2022中国智能驾驶功能量产应用研究报告.pdf
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1、“CHINA SMART ELECTRICAL VEHICLE”SERIES REPORT2022中国智能驾驶功能量产应用研究报告亿欧智库 https:/ reserved to EO Intelligence,October 2022亿欧智库最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)前言在2021年8月,中国市场监管总局发布了国家标
2、准的汽车驾驶自动化分级,并于2022年3月实施。政策的持续关注、技术的不断迭代以及消费者对于智能电动汽车的接受度与购买意愿的增长,加速了主机厂对于汽车智能化功能的发展与布局。其中,智能驾驶功能作为汽车最具代表性的智能化功能已然成为主机厂智能化发展的核心领域。随着智能电动汽车(SEV)的发展,智能驾驶功能加速上车,以智能化为企业特色的新势力车企已经实现智能驾驶功能的规模化搭载应用。主机厂欲通过对智能驾驶功能量产应用的加码,使其通过智能驾驶功能的搭载实现车型销量与智驾领域的弯道超车。辅助驾驶企业也正在寻求车企合作以获得产品上车机会和商业化收入。同时,以算法技术见长公司希望寻求项目落地突破,而软件创
3、业公司希望通过功能量产应用摆脱“缺乏量产经验和工程化落地能力”的标签。可落地的量产解决方案已逐渐成为国内智能驾驶企业们的一致追求。2022年,在整车E/E架构的升级、域控产品的优化以及大算力芯片的迭代背景下,“行泊一体”的规模化量产迎来元年。多家智能驾驶供应商已对行泊一体功能方案进行了布局,欲通过高阶智能驾驶的风口实现弯道超车。智能驾驶功能的量产应用成为车企打造差异化、智能化发展的核心,同时也是供应商实现数据闭环、打造“强者恒强”的有效路径。亿欧智库作为长期关注汽车领域的研究机构,时刻关注着智能电动汽车(SEV)的发展进程与行业动态,为进一步深度洞察中国智能驾驶领域发展现状、市场表现以及企业特
4、点等问题,特此撰写2022中国智能驾驶功能量产应用研究报告。2022中国智能驾驶功能量产应用研究报告聚焦于中国智能驾驶量产应用领域。通过对智能驾驶的技术解析、智能驾驶市场发展现状分析、智能驾驶典型参与企业的调研等方式,对中国智能驾驶市场进行了全面客观的分析与解读,并对中国智能驾驶量产应用的发展趋势进行预测。使行业内外人士可以更直观的了解当下中国智能驾驶量产应用的发展进程与市场动态。2亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧
5、智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)报告核心观点智能驾驶行车功能:L2/L2+功能已实现规模化量产并逐渐下探渗透至20万元以下车型;对于高速NOA功能,追求智能化的新势力品牌已将其作为新车型发布的核心智能化宣传点,将在未来两年内实现规模化量产落地;而城市NOA功能,受限于技术、法规等多方因素,目前尚未实现量产,但全栈自研的车企,如蔚来、小鹏汽车、理想汽车,通过硬件深度预埋,软件逐步升级的方式可掌握数据和算法自主权,为城市NOA未来的快速迭代奠定基础。智能驾驶泊车功能:2017-2019年基于超声波和环视的全自动融合泊车(APA)及遥控泊车(RPA)走向市场,系统控制车辆的横
6、向运动和纵向运动,这类功能解决了最后5-10m的智能驾驶问题。2020至今市场上陆续落地辅助代客泊车(记忆泊车)与全自主代客泊车,使当前市场开始关注与期待L4级别的自动代客泊车系统的规模化量产,从而将驾驶员从取车、停车中彻底解放出来。智能驾驶行泊一体功能:2022年,在整车E/E架构的升级、域控产品的优化以及大算力芯片的迭代背景下,“行泊一体”的规模化量产迎来元年。多家智能驾驶供应商已对行泊一体功能方案进行了布局,部分企业已实现了量产。伴随着中国供应商逐渐推出的规模化落地行泊一体系统,中国本土车企及供应商在原本由外资供应商占据主力的入门级L2智能驾驶功能的基础上,加速推动了市场的多元化进程。3
7、中国智能驾驶量产应用发展进程中国智能驾驶量产应用发展意义智能驾驶功能在演进迭代的过程中,量产应用为供应商带来验证技术进步以及商业化落地能力。技术进步的验证包括数据积累、场景验证、算法迭代以及软硬件适配;商业化落地能力则包括产品稳定性、产品性价比、服务质量以及车型适配度等。高阶智能驾驶功能的规模化量产对功能当中所涉及的硬件性能要求逐渐提高,海量的数据与复杂开放的场景也为芯片算力带来了更高需求。智能驾驶量产所带来的创新需求,使企业需要考量其方案硬件性能与成本之间的平衡,打造具有领先性、差异化的方案的同时兼具高性价比。同时,供应链的稳定可靠,也是智能驾驶量产普及的必要前提。智能驾驶逐渐由数据驱动代替
8、传统的逻辑算法,智能计算逐步取代逻辑计算,这对供应商智能驾驶功能方案的硬件计算与软件算法能力以及开发与迭代效率提出了全新挑战。如何基于场景打造高效能芯片,以及如何将智能驾驶通过逻辑计算与智能计算进行协同驱动,成为供应商需要去考虑的关键问题。亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)中国智能驾驶功能量产应用市场综述020301目录C O N T E N T S中国智能驾驶
9、功能量产应用市场发展现状中国智能驾驶市场发展趋势1.1“智能驾驶”定义及智能驾驶功能发展历程1.2 智能驾驶系统构成以及核心技术1.3 智能驾驶发展背景与驱动因素1.4 智能驾驶产业图谱呈现3.1 智能驾驶功能量产趋势3.2 智能驾驶行业发展趋势2.1 车企智能驾驶发展路线及对于供应商的意义2.2 智能驾驶场景功能研究-行车&泊车功能发展现状2.3 智能驾驶场景功能研究-行车&泊车功能发展核心要素与典型案例2.4 智能驾驶场景功能研究-行泊一体功能技术原理与发展现状2.5 智能驾驶场景功能研究-行泊一体功能发展核心要素与典型案例2.6 智能驾驶场景功能研究-行泊一体功能发展趋势与市场规模预测亿
10、欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)中国智能驾驶功能量产应用市场综述1.1“智能驾驶”定义及智能驾驶功能发展历程1.2 智能驾驶系统构成以及核心技术1.3 智能驾驶发展背景与驱动因素1.4 智能驾驶产业图谱呈现亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库
11、-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)1.1 智能驾驶是智能汽车的核心功能单元,国标与SAE已将其明确细分为不同级别 智能驾驶是智能汽车的核心功能单元,主要包括感知层、决策层、执行层、应用层等关键部分。具体是指集中运用了现代的信息通讯控制技术,通过雷达、摄像头、高精度地图等先进传感器体系感知车辆周围环境,基于高阶智能算法、车载中央计算平台等做出路径规划、行为决策,应用于车辆启停、车身控制、辅助驾驶等车辆控制的软硬件一体化智能系统。2021年8月,中国市场监管总局发布了国家标准的汽车驾驶自动化分级,并于2022年3月实施。
12、不同于SAE的分级,国标分级将汽车驾驶自动化分为0-5级,分别对应应急辅助、部分驾驶辅助、组合驾驶辅助、有条件自动驾驶、高度自动驾驶以及完全自动驾驶。当前随着汽车智能化发展,行业正处于由组合驾驶辅助向有条件自动驾驶的过度阶段。APA(自动泊车辅助):利用车载传感器识别有效的泊车空间,并通过控制单元控制车辆进行泊车APO(自动驶出):针对APA泊车入库的情形,可以选择APO自动驶出,解决狭小车位的泊车便利性RPA(远程泊车辅助):在APA基础上支持用户不在车内的自动泊车入库TJA(交通拥堵辅助):交通拥堵辅助系统(低速)结合了自适应巡航控制系统与自动跟车系统,以及车道保持辅助系统HWA(高速驾驶
13、辅助):高速驾驶辅助系统(高速)结合了自适应巡航控制系统与自动跟车系统,以及车道保持辅助系统0级1级3级2级4级5级AVP(自动代客泊车):停车场或者其他限定区域内,基于L4自动驾驶技术实现最后几百米的慢速无人泊车功能HDA(高速驾驶自动化):典型场景如城市自动驾驶出租车TBDHWP(高速驾驶引导):在HWA基础上增加高速导航,自动并道,自动上下匝道TJP(交通拥堵领航):在TJA基础上增加导航、自动并道TBDNOA Highway(领航驾驶辅助):高速公路按导航自动驾驶,点到点行驶NOA City(城区领航驾驶辅助):城区按导航自动驾驶,点到点行驶ACC(自适应巡航):通过车辆传感器识别前方
14、目标车辆,根据设定的目标车速以及车间时距实现巡航控制,若前方无车实现定速巡航AEB(自动紧急制动):车辆突发危险情况或与前车距离小于安全距离时主动进行刹车,避免或减少追尾等碰撞事故的发生,从而提高行车安全性。ALC(自动并线):通过车辆传感器融合处理,综合判断前方车辆、目标车道后方车辆,在通过转向开关或自动触发变道之后控制车辆进行变道操作。LDP(车道偏离干预):利用前向摄像头探测车道线,如车轮即将压线或已经压线,通过施加校正性转向干预并进行提示,辅助驾驶员保持车辆在本车道中央各级别智能驾驶典型功能国标汽车驾驶自动化分级应急辅助部分驾驶辅助组合驾驶辅助有条件自动驾驶高度自动驾驶完全自动驾驶SA
15、E汽车驾驶自动化分级SAE自动驾驶分级驾驶员辅助部分自动驾驶有条件自动驾驶高度自动驾驶完全自动驾驶L1L2L3L4L5具有宣传属性:L2+/L2.5/L2.9/数据来源:市场监管总局、亿欧智库L0人工驾驶6亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)1.2.1 智能驾驶通过感知-决策-执行实现,当前感知层为产品方案的核心差异化所在7 目前,智能驾驶实现关键技术主要包括感知
16、与定位、决策与规划、控制与执行等。在这套技术体系以及关键软硬件设备的支持下,智能驾驶汽车可通过车载摄像机、激光雷达、毫米波雷达、超声波等传感器来感知周围环境,实时动态监测周边环境变化,并依据所获取的信息进行决策判断,形成安全合理的路径规划。在规划好路径之后,汽车执行系统会控制车辆沿着规划好的路径完成驾驶。由于决策规划和执行控制相关算法主要仍以传统规则类算法为主,差异度和开发难度相对较低,因此感知、定位以及相关融合算法为智能驾驶方案差异化环节,这也使传统车企通常通过采购的方式与供应商合作。新势力车企则选择采购+自研的方式与供应商协同开发。感知-定位激光雷达毫米波雷达超声波雷达视觉传感器环境感知定
17、位/导航GPS/惯性导航车辆数据(轮速传感器等)通讯决策-规划决策系统(广义决策)行为决策模块(狭义决策)轨迹规划模块 当前车辆行为车 车辆运行目标点 目标车速异常处理执行-控制路径追踪系统转向控制驱动控制制动控制安全控制 油门/制动踏板开度 方向盘转角 其他车控操作驾驶需求汽车外部环境场景 感知系统也称为“中层控制系统”,负责感知周围的环境,并对环境信息与车内信息进行采集与处理,例如道路边界监测、车辆检测、行人检测等技术。决策系统也被称为“上层控制系统”,负责路径规划和导航,通过执行相应控制策略,代替人类做出驾驶决策。执行系统也被称为“底层控制系统”,负责汽车的加速、刹车和转向,主要由电子制
18、动、电子驱动以及电子转向三部分构成。直接采购Tier1算法与方案/采购+自研主机厂自研数据来源:亿欧智库亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)1.2.2 感知层为智能驾驶提供基础保障,视觉传感器与毫米波雷达为当下主流感知硬件8 作为提供智能驾驶安全保障的感知层,目前以视觉传感器与毫米波雷达为主的多传感器融合感知方案是当前传统车企主流选择。超声波雷达作为泊车功能的核心
19、传感器,当前由于成本原因,车企通常采用低频超声波雷达与高频超声波雷达融合方案。各智能驾驶功能的实现,其核心之一在于硬件传感器的配置以及融合算法方案,因此传感器的配置方案也成为主机厂以及智能驾驶供应商重点打造产品差异化与性价比的核心方向。在这过程中,4D成像毫米波雷达凭借性能与成本优势,在L2以上智能驾驶中成为市场新秀,于2022年开始小规模前装导入。级别实现功能典型配置常规主流配置方案适用速域/场景L4AVP代客泊车5V12U1前向4环视+4低频超声波 8高频超声波驾驶员在车外500米内地上/地下公共停车场L2+/L3C Pilot部分城市场景领航9V5R3目前向4侧视1后视1监测+1前向4角
20、雷达低速(60km/h以下)TJP交通拥堵领航3V5R3目前向摄像头+1前向4角雷达低速(60km/h以下)HWP高速公路领航3V5R3目前向摄像头+1前向4角雷达高速(60km/h以上)VPA记忆泊车4V12U4环视+4低频超声波 8高频超声波驾驶员在车内/车外500米内家庭固定车位L2HWA高速公路辅助1V5R1前向摄像头+1前向毫米波4角雷达高速(60km/h以上)ALC自动变道辅助1V5R1前向摄像头+5前向毫米波高速(60km/h以上)ICC智能自适用巡航1V1R1前向摄像头+1前向毫米波全速域ICA集成式巡航辅助1V1R1前向摄像头+1前向毫米波高速(60km/h以上)TJA交通拥
21、堵辅助1V1R1前向摄像头+1前向毫米波低速(60km/h以下)RPA远程泊车辅助12U4低频超声波 8高频超声波+车载蓝牙驾驶员在车内/车外5米内狭窄停车位APA自动泊车辅助12U4低频超声波 8高频超声波驾驶员在车内垂直库位/平行库位L1ACC自适应巡航1V/1R1前向摄像头/1前向毫米波高速(60km/h以上)LKA车道保持辅助1V1前向摄像头全速域AEB自动刹车1V/1R1前向摄像头/1前向毫米波全速域L0LDW车道偏离预警1V1前向摄像头全速域CC定速巡航无无全速域代表行车场景代表泊车场景传统毫米波雷达分类及支持的功能应用 角雷达-短距SRR(24GHz):支持紧急刹车、行人监测、碰
22、撞警告、变道辅助系统、自动泊车、倒车横穿警告、盲点监测等功能 前向雷达-中距MRR(77GHz):支持紧急刹车、行人监测、碰撞警告、变道辅助系统、自动泊车 前向雷达-远距LRR(77GHz):支持自适应巡航、紧急刹车传统毫米波雷达只具备距离、方位、速度信息,一般与摄像头共同组成L3及以下智驾系统的感知系统 4D成像毫米波雷达在现有雷达基础上,增加对目标高度的监测,并通过高分辨率可形成轮廓信息,更加满足L2+及以上的智能驾驶功能数据来源:亿欧智库注:亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729
23、)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)亿欧智库-左唯政(79729)1.3.1 2022年智能驾驶功能已规模化上车,高算力平台、融合感知方案成为行业新需求9 2022年上市的领先车企的多数主力车型均已实现L2级以上智能驾驶功能。同时随着技术的成熟,智能驾驶功能也逐渐下探至20万以下车型当中。各领先车企品牌的主打车型逐渐开始搭载高算力计算平台以及融合的感知硬件方案,意在通过硬件配置冗余支撑软件向L3升级演进与落地。车企对于高算力平台与融合感知方案的需求不断增加,驱动着本土智能驾驶相关供应商的加速发展,例如地平线、华为、百度Apollo、高德等
24、。上市时间品牌车型智能化等级智能驾驶系统计算平台感知硬件方案高精地图价位01月埃安AION LX PLUSL2+ADiGO 4.0华为 昇腾6103L 12V 6R 12U百度Apollo30-45万元02月飞凡飞凡 R7L2PP-CEMNVIDIA Orin 21L 12V 6R 12U 2成像百度Apollo30-40万元03月荣威鲸L2司南未知11V 3R 12U有15-20万元03月长安UNI-VL2NDA 1.0地平线 征程2 25V 5R 12U有10-15万元03月智己智己 L7L2IM ADNVIDIA Xavier12V 5R 12U有35-40万元04月岚图梦想家L2+未知
25、未知8V 5R 12U有38-38万元04月比亚迪海豹L2DiPilot未知5V 5R 12U百度Apollo18-28万元03月蔚来ET7L2NADNVIDIA Orin 41L 11V 5R 12U百度Apollo45-50万元07月ES7L2NADNVIDIA Orin 41L 11V 5R 12U百度Apollo45-55万元09月ET5L2NADNVIDIA Orin 41L 11V 5R 12U百度Apollo30-40万元04月理想理想 L9L2理想AD辅助驾驶系统NVIDIA Orin 21L 12V 5R 12U高德45-50万元04月小鹏G9L2Xpilot 4.0NVID
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