2022年中国微电汽车产业投资机遇报告.pdf
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1、12022年年中国微电汽车产业投资机遇:下沉市场萌生巨大商机,中国微电汽车产业投资机遇:下沉市场萌生巨大商机,行业巨头正在行业巨头正在悄然孕育(精简版)悄然孕育(精简版)Investment opportunities in Chinas mini electric automobile industry中国電気自動車産業投資中国電気自動車産業投資二零二二年七月2中国乘用车的微小型化趋势正在电动化浪潮推动下到来中国乘用车的微小型化趋势正在电动化浪潮推动下到来0101国际比较:中国的乘用车结构预计更接近欧洲和日本,与美国具有显著差异国际比较:中国的乘用车结构预计更接近欧洲和日本,与美国具有显著差
2、异02020303中国微电汽车产业投资机遇:中国微电汽车产业投资机遇:微电汽车主要指面向居民日常25km以内的通勤距离的交通工具(售价在人均平均收入水平50%-150%,纯电驱动,具有独立密闭空间),微电汽车市场主要的产品形式包括市场主流的A00级电动车、低速电动车以及电动/智能三轮车,预计行业规模2026年超2,000亿元。在中国A00级乘用车产销量增长,下沉市场用户对微电产品需求进一步提升的背景下,本报告将对中国微电汽车市场规模与驱动因素进行研究与分析,试图探寻谁将成为微电汽车市场的明日之星。摘要摘要 2021年,以五菱Mini-EV为代表的A00级销量高达97.8万辆,占中国新能源汽车整
3、体销量比例为25.5%,占纯电动销量比例高达32.9%。这反映了中国乘用车的微小型化趋势正在电动化浪潮推动之下到来。但中国的国民级车型尚未出现,参照日本K-Car与欧洲的高尔夫的价格约为平均人均可支配收入的50%。中国2021年人均收入为人民币3.51万,而在其50%-100%的价格带(1.75-3.5万元)产品尚为空白。从中国乘用车整体结构来看,中国A00+A0车型占比仅为8.05%,与欧洲和日本仍具有较大差距,但仍显著领先于美国。中国在人口密度、高铁基础设施上与欧洲和日本更为接近,预计未来将更加趋向于欧洲和日本的结构。现阶段购车群体的消费观念转变至注重实用性,具备高性价比与实用性的微型电动
4、车的需求将进一步提升,同时伴随城镇化率、交通基础设施进一步提升,长期来看,中国微电产品销量占比将持续提升。核心竞争力:产品定义能力、营销网络布局、商业战略的有效性核心竞争力:产品定义能力、营销网络布局、商业战略的有效性 规模经济将构筑行业壁垒,行业预计呈现高集中度格局。下沉市场消费者对于价格较为敏感,这将带来规模越大成本越低、成本越低规模越大的螺旋式促进。而具备规模经济优势、下沉渠道的差异布局以及品牌认知度的厂商竞争力强劲,进一步提升行业进入壁垒。行业当前仍处于初期发展阶段,具备市场领导地位以及长期竞争力的厂商需同时具备产品定义能力、营销渠道布局能力、清晰的商业战略。3研究目的研究目的本报告为
5、中国微电汽车行业研究报告,将从市场规模、驱动因素、发展趋势等方面梳理中国微电汽车市场现状,并对此行业的增长空间做出分析。研究区域范围:中国地区研究周期:2020-2021年研究对象:微电汽车行业此研究将会回答的关键问题:中国微电汽车行业的市场现状如何?行业的驱动力因素是哪些?中国微电汽车行业市场规模有多大?中国微电汽车行业主要参与者有哪些?4目录目录CONTENTSCONTENTS 中国中国微电汽车市场综述微电汽车市场综述 背景-0909 A00级乘用车发展情况-1010 A00级EV市场观测-1111 全球微电汽车市场产品结构全球微电汽车市场产品结构 微电汽车市场日本与欧美汽车市场结构对比-
6、1313 中国未来汽车市场结构判断-1414 驱动因素-1515 中国中国微电汽车市场政策分析微电汽车市场政策分析-1616 中国中国微电汽车下沉市场体量微电汽车下沉市场体量-1717 中国中国微电汽车用户画像与场景微电汽车用户画像与场景-1818 中国中国微电汽车市场规模微电汽车市场规模-1919 核心竞争力一:产品定义能力核心竞争力一:产品定义能力-2424 核心竞争力二:营销网络布局核心竞争力二:营销网络布局-2626 核心竞争力三:清晰商业战略核心竞争力三:清晰商业战略-2727-5 Overview of Overview of Chinas Micro Mobility Indus
7、try Definition-0909 A00 Market Development-1010 A00 Market Observation-1111 Vehicle Structure in Global Market Vehicle Structure in Global Market Definition:Japan and Europe Vehicle Structure-1313 China Future Vehicle Market Structure-1414 Driving Factor-1515 PolicyPolicy of of Chinas Micro Mobility
8、 Industry-1616 Lowe-tier cities Demand Lowe-tier cities Demand-1717 User PortraitUser Portrait-1818 Chinas Micro Mobility Industry Market Size-1919 Core Competitiveness One Core Competitiveness One:Product DefinitionProduct Definition-2424 Core Competitiveness TwoCore Competitiveness Two:Marketing N
9、etworkMarketing Network-2626 Core Competitiveness ThreeCore Competitiveness Three:Commercial StrategyCommercial Strategy-2727-目录目录CONTENTSCONTENTS6 图图1 1 中国乘用车中国乘用车&A00&A00级乘用车销量,级乘用车销量,2010-20212010-2021年年-0808 图图2 2 中国中国A00A00级乘用车销量增速,级乘用车销量增速,2010-20212010-2021年年-0808 图图3 3 中国中国A A、B B、C C级乘用车电动化
10、率,级乘用车电动化率,2017-20212017-2021年年-0909 图图4 4 中国中国A00A00级乘用车电动化率,级乘用车电动化率,2017-20212017-2021年年-0909 图图5 5 中国新能源汽车、纯电动乘用车、中国新能源汽车、纯电动乘用车、A00A00级级EVEV纯电动车销量,纯电动车销量,2017-20212017-2021年年-0909 图图6 6 20222022年年1-51-5月月A00A00级市场份额级市场份额-1010 图图7 7 A00A00级部分新能源车型级部分新能源车型20212021全年总销量(万辆)全年总销量(万辆)-1010 图图8 8 202
11、02020年中国主要城市通勤距离(年中国主要城市通勤距离(kmkm)-1212 图图9 9 日本与欧美汽车市场结构对比日本与欧美汽车市场结构对比-1313 图图10 10 中国城镇化率,中国城镇化率,2010-20212010-2021年年-1515 图图11 11 中国城市轨道交通运营线路数,中国城市轨道交通运营线路数,2013-20212013-2021年年-1515 图图12 12 中国人均可支配收入,中国人均可支配收入,2013-20212013-2021年年-1515 图图13 13 中国高铁与普通铁路营业里程,中国高铁与普通铁路营业里程,2015-20212015-2021年年-1
12、515 图图14 14 城镇居民人均可支配收入城镇居民人均可支配收入&全国农村居民人均可支配收入,全国农村居民人均可支配收入,2013-20212013-2021年年-1717 图图15 15 中国总人口数量,中国总人口数量,2010-20212010-2021年年-1717图表目录图表目录List of List of Figures and Figures and TablesTables7A00级电动车火爆,蕴含何种发展机遇?级电动车火爆,蕴含何种发展机遇?背景A00级乘用车发展情况A00级EV市场观测微电汽车产业行业综述微电汽车产业行业综述 在新能源汽车技术更新迭代、供应链逐渐完善的背
13、景下,微型汽车产品培育程度进一步加深,其中微型汽车的电动化趋势最为明显。中国国民车型尚未出现,现阶段存在1.75万-3.5万元(约人均可支配收入50%-100%)价格区间的市场空白。8中国乘用车销量在2010-2021年阶段总体呈现增长趋势,销量于2021年达2,107.4万辆,同比增长6.6%。中国中国A00A00级乘用车销量在同期总体实现级乘用车销量在同期总体实现增长增长。在经历了2010-2016年期间的低迷期阶段后(销量随汽车下乡政策补贴力度减少而连续6年下滑),由于中国新能源汽车行业的发展,在中国汽车行业面临原材料价格上涨、国内疫情反复导致的供应链断供、工厂停产等严峻挑战下,2020
14、及2021年由五菱宏光MINI为代表的A00级电动车销量暴增,带动整体A00级乘用车销量增长,从2019年的24.5万辆增长至2021年的97.8万辆。由于A00级乘用车下游面向全国且覆盖面广,可满足用户更多元的需求,其销量增速接近200%,销量与总体增速创十年内新高。描述描述中国乘用车中国乘用车&A00&A00级乘用车销量,级乘用车销量,2010-20212010-2021年年微电汽车市场微电汽车市场背景背景由于A00级乘用车下游覆盖面广,可满足用户更多元的需求,其销量2021年增速接近200%,销量与总体增速创十年内新高资料来源:乘联会、头豹研究院、沙利文整理中国中国A00A00级乘用车销
15、量增速,级乘用车销量增速,2010-20212010-2021年年单位:万辆9中国中国A00A00级乘用车电动化率,级乘用车电动化率,2017-20212017-2021年年从中国乘用车电动化率来看,A00级乘用车的电动化率显著高于A、B以及C级乘用车的电动化率,2021年A00级乘用车电动化率已达92%,而B级乘用车电动化率为19.7%,A级车与C级车分别为8.4%与8.2%,整体来看,A00A00级乘用车级乘用车相较于相较于A A、B B、C C级车将率先迈入全产品级车将率先迈入全产品电驱动化时代电驱动化时代。在中国新能源汽车补贴政策利好的背景下,众多车企布局中国A00级电动车细分市场,同
16、时在2020-2021年市场内的A00级纯电汽车产品受下游市场认可度较高,其销量从2020年的25.6万辆增长至2021年的90万辆,同比增长接近200%,占中国新能源汽车销量比例达25.5%,占中国纯电动乘用车销量比例达32.9%。在新能源汽车技术更新迭代、供应链逐渐完善的背景下,微电产品培育程度进一步加深,以A00级EV细分市场为代表的微电汽车产业将开启新一轮增长周期。描述描述微电汽车市场微电汽车市场A00A00级乘用车发展情况级乘用车发展情况2021年中国A00级EV销量占中国新能源汽车销量比例为25.5%,占中国纯电动乘用车销量比例为32.9%,随着微电汽车产品培育程度进一步加深,市场
17、将迎来新一轮增长周期中国中国A A、B B、C C级乘用车电动化率,级乘用车电动化率,2017-20212017-2021年年中国新能源汽车、纯电动乘用车以及中国新能源汽车、纯电动乘用车以及A00A00级级EVEV纯电动车销量,纯电动车销量,2017-20212017-2021年年单位:万辆资料来源:乘联会、头豹研究院、沙利文整理10微电汽车市场微电汽车市场中国国民车型尚未出现中国国民车型尚未出现五菱宏光MINI EV凭借较高的性价比以及规模化的产业链成本等优势成为中国A00级销量最高的电动汽车;现阶段中国A00级EV价格集中在3.5-9万元,1.5万元-3.5万元区间产品仍存市场空白,发展空
18、间巨大20222022年年1-51-5月月A00A00级市场份额级市场份额中国中国A00A00级级EVEV销量在销量在2020-20212020-2021年的飞速增长主要源于该细分市场内爆款车型的畅销。年的飞速增长主要源于该细分市场内爆款车型的畅销。中国A00级汽车市场的主要参与者为以五菱、奇瑞、长安、长城以及上汽为代表的传统车企厂商,此类厂商通过打造可同时满足消费者性价比以及低成本短距离用车需求的产品布局A00级细分市场。其中,五菱宏光MINI EV凭借较高的性价比、精准的消费群体定位、受消费者认可的外观设计以及较低的产业链成本等多方面优势成为2021年中国A00级销量最高的电动汽车,达43
19、万辆。同时,2022年1-5月A00级EV市场份额最高的同样也为五菱宏光MINI,其次为奇瑞、长安、零跑等。超50%的五菱宏光MINI EV主要的消费者集中于三线、四线城市及以下的市场,但随着2021-2022年上半年动力电池以及芯片等原材料价格的上涨,主流A00级车型价格将随之上调,将降低价格吸引力。从日本与欧洲国民车型来看,日本的K-Car和欧洲的高尔夫等车型价位处于国民收入的50%左右,中国A00级电动车主流价格区间在3.5万-9万元区间,对于较大的下沉市场而言,中国国民车型尚未出现,现阶段存在1.75万-3.5万元(约人均可支配收入50%-100%)价格区间的市场空白。日本与欧洲国民车
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