2022年中国现制茶饮行业投融资报告.pdf
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1、2022年中国现制茶饮投融资报告1PART现制茶饮行业前置知识和背景介绍目录CONTENTSPART中国现制茶饮行业市场规模及发展现状PART中国现制茶饮行业投融资情况PART中国现制茶饮新消费企业案例2qRoNmMqPsMpMuNsPrRtPmP8OdNaQnPrRpNmOeRoOoRjMmOrNaQqRuNuOtPmRvPpNpM一、现制茶饮行业背景3根据中国烹饪协会的定义,现制茶饮,也就是我们常见的奶茶产品,属于现调饮料类别下的“茶及调味茶饮料”,该类饮料的定义为:以茶叶或其浸泡液和(或)浓缩液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)等提取物为原料,添加或不添加其他乳和(或)乳制品,糖(食糖、淀
2、粉糖)或糖浆,新鲜果蔬或其他食品配料调配而成的现调饮料。现制茶饮需要服务员现场制作,具备餐饮服务属性。萌芽时期(1987年2000年):现制茶饮行业最早可追溯至1987年,中国台湾“春水堂”发明的珍珠奶茶被视为现制茶饮起源。随后现制茶饮品牌不断涌现,从中国台湾逐步扩张至中国大陆市场;高速发展期(2001年2007年):随着加入世界贸易组织后我国经济的高速发展,带动消费升级。除粉包冲泡奶茶以外,市场中出现现制茶饮料,现制茶饮连锁品牌陆续诞生。这一阶段代表连锁品牌避风塘奶茶、蜜雪冰城等平价品牌;高质量发展期(2008年2012年):奶茶品牌开始追求品质,开始采用天然原料代替糖精和奶精等人工调味品。
3、这一阶段代表连锁品牌有CoCo都可、一点点、书亦烧仙草;转型发展期(2013年2018年):喜茶、奈雪的茶等高端手工现制新式饮料问世,利用优质茶叶、鲜奶、新鲜水果等天然食材;稳定发展期(2019年至今):现制茶饮行业格局进一步稳定。高端市场形成了一线城市喜茶、奈雪的茶、乐乐茶的寡头格局;中端市场茶颜悦色、一点点、CoCo都可等品牌格局稳定,门店数量稳步递增;与此同时,蜜雪冰城、书亦烧仙草、来一杯等平价茶饮品进行市场下沉,在三四线城市全面铺开。茶饮行业发展历史现制茶饮行业发展历史4现制茶饮行业发展历史茶饮料(茶汤)是以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料,经加工制成的,保持原茶汁应有风味的液体
4、饮料,可添加少量的食糖和(或)甜昧剂。产品中茶多酚含量300mg/kg,咖啡因含量40mg/kg调味茶饮料是以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料,加入果汁(或食用果味香精)或乳(或乳制品)或二氧化碳、食糖和(或)甜味剂、食用酸味剂、香精等调制而成的液体饮料复(混)合茶饮料是以茶叶和植(谷)物的水提取液或其浓缩液、干燥粉为原料,加工制成的,具有茶与植(谷)物混合风味的液体饮料。产品中茶多酚含量150mg/kg,咖啡因含量325mg/kg茶浓缩液采用物理方法从茶叶水提取液中除去一定比例的水分经加工制成,加水复原后具有原茶汁应有风味的液态制品。茶饮品类的细致分类截止日期:2022年6月30日数据
5、来源:GB/T21733-2008茶饮料根据茶饮料国家标准(GB/T21733-2008)规定,茶饮料按产品风味分为茶饮料(茶汤)、调味茶饮料、复(混)合茶饮料及茶浓缩液四类。5二、中国现制茶饮行业市场规模6现制茶饮产业链上游是原材料以及包装制作,是行业的奠基;中游是现制茶饮企业;下游通过线上与线下各种销售渠道给消费者提供茶饮和相关服务。现制茶饮行业产业链截止日期:2022年6月30日数据来源:IT桔子 7茶叶水果和水果制品小料乳制品包装设计与制造新荣阳茶叶(未上市)田野股份(北交所IPO获受理)宝立食品(上交所IPO获核准)味全(台湾上市)恒鑫生活(披露创业板IPO)印江青耕(未上市)佳美食
6、品(未上市)佳禾食品(A股上市)雀巢(海外上市)家联科技(创业板上市)帮利(未上市)安佳(海外上市)南王科技(回复深交所第二轮问询并更新IPO)现制茶饮产业链上游是原材料以及包装制作,包括茶叶、水果和水果制品、小料(芋圆、仙草、珍珠等)、乳制品和包装设计与制造等。除品牌自营基地、果园和工厂外,现制茶饮原材料的主要供应商包括:现制茶饮行业产业链上游截止日期:2022年6月30日数据来源:IT桔子 8现制茶饮产业链下游是多种销售渠道,包括线下自营店、线下加盟店、第三方配送平台、线上自营平台、电商平台等。现制茶饮行业产业链下游截止日期:2022年6月30日数据来源:IT桔子 由于外卖行业发展和疫情禁
7、堂食政策,第三方外卖平台销售量显著增加。以奈雪的茶为例,2018年、2019年及2020年奈雪的茶通过第三方外卖平台产生的收益分别为人民币67.8百万元、人民币396.6百万元及人民币816.4百万元,分别占年总收收益的7.5%、17.3%及28.4%。各大品牌也推出了自己的线上点单平台,拓展销售渠道。2019年及2020年奈雪的茶通过微信及支付宝小程序以及奈雪的茶应用程序产生的收益分别人民币310.2百万元及人民币1,183.2百万元,分别占总收益的13.5%及41.2%。部分茶饮企业在电商平台上销售品牌周边和罐装茶。例如,喜小瓶是喜茶推出的气泡水子品牌,在各大电商平台均有销售,均价5.5元
8、/瓶;茶颜悦色在线上旗舰店中提供袋装茶,冷泡茶包7枚装约20元。线下销售渠道涵盖自营店和加盟店。中国茶饮行业高端品牌往往不开放加盟渠道,目前奈雪的茶和喜茶所有门店均为直营店。中低端品牌则通过吸引加盟商增加门店数量。以蜜雪冰城为例,省会/地级/县级城市加盟费用分别为11000/9000/7000元/年。得益于低成本加盟形式,蜜雪冰城门店数量高速增长,在2020年6月成为中国首个突破10000店的茶饮品牌。9中国现制茶饮行业市场规模2015年至2025年按零售消费价值计中国茶市场的市场规模(单位:十亿元)按零售消费价值计算,预计2022年中国现制茶饮市场规模将达到1806亿元;预计2025年中国现
9、制茶饮市场规模将达到3400亿元,中国茶市场的市场规模将保持持续稳定增长。现制茶饮行业正处于黄金时代。2021年及以后,现制茶饮市场规模预计增速为24.38%、24.08%、23.24%、23.09%,将始终保持高速稳定增长态势。截止日期:2022年6月30日数据来源:奈雪的茶招股说明书、灼炽咨询中国现制茶饮市场规模逐年增长,预计2025年市场规模达到3400亿元。1042.256.37086.6106.3113.6145.2180.6224.1276.2340120.2137.3149.2167.1185.7177.1205.3226.9250.1275.1301.894.5103.1107
10、.1114.4121.1120128.4137.4147157.3168.30100200300400500600700800900现制茶茶叶、茶包及茶粉即饮茶高端市场(20元及以上)29.41元27.07元31.3元中端市场(10-20元)13.27元15.11元16.31元16.54元14.85元平价市场(10元及以下)9.84元9.21元2019年以来现制茶饮行业格局稳定。高端市场形成了一线城市喜茶、奈雪的茶、乐乐茶的寡头格局;中端市场茶颜悦色、一点点、CoCo都可等品牌格局稳定,门店数量稳步递增;与此同时,蜜雪冰城、书亦烧仙草、来一杯等平价茶饮品进行市场下沉,在三四线城市全面铺开。国内
11、现制茶饮行业品牌矩阵截止日期:2022年6月30日数据来源:窄门餐眼茶饮品牌矩阵以及主要品牌均价11我国目前有超37.8万家存续企业名称和经营范围包括“茶饮料、奶茶、食品饮料”。全国现制茶饮行业门店总数量及品牌排名162276466634655924819462944253790360811701128910855425111020004000600080001000012000140001600018000天眼查数据显示,我国现有超37.8万家企业名称或经营范围含“茶饮料、奶茶、食品饮料”,且状态为“在业、存续、迁入、迁出”的新式茶饮相关企业。截至2022年6月,有蜜雪冰城、书亦烧仙草、古茗
12、、茶百道、CoCo都可、益禾堂、沪上阿姨7家品牌门店数量在4000家以上,一点点、甜啦啦、黑泷堂、7分甜四家品牌门店数量在10004000家区间。值得注意的是相较于这些二线茶饮品牌,茶饮头部品牌的门店数量却不过千,奈雪的茶仅有910家门店,喜茶为855家门店。国内重点连锁茶饮品牌门店数量情况截止日期:2022年6月30日数据来源:窄门餐眼12部分连锁现制茶饮品牌的门店分布统计不同现制茶饮品牌的门店分布呈现明显的差异化。高档品牌主要分布在一线和新一线城市;中档品牌分布更为平均,主要集中在新一线和二线城市;平价品牌深入开发下沉市场,在三四线城市的门店占总体门店近半数。现制茶饮行业呈现“向下兼容”的
13、趋势。随着喜茶和奈雪的茶等头部品牌宣布降价并且在新一线城市增加门店,中档市场竞争更加激烈。中档品牌如书亦烧仙草也在力压均价,打造“平价人设”。根据饿了么2022现制茶饮用户画像数据显示,近1/2的现制茶饮消费者来自三线及以下城市,中国现制茶饮下沉市场仍存在一定空间,下沉市场将涌入更多品牌。截止日期:2022年6月30日数据来源:窄门餐眼高档品牌中档品牌平价品牌品牌城市分类喜茶奈雪的茶茶百道书亦烧仙草蜜雪冰城益和堂一线42.46%34.40%10.85%4.84%4.54%7.06%新一线32.75%35.27%29.26%32.00%20.15%12.57%二线18.83%20.66%23.1
14、8%11.88%16.97%17.43%三线4.91%8.13%18.24%19.36%24.54%28.30%四线0.47%1.10%11.43%20.72%21.53%20.80%五线0.00%0.33%6.55%10.62%11.62%11.80%其他0.58%0.11%0.50%0.57%0.65%2.03%部分连锁茶饮品牌门店分布情况13现制茶饮成本分布情况根据香飘飘和奈雪的茶2021年年报进行统计分析,冲泡茶成本中原料成本占超过七成,员工成本、制造费用和物流仓储占比类均不超过10%;现制茶饮制作中人力消耗最大,约占总成本的37.54%,其次为原料成本36.92%。现制茶饮与冲泡茶相
15、比增加了门店租金费用、营销推广费用和配送费用。冲泡茶与现制茶饮成本分布情况14物流及仓储费2.39%广告及推广服务2.94%租金及相关开支5.61%配送服务费6.83%制造费用7.77%原料成本36.92%员工成本37.54%物流及仓储费6.73%制造费用7.56%员工成本9.43%原料成本76.28%截止日期:2022年6月30日数据来源:香飘飘2021年年报、奈雪的茶2021年年报冲泡茶现制茶饮三、中国现制茶饮行业投融资情况15疫情期间现制茶饮行业融资仍保持逐年增加的趋势,2021年融资总额高达86.115亿,超越2017年峰值。中国现制茶饮行业历年融资事件与融资金额自2012年以来,中国
16、现制茶饮行业收获越来越多的关注。在2018年行业投资热度超越10亿,从2012年到2018年,行业年度融资规模由2千万增长至10.68亿,随后在2019年回落至6.10亿元。在疫情期期间餐饮受到重大打击,但现制茶饮行业融资仍保持逐年增加的趋势。2021年融资总额暴增至83.22亿。其中喜茶融资5亿美元,奈雪的茶融资2.55亿美元,蜜雪冰城融资20亿元。截止日期:2022年6月30日数据来源:IT桔子 2012-2021年中国茶饮行业融资事件(私募投资)与融资总金额162012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年融资金额(亿元)0.020.
17、030.000.002.011.2010.686.1027.1283.22融资事件数量1200361367240510152025300.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00现制茶饮行业融资次数最多的企业列表公司名称融资时间融资轮次融资金额投资方喜茶5次2016.08A轮1亿元IDG资本和今日投资2018.04B轮4亿元美团龙珠2019.07B+轮数亿人民币腾讯和红杉中国2020.03C轮数亿美元高瓴投资(领投)、Coatue Management(领投)2021.07D轮5亿美元红杉中国、高瓴资本、腾讯投资、Temasek淡马锡、L
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- 2022 年中 国现制茶饮 行业 融资 报告
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