2022乳制品行业现状与发展前景报告.pdf
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1、2022乳制品行业现状与发展前景消 费 界&柠 檬 品 牌 社 出 品PART 1?01.?02.?PART 2?01.?1997-2007?02.?2008-2014?03.?04.?03.?2015?PART 3?01.?02.?02.?PART 4?01.?03.?04.?PART 5?01.?02.?03.?它的家族1、什么是乳制品?乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其它辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加工制成的各种食品。乳制品含有丰富且易吸收的营养物质,一直以来被认为是健康产业。随着乳制品加工工艺的发展,市场上出现越来越多种
2、类的乳制品供消费者选择。2、它的分类乳制品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品。乳制品的分类液体乳类乳粉类乳脂类炼乳类干酪类其他乳制品类全脂乳、脱脂乳、复原乳、调制乳、发酵乳全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉稀奶油、奶油、无水奶油等淡炼乳、调制炼乳等原干酪、在制干酪乳清、乳糖、干酪素等产品类型具体分类从产成品维度来看,根据中国奶业协会的分类,乳制品加工后的产成品可分为液态奶和干乳制品。01液态奶包括鲜奶和酸奶,其中鲜奶指包装牛奶,是可直接零售的消费乳品。干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和炼乳。而奶粉指全脂和脱脂大
3、包粉,是用于再加工的原料乳品,并不包含婴幼儿奶粉。从消费结构看,中国乳制品市场中液态奶占据半壁江山,2019年液态奶收入占比62.6%,其次为酸奶,占比34.6%。液态奶中,以常温UHT奶(超高温灭菌乳)为主,UHT奶/风味奶/低温巴氏奶/其他液态奶分别占比36.3%/22.2%/13.2%/28.3%。乳制品的分类62.6%34.6%0.4%1.7%0.7%2019年中国乳制品行业收入构成液态奶酸奶黄油奶酪其他乳制品36.3%13.2%22.2%28.3%2019年液态奶市场结构UHT奶低温巴氏奶风味奶其他液态奶从原料维度来看,中游乳制品加工企业所需原料主要可分为生鲜乳和大包粉。生鲜乳是指未
4、经杀菌、均质等工艺处理的奶畜原奶;大包粉是指生鲜乳经消毒、脱水、喷雾干燥制成,使用时可按照重量比1:8,容量比1:4还原为鲜奶。生鲜乳低温条件下正常可保存7-10天,而大包粉的保质期一般在两年左右,适合长期保存和长途运输,一定条件下大包粉可作为生鲜乳的替代品。大包粉主要来源于两方面:首先,国内牧场的原奶供过于求的时期大包粉井喷式爆发;其次,从海外进口大包粉补充国内需求。02它的工艺流程乳制品工艺流程图乳制品的分类乳制品中具有丰富的营养元素,是人们日常消费中不可或缺的一部分。首先,乳制品含有丰富的蛋白质,摄入人体后,可转化为人体所需的各类氨基酸;其次,奶制品也是补钙的良品;再者,乳制品还含有乳糖
5、、乳脂类等营养物质,能为人体提供能量;特别是鲜奶中的活性营养物质,长期饮用,能提高人体的免疫力。最后,乳制品中的发酵乳,富含活性益生菌、活性乳酸菌和短链脂肪酸,可促进肠道的蠕动,在一定程度上减缓便秘,减轻体重。它的功能03相较发达国家,中国乳制品市场起步较晚,但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数,乳制品渗透率快速提升,行业发展迅速。整体上,中国乳制品行业发展可分为三个阶段:第一阶段:1997-2007年,市场渗透率快速提升国内乳制品市场的快速发展始于1997年,利乐包引进中国,解除了技术水平以及产销分离等限制条件,使得常温奶具备全国化推广的条件,乳制品市场渗透率快速提升。第二阶段:2
6、008-2014年,质量驱动行业发展2008年三聚氰胺事件的发生,让消费者对国内乳制品质量的信心大打折扣,行业迎来大洗牌阶段,部分企业被淘汰,海外企业纷纷入驻。因此,国内企业开启重质量发展战略,同时在渗透率提升的作用下,乳制品行业市场规模从2006年的1252亿元增长至2014年3403亿元,8年CAGR达13.3%。第三阶段:2015年至今,价格驱动市场成长2014年之后,乳制品市场从开疆拓土的量增阶段转向产品结构提升的价增阶段。渗透率高位水平下,量增增速放缓,价增推动整体规模增长,高端常温奶、酸奶成为消费升级下的行业新宠。它的经历04它的中外概况1、国际的它近年来,美国乳制品行业遭遇多方面
7、困境,新冠疫情之下两家大型乳制品企业破产(迪恩食品和博登乳业)以及数千家奶牛养殖场倒闭。根据美国农业部(USDA)的数据显示,1975年至今,美国人均液态奶消耗量下降了40%。2019年美国牛奶消耗量为2178万吨,同比下降2.0%。(1)美国乳制品行业-0.025-0.02-0.015-0.01-0.0050050010001500200025002014201520162017201820192014-2019年美国牛奶消耗量变化情况(单位:万吨)美国牛奶消耗量(万吨)增速(%)在液态奶需求萎缩的情况下,美国液态奶加工厂的数量却有所增长。01002003004005002008200920
8、1020112012201320142015201620172018美国液态奶加工厂数量和液态奶总消费量(2008年至2018年)液态奶加工厂数量05在营养需求、生活方式和口味偏好等多重因素下,美国本土消费者不再对传统牛奶情有独钟,而是将目光转向日益多元的替代品。相比于传统牛奶,许多小众乳制品虽然基数很小,但消费量却在不断增加。这些乳制品有时被称为“定制奶”,包括有机奶、草饲牛奶、无乳糖牛奶、超滤牛奶和强化蛋白奶。这些产品的零售价通常接近传统牛奶价格的两倍,每种产品均推出全脂、减脂、脱脂等多个系列牛奶。典型的企业代表包括:迪恩食品旗下的Dairy Pure,约占有10%的市场份额;紧随其后的三
9、个领导品牌为无乳糖奶品牌Lactaid、有机奶品牌Horizon Organic(达能北美旗下所有)和可口可乐旗下的超滤奶品牌Fairlife。此外,1975-2018年期间,美国人均酸奶消费量、人均奶酪消费量、人均黄油消费量分别增长580%、112%、23%。0246810121416181975197719791981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017美国人均奶酪、冰淇淋、酸奶和黄油消费量(1975年至2018年)奶酪奶酸奶黄油060510152025黄油奶酪希腊酸奶全脂牛奶生产1
10、千克不同乳制品的生乳需求量美国牧场生产的所有生乳中约60%用于加工奶酪和黄油。这些产品可消耗大量生乳,也是除奶粉以外最适合储存和运输的乳制品。因此奶酪和黄油对于美国企业来说极具吸引力,成为推动生乳需求量增长的主要驱动力。美国奶酪业在奶酪生产研究和技术方面的先进性是公认的,已生产出超过600个品类供消费者选择。同时,它能够尽可能利用奶酪生产过程中主要副产品-乳清,分摊高昂的奶酪制造成本,使得企业在资金上更具优势。在美国,奶酪的快速增长也与居民的饮食习惯息息相关,无论是在正式的餐桌上,还是作为在美国口袋里的零食,奶酪几乎是所有美国人不可或缺的一部分。从成长阶段看,1965年之前,日本乳制品的消费量
11、保持双位数的较快的增长;1965-1997年行业依旧保持了30多年的5%以内的量增速;1997年之后行业增速基本稳定,略有下降。(2)日本乳制品行业-0.06-0.04-0.0200.020.040.060.08050010001500200025003000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018日本乳制品零售额及增速(十亿日元)乳制品零售额芝士增速乳制品增速酸奶增速鲜奶增速07从日本乳制品发展阶段看,各个阶段行业驱动因素均有不同,但产品创新推动了行业的长期成长。1)在乳制品消费培育
12、和渗透阶段,驱动因素主要是人均可支配收入人均GDP以及城镇化率提升等的;2)在乳制品消费相对成熟之后,主要是以下两个方面驱动:第一由品类内部的产品创新和升级驱动,如液态奶中从牛奶单一发展细化出乳饮料和发酵乳,固态乳制品中向营养含量高的奶酪升级;第二乳制品消费结构进一步多样化,即干乳制品(奶酪等)的消费量占比逐渐提升。日本乳制品行业,日本乳企原材料90%的都来自于日本国内,奶酪、黄油、奶粉等原材料多为国外进口,而进口大包粉则多用于生产奶酪。乳企主要通过指定团体来购买生鲜乳,指定团体为农业协会联合奶农形成的公益团体,成员为全国各地的奶农代表,指定团体每年负责与乳业谈判下一年原奶收购价格,并分饮用奶
13、、黄油、奶粉、奶酪等不同加工用途定价。此外,指定团体亦协商奶农的供给量,保证了奶农的利益以及价格与供给的稳定性。在此机制下,日本乳制品企业对上游议价能力较弱,且不同乳企同一用途的原材料收购价格趋同。日本生鲜乳议价流程08日本鲜奶行业竞争格局较为分散,行业CR3约为35%,其原因为早在酸奶进入日本市场前居民便养成了饮用本地鲜奶习惯,故集中度难以提升。43%12%10%35%日本酸奶行业格局明治雪印森永其他22%7%6%65%日本鲜奶行业格局明治雪印森永其他日本乳企多推出功能性酸奶提高产品附加值,例如明治功能性酸奶提供预防感冒,抑制幽门螺杆菌,降低尿酸、改善肠道等功能,其余厂商亦推出美容、抑制牙周
14、炎、改善过敏、减少皮下脂肪等功能。051015202530200820092010201120122013201420152016日本酸奶和乳酸菌饮料市场主要企业份额变化(以销售额计)明治养乐多森永雪印MEG(%)092019年,中国原奶产量全球排名第五,占比3.8%。尽管原奶产量排名不低,但考虑到中国人口基数大,人均原奶产量十分有限。根据欧睿数据显示,2019年中国乳制品消费量占全球总消费量的12.5%,远高于原奶产量占比。可见,国内原奶产量难以满足国内乳制品需求,供给缺口仍需依靠进口大包粉补足。(3)中国乳制品的国际地位43%34.6%0.4%35%4%4%4%3%2%2%36%我国生鲜乳
15、产量全球占比3.8%印度美国巴基斯坦巴西中国德国俄罗斯法国新西兰土耳其其他13%12%3%4%3%2%3%2%0%58%我国乳制品消费全球占比3.8%美国中国德国英国法国日本加拿大澳大利亚新西兰其他荷兰合作银行(RABO BANK NEDERL-ANDS)公布的2021年全球乳业20强榜单显示,Lactalis以年营收230亿美元,取代行业巨头雀巢(208亿美元),成为最大乳企,雀巢位居第二。中国乳制品企业稳居全球前十阵营,伊利(138亿美元)位居第5,蒙牛(110亿美元)位居第9。102021年全球乳制品行业20强排排名名企企业业名名称称所所在在国国家家营营业业额额(亿亿美美元元)1Lact
16、alis法国23.0(估)2雀巢瑞士20.8(估)3Dairy Farmers of America美国19.0(估)4达能法国17.3(估)5伊利中国13.8(估)6恒天然新西兰13.67荷兰皇家菲仕兰荷兰12.78Arla Foods丹麦/瑞典12.19蒙牛中国11.0(估)10Saputo加拿大10.711联合利华荷兰/英国6.6(估)12DMK德国6.413明治日本6.0(估)14Savencia法国5.915卡夫亨氏美国5.616Agropur加拿大5.617Sodiaal法国5.518Gujarat Co-operative MILK Marketing Federation印度5
17、.319Schreiber Foods美国5.120Muller德国5.1112、中国的它乳制品行业的产业链较长,涵盖牧草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。具有同时涉及国民经济三大产业的特征,即第一产业中的畜牧养殖、第二产业中的食品加工以及第三产业中的物流零售。乳制品制造行业的上游环节是奶牛养殖,其产品原奶是乳制品制造的重要原料;中游则是乳制品加工制造环节,将上游生产的原奶加工制造成各类乳制品;下游则通过超市、便利店、线上平台等线上线下渠道将乳制品销售给消费者。(1)乳制品产业全景图乳制品产业链示意图乳制品产业链涉及多个行业和企业,上游主要参与者有奶牛养殖企业现代牧业、乳山、圣牧
18、、赛科星、优然牧业等;中游乳制品生产重点企业主要有伊利、安慕希、飞鹤等乳制品品牌;下游的重点流通渠道则包括沃尔玛、永辉等大型商超,全家、美宜佳等便利店以及淘宝、京东等线上平台。12乳制品产业全景图谱根据国家统计局数据显示,2015-2019年,全国规模以上乳制品企业数量逐年下降,2020年逆势增长。截至2020年12月底,全国规模以上乳制品企业达到572家。从产量来看,2015-2020年我国乳制品产量呈现波动变化的趋势,但整体保持在2600万吨以上的水平。近两年我国乳制品产量保持稳定增长,2020年,其产量达到2780.4万吨,比2019年增长2.84%。截止至2021年1-6月中国乳制品产
19、量达到1490.1万吨。(2)供给端:中国乳制品产量有所增长,出口有所下降05001000150020002500300035002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年H12015-2021年H1中国乳制品产量统计情况中国乳制品产量(万吨)13出口方面,受海外疫情蔓延、贸易摩擦、内外价差等影响,根据海关总署数据,2020年全国乳制品出口合计4.60万吨,金额2.44亿美元,同比下降19.90%和46.81%。A.乳制品主要客户群研究分析全民爱上乳制品乳制品除了口感香醇外,还能够补充人体所需蛋白质、钙质,以及B族维生素,对降低慢性病发病率有重要作用,因而无论男女老
20、少多有出于营养目的,日常饮用或食用乳制品的经历。反映在消费者的画像分布上,各个代际的消费者在乳制品的消费占比不相上下。但由于乳制品普遍偏甜口,更易受到女性消费者的喜欢,其消费占比超过60%。(3)需求端婴幼儿、学生党、都市白领、银发族是乳制品消费的主力军相较于其他人群,婴幼儿、学生党、都市白领、银发族是乳制品的刚需人群,此类群体对乳制品的消费客单价增速明显高于其他人群。此外,Z世代、小镇青年在新型乳制品消费占比和消费增速上表现突出,堪称新消费品牌潜力军。2 20 02 21 1年年乳乳制制品品消消费费者者不不同同性性别别消消费费占占比比女性男性1415北北方方人人对对乳乳制制品品尤尤为为青青睐
21、睐居民家庭人均乳制品消费前10名,人均消费量较高的省份主要集中分布在:北京、天津、山东、山西等北方省份,内蒙古、新疆等奶源丰富及具备消费习惯的地方,以及上海、江苏等高消费潜力的地方。此外,北方地区农村市场消费空间广阔,正在逐步扩容。051015202530北京内蒙古上海新疆天津青海山东山西江苏辽宁2018居民家庭人均乳制品消费TOP 10省份(kg)居民家庭人均乳制品消费TOP 10 省份05101520253035新疆内蒙古北京甘肃青海上海河北山东西藏陕西城镇居民家庭人均乳制品消费TOP 10 省份024681012141618北京上海内蒙古青海西藏新疆天津山西江苏山东农村居民家庭人均乳制品
22、消费TOP 10 省份16健康诉求强烈疫情强化居民营养健康意识,营养成分成为了消费者挑选乳制品时极为看重的因素。超过两成消费者主动学习食品营养知识,通过分析乳制品配料表评判产品好坏。此外,从不同客单价的消费人数分布来看,乳制品高消费人群数量增速更为突出,为高品质付费正成为消费新趋势。0%20%40%60%80%配料包装口味热量品牌知名度产品新鲜度营养2021消费者挑选乳制品关注的因素关注因素17B B.国国内内乳乳制制品品销销量量和和国国外外进进口口均均增增长长020004000600080001000001234562015201620172018201920202015-2020年我国乳制
23、品行业产品出口情况(单位:亿美元,万吨,美元/吨)出口金额(亿美元)出口单价(美元/吨)根据国家统计局中国统计年鉴2020的数据显示,2015-2019年我国乳制品年人均消费量整体呈现波动上升的趋势。其中2019年我国乳制品年人均消费量为12.5千克/人/年。乳制品人均消费量整体维持在12-12.5千克/人/年左右,与世界平均水平相差较大。024681012142015年2016年2017年2018年2019年2015-2019年中国乳制品人均消费量变化情况中国乳制品年人均消费量(千克/人/年)进口方面,根据海关总署数据显示,2020年全国共进口各种乳制品347.83万吨,金额125.99亿美
24、元,同比分别增长11.07%和6.22%。销量方面,2015-2019年,我国乳制品销量变化趋势大体同产量变化趋势一致。2018年,我国乳制品销量为2681.47万吨,较2017年同期下降7.7%。2019年,我国乳制品销量为2710.63万吨,较2018年增长1.09%。18010002000300040005000600070002006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202006年-2020年我国乳制品市场规模(单位:亿元)市场规模(单位:亿元)近年来,我国乳制品行业的发展速度很快,但我国的乳制品人均消费量与世界
25、平均水平差距还很大。因而国内,乳制品消费市场潜力巨大。根据欧睿咨询数据显示,到2025年我国乳制品市场规模将达到8100亿元。我国乳制品行业起步晚、起点低,近年来发展迅速。2019年我国乳制品人均消费量为12.5千克,预计未来几年中国乳制品需求量将维持较高的增长,驱动因素包括农村消费升级、城镇化提升及乳品多品类扩展等。根据欧睿咨询数据显示,2020年我国乳制品销售规模达到了6385亿,较2019年增长0.9%,近14年年均复合增长率为10%左右。(4)中国乳制品市场规模逐年增长19中国乳制品行业拥有B、C双端市场。B端市场以餐饮企业、新式茶饮企业等企业级客户为主。在国内市场,瑞幸、喜茶、虎头局
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