2022家装消费趋势调查报告.pdf
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1、20222022家装消费趋势调查报告1消费趋势研究的本质是洞察消费者真实的痛点和需求。装修属于陌生消费,有七成左右消费者是因为购房装修。传统家庭装修基本上是“一锤子买卖”,装修业主的理想是“省心、省事、省钱、省力”,现实却是服务提供商在每一个装修环节都可能出现问题,家装服务极大的“不确定性”导致消费者“提心吊胆”;同时,行业的低频属性和单次博弈,也让行业口碑的建立需要经历更长的无回报期,导致很多企业不愿意“看长”。观察后疫情时代家装消费者居家生活方式及生活变化,聚焦家装消费趋势,一方面可以帮助消费者降低家装消费中的不确定性;另一方面,可以让我们更加了解消费者的日益更新的真实需求,笃定家装行业的
2、发展方向。从消费者端看,在“房住不炒”政策和疫情影响下,人们愿意投入更多费用在家居环境的升级及改造上,家装消费替代购买成为家庭主要大宗消费。尽管家装历经三十多年的发展,但由于产品和服务形态单一,传统家装的服务模式已然难以满足年轻消费者个性化的需求。比如,年轻消费群体对家空间的理解逐渐从“实用的居住空间”转变为“生活理念的表达空间”,不仅要颜值高,更要彰显自己的个性。产品需求从单一的满足生活所需,向着更多附加价值发展,对品质、体验、设计、服务乃至更深层次的精神需求也有了更多期待。同时,年轻群体也很看重“懒人方式”,在装修上更青睐省心便捷,他们希望将更多的时间花在更有意义的事情上面,享受拎包入住的
3、一站式家装消费体验。序2022家装消费趋势调查报告2消费升级的浪潮下,整装成为行业的新趋势。从企业角度看,如何跳出传统运营模式,打造强有力的供应链,通过资源整合,在改造设计、定制化整装、智能化家居产品等消费者“买点”上强化自身的竞争壁垒,将成为整个行业的必答题。举例来说,圣都的做法是将整装分为三个模块,a(标准化家装)+b(个性化家装)+c(家装新零售)的组织模式。个性化的产品力与高效可控的组织力的有效融合,解决并满足了客户的一站式与个性化需求,同时也提高了市场集中度,形成规模效应。不难看出,家装行业从行业集中度低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑差的传统家装模式,将逐步向产业链系统整
4、合,智能化、数字化赋能的新型家装模式推进。企业可将繁多的流程标准化、产品化,将单一的体验多样化、精准化。如今,直播、VR 等技术的应用丰富了消费者的体验方式;智能派单、电子合同、工地播报等数字科技提升了管理效率。总体来说,家装市场之大,无庸置疑。但家装行业终究是一个重服务的行业,体验大于效率、体验大于价格,让客户能够享受确定性的服务,整个行业才会走向非常好的正循环。这是长期的,也是艰难的。一起加油!贝壳副总裁、圣都家装创始人 颜伟阳2022 年 7 月2022家装消费趋势调查报告3目录引言 51/后疫情时代 家装消费者认知行为三大变化 1.1 波动生活下,居家美好生活进入新形态 71.2 消费
5、“进化”,健康生活观念发生最大改变 91.3 不确定消费下的谨慎,主力人群更关注风险问题 11 3/服务推荐:寻找一家靠谱的家装服务提供商 3.1 定义“靠谱”:消费者品质认知更细致、更全面 353.2 消费者家装服务推荐:信任最可贵 373.3 居住服务家装提供商推荐:相信专业的力量 393.4 品质整装破局消费痛点,引领家装赛道新潮流 412/家装消费者五大痛点:对服务选择的启示 2.1 家装主力消费人群画像 152.2 核心痛点:不懂装修,既新鲜又忐忑 192.3 五大家装消费痛点:现状、原因与建议 20引言2022家装消费趋势调查报告5美国经济学家弗兰克 奈特(Frank Knight
6、)在其经典著作风险、不确定性和利润(Risk,Uncertainty and Profit)中解释了“变化的可预知的后果”和“变化中不确定性的后果”之间的区别,“可度量的概率意义上的风险”与“不可度量的不确定性”之间的区别,他作出定义,即当一种变化“不能被度量”时,经济学上称为“奈特氏不确定性”(Knightian uncertainty)。后疫情时代,这种不确定性正在增加,我们遇到的风险问题更难量化,这个事实影响着生活的方方面面。从短期来看,全球经济会受到影响,就业和收入增加难度变大,人们节约开支,生活习惯随之变化;但从长期来看,疫情可能从根本上改变了人们如何看待和管理风险和不确定性的方式,
7、这种认知上的变化将会导致更深层次的消费变革。最大的消费变化可能在于,人们对于风险的厌恶情绪加剧,消费行为更倾向增加确定性、减少不确定性,消费模式发生变化。这种变化的影响深入而又广泛,当然也涵盖我们接下来要研究的家装消费领域。而对于企业而言,奈特提出企业“利润来自不确定性”,不确定性下企业经营可能面临一系列问题我们暂且按下不表,仅从生产-消费的角度看,企业遵循已知规律的变化不会导致利润,可度量的风险同样也不产生利润,只有减少不确定性的措施才能带来利润。正是在这样的背景下,本研究从后疫情时代的不确定性出发,研究家装消费新变化、新需求、新机遇。一方面,疫情让大众消费心理趋于保守和理性;另一方面,让居
8、家生活增多,人们更加珍惜和关注居家生活的环境,这激发了消费者对家装消费新的认知和需求。家装服务提供商要想把握住后疫情时代发展的新机遇,理解消费者的变化,满足消费者对减少不确定性、对美好居住生活的新需求,也是成败的关键。因此,2022 年 7 月,贝壳研究院推出2022 家装消费趋势调查报告,调研了 2000 位家装消费者,观察后疫情时代家装消费者居家生活方式及生活变化,聚焦家装消费中的风险问题,帮助消费者降低家装消费中的不确定性,增加“确定性”所带来的安心感,给消费者的新选择提供方向,给行业增长带来新启示。后疫情时代新选择 在不确定性中寻找稳定的新价值01/后疫情时代家装消费者认知行为三大变化
9、2022家装消费趋势调查报告7后疫情时代家装消费者认知行为三大变化受新冠肺炎疫情影响,人们的生活或多或少都发生了持久性变化。人们对后疫情常态的认知和生活方式,形成了人们在消费中的新行为、新习惯。新的消费观念变化,将引发家装消费行业的长期变革。居家办公成新常态。目前,全球新冠肺炎疫情仍在持续发展,中国一些城市也零星有疫情反复,使得人们通过各种方式应对和适应这种生活新常态,其中最大的一项变化就是居家办公。我们的调查显示,超六成家装消费者受新冠疫情影响,过去两年内有过居家办公经历。受新冠疫情影响,过去两年内生活发生了的变化:1.1 波动生活下,居家美好生活进入新形态居家办公跳槽换工作设立特定居家办公
10、空间领养或购买新宠物在家中设置健身区域结婚生育孩子离婚购买房屋出售房屋翻新/改造房屋空间搬到新城市搬到更小的房子搬到更大的房子其他0%10%20%30%40%50%60%64.5%5.8%23.2%12.8%5.9%9.5%32.3%50.0%11.6%4.9%0.1%3.1%3.5%1.7%4.3%数据来源:2022 年 5 月家装消费者调研,N=2000,贝壳研究院2022家装消费趋势调查报告8居家场景增多,居住空间功能发生新改变。居家时间的拉长,让人们有更多的时间去审视自己的居住环境、有更多的精力去投入改善,居住空间功能的改变因此而起。调查显示,有一半的受访者在过去两年里有翻新/改造房屋
11、空间的经历。此外,居家办公也带来了一些问题,比如无法从物理上区分工作和生活环境,增加了“职业倦怠”的发生风险,因此,重新定义居住空间功能,划清工作与生活的界限,以帮助自己迅速进入工作状态,同时在工作结束后又能及时摆脱进入生活,成为中国消费者家中的一大新变化,改变了人们以往对居住空间功能的观念。此外,因为社交隔离等防疫措施的需要,部分消费者的户外活动受限,有部分消费者在家还专门开辟了健身区域(32.3%),也是后疫情时代居家生活的一大变化。疫情也加大了不同群体居家生活上的差异。整体上,后疫情时代中国消费者的生活都发生了持久性的变化,但受各种因素影响,不同消费群体表现出更加多样的变化。我们从年龄、
12、收入、性别、学历、婚姻状态、职业、家庭结构等多个人口统计学维度进行对比分析发现,后疫情时代生活变化在不同收入、不同学历群体间的差异趋势较为明显。调查显示,过去两年间,收入越高的群体居家办公、在家中设定特定办公空间、在家中设置健身区域、购买房屋的比例越高,跳槽换工作、出售房屋的比例更小。受新冠疫情影响,过去两年内生活发生了的变化:个人选择居家办公领养或购买新宠物生育孩子结婚搬到新城市离婚0%20%40%60%2万3万1万2万1万以下不同收入群体2022家装消费趋势调查报告9数据来源:2022 年 5 月家装消费者调研,N=2000,贝壳研究院健康生活理念持续升温,比便捷和享受更重要。后疫情时代,
13、健康无疑成为消费者的头等大事,但现实的经济财务压力也增加了消费者的脆弱性,消费避险避坑受到更多关注。我们的调查显示,后疫情时代,消费者发生最大的改变是“更加关注人身安全相关的健康因素”(62.7%);其次,随着疫情对经济带来的波动影响,经济财务方面对消费认知也造成较大影响和改变,人们在消费时“更关注消费风险问题和抗风险能力下降”(51.2%),以及“更重视自己的财务状况和商品服务性价比”(42%)。后疫情时代消费改变:1.2 消费“进化”,健康生活观念发生最大改变更重视自己的财务状况和商品服务性价比更关注购买的便利度更关注消费风险问题和抗风险能力下降更关注人身安全相关的健康因素更信任大品牌更注
14、重消费体验/质量/品类带来的愉悦感更注重消费对自我需求的满足0%10%20%30%40%50%60%42.0%40.3%51.2%62.7%20.0%37.3%32.5%数据来源:2022 年 5 月家装消费者调研,N=2000,贝壳研究院居住条件翻新/改造房屋空间在家中设置健身区域设立特定居家办公空间搬到更大的空间购买房屋跳槽换工作其他出售房屋搬到更小的房子0%20%40%60%2万3万1万2万1万以下不同收入群体2022家装消费趋势调查报告10更重视自己的财务状况和商品服务性价比更关注购买的便利度更关注消费风险问题和抗风险能力下降更关注人身安全相关的健康因素更信任大品牌更注重消费体验/质量
15、/品类带来的愉悦感更注重消费对自我需求的满足0%10%20%30%40%50%60%1万以下1万2万2万3万不同收入群体消费升级之下有分级。整体上看,后疫情时代消费观念升级,人们更关注人身安全相关的健康因素,其次是经济相关的因素,再者是消费体验和消费价值,但值得注意的是,调查发现年龄、收入水平、学历水平和所在地区都会影响消费者认知的变化,但影响程度不尽相同。换句话说,有些改变是持久性的变革,而有些改变更针对特定的消费群体。后疫情时代消费改变:在我们的调查中发现,“更关注人身安全相关的健康因素”“更关注购买的便利度”这些改变从传统的人口统计范畴来看具有普遍性,且消费者群体中占比不在少数,未来更具
16、有持久普遍性可能。而其他的消费改变趋势则在不同群体中有更多差异,有些更关注消费体验,有些更关注性价比等,差异最多的是不同收入的群体,收入越高的群体,更关注消费风险问题和抗风险能力下降、更信任大品牌、更注重消费体验/质量/品类带来的愉悦感;而收入越低的群体,更重视自己的财务状况和商品服务性价比。其他的不同群体和消费改变差异趋势还包括,越年轻的消费群体愈加“更关注消费风险问题和抗风险能力下降”,学历越高的消费群体愈加“更关注人身安全相关的健康因素”等。数据来源:2022 年 5 月家装消费者调研,N=2000,贝壳研究院2022家装消费趋势调查报告11数据来源:2022 年 5 月家装消费者调研,
17、N=2000,贝壳研究院疫情增加家装消费不确定性,多数消费者家庭装修进程受影响。过去的两年的时间里,不时有零星疫情发生,家装进程受到不同程度的拖累。调查显示,家装消费者中,只有两成左右(22%)的受访者表示新冠肺炎疫情对自己家庭装修未造成任何影响。在疫情对家装的直接影响中,出现最多的情况是“疫情导致装修人力、材料成本上升”(48.7%),其次是“疫情导致材料产品无法及时运输”(40.7%)以及“疫情影响工人入场施工拖累工期”(39%)。新冠疫情对家庭装修影响:疫情对全国各地的影响不同,不同地区家装消费受到的影响程度也不一样。从空间区域上看,在一线城市和新一线城市之间,疫情对家庭装修的影响差异不
18、大,但分区域看在一些问题上有显著差异,成渝、珠三角地区家装消费受疫情影响要小于长三角、京津地区。1.3 不确定消费下的谨慎,主力人群更关注风险疫情影响工人入场施工拖累工期疫情导致材料产品无法及时运输疫情导致的其他原因无法按时完工疫情导致人力、材料成本上升无影响0%10%20%30%40%50%39.0%40.7%36.3%48.7%22.0%2022家装消费趋势调查报告12过去两年家庭装修受疫情影响情况:主力消费人群更加关注风险问题。后疫情时代面临诸多不确定性,家装消费主力人群抗风险能力下降、更关注消费风险问题。我们的调查显示,家装主力消费群体装修全部开支在16-30 万元之间的消费者,“更关
19、注消费风险问题和抗风险能力下降”的占比明显高于其他装修支出费用段的消费者,“稳定品质”在后疫情时代将会更受消费者追捧。此外,从整体趋势上看,家装消费越高的群体也愈加信任大品牌,也更注重消费体验/质量/品类带来的愉悦感。一线新一线京津长三角珠三角成渝0%10%20%30%40%50%60%疫情影响工人入场施工拖累工期疫情导致材料产品无法及时运输无影响疫情导致的其他原因无法按时完工疫情导致人力、材料成本上升数据来源:2022 年 5 月家装消费者调研,N=2000,贝壳研究院2022家装消费趋势调查报告13后疫情时代消费改变&家庭装修支出水平交叉分析:综上所述,持续两年多的新冠肺炎疫情带来的风险、
20、不确定性和差异,改变了中国家装消费者的生活方式及生活、消费认知和消费行为,对家庭空间功能的重新定义带来了居家美好生活的重新定义,健康意识、风险意识的提升影响着家装消费新的选择,这些共同激发并影响着家装消费的未来走向后疫情时代家装新选择:在不确定性中寻找稳定的新价值。数据来源:2022 年 5 月家装消费者调研,N=2000,贝壳研究院0%10%20%30%40%50%60%70%80%更重视自己的财务状况和商品服务性价比 更关注购买的便利度 更关注消费风险问题和抗风险能力下降 更关注人身安全相关的健康因素更信任大品牌更注重消费体验/质量/品类带来的愉悦感 更注重消费对自我需求的满足5万元及以内
21、11-15万元6-10万元0%10%20%30%40%50%60%70%80%更重视自己的财务状况和商品服务性价比 更关注购买的便利度 更关注消费风险问题和抗风险能力下降 更关注人身安全相关的健康因素更信任大品牌更注重消费体验/质量/品类带来的愉悦感 更注重消费对自我需求的满足16-20万元26-30万元21-25万元0%10%20%30%40%50%60%70%80%更重视自己的财务状况和商品服务性价比 更关注购买的便利度 更关注消费风险问题和抗风险能力下降 更关注人身安全相关的健康因素更信任大品牌更注重消费体验/质量/品类带来的愉悦感 更注重消费对自我需求的满足31-35万元41万及以上3
22、6-40万元02/家装消费者五大痛点:对服务选择的启示2022家装消费趋势调查报告15家装消费者五大痛点:对服务选择的启示疫情带来的不确定性,使消费者的抗风险能力下降,所以,做好风险管理成为后疫情时代家装消费者的重要事项。本章将重点关注家装过程中的增项、逾期、材料、售后等问题,寻找消费中稳定的新价值,帮助未来家装消费者降低不确定性,给出新家装服务建议。从人口统计学维度上来看消费者人群特征,调查结果显示,重点 19 城1家装消费主力人群以25-44 岁中青年(77.1%)、男性(61.6%)、月收入 1-2 万元(69.8%)的为主。分城市等级看,一线城市家装消费者比新一线城市年龄更大、收入水平
23、更高、女性占比更高。19 个重点城市家装消费者人口统计特征:2.1 家装主力消费人群画像年龄分布:新一线一线总体18 24岁25 34岁35 44岁45 54岁54岁以上0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1.重点 19 城:一线城市北京、上海、深圳、广州,新一线城市成都、杭州、重庆、西安、苏州、武汉、南京、天津、郑州、长沙、东莞、佛山、宁波、青岛和沈阳。2022家装消费趋势调查报告16性别:收入水平:新一线一线总体64%53%62%38%47%36%新一线一线总体0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1万元以下1万2万元2万元以上数据
24、来源:2022 年 5 月家装消费者调研,N=2000,贝壳研究院按家装支出水平划分,重点 19 城家装消费主力人群以家装支出在 16-30 万元的为主,占到了全部家装消费者的半数以上。可以说,家庭装修支出对于大部分普通城市家庭都是一笔不小的费用,可能是仅次于买房之外排第二大的家庭消费支出项。交叉分析看,家装支出在年龄上呈倒 U 型分布,家装支出与收入水平呈正相关,年轻群体和年长群体收入水平相对不及中青年群体影响家装消费水平。2022家装消费趋势调查报告1719 个重点城市消费者家装支出水平:家装支出&消费者收入交叉分析:3.4010.5013.3019.4016.5014.609.605.8
25、03.40总体14811141818126一线41215221713743新一线81011151614964京津27141717151293长三角7192015191484珠三角41614221215524成渝5万元及以内11-15万元6-10万元16-20万元26-30万元21-25万元31-35万元41万及以上36-40万元不同收入群体2-3万元1-2万元1万元以下0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%5万元及以内11-15万元6-10万元16-20万元26-30万元21-25万元31-35万元41万及以上36-40万元不同收入群体家庭装修支出水平2022家装消
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