2022中国跑步运动行业大报告.pdf
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1、QuestMobile研究院2022年10月20222022中国跑步运动行业大报告中国跑步运动行业大报告目录目录ContentsContents01.跑步运动行业发展现状02.跑步人群特性与需求03.典型跑步类APP分析04.Keep营销价值及案例01跑步运动跑步运动行业发展行业发展现状现状全民健身意识普遍提高,运动参与规模有待提升;低参与门槛的跑步运动为线上全民健身意识普遍提高,运动参与规模有待提升;低参与门槛的跑步运动为线上健身行业贡献超健身行业贡献超26%26%流量流量Source:QuestMobileQuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月;研究院 20
2、22年10月运动健身行业现状运动健身行业现状政策基础政策基础跑步人群线上流量跑步人群线上流量市场规模(线上)市场规模(线上)69,347 5,470 040,00080,000运动健身KOL触达流量运动健身APP行业线上线上运动健身运动健身市场市场规模规模单位:万运动健身人群中跑步人群占比运动健身人群中跑步人群占比跑步人群占比26.2%注:1、运动健身KOL触达流量,指运动健身类KOL的去重活跃用户数,在统计周期内,在指定KOL平台中浏览或关注过目标KOL发布内容的去重用户数。2、活跃用户数在统计周期(周/月)内,启动过相关App的用户数跑步运动行业定义:包含跑者和为跑者提供商业产品的相关企业
3、,以及为中游企跑步运动行业定义:包含跑者和为跑者提供商业产品的相关企业,以及为中游企业提供产业上游服务的相关企业业提供产业上游服务的相关企业中游机构为跑者提供ToC服务行业上游为中游机构提供ToB服务终端下游跑步运动者供给服务供给服务运营服务运营服务资源服务资源服务专业技术培训制造原材料投融资资本外宣传媒体电商运营赛事运营以数字化服务以数字化服务为产品为产品以赛事活动以赛事活动为产品为产品以实物商品以实物商品为产品为产品Source:QuestMobileQuestMobile研究院 2022年10月跑步运动行业已形成完善的上下游供应链体系,行业参与者通过提供跑步运动行业已形成完善的上下游供应
4、链体系,行业参与者通过提供各类产品和服务,实现跑者商业化潜力的多元释放各类产品和服务,实现跑者商业化潜力的多元释放跑步运动行业图谱跑步运动行业图谱夜间跑专业程度专业程度专业运动员资深爱好者新晋跑者跑步场景跑步场景城市跑线上跑凭借商品消费、电商渠道变现运动鞋服穿戴设备医药保健健康轻食凭借内容付费、课程费用变现记录工具内容课程路线指导达人KOL凭借品牌赞助、报名费用变现越野跑马拉松跑量挑战跑团组织行业服务产品图谱:现阶段跑步行业中的行业服务产品图谱:现阶段跑步行业中的C C端产品呈现出类型多元、服务细分、从端产品呈现出类型多元、服务细分、从线上覆盖线下的特征线上覆盖线下的特征以赛事活动为产品以赛事
5、活动为产品以数字化服务为产品以数字化服务为产品典型产品典型产品细分服务细分服务产品类型产品类型以实物商品为产品以实物商品为产品专业训练课:专业训练课:猫叔慢跑猫叔慢跑活跃用户数:390万韩小四韩小四AprilHanAprilHan活跃用户数:197万线下赛事:线下赛事:跑团活动:跑团活动:运动鞋服:运动鞋服:食品饮品食品饮品:小米手环小米手环AppleAppleWatchWatchKeepKeep手环手环华为华为智能眼镜智能眼镜路线指导:路线指导:跑步记录:跑步记录:数据分析:数据分析:达人教学课:达人教学课:特色剧情课:特色剧情课:线上赛事:线上赛事:线上工具线上工具内容课程内容课程达人达人
6、KOLKOL赛事活动赛事活动跑团活动跑团活动传统品牌传统品牌智能穿戴智能穿戴Source:QuestMobileQuestMobile研究院 2022年10月注:达人KOL的活跃用户数指在指定KOL平台中浏览或关注过目标KOL发布内容的去重用户数missmiss朱朱zhuzhu活跃用户数:129万TO CTO C典型平台典型平台TO BTO BKeepKeep咕咚咕咚悦跑圈悦跑圈悦动圈悦动圈伴随业务边界的延展、应用场景的延伸,一系列中游参与者不断在多个链条提供伴随业务边界的延展、应用场景的延伸,一系列中游参与者不断在多个链条提供产品服务,丰富商业化能力产品服务,丰富商业化能力内容课程内容课程活
7、动赛事活动赛事电商周边电商周边训练课程、运动达人直播、训练课程、运动达人直播、语音陪跑、创意跑步课程语音陪跑、创意跑步课程线上马拉松线上马拉松IPIP挑战赛挑战赛运动手环、家庭器械、运动手环、家庭器械、奖牌周边、服饰装备、奖牌周边、服饰装备、健康食品健康食品社区论坛社区论坛咕咚线上跑咕咚线上跑半程马拉松半程马拉松跑鞋、运动手表、跑鞋、运动手表、智能手环智能手环悦跑圈自营线上马拉松、悦跑圈自营线上马拉松、跑团联赛跑团联赛跑前热身、跑前热身、跑后拉伸教学跑后拉伸教学社区云上马拉松社区云上马拉松团队挑战赛团队挑战赛线下门店合作运营线下门店合作运营智慧城市基础设施智慧城市基础设施企业端跑步小程序企业端
8、跑步小程序B B端合作服务端合作服务城市智慧体验与服务城市智慧体验与服务Source:QuestMobileQuestMobile研究院 2022年10月02跑步人群特性与需求跑步人群特性与需求本报告涉及的主要人群定义说明:本报告涉及的主要人群定义说明:1.1.QMQM大数据大数据-跑步人群:跑步人群:特指使用跑步运动APP来辅佐跑步的群体,技术上选取2022年1-9月平均MAU80万的跑步类APP,取用Keep、咕咚、悦动圈、步道乐跑、悦跑圈、天天乐跑,基于月度活跃用户数进行加总去重得出跑步人群;其中,Keep根据跑步一级模块,基于QM in-APP数据挖掘能力,提取、拆分跑步流量,作为流量
9、池计算。2.2.QMQM EchoEcho快调研快调研-跑步人群跑步人群:满足“过去3个月内,每个月至少跑步过1次”条件的online定量调研样本。样本量为1000,样本配额根据跑步大数据人群的画像进行设置,对跑步APP的使用渗透,根据各应用流量进行配置。跑步人群定义跑步人群定义Source:QuestMobileQuestMobile研究院 2022年10月【跑步动因跑步动因】强身健体、放松减压是大多数跑者的主要目的;时间不足是制约跑强身健体、放松减压是大多数跑者的主要目的;时间不足是制约跑步的首要因素步的首要因素56.2%32.0%29.0%16.9%14.8%14.0%11.5%9.3%
10、2.9%业余时间不足个人心情影响跑步场地、周边环境受限身体状况影响缺乏专业指导、担心受伤缺少朋友陪伴一起跑没有受限,个人规划跑步装备有限社交分享不方便限制用户跑步的因素有哪些限制用户跑步的因素有哪些63.0%强身健体29.6%减脂减重30.9%改善体态51.4%放松减压13.3%增肌塑形25.6%磨练意志,超越自我23.8%愉悦自己21.2%改善睡眠6.1%认识朋友进行跑步的主要目的进行跑步的主要目的Source:QuestMobileQuestMobileEcho快调研 N=1000 2022年10月【基本特征基本特征】基于基于QuestMobileQuestMobile大数据,跑步人群以沿
11、海及高线发达地区的中青年、大数据,跑步人群以沿海及高线发达地区的中青年、高知白领群体为主高知白领群体为主16.0%13.4%23.5%23.2%9.3%6.6%3.4%4.6%13.2%21.5%19.0%22.2%14.1%10.1%18岁以下19-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51岁以上一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市年龄与城际分布年龄与城际分布1291291461461811812092099797707033331818163163141141107107898981816060北京TGI=276占比5%2.5%占比5%跑步人
12、群年龄与地域分布跑步人群年龄与地域分布TGITGI所在省市分布所在省市分布广东TGI=74江苏TGI=105山东TGI=93湖北TGI=193河南TGI=95浙江TGI=89Source:QuestMobileQuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月3535岁以下用户群体岁以下用户群体身体能力和健身意身体能力和健身意识相对更强识相对更强沿海发达地区沿海发达地区-城市规划相对完城市规划相对完善,跑步基建相对丰富善,跑步基建相对丰富注:TGI=目标人群各属性的活跃占比除以全网人群该属性的活跃占比*100【基本特征基本特征】基于基于QuestMobileQuestMob
13、ile大数据,跑步人群以沿海及高线发达地区的中青年、大数据,跑步人群以沿海及高线发达地区的中青年、高知白领群体为主高知白领群体为主职业分布职业分布公务员/事业单位专业人员私营业主企业管理者自由职业者学生/退休/其它企业普通职员/白领蓝领/工人35.0%4.0%9.6%5.0%20.0%5.0%2.1%18.0%跑步人群学历与职业分布跑步人群学历与职业分布12.4%27.7%56.5%3.3%0.1%高中及以下大学专科大学本科硕士/MBA博士及以上学历分布学历分布Source:QuestMobileQuestMobileEcho快调研 N=1000 2022年10月高知白领群体高知白领群体-都市
14、职场都市职场压力释放,注重健康压力释放,注重健康18.8%31.4%基本每天都跑每隔1-2天【男女差异男女差异】男性跑步频率高于女性,对赛事的参与度略高于女性,女性对于结男性跑步频率高于女性,对赛事的参与度略高于女性,女性对于结伴跑的倾向高于男性伴跑的倾向高于男性磨练意志是男性跑步的主要目的之一,改善睡眠是女性跑步的主要目的之一,同时女性以减脂减重为目的的占比高于男性男性占比:男性占比:54.3%54.3%女性占比女性占比:45.7%:45.7%35.1%24.6%每隔3-4天每隔5-7天跑步频率跑步频率65.1%48.8%30.9%28.8%27.2%强身健体放松减压改善体态磨练意志减脂减重
15、跑步目的跑步目的59.1%56.3%34.0%30.9%26.9%强身健体放松减压减脂减重改善体态改善睡眠跑步目的跑步目的72.3%60.9%50.8%20.6%跑后复盘跑步记录分享拍照、录像记录搭配其它运动(拉伸、力量等训练)参加相关跑步赛事跑步频率跑步频率58.9%5.4%朋友结伴跑组团跑跑步形式跑步形式53.2%4.9%朋友结伴跑组团跑跑步形式跑步形式76.3%62.3%55.4%15.1%跑后复盘跑步记录分享拍照、录像记录搭配其它运动(拉伸、力量等训练)参加相关跑步赛事跑步相关行为跑步相关行为跑步相关行为跑步相关行为Source:QuestMobileQuestMobileEcho快调
16、研 N=1000 2022年10月;TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月男女跑步人群行为对比男女跑步人群行为对比【圈层特点圈层特点】根据人群规模和消费能力,现阶段跑步人群形成以中青年、高线级、根据人群规模和消费能力,现阶段跑步人群形成以中青年、高线级、白领、男性为主要特点的四大圈层白领、男性为主要特点的四大圈层69.4%55.0%54.3%53.6%46.4%45.7%14.6%0%20%40%60%80%100%中青年白领男性高线级低线级女性中老年跑步人群中各细分人群规模占比跑步人群中各细分人群规模占比29.4%28.8%28.6%27.5%26.8%26.1%26.0%0%25
17、%50%白领男性中青年高线级低线级中老年女性跑步人群各细分人群的高消费能力占比跑步人群各细分人群的高消费能力占比注:1、各细分人群的划分标准为,中青年(年龄在20-40岁之间)、中老年(年龄在41岁级以上)、高线级(一线、新一线、二线城市)、低线级(三线及以下城市);2、高消费能力指线上月消费能力在2000元及以上Source:QuestMobileQuestMobileTRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月3.7%24.3%42.6%22.9%5.1%1.4%2公里以下2-3公里3-5公里5-8公里8-10公里10-21公里(半马)【跑步习惯跑步习惯】超超7 7成跑者单次跑步距离在
18、成跑者单次跑步距离在2 2-5KM5KM以内,白领人群在以内,白领人群在5KM5KM以上的中长以上的中长距离占比更为突出距离占比更为突出0.1%4.0%27.9%43.0%19.9%4.3%0.8%1公里以下1-2公里2-3公里3-5公里5-8公里8-10公里10-21公里(半马)单次跑步的平均里程单次跑步的平均里程白领跑步人群白领跑步人群5.1%27.5%41.7%20.8%4.0%0.8%2公里以下2-3公里3-5公里5-8公里8-10公里10-21公里(半马)中青年跑步人群中青年跑步人群4.0%28.1%43.7%19.0%4.9%0.4%2公里以下2-3公里3-5公里5-8公里8-10
19、公里10-21公里(半马)高线级城市跑步人群高线级城市跑步人群Source:QuestMobileQuestMobileEcho快调研 N=1000 2022年10月70.9%47.7%52.6%55.1%51.5%63.6%76.0%63.5%周一周二周三周四周五周六周日一周内的跑步日选择占比一周内的跑步日选择占比【跑步习惯跑步习惯】节假日、周末是跑者运动高峰日,一天内的跑步高峰出现在节假日、周末是跑者运动高峰日,一天内的跑步高峰出现在6 6点点-7 7点点(晨跑)、(晨跑)、1919-2121点(夜跑)两个时段点(夜跑)两个时段Source:QuestMobileQuestMobileEc
20、ho快调研 N=1000 2022年10月;TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月0%5%10%15%20%25%30%0点3点6点9点12点15点18点21点典型跑步典型跑步APPAPP日均使用时段日均使用时段分布分布Keep咕咚悦动圈22.2%41.3%8.7%咕咚悦动圈Keep各应用各应用4141岁以上用户占比情况岁以上用户占比情况高龄高龄用户更倾向于选择晨跑用户更倾向于选择晨跑11.6%搭配使用跑步类搭配使用跑步类APPAPP人群占比人群占比使用跑步类APP不使用跑步类APP【跑步习惯跑步习惯】近近9 9成跑者在跑步时会搭配跑步类成跑者在跑步时会搭配跑步类APPAPP,主要用
21、于记录跑步数据,激,主要用于记录跑步数据,激励刷新记录、获取跑步知识和社交分享励刷新记录、获取跑步知识和社交分享72.7%56.7%46.7%45.0%36.2%24.1%22.6%记录分析跑步数据激励自己刷新记录获取跑步知识方便分享记录收听音乐、指导等音频学习专业课程关注跑步达人使用跑步类使用跑步类APPAPP的原因的原因Source:QuestMobileQuestMobileEcho快调研 N=1000 2022年10月88.4%88.4%跑步人群跑步人群使用跑步类使用跑步类APPAPP女性跑步人群中有女性跑步人群中有46.5%46.5%选择方便分享选择方便分享记录,高于男性记录,高于男
22、性N=884【跑步前跑步前-专业需求专业需求】超超6 6成跑者表示需要专业课程指导,并倾向于通过跑步相关应成跑者表示需要专业课程指导,并倾向于通过跑步相关应用获取跑前准备、跑步姿势等相关知识用获取跑前准备、跑步姿势等相关知识专业需求专业需求需求内容需求内容获取途径获取途径61.7%61.7%跑步跑步人群会主动人群会主动获取科学跑获取科学跑步专业知识步专业知识69.0%66.1%58.8%54.6%53.8%53.3%10.5%跑步姿势跑前准备营养健康知识跑步装备信息跑步场地、路线信息伤病防护知识跑步赛事信息获取的跑步知识内容获取的跑步知识内容77.8%58.5%50.1%24.6%14.6%跑
23、步相关应用短视频社交平台搜索引擎社区论坛获取跑步知识的途径获取跑步知识的途径TOP5TOP5Source:QuestMobileQuestMobileEcho快调研 N=1000 2022年10月N=617N=61751.5%49.1%45.7%跑者社区内容达人KOL内容陪跑音频内容【跑步中跑步中-内容需求内容需求】陪跑语音正在成为跑者新需求,超陪跑语音正在成为跑者新需求,超8 8成跑者认为陪跑内容的有成跑者认为陪跑内容的有趣性很重要,可帮助提升跑步趣味性和沉浸感趣性很重要,可帮助提升跑步趣味性和沉浸感内容类型内容类型获取途径获取途径陪跑内容价值陪跑内容价值陪跑内容诉求陪跑内容诉求除专业运动知
24、识,平时关注的跑步类除专业运动知识,平时关注的跑步类相关内容情况相关内容情况Source:QuestMobileQuestMobileEcho快调研 N=1000 2022年10月66.8%61.6%40.6%19.7%13.9%跑步相关应用短视频社交平台社区论坛在线视频达人达人KOLKOL相关内容获取途径相关内容获取途径72.4%57.8%23.9%15.7%13.9%在线音乐APP跑步运动类APP网络音频APP有声听书APP在线视频APP陪跑音频内容获取途径陪跑音频内容获取途径76.4%71.4%68.3%7.1%增加跑步趣味辅助情绪氛围调节跑步节奏获得跑步指导跑步时收听音频内容的主要诉求
25、跑步时收听音频内容的主要诉求45.7%36.5%14.2%2.5%1.1%5分4分3分2分1分陪跑内容的有趣对跑者坚持跑步的重要程度陪跑内容的有趣对跑者坚持跑步的重要程度(5 5分代表非常重要)分代表非常重要)占比超80%【跑步后跑步后-社交需求社交需求】近一半跑者表示跑步具备社交属性,并倾向于在跑步近一半跑者表示跑步具备社交属性,并倾向于在跑步APPAPP内内进行社交分享,短视频平台分享正在成为新趋势进行社交分享,短视频平台分享正在成为新趋势46.546.5%愿意愿意/正在通过跑步来帮助社正在通过跑步来帮助社交的人群占比交的人群占比Source:QuestMobileQuestMobileE
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