2022年生活服务业数字化发展报告.pdf
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1、摘 要生活服务业数字化发展的三大助推因素:数字技术发展带动、消费升级趋势推动、政策方向引导促进。随着本地化电子商务的发展,信息和实物之间、线上与线下之间的联系变得更加紧密。生活服务业数字化打开的将是下一个“十万亿元级别”的市场。从生活服务业内部各行业看,其数字化水平差异较大。酒店业的数字化率约为44.3%,餐饮业的数字化率约为21.4%,家政业的数字化率仅约为4.1%,养老服务业的数字化率1.3%。餐饮业向数字化、连锁化方向发展。在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重达到21.4%,餐饮连锁化率已由2018年的12.8%增长至2020年的15%。健康产业进入在线医疗和药品快送时代。2021年全国药
2、店O2O市场规模已达到190亿元以上,O2O对药店的销售贡献占比从2021年初2%提高至5%。零售业全面推进数字化全渠道建设。疫情促进了以生鲜、商超等为代表的即时零售服务的飞速发展。2021年,中国即时配送服务行业订单量279亿件,日均配送近0.8亿件。家政行业依托数字化走向标准化。线上需求已经成为家政行业重要的需求来源,用户线上渗透率超过70%。汽车后市场数字化迭代升级。巨大的存量市场,使得中国汽车后市场成为重要的万亿级生活服务业市场,预计2025年可达1.7万亿元的规模。数字化发展趋势:平台化成为数字化重要方向之一;数字化为营销带来新商机;数字化向企业深度应用渗透;数字化成为服务流程标准化
3、的利器。面临的困难:传统生活服务业的数字化程度整体偏低;企业在数字化转型上面临资金短缺困境;数字化人才缺乏;灵活就业保障政策困局。摘 要.1引 言.5一、生活服务业数字化发展现状分析.11.1 生活服务业数字化发展的三大助推因素.11.2 生活服务业数字化发展进程加快.31.3 生活服务业的数字化水平差异较大.4二、重点业态数字化发展现状及实践案例.52.1 餐饮业加速数字化、连锁化.52.2 健康产业进入在线医疗和药品快送时代.92.3 零售业全面推进数字化全渠道建设.122.4 家政行业依托数字化走向标准化.162.5 汽车后市场数字化迭代升级.20三、数字化发展趋势及挑战.243.1 发
4、展趋势.243.2 面临的挑战.25四、附件:生活服务业政策梳理.27目 录引 言生活服务业是美好生活的最直接载体,与生活息息相关,其中既有全体人民均等享有的免费服务,也有广大群众共需共享的普惠服务,还有居民自我消费享受的个性服务。近年来,我国生活服务业发展不断提速,服务消费已成为推动居民消费持续升级的重要力量。我国是全球最大最有潜力的消费市场,14亿民众对优质商品和服务的需求进入快速增长阶段。“十四五”规划提出,要促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,要通过构筑美好数字生活新图景,加快数字社会建设步伐。通过数字化赋能,让“互联网+生活服务业”的应用场景更加普及。疫情的发生进一
5、步催化了生活服务业数字化发展,一大批新业态、新模式进一步涌现出来,在助力疫情防控、保障人民生活、对冲行业压力、带动经济复苏等方面发挥了不可替代的作用。数字技术正在成为助力小微企业恢复增长、人民群众便利生活的重要抓手。1 赋赋能能美美好好生生活活 生活服务品牌数字化创新发展报告(2022)中国连锁经营协会 阿里巴巴本地生活新服务研究中心 联合发布 2022 年 9 月 1 赋赋能能美美好好生生活活 生活服务品牌数字化创新发展报告(2022)中国连锁经营协会 阿里巴巴本地生活新服务研究中心 联合发布 2022 年 9 月 中国生活服务业数字化报告(2022)1一、生活服务业数字化发展现状分析生活服
6、务业加速拥抱数字化。一方面,互联网创新和传统业态相结合,给生活服务业带来一个巨大的转机,加速推进了企业转型、服务创新;另一方面,疫情冲击之下,催生了以无接触服务等为代表的新业态、新模式。1.1 生活服务业数字化发展的三大助推因素1、数字技术发展带动我国生活服务业正迈向一个以数智化为特征的时代,线上与线下、消费与制造正加速融合,新技术正在塑造新的市场格局。在与人们生活最为密切相关的生活服务领域,人工智能(AI)、物联网(IoT)、基于位置服务(LBS)和近场通信技术(NFC)等技术的不断发展。智能柜、智能头盔、智能调度、智慧餐厅、智慧菜场等新型基础设施正在走入人们的生活。城市一刻钟便民生活圈建设
7、的推进,从客观上要求加快生活服务业新型基础设施建设,以科技力量提升现代社区商圈的服务能级,才能真正创造出新的社区生活服务形态。科技赋能服务升级,创新点亮美好生活。应用层面,截至2021年12月,我国网民总体规模增长至10.32亿,其中,网络购物用户规模达8.42亿,占网民整体的81.6%;网络支付用户规模达9.04亿,占网民整体的87.6%。10亿多网民构成了全球最大的数字社会,为我国服务业向数字化转型、推动新服务发展提供了良好的基础。数据来源:CNNIC注:数据截至2021年12月图1 中国网络购物用户规模和使用率46670533006101171027782418420063.8%69.1
8、%73.6%78.6%79.1%81.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0100002000030000400005000060000700008000090000201620172018201920202021中国网络购物用户规模(万人)网购使用率中国生活服务业数字化报告(2022)2图2 中国网络支付用户规模和使用率47450531106004076798854349036364.9%68.8%72.5%85.0%86.4%87.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%9
9、0.0%100.0%0100002000030000400005000060000700008000090000100000201620172018201920202021中国网络支付用户规模(万人)使用率数据来源:CNNIC注:数据截至2021年12月从全球范围来看,中国是移动支付用户渗透率最高的国家,也是全球最大的外卖应用市场,即时配送体系最发达的国家。2、消费升级趋势推动中国已经迈入消费升级、服务提质的新时期。2019年我国人均GDP首次超过1万美元,标志着我国居民生活水平提高进入新的发展阶段,居民消费结构将进一步升级,服务消费占比进一步提升。中国消费者消费模式持续发生转变,消费结构与发
10、达国家日益相像,居民文教娱乐等服务消费需求持续增加。2015-2019年,居民医疗健康、文教娱乐消费快速攀升,五年来两项支出分别累计增长63%和46%。麦肯锡预测,到2030年中国家庭全年在实物上的支出占比将继续下降,“可选品”和“次必需品”的支出占比将显著增加,预计文教娱乐支出超过五分之一。必需品次必需品可选品居民家庭人均现金消费支出(%)CAGR(%)2000-201914%38%食品6.09.436%36%31%28%18%13%11%21%20%17%34%26%衣着6%8%10%10%11%10%6%7%10%7%6%10%医疗健康6.32%7%7%6%22%23%11%12%13%
11、13%6%6%9%8%5%生活用品文教娱乐交通通信居住其他2000年2005年2010年2015年2019年2030年E2019美国12%15%4%14%13%4%5%13%9%2%2%3%3%3%3 中国居民消费结构变化(2000-2030年)数据来源:国家统计局、麦肯锡,阿里研究院整理 1 赋赋能能美美好好生生活活 生活服务品牌数字化创新发展报告(2022)中国连锁经营协会 阿里巴巴本地生活新服务研究中心 联合发布 2022 年 9 月 1 赋赋能能美美好好生生活活 生活服务品牌数字化创新发展报告(2022)中国连锁经营协会 阿里巴巴本地生活新服务研究中心 联合发布 2022 年 9 月
12、中国生活服务业数字化报告(2022)3据中国社会科学院财经战略研究院预测,到2025年,我国服务业增加值占GDP比重、服务业从业人数占全部就业人数比重、服务消费占居民消费支出比重将分别达到59.05%、54.96%、50.40%。“十四五”期间我国经济服务化特征将更加明显,服务业主导地位将进一步巩固,服务经济时代的大格局更加稳固。3、政策方向引导促进推进生活服务业数字化转型,不仅对方便百姓生活、提振中国消费有重要意义,而且为行业转型升级和高质量发展注入了新动力。2022年政府工作报告提出,推动线上线下消费深度融合,促进生活服务消费恢复,发展消费新业态新模式。近年来,有关部门通过加强规划和引导,
13、制定了生活服务业数字化的专项行动方案,提升了政策的精准度,加大了政策支持力度。2022年3月,北京市商务局发布北京市生活服务业数字化转型升级工作方案,启动2022年生活服务业数字化升级行动,以餐饮、便利店、蔬菜零售、家政等业态为重点,围绕数字化运营全链条,提升生活服务行业数字化营销、管理和供应链水平。1.2 生活服务业数字化发展进程加快随着本地化电子商务的发展,信息和实物之间、线上与线下之间的联系变得更加紧密。数据显示,2008年中国的网络零售规模占社会消费品零售总额的比例刚刚达到1%,至2019年这一比例突破了20%,2021年进一步上升到24.5%。商品网络零售快速发展了二十年,已经进入相
14、对成熟的发展阶段。生活服务业数字化打开的将是下一个“十万亿元级别”的市场。实物商品网购消费只占消费者支出的一小部分,餐饮、美容美发、健康服务、家政、旅游、教育等这些与生活息息相关的服务消费才是占据较大比重的,这些服务有的必须要消费者到实体店去享受,有的需要提供上门服务,而有的则通过即时配送完成履约。由此可见将线上客源和实体店消费对接蕴含着巨大商机,生活服务类的电子商务市场将比实物商品电子商务市场潜力更大。2013年12月,中国4G牌照正式发放。2013年以来,各类打车软件、租车服务为人们提供了便利,并将对整合行业产生深远影响;各类订餐服务如饿了么、美团等发展壮大。进入2014年,移动互联网时代
15、正式开启,O2O成为线上和线下完美整合的最有效手段。和PC相比,手机是链接线上和线下更好的工具,手机的“实时在线+位置属性”决定了其是O2O爆发增长的温床。根据凯度2021年O2O渠道白皮书预测,2016-2021年O2O市场的到家业务年复合增长率高达64%,到店业务年复合增长率17%,共同驱动O2O市场整体快速增长。预计2021年O2O市场规模超过三万亿元,而到家业务在此轮O2O渠道的快速增长过程中是主要驱动力。未来,数字生活新服务还有巨大的增长空间。中国生活服务业数字化报告(2022)41.3 生活服务业的数字化水平差异较大1、覆盖率(细分行业数字化应用率)近年来,我国个人互联网应用呈持续
16、稳定增长态势,生活服务数字化消费快速渗透,网上外卖、网约车和在线医疗的用户规模显著增长。截至2021年12月,中国网上外卖用户规模达5.44亿,较2020年12月增长1.25亿,在各类调查应用中增速最为明显,网民使用率上升到52.7%。中国网约车用户规模达4.53亿,较2020年12月增长8733万,网民使用率达到43.9%。中国在线医疗用户规模达2.98亿,较2020年12月增长8308万,网民使用率达到28.9%11。2、渗透率(生活服务企业数字化应用程度)从生活服务业内部各行业看,其数字化水平差异较大。酒店业的数字化率约为44.3%,餐饮业的数字化率约为21.4%,家政业的数字化率仅约为
17、4.1%,养老服务业的数字化率1.3%。1 第49次 中国互联网络发展状况统计报告。数据来源:Kantar 凯度图4 2016-2021EO2O市场整体规模与增速(亿元)63%37%44%56%54%46%60%40%65%35%76%24%20167370124301777523818262783316020172018201920202021E到店到家+17%+64%2016-2021E复合增长率数据来源:阿里本地生活新服务研究中心(注:数据来自于历史数据估算)图5 生活服务业数字化率35.2%30.0%17.3%15.1%3.5%1%44.3%35%19.0%21.4%4.1%1.3%0
18、.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%酒店业教育行业宠物行业餐饮业家政业养老服务业2020年2021年 1 赋赋能能美美好好生生活活 生活服务品牌数字化创新发展报告(2022)中国连锁经营协会 阿里巴巴本地生活新服务研究中心 联合发布 2022 年 9 月 1 赋赋能能美美好好生生活活 生活服务品牌数字化创新发展报告(2022)中国连锁经营协会 阿里巴巴本地生活新服务研究中心 联合发布 2022 年 9 月 中国生活服务业数字化报告(2022)5二、重点业态数字化发展现状及实践案例生活服务业是指满足居民最终消费需求的服务活动。分
19、类范围包括十二大领域:居民和家庭服务、健康服务、养老服务、旅游游览和娱乐服务、体育服务、文化服务、居民零售和互联网销售服务、居民出行服务、住宿餐饮服务、教育培训服务、居民住房服务、其他生活性服务等。本报告选取了近年来数字化进展较快的五个重点行业做现状和案例分析。2.1 餐饮业加速数字化、连锁化2021年全国餐饮收入年同比增长18.6%,达到4.69万亿元,餐饮行业市场规模基本恢复至疫情前水平。预计2025年餐饮市场规模将超过5.5万亿元。2021年中国在线外卖市场规模增长50.2%,超过1万亿元,达到10036亿元,在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重达到21.4%。数据来源:国家统计局图6 2
20、012年-2021年中国餐饮收入规模(万亿元)2.342.542.792.233.583.964.274.673.964.69-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0123452012201320142015201620172018201920202021中国餐饮收入规模(万亿元)年增长率数据来源:国家统计局、国家信息中心,阿里新服务研究中心整理图7 2011年-2021年中国在线外卖市场规模(亿元)3013465659806680100367.6%10.9%12.8%16.9%21.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.
21、0%25.0%02000400060008000100001200020172018201920202021在线外卖收入(亿元)在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重中国生活服务业数字化报告(2022)6一方面,疫情暴发促进了全社会的数字化;另一方面,无接触配送在疫情期间帮助了各类型商户维持销售。因此,消费者端和商家端的使用率均获得快速提升。消费者端,截至2021年12月,中国网上外卖用户规模达5.44亿,较2020年12月增长1.25亿,在各类调查应用中增速最为明显,网民使用率上升到52.7%2。商家端,“堂食+外卖”双线布局成为多数餐饮经营者共识。疫情加速了餐饮企业数字化渠道建设,以增强自身抗
22、风险能力。客如云调研数据显示,餐饮行业各经营业态下“堂食+外卖”形式的门店占比均较大。其中,茶饮、中式正餐、西式快餐都达到了90%及以上,小吃、烧烤以及火锅业态这一比例也都达到了70%以上,受疫情影响这一模式预计持续火热。纯堂食门店模式在烧烤业态下较常见,达到了78.1%,这与烧烤业态本身以堂食为主的属性有关。2 第49次 中国互联网络发展状况统计报告。数据来源:CNNIC图8 2016-2021年网上外卖用户规模及使用率20856343384060139780418835441628.5%44.5%49.0%44.0%42.3%52.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.
23、0%60.0%01000020000300004000050000600002016.122017.122018.122020.32020.122021.12外卖用户规模(万人)使用率数据来源:客如云图9 2021年中国各餐饮业态门店不同经营模式占比5%95%95%2%3%10%90%70%30%10.6%2.7%87.6%40%10-20%11.2%78.1%40-50%10.7%西式快餐中式正餐中式正餐烧烤茶饮火锅小吃门店经营模式占比:堂食+外卖门店(%)门店经营模式占比:纯堂食门店(%)门店经营模式占比:纯外卖门店(%)1 赋赋能能美美好好生生活活 生活服务品牌数字化创新发展报告(202
24、2)中国连锁经营协会 阿里巴巴本地生活新服务研究中心 联合发布 2022 年 9 月 1 赋赋能能美美好好生生活活 生活服务品牌数字化创新发展报告(2022)中国连锁经营协会 阿里巴巴本地生活新服务研究中心 联合发布 2022 年 9 月 中国生活服务业数字化报告(2022)72022年餐饮行业受疫情影响严重。毕马威调查结果显示,33%的餐饮企业把重心向外卖业务转移。例如原来主攻堂食的连锁餐饮企业,通过良好的品牌形象,稳步进入外卖市场,在研发自加热菜品、半成品菜品和熟食菜品等产品的同时,也开拓了电商和直播的销售渠道,实现了餐饮的零售化和电商化。3 艾媒咨询,2022年中国餐饮行业发展现状及市场
25、调研分析报告疫情加快餐饮业格局的重塑,餐饮业品牌化、规模化、标准化的程度不断提高。疫情期间连锁化进度持续加快。2021年中国连锁餐饮门店达到41641家,较2020年上涨8.9%3,餐饮连锁化进度进一步加快。有研究显示,我国餐饮连锁化率已由2018年的12.8%增长至2020年的15%,其中一线城市连锁化率已经超过20%,连锁化的进程加快使行业资源向头部企业集中。标准化方面,近70%的企业采用中央厨房进行集中配送并建立精益化中央厨房落实标准化生产。疫情的反复与激烈的竞争使企业在规模化扩张的同时更加注重提升抗压能力以及自身提效,如何利用资本以及数字化转型突破企业发展瓶颈成为经营者考虑的重要问题,
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