上云进程,但医疗行业上云更多集中在中小规模医院和区县医院,更多以满足政策要求的被动上云,大型综合医院上云场景仍然有限。因此,非公有云市场未来的发展,一方面需要具备更好的随机应变的能力,另一方面也需要思考传统行业用户上云痛点,以实现“化被动为主动”。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1134.3%23.9%12.6%9.5%6.6%2021年中国非公有云服务市场行业用户营收贡献结构政务金融工业医疗泛互联网Others122
16、022.10 iResearch I中国基础云服务市场竞争格局(1/2)头部云厂商市场份额略有降低,中后部云厂商增长明显2021年中国公有云IaaS市场中TOP5厂商排名稳定,但互联网背景云厂商市场份额均略有下滑。头部互联网背景云厂商份额变化更多是受被动因素影响:一方面,行业客户的用云需求转变导致其营收增长遇到瓶颈,另一方面,生态、产业园区等领域利润转化模型仍不稳定,规模效益成型仍需时间。在公有云IaaS市场中,头部云厂商由于业务体量庞大,服务行业广泛。首先,在面临业务调整的过程中,市场反馈到实践落地的周期较长;其次,在行业发展的此消彼长间也很难兼顾“业务的全面性”和“增长的全面性”;最后,头
17、部云厂商为争取先发优势,借助能力优势在行业用云萌芽期即开始投入,但受限于行业经验,前提投入的回报并不乐观,部分产品及服务后期转型面临挑战。反观企业产品及服务具备综合性、场景及行业则较为专精性的综合云厂商,则通过观察行业的趋势及头部厂商的市场举措,更灵活和及时地调整其发展策略,以实现取长补短,后发先至。注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1237.8%11.2%11.2%9.1%5.4%4.1%4.0%4.0%3.4%2.6%2021年中国公有云 IaaS 市场(仅国内市场)排名及份额阿里云腾讯云华为云天翼云
18、亚马逊云科技百度智能云浪潮云金山云京东云移动云Others132022.10 iResearch I中国基础云服务市场竞争格局(2/2)阿里云、腾讯云、华为云位列中国公有云IaaS+PaaS市场前三2021年中国公有云IaaS+PaaS市场格局与中国公有云IaaS市场格局类似,阿里云、腾讯云、华为云仍居市场前三。在IaaS+PaaS市场中,互联网背景云厂商(包括中国及海外背景厂商)凭借其在软件领域的优势,相较于公有云IaaS市场,整体份额进一步放大。而ICT、运营商背景云厂商虽然在云资源领域占据举足轻重的位置,但在加入PaaS后,总体份额均不同程度压缩。因此,从基础云总体(IaaS+PaaS)
19、看,PaaS已成为左右市场格局的重要因素。但是,传统行业当前云建设仍以云资源为主。因此,云资源仍是云厂商拓展营收的关键,云能力则是云厂商提升市场表现的重点。成熟行业依托云能力渗透提升云资源转化率,热点行业加速云资源投入规模以构建云能力底座,潜在行业聚拢生态触角为云平台入局做准备,是云厂商在增速上跑赢市场的关键。目前,中国基础云市场中各厂商份额较为固定。虽然行业发展的此起彼伏可能会产生短期的临时份额变化,但只有长期持续的保持高于市场预期的表现才能实现市场位置的调整以及对市场格局的重塑。注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主
20、研究及绘制。1338.1%10.7%10.5%8.5%6.3%4.8%3.8%3.7%3.4%2.5%2021年中国公有云 IaaS+PaaS 市场(仅国内市场)排名及份额阿里云腾讯云华为云天翼云亚马逊云科技百度智能云金山云浪潮云京东云移动云Others142022.10 iResearch I2022.10 iResearch I中国基础云服务出海市场竞争格局基础云服务出海市场格局整体稳定,亚马逊云科技增长明显2021年中国公有云 IaaS 全球交付市场及 IaaS+PaaS 全球交付市场格局较为稳定,阿里云、亚马逊云科技、腾讯云、华为云仍位居前列。2021年中国云出海市场由宏观环境变化引起
21、的“被动”出海及业务拓展的“主动”出海双向驱动:一方面,中国泛互联网行业发展环境变化导致部分互联网企业将业务迁移海外;另一方面,国内科技公司发展迅速,亦将目光投入到发展中国家聚集区域,以兼顾“优势技术转化为经济效益”和“就地取材以降低经营成本”。因此,在“内因”与“外因”的双重激励下,全球业务布局更全面,基础设施更广泛,管理更统一且合规的海外背景云厂商在2021年中国云出海市场表现更为突出。注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。来源:结合公开资料
22、、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1438.0%27.8%12.4%12.3%2021年中国公有云 IaaS 全球交付市场(含出海业务)排名及份额阿里云亚马逊云科技腾讯云华为云Others38.3%30.4%11.8%11.3%2021年中国公有云 IaaS+PaaS全球交付市场(含出海业务)排名及份额阿里云亚马逊云科技腾讯云华为云Others15基础云服务行业发展现状1基础云服务行业发展洞察2基础云服务行业典型案例3162022.10 iResearch I基础云行业关键词:传统行业上云提升技术能力,着眼技术落地,加速云服务向传统行业渗透云计算虽然是面向“B端”提供产品与服务,但从行
23、业终端用户类型角度,云计算在“B2B2C”相关行业渗透率较高,但在更为传统的“B2B2B”行业渗透较为缓慢,仍具有较强的“C端”特征。当前,稳中求进的传统行业更多扮演“数字化追赶者”的角色,为了适应宏观环境变化,传统行业不得不“跳级发展”或“选择性发展”往往底层设施还处在信息化阶段,但顶层业务却不得不先进行数字化;或者底层数字化改造逐步完成,但顶层应用却仍未充分普及数字化能力,底层与顶层间存在错位进而影响用云效果。其次,由于传统行业的终端客户更偏向于企业,客户的“数量规模”不如消费者群体广泛,但业务场景关联性强、业务内容复杂。因此,相较于希望通过云计算解决“流量问题”,传统行业客户更注重利用云
24、计算解决“质量问题”。综上,云厂商想更好地向传统行业渗透,首先要构建更高质量的基础资源底座,并提升“数智技术”能力。其次要提升生态伙伴技术能力,综合完善传统行业解决方案的实践性。来源:麦肯锡云端中国展望2025,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1655%50%46%46%46%42%41%35%34%31%45%50%54%54%54%58%59%65%66%69%工业制造金融医疗保健汽车旅行/物流零售/快消科技、媒体、通讯酒店、餐饮电子商务本地部署(%)云部署(%)完善行业解决方案升级伙伴及生态能力优化技术能力提升资源质量终端用户偏向企业终端用户偏向消费者云厂商升级路径2021年中国各行业IT
25、工作负载分配172022.10 iResearch I升级路径:提升资源质量借力东数西算,升级基础设施,为传统行业构建坚实数智底座东数西算工程将进一步完善数字经济底座,优化算力资源分布,提升算力资源质量,以满足传统行业(如制造业)数字化进程中对算力能力的扩张性需求。云厂商在东数西算领域既是建设者也是受益者。云服务行业遵循着软硬件交替迭代的规律。随着产业数字化进程加快,云计算已从着重“利用软件优化硬件资源”,转变为“升级硬件释放软件能力”。因此,东数西算工程所建设的大规模新型IT基础设施将为更充分的发挥大数据、人工智能等技术能力提供支撑,为传统行业数字化构建坚实的数智底座。来源:IDC2021-
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