2022年中国家居家装行业概览.pdf
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1、2022年中国家居家装行业概览2022 Chinas Home Decoration Industry Overview2022 中国産業概要概览标签:家居家装、全屋整装、装修报告主要作者:王佰容2022/2随着我国人均可支配收入的逐年增长,消费升级趋势加强,我国消费者对居住环境的关注度增加,更加追求舒适的居住体验。近年我国二手房交易规模稳步增长,国家积极布局城镇老旧小区改造,房地产存量市场扩大,旧房翻新推动家居家装行业发展多重因素驱动家居家装行业发展01互联网持续赋能家居家装行业,各家居品牌加速线上化转型,创新用户体验,改善传统家装行业痛点,布局线上引流线下转化,提升家居家装市场交易效率;同
2、时,行业整合成发展要点,定制家居、全屋整装改善家装的复杂流程,通过供应链整合扩大市场空间家居家装行业转型加速02近年我国出台多项政策强调绿色建材、环保家居的高效应用,同时,消费者消费需求升级,装饰材料的环保性与安全性更加受到重视,为追求更加舒适便捷的居家环境,对智能家居的需求扩大,科技赋能绿色家居成为重要趋势环保、双碳大背景下,绿色家装渐成趋势03消费者对居家环境的关注将推动中国家居家装行业持续发展 摘要2022 LeadL400-072-55882020年以来我国多地的疫情反复导致居民居家生活、居家办公的时间大幅升高,舒适的家庭环境逐渐受到消费者的关注。随着我国经济的快速增长以及城镇化步伐加
3、快,建筑装饰行业呈现巨大发展潜力,其中住宅装饰板块近年来发展速度较快,人们对于居住环境的品质更加关注,高质量、个性化的住宅装饰需求不断扩大,为家居家装市场提供更多增长空间。32022 LeadL400-072-5588u 名词解释-08u 中国家居家装行业-市场综述-09定义与分类-10发展历程-11发展现状-12u 中国家居家装行业-产业链分析-14产业链-15产业链上游-产品及材料供应-16产业链中游-家居家装产品及服务提供者-17产业链下游-终端消费者-18u 中国家居家装行业-环境分析-19驱动因素-消费升级-20驱动因素-房产存量市场庞大-21驱动因素-政策加持-22制约因素分析-2
4、3u 中国家居家装行业-发展趋势分析-24发展趋势-线上化转型加速-25发展趋势-消费者需求升级-26发展趋势-整装服务模式发展加速-27竞争者比较-28目录CONTENTS42022 LeadL400-072-5588目录CONTENTSu 中国家居家装行业-企业案例-29爱空间-30安乐窝-31u 方法论-32u 法律声明-33u 公司介绍-345目录CONTENTSu Terms-08u Overview of Chinas Home Decoration Industry-09Definition&Classification-10Development History-11Devel
5、opment Status-12u Industry Analysis of Chinas Home Decoration Industry-14Industry Chain Overview-15Upstream of the industry chain-16Mid-stream of the industry chain-17Downstream of the industry chain-18u Drivers of Chinas Home Decoration Industry-19u Competitive landscape&Future Development Trend of
6、 Chinas Home Decoration Industry-24u Performance of Local Manufactures-29u Methodology-32u Legal Statement-3362022 LeadL400-072-5588图表1:家居家装的定义与分类-10图表2:中国家居家装行业发展历程概述-11图表3:中国家居家装行业互联网渗透率,2015-2020-12图表4:中国主要家居家装企业经营概况,2021-12图表5:中国建筑装饰行业总产值,2015-2021-13图表6:中国住宅装饰装修行业总产值,2021-13图表7:中国居民人均居住消费支出,201
7、7-2021-13图表8:中国家居家装产业链总览图-15图表9:中国塑料价格指数,2015-2021-16图表10:中国期货玻璃结算价(活跃),2014年1月-2022年1月-16图表11:中国木材价格指数,2017Q4-2021Q4-16图表12:家居家装产品及服务主要销售渠道-17图表13:家居家装产品及服务主要提供商-17图表14:家居家装C端个人用户分析-18图表15:中国商品住宅精装开盘数量,2021.04-2022.04-18图表16:全国人均可支配收入,2017-2021-20图表17:中国家居家装消费者购买渠道偏好,2021-20图表18:中国家居家装消费者风格喜好,2020-
8、20图表19:中国商品房销售面积,2017-2021-21图表20:中国二手房交易规模及增速,2016-2020-21图表21:中国家居家装行业相关政策梳理-22图表22:传统家居家装行业痛点-23图表23:中国互联网家装活跃用户规模,2016-2020-25图表目录List of Figures and Tables72022 LeadL400-072-5588图表24:抖音平台家居家装板块创作者情况,2021年1-9月-25图表25:消费者选择建筑装饰公司的考虑因素-26图表26:消费者对家居整体重视因素-26图表27:中国智能家居市场规模,2016-2021-26图表28:中国智能家居配
9、置率,2019-2021-26图表29:全国累计颁布全装修政策数量,2015-2020-27图表30:中国家居家装行业头部参与者比较-28图表目录List of Figures and Tables82022 LeadL400-072-5588名词解释TERMSu家居家装:指在住宅建筑主体结构落成后对室内空间和相关环境的进一步安装和修饰,包括对水电、墙面、天花板、地面和周边景观的设计、施工以及室内用品的配套供应和陈设布置。u全装修:在房屋交付给业主前将所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕,且厨房与卫生间的基本设备全部安装完成。u硬装:指传统家装中为满足房屋的布局、结构、功能和美观进行加的一切
10、装修装饰。u软装:指除了硬装外的,其他可移动、可更换的装饰物,用于突出用户的个性和品味。400-072-55882022 LeadLeo第一章节中国家居家装行业行业综述 定义和分类 发展历程 发展现状分析400-072-55882022 LeadLeo家装家居家居家装是指在住宅建筑主体结构落成后对室内空间和相关环境的进一步安装和修饰,包括对水电、墙面、天花板、地面和周边景观的设计、施工以及室内用品的配套供应和陈设布置。中国家居家装行业定义与分类家居家装是指在住宅建筑主体结构落成后对室内空间和相关环境的进一步安装和修饰,根据用户类型可分为全装修、零散家装和定制家装定义与分类来源:头豹研究院描述维
11、度一建筑装饰行业分类住宅建筑公共建筑建筑幕墙对公共建筑物的装饰与装修,通常工程量较大,对施工单位要求较为严格,需有建筑装饰装修专业承包资质。对住宅建筑的装饰与装修,采用装修和设计来打造美观、舒适的家居环境。幕墙指以板材型式悬挂于主体结构上不承重的外墙,通常是为满足外墙的使用功能和其形象所进行的装设和修饰。家居家装行业分类维度一零散家装全装修定制家装用户类型B端企业用户C端个人用户C端个人用户描述q全装修用户主要为房地产开发商,在房屋交付给业主前将所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕,且厨房与卫生间的基本设备全部安装完成。硬装软装 瓷砖 地板 吊顶 门窗 开关插座 铺设管线 家具 家电 挂画
12、插花 窗帘 布艺饰品q指传统家装中为满足房屋的布局、结构、功能和美观进行加的一切装修装饰。q指除了硬装外的,其他可移动、可更换的装饰物,用于突出用户的个性和品味。2022 LeadL400-072-5588中国家居家装行业发展历程中国家居家装行业伴随建筑产业的崛起而逐步发展,受我国经济体制改革和对外开放的红利影响,是我国最早引入市场机制、进行市场化运作的行业之一发展历程概述来源:广发证券、头豹研究院起步期20世纪90年代调整期2008-2010发展期2010-2015创新期2015年至今p2015年后,我国家居家装市场进入成熟期。公装行业与家装行业受我国房地产政策收紧的影响,增幅平缓稳定。p该
13、阶段行业内不断寻找新的增长点,传统建筑装饰迎来革新,互联网家装全面发展。p2017年起,全屋整装、定制家具、和装配式装修等概念逐渐兴起,行业集中度进一步提高,装饰装修企业、家居建材企业等家装行业多方参与者布局,个性化高效的家装需求进一步凸显。p行业对技术创新更加重视,关注在家居家装细分领域和环节上的革新。p20102014年,我国公装行业增速逐渐放缓。p全球房地产市场进入快速发展时期,我国家居装饰装修需求被激发。p在宽松的宏观环境下,我国家居家装市场迎来了强复苏阶段,装饰装修企业迅速成长。p该阶段,互联网行业开始兴起,家居家装企业逐步进行线上化的探索和尝试,家居设计软件等产品陆续出现。p200
14、8年,全球金融危机爆发,我国家居家装行业受到较大影响。p由于我国加强基础设施建设,国家基建设施投资不断扩大,公装产值增速显著提高。p该时期,建筑装饰行业已拥有具备相关技能的施工个体与团队,目前行业内多家头部企业在此时期成立。p标准化程度和资源壁垒较高的建材型龙头企业逐渐形成。p1997年我国正式颁布中华人民共和国建筑法,建筑装饰行业开始起步。p1998年,福利房取消,住宅货币化,公司形式的装修产业逐渐形成。p20002007年,我国建筑装饰行业迅速增长,数据显示,该时期我国公装产值复合增长率达14%,家装产值复合增长率持续高于20%。p1996-2005年,装饰市场准入条件逐渐放宽,小规模装饰
15、装修企业逐渐进入市场。2022 LeadL400-072-558812中国家居家装行业发展现状(1/2)2015年至今,我国互联网技术高速发展,家居家装企业积极参与数字化转型,行业互联网渗透率不断升高;此外,由于近年房地产市场下行,依赖大宗业务的家居家装企业盈利下降中国家居家装行业互联网渗透率,2015-2020中国主要家居家装企业经营概况,2021来源:中国建筑装饰协会、企业官网、头豹研究院q自2015年起,我国互联网技术高速发展,家居家装行业的互联网渗透率不断上升,由2015年8.8%提升至2020年19.2%,互联网时代的到来促使家居家装企业运用信息技术进行线上获客,越来越多的家装企业参
16、与进数字化转型浪潮。q近年受房地产行业下行影响,依赖大宗业务的家居家装企业盈利下降,2021年,金螳螂、亚厦等行业头部上市企业中5家企业净利率为负值,盈利能力不足给家居家装企业带来较大考验,促使企业深度变革以寻求新的增长。发展现状分析企业金螳螂亚厦江河集团广田东易日盛全筑股份营收(亿元)253.7120.8207.980.442.940.4营收增幅-18.8%11.9%15.2%-34.4%24.5%-25.5%净利润(亿元)-49.5-8.9-10.1-55.90.8-12.9净利率-19.5%-7.4%-4.8%-69.5%1.8%-31.9%应收账款(亿元)121.140.4106.74
17、9.13.819.4流动负债(亿元)250.1150.9195145.621.874.7净资产收益率-35.4%-11.3%-13.4%-161.9%8.3%-76.1%总市值(亿元)139.963.558.735.924.816.58.8%11.0%12.9%15.0%16.9%19.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%2015201620172018201920202022 LeadL400-072-558813中国家居家装行业发展现状(2/2)随着我国经济的快速增长以及城镇化步伐加快,建筑装饰行业呈现巨大发展潜力,其中住
18、宅装饰板块近年来发展速度较快,居民对于高品质住宅装饰的需求扩张为家居家装市场提供更多增长空间来源:国家统计局、中国装饰企业协会、头豹研究院发展现状分析 3.40 3.66 3.94 4.22 4.49 4.82 5.15 7.6%7.6%7.7%7.1%6.4%7.3%7.3%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%-1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 2015201620172018201920202021总产值增速中国建筑装饰行业总产值,2015-2021中国住宅装饰装修行业总产值,2021q随着我国经济的快速增长以及城镇化步伐加快,
19、我国房地产、建筑业的规模持续增长,建筑装饰行业呈现出巨大的发展潜力。建筑装饰行业近年来始终保持较高且稳定的增长速度,建筑装饰业总产值由2015年3.4万亿元提升至2021年5.15万亿元,多年来产值年增速高于7%。1.661.781.912.042.169.90%7.20%7.30%6.30%5.90%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%00.511.522.520152016201720182019总产值(万亿元)增速4,107 4,647 5,055 5,215 5,641 22.4%23.4%23.4%24.6%23.4%21.0%21.5%22.0
20、%22.5%23.0%23.5%24.0%24.5%25.0%010002000300040005000600020172018201920202021支出(元)占比中国居民人均居住消费支出,2017-2021q我国建筑装饰行业中,住宅装饰业务近年来发展速度相对较快,2015年后住宅装饰装修总产值逐步提高,在2019年达到2.16万亿元人民币,较上年同期增长5.9%,五年间增速逐年放缓,总产值增长较为稳定。q伴随经济持续向好发展,我国居民可支配收入不断增长,用于居住的消费性支出从2017年的4,107元人民币提高至2021年5,641元人民币,占比总支出23.4%,人们对于居住环境的品质更加关
21、注,高质量、个性化的住宅装饰需求不断扩大。单位:【万亿元人民币】单位:【万亿元人民币】单位:【元人民币】400-072-55882022 LeadLeo第二章节中国家居家装行业产业链分析 产业链总览 产业链上游:产品及材料供应 产业链中游:家居家装产品及服务提供者 产业链下游:终端消费者152021 LeadL中国家居家装产业链总览图上游(硬件、软件供应商)中游(设备生产商)下游(设备销售渠道+终端用户)来源:头豹研究院家具建材集成商C端个人用户产业链下游产业链中游装修公司终端消费者建材家具供应商家居软饰供应商产业链上游家居家装企业通过B2C、B2B的商业模式多渠道覆盖C端个人用户和B端企业用
22、户两个终端消费群体q线上消费者q线下消费者B端企业用户q房地产商q品牌公寓q房屋租赁公司家居软饰集成商综合服务提供商个人用户通过线上、线下多渠道进行家居家装消费,该群体以零散家装和定制家装为主。房地产商通常选择全装修业务,在房屋交付前完成功能空间固定面的铺装粉刷和基本设备的安装中国家居家装行业产业链图谱家居家装产业链上游为产品及材料供应商,中游包括装修公司、家具建材经销商和家居软饰经销商,下游由C端个人用户和B端企业用户构成陶瓷木材五金玻璃皮革塑料家电布艺2022 LeadL400-072-558816中国家居家装行业产业链上游产业链上游包括建筑材料供应商和家居软饰供应商,装饰材料的选择对家居
23、家装工程质量和最终装饰效果有重要影响,近年我国建材软饰市场价格呈波动上浮态势来源:Wind、塑交所、头豹研究院q 塑料、木材和玻璃是家居家装产业链上游的重要组成部分,我国塑料价格指数在2020-2021年期间增长显著,2021年达到1462.10;同时,我国玻璃期货结算价2014-2022年总体呈增长态势,在2022年达到1707元/吨,木材价格指数近五年波动上升,建筑材料价格的上涨将加深中游各类家居家装企业的成本压力。q 在家居家装最终呈现效果上建材软饰的质量和设计至关重要,目前部分上游建材供应商多以低价为优势,缺乏产业深度协同,竞争力较弱。产业链上游分析中国塑料价格指数,2015-2021
24、1,156.85 1,202.46 1,169.05 1,155.72 1,462.10 20172018201920202021中国期货玻璃结算价(活跃),2014年1月-2022年1月1,285 955 828 1,216 1,465 1,290 1,485 1,848 1,707 201420152016201720182019202020212022单位:【元/吨】99.96101.6899.69101.80105.56107.73101.0496.65102.5597.3295.9294.3099.7098.70102.30105.33100.1885.0090.0095.00100
25、.00105.00110.002017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-12中国木材价格指数,2017Q4-2021Q4特点 硬装:玻璃、木材、五金等建材质量对装修档次起决定性作用 软装:皮革、塑料、布艺等软饰材料除质量外同时看重设计头豹洞察2022 LeadL400-072-5588中国家居家装行业产业链中游中游家居家装企业通过线上和线下渠道为消费者提供产品和服务,包括线上家居家装平台、线下家居经销商、
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