2022年国货美妆个护新消费融资报告.pdf
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1、2022年国货美妆个护新消费融资报告美妆个护美妆产品护肤脸部护理水、乳、面霜局部护理唇膏、眼霜彩妆脸用粉底液、修容局部用眼线、口红化妆工具化妆镜、化妆刷个护产品局部护理口腔护理头皮护理身体护理香水/香氛关于报告的研究范围及定义:本报告以美妆个护为行业研究范围化妆品包括以保养为目的的护肤品和以修饰为目的的彩妆产品两大类,彩妆按不同部位还可以细分为唇部用、眼部用、脸部用等;个护产品主要包括口腔护理、头皮和身体护理、香水/香氛部分个人护理产品。美妆适用于化妆品监管条例,标准更高,主要针对脸部使用;个护则更多采用日化用品的标准。本报告研究侧重关注的是近几年国内新兴的美妆个护消费创业企业及其融资情况。新
2、消费的定义是指由数字技术等新技术、线上线下融合等新商业模式以及基于社交网络和新媒介的新消费关系所驱动的新消费行为。新消费国货美妆品牌在万亿市场规模中异军突起目前中国成为除美国以外的全球第二大美妆市场,Euromonitor欧睿数据显示,2021年中国化妆品市场规模达5,726亿元,同比增长9.8%。而在2020年中国化妆品市场中,欧美品牌占据头部地位,如欧莱雅和宝洁市场份额占比在10%上下,常年居于第一梯队。但近几年国潮的兴起,国货品牌的地位有所上升。在2022年三八节期间,微博平台的国货美妆品牌内容热度已超越了国际品牌。截止日期:2022年8月30日数据来源:Euromonitor大众美妆市
3、场中高端美妆市场欧美宝洁欧莱雅联合利华强生欧莱雅雅诗兰黛路易威登宝洁香奈儿日韩资生堂爱茉莉太平洋资生堂爱茉莉太平洋LG生活与健康中国百雀羚伽蓝上海家化上美阿道夫贝泰妮2020年中国化妆品市场品牌市场份额占比截止日期:2022年2月15日3月10日数据来源:千瓜数据2022年三八节社交平台TOP20美妆品牌分布90%75%60%45%10%25%40%55%0%20%40%60%80%100%抖音快手小红书微博国货品牌国际品牌内容热度预估销售额内容热度预估销售额中国美妆行业产业链毛利率数据来源:艾瑞咨询制图:IT桔子 毛利率6080%毛利率1530%毛利率1530%毛利率2040%上游中游下游销
4、售商上游原料供应商包装供应商制造商线上渠道线下渠道品牌商资料来源:行行查研究中心零售渠道品牌运营产品供应链支持服务商原料供应商包装厂商OEM/ODM代工厂国货品牌商电商平台新零售门店中 国 美 妆 个 护 新 消 费 产 业 链 图 谱制图:IT桔子 综合电商垂直跨境电商美妆社区工具代运营代理商护肤彩妆身体护理香水/香氛口腔护理锦盛新材丝芙兰(外资)屈臣氏(台资)MCN机构莎莎(港资)玻尿酸防晒剂/合成香料化学品1PART中国美妆个护行业2010年至2022年融资情况统计目录CONTENTS2PART中国美妆个护行业投资方焦点分析3PART中国美妆个护行业IPO&并购融资观察4PART新锐美妆
5、个护初创企业与消费趋势洞察5PART美妆个护新消费独角兽企业案例及对外投资解读中国美妆个护行业融资情况统计第一章20082014年,国内美妆个护行业经历了私募投资的萌芽阶段,期间有少量的投资交易出现;20152020年则迎来了明显的波动增长态势。2021年达到高峰,年内共发生132起投资事件,同比增长63%;估算涉及总金额约136.19亿元,较上年增长77%。到2022年,伴随着新消费整体热度的下行,国内美妆个护行业进入“新常态”:行业内投资事件回归疫情前的水平。截至8月,共有投资事件38起,投资金额约34.92亿元。与酒水饮料细分赛道对比,中国美妆个护行业在整个一级市场的投资热度、吸金能力总
6、体呈现了平稳且向上的趋势,没有过热也不会过冷。中国美妆个护行业在2021年投资交易热度和金额最高股权投资仅指一级市场的私募股权投资截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子 6710141324504530334781132381.72.25 3.06 11.48 5.49 11.94 32.00 22.70 8.02 11.14 20.75 77.09 136.19 34.92 020406080100120140160020406080100120140160历年来国内美妆个护行业融资交易情况股权投资估算投资金额(亿元)最近5年中国美妆个护行业的融资高点是2021年Q1以疫情发生的时
7、间为分割线,观察近五年23个季度国内美妆个护行业的投资事件和金额变化,在20172019年和2020年之后的两年半,国产美妆个护行业每个季度的投资交易和金额呈现显著增加的趋势,“上了好几个台阶”。由此分析,疫情和宏观环境的变化对美妆个护消费行业投资也带来一定影响,其影响因素包括在直播带动下,崇尚国潮、美妆新国货的风气盛行,带动部分新老国货品牌获得投资;疫情限制了出境的美妆消费,国内的新零售/跨境渠道受到热捧。2.71 1.94 2.74 0.63 1.16 7.77 2.71 4.50 2.91 3.14 11.54 3.74 18.77 18.04 16.98 23.30 45.55 23.
8、11 33.68 33.87 27.30 4.89 2.5388104691179141410161921254427362519137051015202530354045500.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32017年2018年2019年2020年2021年2022年疫 情 开 始最近5年国内美妆个护行业各季度投资交易情况估算投资总金额(亿元)投资总事件此处仅统计一级市场股权投资 截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子
9、2%4%7%3%4%4%6%5%38%36%31%23%48%40%22%27%32%42%36%44%50%21%38%46%42%34%8%16%13%7%24%4%10%12%8%13%4%4%3%6%6%5%3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420152016201720182019202020212022历年国内美妆个护行业各轮次融资事件占比变化种子轮天使轮A轮B轮C轮Pre-IPO战略投资中国美妆个护行业以人民币融资和早期投资为主截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子 IT桔子数据显示,国内美妆个护行业的投融资交易中,70%为人民
10、币投资,仅11%为美元投资,另有19%的投资交易未透露币种。从历年各投资轮次的占比变化,可以看到,A轮和天使轮一直是发生投资事件中最多的;在20142021年,种子轮+天使轮+A轮的融资占比范围为72%82%。A轮及之前的早期投资占据了八成,这说明国内美妆个护新消费行业仍处于相对初级的阶段,离成熟化还有一段距离。人民币70%未透露19%美元11%国内美妆个护行业各币种融资事件分布总体上,各轮次公开模糊投资金额的事件占比最大;天使轮、A轮、B轮公开投资金额最多,而战略投资和种子轮未透露金额的情况更多。从投资金额来看,国内美妆个护行业单笔投资金额的中位数是0.48亿元,从2016年到2021年,单
11、笔投资金额低于4800万元的事件占比从78%不断减少到47%。同时,在2021年,单笔投资金额过亿元的事件占比达到28%,在同体量的最近6年中占比最大。国内1/2美妆个护交易单笔投资金额不足4800万元此处投资仅指一级市场股权投资截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子 71%50%43%77%67%70%78%70%61%62%57%47%50%20%14%8%0%4%2%7%6%2%5%3%3%0%29%15%21%14%13%9%13%20%28%21%14%30%14%13%12%7%23%24%23%19%22%26%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
12、100%2010201120122013201420152016201720182019202020212022历年国内美妆个护行业单笔投资事件金额区间占比分布4800万元及以下0.48亿元0.99亿元1亿元以上未透露27%22%22%43%46%22%41%58%65%43%25%34%32%19%13%15%29%44%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%种子轮天使轮A轮B轮B轮后战略投资国内美妆个护行业各轮次事件融资金额披露情况公开具体投资金额公开模糊投资金额未透露金额天使轮是993万元,A轮是5295万元,B轮是1.53亿元国内美妆个护行业单笔平均投资额:
13、49.75 40.75 92.90 76.25 62.60 37.71 28.79 23.75 27.60 25.93 48.16 103.90 70.27 30.00 216.67 234.29 177.17 45.00 118.33 195.00 135.00 262.54 233.33 0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.002010201120122013201420152016201720182019202020212022历年国内美妆个护行业单笔投资事件*平均金额变化天使轮A轮B轮*此处仅统计已透露金额的一级市场股权投资事件截止日期:2022年
14、8月29日数据来源:IT桔子 根据上文图表所示,A轮、天使轮和B轮的已公开透露金额事件占比最高,因此以这三个轮次来观察行业单笔平均投资金额的变化。IT桔子数据显示,国内美妆个护天使轮单笔平均投资金额近11年有一定增长,2017、2019、2021年的平均投资金额一度超过了1500万元。A轮单笔平均投资金额在2010年为4975万元,之后有波动和下滑,到2021年达到了约1.04亿元。B轮单笔平均投资金额受大额事件影响较大,整体波动幅度大,在2011年为0.3亿元,2018后B轮平均金额均超过亿元,2021年的最高点是2.62亿元。从历年平均的情况来看,天使轮的单笔平均投资额是993万元,A轮是
15、5295万元,B轮则是1.53亿元。国内美妆个护行业投资三极:华东、华南和华北此处仅统计一级市场股权投资事件截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子 国内美妆个护投资事件分布在17个省市/自治区,按照大区来划分,囊括长三角的华东地区是全国美妆个护融资交易最活跃的地区,占国内投资事件的总体比例为45.66%;其次是覆盖珠三角的华东地区,占比为25.85%;最后是包含京津冀在内的华北地区,占比为20.76%。按照省市来划分,上海是国内美妆个护投资最活跃的城市,占全国的比重为30.75%,接近1/3的美妆个护行业投资发生在上海;另有1/4的美妆投资发生在广东,仅有1/5的美妆交易发生在北京。
16、和国内酒水饮料融资事件对比来看,酒水饮料投资交易比美妆个护在全国各省市分布范围更广,涉及31个省市,这说明美妆行业的刚需属性略差于酒饮;且更容易受到当地的经济实力、消费水平等市场因素影响。华北上海美妆个护行业融资热度为全国领先,超越深圳、北京此处仅统计一级市场股权投资事件截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子 根据北上广深历年美妆个护投资事件数据,总体来看,美妆个护在上海的投资交易活跃度为全国首屈一指,且长期领先于北京、深圳、广州;尤其是自2018年以来,这种趋势更加明显,在2021年上海美妆个护企业获得融资的事件数等于2个深圳,2.8个北京。在投资金额上,上海美妆个护企业的融资额也
17、基本处于领先状态。一方面,上海的精致/小资文化影响其消费习惯,雅诗兰黛在1993年进入中国的第一站便是上海,可见美妆产品在上海具有夯实的市场基础。另一方面,上海拥有完整的美妆产业链,美妆代理服务商、MCN机构、网红达人等聚集于此;那么大量的美妆新消费企业扎根上海也不足为奇。482401020304050602010201120122013201420152016201720182019202020212022北上广深历年美妆个护行业投资事件变化北京上海深圳广州14.9550.32 20.95 29.010102030405060201020112012201320142015201620172
18、0182019202020212022单位:亿元北上广深历年美妆个护行业投资金额变化北京上海深圳广州国内美妆个护品牌“最吃香”,护肤二分天下在国内美妆个护融资事件中,按产业链角色划分,自主品牌商具备D2C的优势和品牌效应,是最受资本青睐的类型,投资事件最多有375起。美妆垂直电商/社区和零售商则有118起投资事件。而作为美妆消费品的生产商和供应商,远离消费群体,在一级市场投资的价值相对有所欠缺。从美妆个护品牌所属的细分领域来看,护肤领域私募投资事件占比为54%,彩妆占比为17%,身体护理、口腔护理各占12%、11%,香水/香氛最少,仅占比6%。可以说明,护肤在所有美妆品类是资本最关注和看重的,
19、一是在国内护肤品比彩妆普及度高,二是品牌溢价相对较高。202,54%62,17%45,12%43,11%23,6%美妆个护品牌商不同细分领域的融资事件分布护肤彩妆身体护理口腔护理香水/香氛37556293337050100150200250300350400自主品牌商美妆垂直电商美妆社区其他零售商品牌商零售商服务商美妆个护行业不同角色的融资事件分布截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子 护肤领域单笔融资亿元级事件最多截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子 国内美妆个护消费品行业私募投资总金额约474亿元,其中,品牌商、零售商和服务商的份额占比约为5:3:2。在品牌商中,护肤
20、领域投资总额119亿元,占1/4;彩妆领域投资总额50.6亿元,占比为11%,身体护理、口腔护理和香氛领域的投资总额为28亿元、16.6亿元、2.6亿元,分别占比6%、3%、1%。从单笔投资事件的金额分布来看,美妆个护行业投资事件有58%的融资处于单笔三万元及以下级别,能达到亿元以上的事件占比为18%,未透露事件18%,大于3千万不足1亿元的事件仅占5%。单笔亿元以上投资事件最多发生在护肤细分领域,有39笔。020406080100120140160180200护肤彩妆身体护理口腔护理香水/香氛美妆社区美妆电商新零售品牌商零售商服务商美妆个护行业各细分领域单笔投资金额区间分布3000万元及以下
21、0.310.99亿元1亿元以上未透露零售商35%服务商19%护肤25%彩妆,11%身体护理,6%口腔护理,3%香水/香氛,1%品牌商46%美妆个护行业各细分领域投资总金额分布时间融资公司品类单笔融资金额2010年天天网(已关闭)化妆品电商平台2000万美元2011年知我药妆聚美优品美妆电商平台1000万美元2012年YESA亿莎化妆品美妆线下零售数亿人民币2013年悠可UCO(疑似关闭)美妆电商代运营1.52亿人民币2014年薇美姿口腔护理厂商数亿人民币2015年丽人丽妆美妆电商代运营1亿美元2016年小红唇美妆视频导购平台6384万美元2017年快美妆美妆社区6000万人民币2018年洁士宝
22、日化日化美妆生产商数亿人民币2019年洁士宝日化杰立彩妆/日化ODM生产服务商数亿人民币2020年WOW COLOUR美妆集合店10亿人民币2021年MOODY美瞳品牌10亿人民币2022年HARMAY话梅美妆集合店2亿美元国内美妆个护行业单笔投资天花板持续走高在已透露获投金额的的美妆个护新消费事件中,单笔投资金额持续走高,最近三年更是连续突破10亿元的天花板。说明,中国美妆行业的投资已有开始向头部集中的趋势。0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202
23、1 2022历年美妆个护各细分领域单笔最高投资金额(亿元)仅统计已透露金额的股权投资事件截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子 截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子 融资轮次发生时间融资公司品类单笔融资金额投资方种子轮2021年克莱丽缇Claritees Group护肤品品牌1000万元蓝湖资本天使轮2019年美尚股份化妆品生产商/品牌1亿元红杉资本中国、京东A轮2021年HAYDON黑洞美妆集合店1亿美元未透露B轮2015年丽人丽妆美妆电商代运营1亿美元阿里巴巴、汉理资本、麦顿投资、凯欣亚洲投资Crescent PointC轮2021年MOODY美瞳品牌10亿元五源资本
24、、KKRD轮2022年话梅护肤美妆集合店2亿美元钟鼎资本、五岳资本、General Atlantic泛大西洋投资、鸥翎投资、QY CapitalE轮2020年优萃生物Urtekram化妆品品牌3.5亿元凯辉基金战略投资2020年WOW COLOUR美妆集合店10亿元名创优品MINISOF轮2020年完美日记美妆护肤品牌1.4亿美元华平投资、凯雷亚洲基金、正心谷资本国内美妆个护行业不同轮次单笔投资最高金额仅统计已透露金额的一级市场股权投资事件截止日期:2022年8月29日数据来源:IT桔子 各轮次横向对比上,单笔投资金额最高的是D轮2亿美元融资,发生在2022年;F轮、战略投资、C轮都曾达到单笔
25、10亿元以上金额。纵向来看,打破此前单笔融资金额的记录的出现时机均发生在20202022年这几年,而且美妆品牌、新零售类项目较多。品类品牌名称成立时间总部融资次数融资总金额(估算)新零售HARMAY话梅2013年北京519.6亿元WOW COLOUR2019年广东广州527亿元HAYDON黑洞2020年上海27.8亿元小红唇(美妆社区)2014年北京46.3亿元其他服务商Ushopal2016年北京612亿元丽人丽妆2010年上海27.1亿元口腔护理薇美姿2006年广东广州411亿元参半NYSCPS2011年广东深圳97.1亿元供应商山东福瑞达生物2014年山东济南17.4亿元洁士宝日化201
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