2022年中国新茶饮供应链白皮书.pdf
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1、1新茶饮供应链中长期发展研究中国新茶饮供应链白皮书,2022版权所有2022 弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系沙利文公司独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经沙利文公司事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,沙利文公司保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。2022 Frost&Sullivan.All the information contained herein(including without limitation data,words,c
2、harts and pictures)is thesole property of Frost&Sullivan,treated as highly confidential document,unless otherwise expressly indicated the sources inthe report.Should no one copy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compile all or any part of the report without thewritten consent of Frost&Sullivan.I
3、n the event of the violation of the above stipulation,Frost&Sullivan reserve the right oflodging claim against the relevant persons for all the losses and damages incurred.New Style Tea Drink Supply Chain Med-Term and Long-Term Development StudyChinas New Style Tea Drink Supply Chain White Paper,202
4、22随着消费能力的不断提升、消费者健康意识不断增强,我国现制茶饮业态发生了根本性的改变,新茶饮已成为近年来消费增长最为快速的行业之一。新茶饮选用上等茶叶,辅以不同萃取方式提取的浓缩液为原料,并加入各类新鲜水果、新鲜牛奶、奶油等新鲜食材调制组合而成。相比于传统现制茶饮,新茶饮主要新在新鲜的食材、新颖的制饮技术、新潮的产品定位。取代茶粉、植脂末、奶精勾兑的传统方法,新茶饮产品选择使用新鲜的牛奶、水果、芝士等丰富食材,采用冷萃、鲜奶奶盖等新技术进行制作。新茶饮品牌的崛起推动了整个供应链的发展,供应链的不断壮大为新茶饮行业的持续创新、进步提供强大助力。中国新茶饮供应链白皮书将从中国新茶饮行业发展带来的
5、产业发展机遇和社会影响入手,分析和展现新茶饮行业发展为中国经济和社会带来的全方位的积极作用。同时,通过翔实的分析对中国新茶饮供应链的发展进行全面剖析,展现中国新茶饮供应链各个领域的发展格局、增长态势以及未来巨大的增长潜力。并结合对供应链各个领域的代表企业的案例分析,具体展现各个代表企业的发展情况。帮助扩大新茶饮供应链企业的影响力,增强各界对新茶饮供应链构成、主要供应商、供应商的详细产品类型、供应模式等信息的了解,从而建立对新茶饮供应链形成系统的认知,发掘资本市场投资逻辑。白皮书背景及说明3目录中国新茶饮产业发展促进社会和经济全面发展13中国新茶饮供应链企业分析2中国新茶饮供应链发展4中国新茶饮
6、供应链企业经营建议4新茶饮的六大促进作用 对于共同富裕的促进作用共同富裕是中国在全面建成小康社会后中国特色社会主义迈向的更高阶段,中国经济的发展将朝着共同富裕的目标扎实前进资料来源:沙利文公司新经济是促进共同富裕的新担当,传统领域是通过国家出台有关政策,通过地方政府支持来稳住就业岗位,而新经济领域都是主动的来吸纳更多的就业。新经济实现共同富裕,首先需要增加或者扩大就业容量,尤其是增加低收入人群的收入,通过扩大中收入人群,能够进一步缩小城乡差距,缩小区域之间差距。农村服务业有助于促进共同富裕,将乡村的产业分工和布局与城市群和都市圈相集合,提高农村地区的收入。农村服务业的定义是一切产生于农村,并且
7、为都市圈城市群生产和生活服务的行业。增加就业农村服务业乡村振兴推动共同富裕,短板弱项在农业农村,优化空间和发展潜力也在农业农村。延伸乡村产业链条推动共同富裕,重点抓好巩固提升粮食产能、促进农产品加工流通、推进产业集聚发展、培育农业经营主体等工作。绿色生态发展绿色生态农业促进共同富裕,重点抓好发展绿色低碳循环产业、推广绿色低碳生产方式、健全生态产品价值实现机制等工作。共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征,要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕。2021年8月17日,习近平总书记在主持召开中央财经委员会第十次会议时讲话乡村振兴、新经济和增加就业等因素将促进实现共
8、同富裕5新茶饮的六大促进作用 对于共同富裕的促进作用新茶饮产业链涵盖诸多环节,通过推动产业链升级带动行业发展,积极践行乡村振兴战略,提供就业机会,助力果农、茶农等从业人员收入稳定增收,推动共同富裕资料来源:沙利文公司新茶饮行业在践行乡村振兴、助力全产业链实现“共同富裕”的道路上迈进一大步。新茶饮产业链上游参与主体主要包括原材料供应商,涵盖茶叶、水果、奶制品等农副产品。新茶饮行业有机的将传统茶与水果、奶制品相融合,带动优质水果、茶叶、奶制品的种植、养殖和流通,以农副产品产业升级带动行业发展,积极践行乡村振兴战略,推动共同富裕。新茶饮产业链参与主体除农副产品外,还包括设备供应、包装供应、新茶饮品牌
9、运营、外卖配送等环节。庞大的产业链孕育了广阔的就业机遇,随着新茶饮行业的蓬勃发展,不仅提供了更多的就业机会和收入,也将带动产业中小微企业走向共同富裕,进一步缩小地区差距、城乡差距和收入差距。全面推进乡村振兴的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚,要在新起点上接续奋斗,推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。2021年4月25日,习近平总书记在广西考察时讲话“治国之道,富民为始”我们始终坚定人民立场,强调消除贫困、改善民生、实现共同富裕是社会主义的本质要求。2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上时讲话6新茶饮的六大促进作用 对于就业的促进作用中国已经转入到高质量发展阶段
10、,虽然就业结构性矛盾仍然存在,但经济长期向好为促进就业提供了重要支撑,新茶饮作为现代服务业和数字经济的典型代表,不断为社会扩大就业容量资料来源:国务院、国家统计局、沙利文公司35,56135,80636,21921,23421,54321,65318,65217,71516,780020,00040,00080,00060,0002020201975,44775,064202174,652就业总人口,中国,2019-2021万人城镇登记失业人数和失业率,中国,2019-2021万人%9451,1601,1063.64.24.00123458001,0001,2001,4001,60020192
11、0202021失业率失业人数“十四五”时期就业结构性矛盾持续存在,随着服务业和数字经济加快发展,为扩大就业提供了广阔空间。中国就业人数总量大、就业压力大与企业招工难问题并存。8月27日,国务院印发“十四五”就业促进规划,报告指出:中国的服务业和民营经济在不断发展壮大,为扩大就业提供了广阔空间。服务业领域很宽、范围很广,而且新兴产业在不断涌现,是吸纳就业的蓄水池;在“十四五”时期,国家将积极采取有力措施,促进现代服务业和先进制造业、现代农业的深入融合,支持生产性服务业、生活性服务业多样化创新发展,不断扩大就业容量。数字经济快速发展,将进一步催生更多的新产业、新业态、新商业模式,从而不断拓展就业创
12、业新领域,为广大劳动者提供更加多样化的、丰富的职业选择。第一产业第二产业第三产业7新茶饮的六大促进作用 对于就业的促进作用随着新茶饮行业的蓬勃发展,新经济、新业态背景下的新工种逐步走进大众视野,调饮师职业正式得到人社部的认可和肯定,让更多的年轻人投入新茶饮行业的怀抱资料来源:人社部、沙利文公司新茶饮逐渐成为年轻的社会生活文化,特别是渗透到年轻一代的生活方式中,调饮师的社会认可度提高,且职业规划清晰、个体收入可观。由于新经济的蓬勃发展,据人社部2021年1月职业信息公告,公告中新增多个职业认证,其中包括“调饮师”职业,“调饮师”作为伴随新茶饮行业诞生的新职业,正式得到认可,以后会被更多人接受,有
13、更高的身份认同感。同时,对于新增职业,也会开展“调饮师国家职业技能标准”的制定,多维度规范化该职业,为从业人员提供更好的保障。新茶饮行业给予新时代员工奋斗的目标和机遇。调饮师具有清晰的职业发展路径和规划,例如从初级调饮师、高级调饮师、值班经理到门店经理,保障员工的职业发展。新茶饮门店店铺分工和制作流程清晰,对于调饮师需求巨大后台:后区制备线(约6-8人)备餐前台:服务线和吧台线(约8-10人)根据点单量进行备料,包括熬制茶底、制作奶盖、处理水果、处理口感颗粒等制作点单出杯水果茶非水果茶堂食打包 订单贴标、添加果肉、口感颗粒 添加鲜果和榨汁配料,进行榨汁 添加奶盖和其他口感颗粒 负责产品的打包,
14、送递终端消费者或外卖员注:调剂师是指对茶叶、水果、奶及其制品等原辅料通过色彩搭配、造型和营养成分配比等完成口味多元化调制饮品的人。以某品牌标准化门店为例8新茶饮的六大促进作用 对于就业的促进作用新茶饮品牌商加大数字化渠道建设,逐步培养了用户外卖配送的消费习惯,促进了新茶饮后端外卖配送环节的繁荣发展,进一步带动了外卖骑手的就业机会资料来源:公开信息整理、沙利文公司新茶饮品牌的数字化渠道建设稳步推行,带动后端新茶饮配送环节的就业。新茶饮头部品牌纷纷发力数字化渠道,包括利用微信小程序、APP点单以及进驻美团、饿了么等外卖平台,逐步培养用户线上点单以及外卖配送的消费习惯。2020年头部品牌约为20%的
15、消费者选择外卖配送,不仅减少了店内点餐设备的购置以及运营成本,同时无形之中带动了后端配送环节的就业和发展。即使新茶饮品牌没有建立独立的外卖配送渠道,新茶饮行业快速发展带来的订单也极大促进了外卖行业的发展,有利于增加外卖骑手的就业机会,进而有助于缓解当下就业难、就业压力大等问题。头部新茶饮品牌外送订单占比,2020年%20%80%喜茶外卖配送线下自取25%75%奈雪的茶喜茶GO喜茶GO设置主打线上点单、以外卖和自取为主的GO店。截止2020年底,“喜茶GO”小程序已经一共有超3,500万会员。庞大的会员规模和私域流量池成为新茶饮外卖配送的重要驱动因素9新茶饮的六大促进作用 对于就业的促进作用新茶
16、饮作为将传统农业、制造业与现代服务业相融合的新经济典型代表,直接或间接带动产业链上中下游数千万人就业,助力乡村振兴、消除贫困,走向共同富裕资料来源:沙利文公司产业链下游产业链中游产业链上游预计产业链中游直接带动超130万人就业。新茶饮产业链中游就业人员主要包括新茶饮品牌商总部及区域办事处人员,以及门店员工。总部及区域办事处人员主要包括门店开发及运营、品牌推广及营销、供应链及质量控制、产品研发和行政等员工门店员工主要包括各类调饮师、打包、点单和店长等员工预计产业链上游直接带动超160万人就业,间接推动超8,000万人就业。新茶饮产业链上游就业人员主要包括农业如茶叶、水果、奶制品,和制造业如设备、
17、耗材等。农业从业人员主要包括果园水果种植和水果产品加工;茶园茶叶种植和茶叶加工;牧场奶牛养殖和奶制品加工制造业从业人员主要包括新茶饮机器设备如搅拌机、制冰机等制造人员;耗材如吸管、纸杯等制造人员预计产业链下游间接推动超700万人就业。新茶饮产业链下游就业人员主要包括新茶饮品牌自营配送以及第三方即时配送外卖骑手。外卖骑手是指一定时间内将新茶饮产品递送至制定地点的服务人员,是新经济下的新就业形态,一种灵活就业的方式,满足了从业者时间自由、权衡工作与家庭、补充家庭收入等多方面需求注:新茶饮产业链直接从业人员指与新茶饮产品具有直接关联的产业环节从业人员;间接从业人员指新茶饮中具有间接关联的产业环节从业
18、人员。10新茶饮的六大促进作用 对于农业的促进作用新茶饮行业对水果、茶叶、乳制品等农产品需求进一步扩大,成为农业产业链条上的重要需求方,通过加强与上游企业联动,推动农业产业化和规范化发展资料来源:沙利文公司促进高品质农产品需求新茶饮行业大量使用鲜果、茶叶、乳制品等作为原料,成为农业产业链上游的重要客户,为有关农户提供较为稳定的订单来源,有利于拉动水果、制茶、畜牧等农业细分领域的增长。与上游企业加强合作提升农业产业化竞争力新茶饮下游品牌向产业链上游延伸,例如采取自建茶园、果园或与上游领先企业合作等方式,保证规模化供应链支持,有助于提升农产品产业化发展。新茶饮参与农业标准制定针对茶叶、水果等种植和
19、生产建立标准化体系,形成统一品质和标准才能促进农产品的品质进步。高品质农产品仍待补强随着收入增加和生活水平提高,消费者向往品质更高的生活方式。对营养丰富、口感良好的农产品的需求增加,对我国农业的市场敏感性和发展水平提出了较高要求,部分高品质农产品仍然面临供不应求的局面。农业产业化程度低农业企业小规模分散经营,生产成本高,盈利能力弱。由于农业产业化程度低,导致农业盈利性薄弱,收入水平低。农产品标准尚不完善农业的标准化生产和销售体系尚未建立。农产品生产技术和流程标准、产品运输和销售渠道不完善,制约着农业的规模化、产业化、品牌化发展。农业发展痛点新茶饮赋能农业11新茶饮的六大促进作用 对于农业的促进
20、作用新茶饮利用茶底与丰富多样的水果、奶制品等健康优质食材融合,不仅提升产品的颜值和口感,同时给消费者带来强烈的味觉和视觉记忆,进一步带动对于各类型水果的需求资料来源:沙利文公司新茶饮各类产品中所融合的热门水果品类聚合果核果浆果柑果草莓菠萝树莓桑葚芒果桃子车厘子杨梅葡萄百香果蓝莓杨桃橙子柚子柠檬油柑新茶饮创新性的融合众多各具特色的生鲜水果,满足视觉、味觉等需求。新茶饮主打健康天然、口感丰富的水果茶,因而鲜果的品质和稳定供应成为重中之重。喜茶、奈雪的茶等头部企业在产品研发中,创新性的将绿茶、红茶、乌龙茶等茶底与众多畅销水果融合,满足消费者味觉、视觉和健康营养价值等需求。草莓、葡萄、桃子和芒果凭借更
21、受欢迎的口感以及成熟的生产技术,是最受消费者喜爱的爆款水果。新茶饮行业的蓬勃发展,进一步扩大对于水果的需求。据不完全统计,2020年中国新茶饮行业水果总消耗量超100万吨。12新茶饮的六大促进作用 对于茶文化传播的促进作用中华茶文化源远流长,是中华民族重要的物质和精神文化瑰宝;新茶饮脱胎于博大精深的茶文化,将茶底与新配料新风味结合,不断拓宽茶文化的边际资料来源:中国茶叶流通协会、沙利文公司2,7402,8893,0693,2643,4763,70801,0003,0002,0004,0002019202120202022E2023E2024ECAGR:+6%CAGR:+7%茶叶市场规模,中国,
22、2019-2024E亿元注:茶叶市场规模指茶叶市场内销额人均茶叶消费量,中国,2019-2024E公斤1.451.571.661.751.861.971.01.52.02022E202020192023E2024E2021中国具有源远流长的茶文化,茶文化深深印刻在中国人的基因中,成为中国民族伟大的文化隗宝。中国是茶叶的主要发源地和出产地,茶叶种类众多、历史悠久中华茶文化源远流长,博大精深,不但包含物质文化层面,还包含深厚的精神文明层次。截止2021年,中国茶叶市场规模超过3,000亿元,庞大的茶叶消费市场和茶文化基础,为中国新茶饮发展奠定良好发展契机。立足于具有深厚底蕴的茶文化基础之上的新茶饮
23、行业,将会成为中国传统茶文化的新时代传承者。13新茶饮的六大促进作用 对于茶文化传播的促进作用通过将传统茶底与水果、牛奶、芝士进行创新融合,新茶饮打破传统茶饮的局限,结合具有社交属性的茶饮空间,持续不断地向年轻消费者输出茶文化资料来源:沙利文公司新茶饮打破传统茶饮的认知,培养年轻消费者的消费习惯新茶饮多采用绿茶、红茶和乌龙茶作为茶底,有助于向年轻消费者输出中国的传统茶文化。新茶饮将传统茶叶,采取萃取方式,加入水果、牛奶、芝士、口感颗粒等,打破传统茶文化的界限,突破了茶文化的认知,有利于培养年轻消费者对于茶文化的接纳度和消费习惯。新茶饮品牌店正逐步成为年轻人聚集的“中国新式茶馆”,以茶会友。在中
24、国传统茶文化中,茶馆是中国人的第一社交空间,但是老式茶馆并不符合年轻消费者的审美和社交需求,因此新茶饮品牌设计兼具更多设计属性的茶饮空间,打造属于新世代消费者的中国新式茶馆。新茶饮品牌基于传统茶底,创新出丰富的融合茶饮产品奈雪的茶喜茶乐乐茶绿茶红茶乌龙茶金观音茶底霸气芝士葡萄霸气水蜜桃金色山脉茶底提拉米苏豪华宝藏茶2020年中国三大茶类市场占比58.8%17.4%9.7%茉莉初雪茶底霸气芝士草莓霸气橙子金龙茶王茶底桃桃乌龙茶金龙茶王酪酪茉莉翠峰茶底车厘子酪酪草莓桃子酪酪乌龙茶底金凤茶王芝芝桃桃红茶茶底牛乳茶浓暴柠绿妍茶底多肉葡萄芝芝莓莓红茶茶底琥珀锡兰鲜奶茶绿茶和乌龙茶口感清新,和水果茶更配红
25、茶甘甜与牛乳茶更配14新茶饮的六大促进作用 对于餐饮健康化的促进作用随着消费者生活水平的提高,新茶饮客户对健康、天然和品质生活等理念的关注不断提升,新茶饮通过提供新鲜、健康、低糖和营养的产品,兼具口感、视觉和营养健康的需求资料来源:沙利文公司新鲜、低糖和健康原料随着“养生年轻化”,新一代消费者更加追求健康、低糖的饮食方式,因此更加青睐新鲜水果和低糖度的产品配料。高标准的制作方式标准化的产品制作流程,推动制作规范化,以保证产品质量的稳定性和安全性,提升茶饮口感以及保留原料的营养成分。健康化的品牌定位新茶饮品牌主打优质、健康,致在使得喝茶饮不再是一种健康负担,打造健康的新式茶饮品牌,输出健康理念。
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