2022年护肤行业选品调研报告.pdf
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1、果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PROGUOJI.PRO2022.05GUOJI.PROBy 果集分析师 Alison2022年护肤行业选品调研报告果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.P
2、RO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO目录2面 部 护 肤 行 业 宏 观 环 境 分 析中国面部护肤市场规模社媒电商护肤市场现状与发展趋势12 0 2 1 年 面 部 护 肤 市 场 洞 察乳霜产品:目标人群洞察,产品定位洞察爽肤水产品:目标人群洞察,产品定位洞察洁面产品:目标人群洞察,产品定位洞察222 0 2 2“面 部 护 肤”赛 道 展
3、 望33CONTENTS果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PROGUOJI.PRO面部护肤行业宏观环境分析果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUO
4、JI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO256928153174355539484311465510%13%12%11%9%8%201920202021e2022e2023e2024e2025e2020年中国面部护肤市场规模达到2815亿,预计2025年市场规模将达到4655亿4数据来源:外部机构:艾瑞,国家统计局,公开资料;果集(注:销售相关数据为预估)。2019-2025年中国面部护肤行
5、业规模及增速,单位:(亿元)随着经济水平的发展以及“悦己”大趋势的影响下,居民对自身肌肤护理的重视程度不断提高,护肤品的高频使用促进了护肤产品行业的快速发展,其中面部护肤在护肤品类的比重占比高达87%。2020年中国面部护肤市场规模达到2815亿元,预计此后五年将持续增长,2025年市场规模将达到4655亿。果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集
6、数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO5数据来源:果集数据,2020年Q1 vs 2021年Q1vs 2022年Q1,统计平台抖音、快手,(注:销售相关数据为预估)。2022年Q1“面部护肤”品类社媒电商大盘同比上涨100%2021年“面部护肤”品类抖快社媒电商双平台累计全年GMV达585亿元,较2020年同比增涨53%,从Q1同比数据可以看到,面部护肤品类呈上升趋势,2022年较2021年Q1同比上涨100%,其市场前景较为理想。10%100%0%20%40%60%80%100%120%0204060801001201401601
7、802020 Q12021 Q12022 Q12021年Q1-2022年Q1“面部护肤”品类抖音小店&快手商城销售额及增速单位:(亿元)383亿585亿2020年抖快双平台累计GMV2021年抖快双平台累计GMV果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PR
8、O“面部护肤”下各品类社媒电商市场规模与发展趋势6“面部护肤”2022年Q1的细分品类GMV情况来看面部护理套装是榜首,商品套餐形式出售,提高客单,提高转化,这已成为护肤行业的重要出售形式;从同比增涨情况来看,我们可以发现液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水的增速更为可观。2022年Q1抖快双平台“面部护肤”下细分品类,销售额&同比增速情况,单位(万元)0100,000200,000300,000400,000500,000600,000面部护理套装贴片面膜/涂抹面膜液态精华乳液/面霜化妆水/爽肤水洁面皂/洁面产品卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱安瓶/原液粉状精华面部精油/纯露喷雾面部磨砂/去角质卸妆
9、巾/卸妆棉面部按摩霜法令纹贴/膜2021 Q12022 Q1+87%+43%+193%+238%+118%+95%交易规模规模增速均值均值面膜面部护理套装液态精华乳液/面霜化妆水/爽肤水洁面皂卸妆油安瓶/原液粉状精华面部精油/纯露喷雾面部磨砂面部按摩霜数据来源:果集数据,2021年Q1vs 2022年Q1,统计平台抖音、快手,(注:销售相关数据为预估)。果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据G
10、UOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO365.8308.2480.5 481.1626.6695.6713.2933.11,035.41,347.01,153.01,110.7531.7320.3527.3557.7692.7631.1702.8775.9846.71,481.21,422.51,270.6200.5 204.8305.4270.1371.7332.0341.6400.0395.1537.4464.7436.5309.5223.1494.0389.7503.5529.76
11、02.5744.7735.1890.7770.1732.70.02.04.06.08.010.012.020210120210220210320210420210520210620210720210820210920211020211120211220210120210220210320210420210520210620210720210820210920211020211120211220210120210220210320210420210520210620210720210820210920211020211120211220210120210220210320210420210520
12、2106202107202108202109202110202111202112销售额(亿)销量(万)面部护肤下“液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水、洁面”电商大盘趋势7数据来源:果集数据,2021年1-12月份,统计平台抖音、快手,(注:销售相关数据为预估)。2021年“面部护肤”三大细分品类抖音小店&快手商城销售额,单位:(亿元)以及销量:单位(万)液态精华化妆水/爽肤水洁面产品2021年液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水、洁面品类在GMV上均呈现上线趋势,其中乳液/面霜品类增幅最为明显;2021年全年液态精华产品总GMV达78亿,乳霜总GMV达69亿,化妆水总GMV达37亿,以及洁面
13、产品达27亿。乳液/面霜78亿69亿37亿27亿果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO8“液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水、洁面”品类价格区间分布情况2022年Q1 不同价位面部护肤价格区间销售额分布情况化妆水/爽肤水洁面产品乳液/面霜观察20
14、22年Q1的GMV价位分布情况,可以看到“液态精华”和“乳液/面霜”品类GMV份额占比最高区间为500元以上,化妆水和洁面产品则多在100元以下;液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水这三类产品的价格区间销售额占比均呈现两端高中间低的现象,而洁面产品则以百元为界,定价高于百元的产品销售额呈现断层式下降。100元以下 100-200元 200-300元 300-500元 500元以上液态精华100元以下 100-200元 200-300元 300-500元 500元以上100元以下100-200元200-300元300-500元500元以上100元以下 100-200元 200-300元 300-
15、500元 500元以上数据来源:果集数据,2022年Q1,统计平台抖音、快手,(注:销售相关数据为预估)。果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO9“液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水、洁面”品类价格消费趋势2020年Q1-2022年Q1 不同价位
16、面部护肤消费规模占比趋势2020 Q12021 Q12022 Q12020 Q12021 Q12022 Q12020 Q12021 Q12022 Q1500元以上300-500元200-300元100-200元100元以下化妆水/爽肤水洁面产品乳液/面霜观察2020年Q1-2022年Q1的价位趋势,可以看到液态精华,乳霜和化妆水产品百元以下产品份额减少,同时500元以上产品份额持续扩大,产品逐步走向中高端化;随着护肤市场的多年教育,消费者对护肤知识的了解更为全面,在产品的选择上更为专业,护肤品中高端市场在未来会更具有潜力。液态精华2020 Q12021 Q12022 Q1数据来源:果集数据,2
17、020年Q1 vs 2021年Q1vs 2022年Q1,统计平台抖音、快手,(注:销售相关数据为预估)。果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO.其它品牌TOP 4品牌CR4=19%78.5亿元其它325.6亿元10“面部护肤”品类市场竞争格局:品牌
18、格局尚未固化,有一定的发力空间2021年“面部护肤”类目TOP品牌:面部护肤品类CR4=19%,全年GMV达78.5亿,市场集中度较低,品牌格局尚未固化,有一定的发力空间;榜单TOP4品牌,国际品牌GMV占比63%,国产品牌占比37%,品牌来看第一梯队为韩国品牌后和雪花秀,这两大品牌通过快速布局社媒电商平台渠道,使得在其他韩国品牌纷纷退出中国市场的大环境下,依旧占据头部地位;在国货崛起情怀下,榜单中CR4以外品牌以国货为主,国产品牌占比高达80%,其中欧诗漫/韩束/珀莱雅等国货品牌表现出色,此外朵拉朵尚与春之唤均依靠与快手平台深度合作,成为榜单上新锐国货护肤品牌。国际:63%国产:37%国际:
19、20%国产:80%数据来源:果集数据,2021年1-12月份,统计平台抖音、快手,(注:销售相关数据为预估)。果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO11“面部护肤”下“液态精华/洁面产品/爽肤水/乳霜”品类市场竞争格局2021年“液态精华/洁面产品
20、/爽肤水/乳霜”品类市场竞争格局:观察2021年护肤细分类目可以发现化妆水/爽肤水类目CR4=37%,市场集中度高,老牌护肤品牌均有对应爆款产品进行市场瓜分;液态精华/乳霜/洁面产品CR4均在21%左右,品牌格局尚未固化,有一定的发力空间。从TOP10的品牌榜单可以看到,洁面产品中新锐品牌的数量占比最高,可见在洁面这个赛道,新品更有机会突围。排名液态精华Top10品牌液态精华销售指数*乳液/面霜Top10品牌乳液/面霜销售指数*化妆水/爽肤水Top10品牌化妆水/爽肤水销售指数*洁面产品Top10品牌洁面销售指数*1雅诗兰黛95.29修正39.23兰蔻76.63AOEO31.752朵拉朵尚39
21、.73黛莱皙34.61SK-II51.64雪花秀14.623SK-II39.51朵拉朵尚33.96海蓝之谜44.38雪玲妃13.694柏肤源27.88春之唤31.56韩束23.98后/WHOO13.48市场 CR421%19%37%21%5植美馥予27.13科颜氏30.88春之唤22.86JOAJOTA11.056兰蔻26.74赫莲娜20.15黛莱皙11.14芙丽芳丝10.397黛莱皙25.42SK-II19.07悦木之源9.73溪木源10.098玉兰油22.36永九美18.11HBN8.80珀莱雅9.969巴黎欧莱雅20.71希思黎16.56颐莲8.77雅诗兰黛8.5510珂莱妮19.39海
22、蓝之谜16.43屈妍希8.51安杰拉7.53液态精华:TOP 9品牌破亿元乳霜:TOP 6品牌破亿元化妆水:TOP 5品牌破亿元洁面:TOP 1品牌破亿元数据来源:果集数据,2021年1-12月份,统计平台抖音、快手;销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来,(注:销售相关数据为预估)。果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.
23、PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO面部护肤市场洞察GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO13目标人群洞察:人群基础属性分析女性仍是护肤经济主力,年轻消费力量崛起33%27%14%9
24、%17%24岁以下25-30岁31-35岁36-40岁41+岁从2021年消费人群年龄上不难看出年轻消费力量的崛起,90后人群占比超60%,其中Z世代人群占比达33%,成为不可忽视的消费群体,这类人群往往崇尚高颜值,讲究精致消费;目前护肤行业仍以女性消费群体为主,从趋势可以看到H2阶段男士人群逐步开始发声,男士护肤市场有机会成为新蓝海市场;从城市等级上看,经济发展较好的新一线,二线以及三线城市消费者占比更高,这部分人群有更高的消费能力和更强的表达欲,也反应了对选品的态度更为严苛。1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月男女2021年消费者年龄占比情况2021
25、年消费者性别占比情况2021年消费者地区占比情况数据来源:果集数据,2021年洁面/水/乳霜品类商品对应社媒平台舆情数据,统计平台抖音、快手、小红书、微信公众号、微博16%84%男性女性一线新一线二线三线四线五线及以下果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI.PRO果集数据GUOJI
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