2022年中国CRM行业投资发展报告.pdf
《2022年中国CRM行业投资发展报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年中国CRM行业投资发展报告.pdf(42页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2022年中国CRM行业投资发展报告0101中国中国CRMCRM市场整体情况市场整体情况0202中国中国CRMCRM行业投资交易分析行业投资交易分析0303中国中国CRMCRM行业获投公司分析行业获投公司分析0404中国中国CRMCRM行业活跃投资方分析行业活跃投资方分析contentcontent0505中国中国CRMCRM行业发展趋势分析行业发展趋势分析中国中国CRMCRM市场整体情况市场整体情况以客户为中心,软件为载体,实现精准营销什么是CRM?关于什么是CRM,百度百科、维基百科、IBM、Hurwitz Group等权威机构都给出过版本不同的解释。我们选取两家机构对CRM进行解释并限定
2、本报告研究范围。总结来说,CRM是对企业销售流程的优化,企业以CRM工具为载体实现企业客户自动化管理,降本增效,精准营销。预计中国CRM潜在市场到2025年将达到7700亿中国基于CRM的企业服务行业潜在市场:复合年增长率 21%复合年增长率 14.6%单位:亿元人民币科技进步促进数字化经济的发展,对中国企业的日常运营、业务模式升级及战略规划提出了新的挑战和更高的要求。未来,随着CRM服务的数字化转型及越来越高的市场接受程度,预计越来越多的中小型企业将成为CRM服务供应商的客户。据沙利文数据显示,假设所有企业使用基于CRM的企业服务,基于CRM的企业服务市场的潜在市场预计将由2016年的人民币
3、1817亿元增加至2020年的人民币3898亿元,复合年增长率为21%。于2025年,基于CRM的企业服务的潜在市场有望达到人民币7700亿元,复合年增长率为14.6%。数据来源:Frost&Sullivan弗若斯特沙利文CRM行业应用广泛,包含制作页、零售业、教育、餐饮等中国CRM行业产业链:从CRM行业产业链来看:上游主要包括软硬件及网络提供商,代表厂商主要是浪潮、微软、华为、联想等;中游则为CRM软件供应商。用友、销售易等为代表,另外腾讯孵化腾讯企点、阿里钉钉等也均有相关模块;下游CRM应用较为广泛,包括制造业、新能源领域、餐饮等各个行业。上游上游中游中游下游下游基础软件操作系统数据库基
4、础硬件服务器、存储系统、交换机CRM软件供应商行业应用制造业零售业餐饮业医疗行业开发工具其他网络服务咨询、系统集成新能源预期智慧CRM服务市场的总收益将于2025年增至约人民币337亿元中国CRM、智慧CRM潜在市场及智慧CRM服务市场的收益:基于CRM企业服务的潜在市场3898亿20202020年年渗透率12.8%渗透率10%智慧CRM潜在市场500亿智慧CRM市场总收益50亿20252025年(估计)年(估计)基于CRM企业服务的潜在市场7700亿渗透率29.2%渗透率15%智慧CRM潜在市场2248亿智慧CRM市场总收益337亿数据来源:Frost&Sullivan弗若斯特沙利文传统CR
5、M市场于2000年在中国出现,并于2015年受益于互联网及SaaS服务的快速发展后进一步发展,2018年,智慧CRM服务供应商开始涌现,提供集云和全触点通信、人工智能及数据智能能力一体的CRM服务。2020年基于CRM企业服务的潜在市场为3898亿。智慧CRM潜在市场为500亿,渗透率12.8%;智慧CRM服务以大数据、人工智能、云计算等技术满足客户不断变化的业务需求,实现快速增长。预计2025年,基于CRM企业服务市场将达到7700亿,智慧CRM潜在市场渗透率将达到29.2%。中国中国CRMCRM行业投资交易分析行业投资交易分析中国CRM行业交易事件有升有将,交易金额整体呈上升趋势近十年中国
6、CRM行业投资交易事件及金额:近十年,中国CRM行业投资事件自2012年的20起增加至2016年的191起,增幅855%;之后中国CRM投资事件转而下滑,自2016年的191起降至2020年的96起,2021年又实现反弹,投资事件增至142起,到2022年,上半年完成交易事件60起。从交易金额来看。自2015年起便一直保持上升趋势,2015年为64亿,到2021年已经超175亿,由此可见中国CRM行业单笔融资金额在上涨。注:统计范围包含一二级市场所有投资;截止日期:2022年6月30日 数据来源:IT桔子 早期融资占比缓慢下降,战略融资占比整体较低近十年中国CRM行业交易轮次占比:中国CRM行
7、业整体交易依然偏早期,2021年A轮及之前占比为50%,2022年H1这一比例为55%,但2021年和2022年H1,D轮及之后占比较之前均有大幅提高,占比均为7%,而之前均不足5%。整体来看,中国CRM行业天使轮/种子轮融资在近几年占比下降趋势明显,2016年前基本在40%以上,自2017年以来基本在20%-30%之间;A轮近几年占比也在逐渐下降,但依然围绕30%波动;另外中国CRM行业战略融资占比在提升,但依然不是“主流”,2021年战略融资占比13%,2022年H1占比8%。截止日期:2022年6月30日 数据来源:IT桔子 2022年H1,北京CRM事件交易占比近十年首失第一近十年中国
8、CRM行业各省市交易情况占比:近十年中国CRM行业投资交易主要集中在北京、上海、杭州、广州、南京、成都。2012年-2021年北京均是中国CRM领域发生交易最多的城市,但占比波动性较大,2012年占比45%,为近十年最高值,2021年北京占比25%,为近十年最低值。2022年H1,北京市占比降为23%,被杭州以25%反超,这也是杭州近十年第一次拿到第一的位置。2012年-2021年杭州和上海基本在第二和第三之间变化,除了2020年深圳以21%的占比抢到第二。截止日期:2022年6月30日 数据来源:IT桔子 每年最吸金公司均布相同,且每年最高金额波动较大,最高近60亿,最低2亿近十年中国CRM
9、行业每年最吸金公司:数千万美元 A轮数亿人民币 B轮8.9亿美元 IPO上市后1亿美元 D轮6亿人民币 B轮30.34亿港元 被并购51%4.86亿美元 IPO上市后20亿人民币 D轮3亿美元 E轮3.12亿美元 D轮 52.98亿人民币 IPO上市后截止日期:2022年6月30日 数据来源:IT桔子 近十年每年交易金额低于平均值的事件占比均超过50%中国CRM行业投资事件低于当年平均值比例:2015年-2020年,中国CRM行业投资事件交易金额平均值实现每年上涨,2015年为3538万元,到2020年已经达到13753万元,5年涨幅289%。到2021年平均值较2020年有小幅下滑,为123
10、61万元,2022年H1,平均值直接上升至23292万元。中国CRM行业每年交易金额低于平均值的事件占比均超过50%,2015年-2017年更是达到80%,到2018年占比下降至71%,2019年为68%。到2020年,随着平均金额上涨,不足平均值的事件占比升至74%,2021年又降至67%,2022年H1,平均值达到近十年最高值,不足平均值事件占比再次提高至接近80%,即78%。平均值(单位:万元)截止日期:2022年6月30日 数据来源:IT桔子 2022年H1,该领域过亿融资事件占比达到38%近十年中国CRM行业过亿投资事件及占比:2012年和2013年中国CRM行业过亿融资事件仅2-3
11、起,2014年一跃增至12起,之后波动增长,到2021年已达到49起,2022年H1,过亿融资事件发生23起。从过亿融资事件占比来看,2012年-2017年占比均低于20%,到2018年超过20%这条线,达到22%,之后过亿融资占比实现逐年增长,2019年达到25%,2020年直接达到33%,2021年再涨2个百分点,2022年H1,占比更是达到38%。由此,再次印证中国CRM领域投资交易单笔融资金额在增加。截止日期:2022年6月30日 数据来源:IT桔子 中国CRM领域近70%的钱流向综合类CRM公司中国CRM各类型合计融资金额分布:IT桔子统计,中国CRM领域,综合类CRM最吸金,合计融
12、资金额高达782亿元,占整个CRM总融资金额的68%。中国CRM领域,单一垂类CRM公司合计融资金额372亿元。零售行业CRM总融资金额占35%,总融资接近133亿,占整个CRM行业总融资金额的11%;垂类中排在零售行业之后的为依次为餐饮类CRM、医疗类CEM、跨境电商CRM,合计融资金额分别为80亿、71亿和65亿。占单一垂类的比例分别为21.5%、19%、17.5%,占CRM行业总融资金额的比例分别为7%、6%、5.5%。截止日期:2022年6月30日 数据来源:IT桔子 中国CRM行业最高融资事件为亚信科技8.9亿美元IPO上市后融资中国CRM行业单笔融资金额TOP10:时间时间公司名公
13、司名简介简介轮次轮次金额金额投资方投资方2014年1月亚信科技软件产品、解决方案和服务提供商IPO上市后8.9亿美元宽带资本CBC、CPE源峰、中信资本2022年1月用友企业管理软件提供商IPO上市后52.98亿人民币 高瓴投资、易方达基金、葛卫东、高毅资产2018年2月石基信息酒店信息管理系统软件服务商IPO上市后4.86亿美元阿里巴巴2014年9月石基信息酒店信息管理系统软件服务商IPO上市后28.1亿人民币阿里巴巴2017年3月有赞零售科技服务商并购30.34亿港元中国创新支付2021年10月慧策技术驱动型智能零售服务商D轮3.12亿美元君联资本、CPE源峰、GIC新加坡政府投资公司、软
14、银愿景基金、高瓴创投2020年3月明略科技人工智能解决方案提供商E轮3亿美元腾讯投资、淡马锡Temasek、快手2018年5月Jollychic执御跨境电商B2C品牌C轮数亿美元红杉资本中国、君联资本、鼎晖投资、平安创新投资基金、兰馨亚洲、华金资本2019年3月明略科技人工智能解决方案提供商D轮20亿人民币腾讯投资、华兴资本、华兴新经济基金、中航产融、金拓资本2017年12月东软望海医疗大数据运营服务商战略投资15.04亿人民币 东软集团Neusoft、泰康人寿、东软控股、平安人寿截止日期:2022年7月15日 数据来源:IT桔子 中国CRM行业最高融资事件为亚信科技8.9亿美元IPO上市后融
15、资中国CRM行业单笔融资金额TOP10:时间公司名简介轮次金额投资方2019年10月太美医疗科技生命科学产业数字化运营平台E轮15亿人民币五源资本、腾讯投资、赛富基金SAIF Partners、软银中国资本、浙商创投、Tiger老虎基金-中国、常春藤资本、凯风创投2020年12月明略科技人工智能解决方案提供商E+轮2亿美元腾讯投资、中信证券、大华创投、中俄投资基金、弘卓资本、InnoVen Capital毅峰资本、大湾区共同家园发展基金、东方明珠传媒产业基金、Capthrone、China Sky Global2022年1月再惠营销服务SaaS系统提供商D轮2亿美元博润资本、B Capital
16、 Group、软银愿景基金、阳光保险2020年9月太美医疗科技生命科学产业数字化运营平台F轮12亿人民币经纬创投、五源资本、腾讯投资、云锋基金、软银中国资本、浙商创投、常春藤资本、凯风创投、凡卓资本(小饭桌)、高瓴创投、未来启创基金2022年3月青木科技品牌数字电商服务运营商IPO上市10.52亿人民币 2022年1月店匠科技海外电商B2C独立站销售平台C轮1.5亿美元红杉资本中国、云九资本、前海母基金、磐晟资产、软银愿景基金、阿布扎比投资局ADIA、StepStone Group2017年10月明略科技人工智能解决方案提供商C轮10亿人民币腾讯投资、华兴资本、华兴新经济基金2021年4月数美
17、科技AI业务风控服务商D轮1.35亿美元经纬创投、腾讯投资、CPE源峰、厚朴基金、襄禾资本2020年11月容联云通讯通讯能力的云计算PaaS平台F轮1.25亿美元新东方、韩国未来资产Mirae Asset Venture Investment、中国国有资本风险投资基金(国风投基金)、蓝藤资本、CloudAlpha2019年9月销售易客户关系管理软件(CRM)服务商E轮1.2亿美元腾讯投资截止日期:2022年7月15日 数据来源:IT桔子 中国中国CRMCRM行业获投公司分析行业获投公司分析获投CRM企业中,综合类占比超过70%,垂直行业中零售和餐饮占比较高历年中国CRM行业获投公司类型占比:获
18、投的中国CRM企业中,超70%为综合类CRM品牌,即服务于多个行业的CRM品牌。垂类CRM仅占27%,在垂类CRM中,零售垂类CRM占比34%,餐饮类占比20%,跨境电商占比13%,医疗占比8%、工农业/制造业占比5%,其他垂类占比均低于5%。而以上占比超过5%的垂类同样也是综合类CRM重点覆盖的领域。另外,据IT桔子统计,历年获投的CRM企业中,智慧CRM(集云和全触点通信、人工智能及数据智能能力一体的CRM服务)占比近10%,SCRM(基于社交关系的客户关系CRM系统)占比近4%。截止日期:2022年6月30日 数据来源:IT桔子 垂类垂类行业行业CRMCRM 27%27%综合综合类类CR
19、MCRM 73%73%金融、能源、工业、医疗等是综合类CRM均会涉及的领域综合类CRM代表公司:代表公司主要服务行业电信行业 邮政行业 交通行业 公共服务 金融行业 能源行业 工业制造行业汽车 连锁零售 金融 家居家装 美妆个护 快消 家电3C 母婴 医疗医美 电商 教育工业互联网 医疗 国企政府 建筑 汽车 教育 餐饮 烟草 能源 金融高科技 制造业 快消农牧 医疗健康 家居建材软件互联网 高科技制造 装备制造 工业制造 现代服务 生命科学 智慧零售 汽车教育培训 电子商务 游戏娱乐 保险银行 跨境出海 生活消费地产 汽车 乳品 美妆 连锁 家电 酒饮 新式消费快消 零售 美妆个护 鞋服时尚
20、 制造 互联网 金融 艺术馆藏注:IPO为已上市公司;为独角兽公司;资料来源:各公司官网打破单向沟通链路,实现四端信息传达零售行业CRM公司应用场景分析:零售行业CRM以“销售人员/门店管理”、“实时数据监控及分析”、“货补在线流转”、“数字化营销活动”为核心,辅以资金账号管理、风险管理控制及社区管理等功能。打破品牌商、业务代表、门店及消费者之间的单向沟通链路,实现四端信息传达、任务管理、费用核销等。从而达到零售行业“人货场”“全流程数字化。销售人员销售人员/门店管理门店管理实时数据监控及分析实时数据监控及分析货补在线流转货补在线流转数字化营销活动数字化营销活动门店信息管理门店信息管理客户信息
21、管理客户信息管理人员组织架构管理人员组织架构管理 自动化报表自动化报表终端陈别看板终端陈别看板 客户签约记录客户签约记录客户奖励明细客户奖励明细在线核销门店返货券在线核销门店返货券多层级结算货补奖励多层级结算货补奖励活动配置管理活动配置管理二维码规范管理二维码规范管理营销活动执行(在线签约及自动审核)营销活动执行(在线签约及自动审核)优惠券管理优惠券管理 引导消费者进店引导消费者进店资金账号管理资金账号管理&风险管理控制风险管理控制&社区管理社区管理资料参考:惠合科技CRM系统代表公司代表公司餐饮行业CRM包含预定、点餐、促销活动等多应用场景餐饮行业CRM公司应用场景分析:资料参考:悟空CRM
22、系统客户信息管理客户信息管理店务管理店务管理促销活动管理促销活动管理决策分析决策分析顾客信息顾客信息会员卡信息会员卡信息会员及优惠策略管理会员及优惠策略管理顾客预定顾客预定自助式终端点餐自助式终端点餐集成呼叫中心集成呼叫中心 预定查询预定查询快速筛选客户快速筛选客户积分换礼品积分换礼品消费情况分析消费情况分析预定未到预定未到 顾客账目顾客账目菜品排行菜品排行包房及餐台包房及餐台 菜品管理菜品管理统计历史消费统计历史消费个性化营销个性化营销促销活动促销活动餐饮行业CRM主要集中在“客户信息管理”、“店务管 理”、“促 销 活 动 管理”、“决策分析”四个核心环节。具体应用包括顾客信息、顾客自助式
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 年中 CRM 行业 投资 发展 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。