2022年中国工业品B2B行业研究报告.pdf
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1、2022年中国工业品B2B行业研究报告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业发展环境行业发展方向行业发展趋势产业数字化政策红利持续释放:国家产业数字化政策持续推动数字经济与实体经济深度融合,工业品B2B平台利用自身的平台化、数字化能力与服务优势,抓住产业数字化带来的发展机遇。中小企业是数字化政策的重要发力点:国家鼓励平台企业创新发展以持续赋能中小企业,政策导向持续强化与细化,为工业品B2B市场带来巨大的发展新机会。中长期技术红利逐步显现:大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术快速推广应用,中长期工业品B2B
2、市场技术红利逐步显现。市场规模持续增长:2021年,中国工业品市场规模超12万亿元,中国工业品B2B市场规模为5843亿元。工业品B2B平台加快完善自身配套设施及服务,预计未来2-3年,中国工业品B2B市场规模将保持16%以上的增速。在政策拉动、市场需求驱动及数字技术进步等多重力量共同作用下,工业品B2B市场具有强劲的持续增长潜力。产业链各方参与主动性的增强、在产业链中占据有利地位的中小企业市场机会的不断释放以及适用于多工业领域标准的持续完善,为工业品B2B市场进入新一轮快速发展阶段提供机遇。产业链各方参与主动性进一步增强,利于平台拓展业务空间:工业品B2B平台的业务由平台主导推动转向上下游积
3、极协同推动,与此同时平台不断完善服务生态,为上下游企业主动融入新业务生态提供良好条件。在产业链中占据有利地位的中小企业所在的线上采购市场发展机会更大:平台应加大对配套国央企与大型民企供应链的上下游中小企业的赋能力度,以增强对产业链的渗透深度,并抢占发展先机。平台持续加强建设适用于多工业领域的产品标准以实现发展的重要新突破:掌握工业品标准化建设更大主导权的平台,将能够进一步助力供需双方提高匹配效率,进而打开平台实现新一轮快速发展的重要通道。对产业链上游,平台通过解决上游供货商的四个主要发展痛点,增强平台与供货商之间的合作粘性;对产业链下游,平台加强区域网络深耕布局,积极开拓中小企业客户。产业链上
4、游:平台通过助力上游工业品卖家在获客渠道、产品曝光度、基于完善产品标准提升产品交易匹配度以及线上运营效率四方面获取竞争优势,以此来强化平台与上游工业品供货商之间的合作粘性。产业链下游:头部平台加强区域网络深耕布局,积极开拓中小企业客户。产品定位上,工具类、劳保与办公类等低壁垒MRO品类更容易作为平台布局市场,强化行业竞争力的发力点。同时基于供应链数智化服务,平台加强区域供应链快速响应优势的打造,以持续深耕区域市场。SMSoPoNpPqPoQtQuNsPpPmQtQ6M9R7NtRmMpNmOeRmMqPkPmMpQ6MsQoPwMnOmPvPtRmP32022.7 iResearch I定义及
5、研究范畴工业品概念及分类来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。工业品(Industrial goods)是指购买以后用于企业加工生产或经营的产品。本报告所研究的工业品范围仅指企业作为采购主体,不包括用于个人消费用途的工业品。工业品类别:根据采购方使用目的与产品原始性质,工业品可被细分为非生产性物料(MRO,maintenance,repair&operations)和生产性资料(PM,Productive materials),两者区别为:非生产性物料是指用于维持企业的日常运营而非直接用于成品制造过程的产品和材料,其主要用途是维持企业的日常工作流程与保证业务的平稳运行。生产性资料是指进
6、入到工业品生产加工所使用的原材料、零部件及半成品等,是构成最终工业产品的直接生产性物料。非生产性物料生产性资料维修保养运营原材料工具类仪器仪表辅助用品机械设备工控电气胶粘润滑搬运存储劳动防护清洁办公制冷暖通 化工能源玻璃水泥 零部件及半成品汽车配件橡胶塑料 按产品用途分类42022.7 iResearch I定义及研究范畴报告重点研究对象为MRO工业品相较于生产性资料,企业非生产性物料(MRO)具有涉及范围较广与品类更为繁杂等特点,使企业MRO采购经常面临耗时耗力的困境,且因企业通常缺乏对MRO的重视和有效管理,极易为企业带来较大的隐性成本。MRO采购是企业采购与生产管理中具备潜在提升空间的领
7、域之一。本报告以MRO工业品领域作为重点研究对象。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。非生产性物料与生产性资料特点对比分析非生产性物料(MRO)生产性资料(PM)用途不直接构成产品,只用于维护、维修及运行用途直接构成最终产品的生产性物料品类包括维修用品、设备备件及耗材、运营辅助类物资等包括原材料、零部件以及半成品等产品特点涉及范围广、产品品类繁杂、SKU数量较多、单品量较少、多为易耗品产品品类相对较少、单品平均价值较高采购特性在计划性的采购之外,具有较强的非计划性企业根据生产计划具有计划采购供应商特点因品类繁杂、采购需求分散导致供应商数量众多一般有长期稳定的供应商,数量相对有限服务属
8、性对专业服务要求高:对技术安装、维护、保养等本地化服务具有较大需求对服务要求较低5中国工业品B2B行业发展机遇1中国工业品B2B行业产业链研究2中国工业品B2B行业典型企业案例3中国工业品B2B行业发展趋势462022.7 iResearch I政策驱动政策导向持续强化,发展红利不断释放2021年以来,中国产业数字化政策导向持续强化,大力促进数字经济与实体经济深度融合,推动工业化与信息化融合发展,促进制造业数字化、网络化、智能化升级。工业品B2B平台可以利用自身的平台化、数字化能力与服务优势,抓住产业数字化带来的发展机遇。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。序号相关政策/指导文件发布
9、机构/会议发布时间政策/文件要点1习近平主持中央财经委员会第九次会议并发表重要讲话中央财经委员会第九次会议2021年3月工业互联网平台改造提升传统产业22021年政府工作报告中华人民共和国国务院2021年3月培育供应链新技术、新模式、新理念、新增长点3习近平主持中央政治局第三十四次集体学习:把握数字经济发展趋势和规律 推动我国数字经济健康发展中央政治局第三十四次集体学习2021年10月培育专业化企业、聚焦重点领域数字化发展4“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划中华人民共和国工业和信息化部2021年11月新一代信息技术向制造业各领域加速渗透,范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升5“十四五
10、”数字经济发展规划中华人民共和国国务院2021年12月数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段6“十四五”智能制造发展规划中华人民共和国工业和信息化部等八部门2021年12月持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革72022年政府工作报告中华人民共和国国务院2022年3月促进产业数字化转型,加快发展工业互联网2021年以来中国产业数字化市场相关政策及要点72022.7 iResearch I政策驱动推动中小企业数字化转型的政策红利将为工业品B2B市场带来巨大的发展新机会在大力促进数字经济与实体经济深度融合的经济转型过程中,中小企业与数字经济的融合共生是极其重要的环节,因而中小企
11、业也成为了数字化政策的重要发力点。国家鼓励平台企业创新发展以持续赋能中小企业,政策导向持续强化与细化。因此,推动中小企业数字化转型的政策红利的释放,将为工业品B2B市场带来巨大的发展新机会。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年以来促进中小企业数字化转型相关政策及要点序号政策名称发布机构发布时间政策要点1提升中小企业竞争力若干措施中华人民共和国国务院2021年11月通过培育推广一批符合中小企业需求的数字化平台,推动中小企业数字化产品应用2“十四五”促进中小企业发展规划中华人民共和国工业和信息化部等十九部门2021年12月推动中小企业数字化转型;推动中小企业数字产业化发展;夯实
12、中小企业数字化服务基础3工业互联网专项工作组2022年工作计划中华人民共和国工业和信息化部2022年4月鼓励大型企业打造符合中小企业特点的数字化平台,开展数字化服务4关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新(2022-2025年)的通知中华人民共和国工业和信息化部2022年5月推动工业品B2B平台共同举办工业品在线交易活动,引导大企业面向中小企业发布采购需求5关于中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展有关事项通知国务院国有资产监督管理委员会2022年5月积极建云建平台,大力推进“云采购”“云签约”“云结算”“云物流”82022.7 iResearch I技术驱动技术环境愈加成熟,为工业品B
13、2B市场高效运营提供有力支撑大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术快速推广应用,为工业品B2B市场发展奠定了坚实的产业基础。工业品B2B平台通过大数据积累优势形成对市场的预判,借助AI技术实现上下游的高效精准匹配,依托物联网技术打造智慧仓储及配送极大地提高了物流管理效率。技术的成熟发展与应用将持续推动工业品B2B平台快速发展,助力行业的商流、信息流、物流及资金流的高效配合与流通。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字技术赋能工业品B2B平台全链路技术类型应用场景应用案例物联网物联网IoT应用于供应链管理、物料标准化管理及售后物流管理,能够实时获取物流配送与仓库储存等信息,通过智能
14、硬件及互联平台信息,实时预测在途产品到库情况与补库存采购时间点等,全流程打通供应链。震坤行运用“互联网+物联网”技术帮助工厂实现“无人监管式仓库”,提高工厂生产效率,降低库存成本。大数据数据于平台运营中产生,汇集订单、交易、物流及销售各业务数据于一体,以机器学习机制和先进的模型算法精准分析,缓解供应链效率低下问题,并前置行情分析,及时应对市场变化。百度爱采购基于大数据技术提供店铺全景视角的数据分析,帮助商家从数据角度进行经营决策、看清外部行情、发掘市场机会。人工智能智能AI应用于智能仓储、智能决策、智能推荐等,通过AI智能算法服务框架,提供一站式工业品交易AI解决方案,提升客户采购体验,增强客
15、户粘性。百度爱采购依托百度强大的AI技术体系,通过Ernie深度学习模型,训练LTR匹配模型,提升商品匹配精准度,快速精准匹配买卖双方。云计算应用层SaaS提高产品研发效率,基础设施IaaS将数据储存于数字化系统集成应用平台,平台层PaaS进行资源部署和管理,借助云计算帮助企业实现数字化转型。1688工业品牌站为企业构建SaaS服务工具与沉淀信息数据的采销场景平台,为商家提供全数据场景分析,辅助工业品供需双方实现生产与流通效率双提升。92022.7 iResearch I2022.7 iResearch I49.2%55.7%38.1%51.9%201720212017&2021年中国中小型企
16、业两化融合水平中型企业小型企业经济驱动数字经济发展进入全面加速阶段,各类企业积极顺应经济数字化浪潮中国数字经济发展进入中国加速阶段,成为中国经济增长新引擎。产业数字化进入发展机遇期,传统产业应用数字技术实现产出增加与效率提升,中国产业数字化规模已由2015年的13.8万亿元上升至2020年的31.7万亿元。在此大背景下,各类企业积极顺应数字化转型潮流,探索业务发展新模式,以争取数字化发展格局下的新机会。来源:中国信通院,IBM工业品行业大规模数字化转型,艾瑞咨询研究院研究及绘制。13.8 17.4 21.0 24.9 28.7 31.7 74.3%77.0%77.4%79.5%80.2%80.
17、9%2015201620172018201920202015-2020年中国产业数字化规模及其在数字经济中的占比中国产业数字化规模(万亿元)在数字经济中的占比(%)注释:1.中小型企业按照企业主营业务收入规模进行划分。2.两化指工业化和信息化。来源:两化融合服务联盟,国家工信安全发展研究中心,艾瑞咨询研究院研究及绘制。愈加重要72%其它28%2020年工业品行业高管对数字计划重要性看法2020年领先工业品企业实施数字计划的比例已实施94%其它6%102022.7 iResearch I2022.7 iResearch I中国工业品B2B市场规模工业品市场规模超12万亿元,为平台提供广阔的拓展空
18、间2021年,中国工业品市场规模超12万亿元,在工业品市场中,MRO市场占比为20%,市场规模约为2.48万亿元。12万亿元的赛道规模持续吸引头部互联网参与者加强市场布局,如百度爱采购、1688工业品牌站、淘宝企业服务、京东工业品等。整体来看,在不断加强经济结构优化的背景下,工业品市场仍将面临巨大的升级变革空间。因而,这也将为入局工业品B2B市场的各大平台提供广阔的发展空间。来源:国家统计局,专家访谈,企业财报,依据艾瑞统计模型核算。来源:国家统计局,专家访谈,企业财报,依据艾瑞统计模型核算。生产性资料(PM)80.0%非生产性物料(MRO)20.0%2021年中国工业品市场规模及结构2.48
19、万亿元9.52万亿元2021年中国MRO线上市场规模TOP类目示例非生产性物料维修保养运营工具类、紧固件电气设备、机械设备 劳动防护、仓储搬运设备112022.7 iResearch I中国工业品B2B市场规模在中国数字经济持续深化的趋势下,工业品B2B市场规模将保持持续增长在政策拉动、市场需求驱动及数字技术进步等多重力量共同作用下,工业品B2B市场规模近5年来保持上升的态势。尽管2022年受疫情反复影响,但中国经济向好的局面并未改变,中国数字化经济依然会加快工业品B2B市场的发展,预计未来2-3年,中国工业品B2B市场规模将保持16%以上的增速。注释:工业品B2B市场规模统计口径为工业品B2
20、B平台线上交易额。来源:国家统计局,专家访谈,企业财报,依据艾瑞统计模型核算。2679 3756 4726 5843 6813 8129 9563 40.2%25.8%23.6%16.6%19.3%17.6%20182019202020212022e2023e2024e2018-2024年中国工业品B2B市场规模中国工业品B2B市场规模(亿元)增长率(%)122022.7 iResearch I2022.7 iResearch I3222222151413161732.311.79.96.618.219.22243.643.23.92012 2013 2014 2015 2016 2017 2
21、018 2019 2020 2021 20222012-2022年5月中国工业品B2B市场融资情况工业品B2B融资事件(件)工业品B2B融资金额(亿元)行业融资历程近五年来,行业融资金额整体呈上升态势,同时头部平台愈加受资本青睐 2017年以来,工业品B2B市场融资金额不断增加。相较于行业初期,投资集中度明显提升,投资方愈加青睐于规模较大、建立良性盈利模式的头部工业品B2B平台。从投资方看,钟鼎资本、经纬创投、顺为资本及红杉中国参投工业品B2B市场的次数较多,自2020年1月起,参投次数达到3+次,参投案例涉及震坤行工业超市、立创科技、易买工品等工业品B2B企业。注释:融资事件汇总截至时间为2
22、022年5月23日。来源:数据来源于IT桔子,烯牛数据及公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:IT桔子,烯牛数据,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年以来投资工业品B2B市场次数较多的投资方投资机构参投案例参投轮数钟鼎资本锐锢商城C+轮震坤行工业超市E轮立创科技A轮锐锢商城D轮立创科技A+轮经纬创投易买工品A+轮震坤行工业超市E轮易买工品B轮易买工品C轮顺为资本工牛网Pre-B轮蚂蚁工场A轮易买工品B轮蚂蚁工场B轮红杉中国京东工业品A轮立创科技A轮立创科技A+轮132022.7 iResearch I国外资本化路径启示国外收并购实践为国内工业品B2B平台资本化路径提供范式 固安捷自
23、1928年成立,主营业务为维修产品、提供服务及相关信息,1990年起通过收并购方式扩大业务范围与地域范围并逐渐重视提升供应链服务效率。海外收并购展示了国际标杆企业业务扩张、品类扩张及提升服务能力的发展升级路径。对于中国工业品B2B平台而言,未来还需经过多轮收并购来实现更高层次的快速发展,并扎稳获取巨大规模经济优势的强大根基。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。固安捷关键收购/成立节点时间被收购公司/新成立公司收购/成立目的1990年Aliied Sagety,lnc.(美国)正式进入工业安全用品分销领域1992年Lab Supply,lnc.(美国)扩大安全产品目录1996年Ackl
24、ands Limited,lnc.(加拿大)进入加拿大市场2000-2004年与Suitomo(日本)合资成立MonotaRO进入日本及亚太市场The Ben Meadows Co.进入林业管理设备领域Gempler,lnc.进入地面维护工具领域2005年AwDirect,lnc.进入车辆配件领域成立固安捷(中国)进入中国市场2006年Rand Materials Handing Equipment Co进入仓储包装领域Professional Inspection Equipment,lnc.进入建材领域Construction Book Express,lnc.进入建材领域2007年McF
25、eely进入木工紧固件领域2008年Asia Pacific Brands(印度)进入印度市场2009年Imperial Supplies(美国)推动汽车维修产品和售后汽车零部件布局Alliance Energy Solutions(美国)进入能源服务市场,主打节能照明设备K&D Pratt Industrial Division(加拿大)扩大加拿大市场2010年SafetyCertified(美国)配备线上管理安全计划和合规性解决方案2011年Fabory Group(荷兰)进入欧洲市场2012年Anfreixo(巴西)进入拉美市场Techni-Tool(美国)进入电子、电信和医疗行业201
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- 2022 年中 工业品 B2B 行业 研究 报告
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