2023年中老年保健食品洞察报告.pdf
《2023年中老年保健食品洞察报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年中老年保健食品洞察报告.pdf(45页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、Moojing Market Intelligence中老年保健食品市场洞察SPEAKER:魔镜分析师团队DATE:2023年5月ContentsContents目录整体市场分析01高增长类目&概念发现02重点概念分析03魔镜市场情报:取数规则说明:3 本次研究选取了淘宝和天猫平台:保健食品/膳食营养补充食品、传统滋补营养品类目。时间维度:电商数据:2020.05-2023.04;电商评论、社媒数据:2022.05-2023.04;对重点类目:保健食品/膳食营养补充食品一级类目进行重点分析。电商评论数据处理规则说明:将所有评论文本按照首字母降序后,人工抽样3000条数据并对其进行逐一打标签,对
2、其中的差评、人群信息进行维度归纳和整理;在已处理的3000条抽样电商数据基础上,对每个维度进行语义联想,去搜索所有电商评论中包含此维度的条数;社媒数据处理规则说明:时间维度及数据量:爬取近半年推文中含有文老年”、“老人”、“老龄”、“银发”、“保健食品”等关键字的相关推文,并对top10000点赞量条推文进行文本分析Part1Part1 中老年保健食品市场整体分析数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:随着中国不断步入老龄化社会,人们对于自身健康的关注逐渐加深。从天猫淘宝中老年保健食品市场整体趋势来看,MAT2023销售额达到98.1亿元,同比增长55%。从社媒声量和互动量来看,也呈现出增长趋势的
3、。2022年底的新冠疫情,使消费者讨论的热度达到了顶峰,且负面推文有所增加。从社媒分词来看,补钙相关话题是中老年群体重点关注的方面。2020.05-2023.04天猫淘宝平台中老年保健食品市场销售额、销量变化趋势整体市场销售情况&社媒声量、互动量50 100 200 300 400 500 600 700 0 2 4 6 8 10 12 14 2020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月销量销售额销售额(亿元)销量(万件)02468101520253035402022/62022/72022/82022/92022/10
4、2022/112022/122023/12023/22023/32023/4互动量/万次声量/十万篇社交声量互动量88.7%88.5%88.6%88.7%91.1%87.7%84.7%87.9%87.2%90.1%95.6%PSRMAT2023天猫淘宝平台中老年保健食品社媒声量、互动量变化趋势备注:MAT2021:2020年5月-2021年4月;MAT2022:2021年5月-2022年4月;MAT2023:2022年5月-2023年4月。社交声量:推文数。互动量:转发数、点赞数、评论数总和。PSR:Positive Sentiment Rate(推文正向率)近半年中老年保健食品社媒词云图魔镜
5、市场情报:中老年保健食品社媒分词&需求痛点6词语词频词语词频钙片32268肠道9225老年人28992流失9203软骨素28761恢复9125补钙26932腰疼9038保健品20742生姜8762柠檬酸钙19354降压8307骨密度18750降脂8263维生素13390增强免疫力8005中老年11988生姜7816健康10674长辈7524中医10522腿抽筋7508便秘10441经络7422养老9874年纪大7297蛋白粉9862护理7084腰酸9774牙龈出血6996骨质疏松9751每粒6871益生菌9702汤臣倍健6804关节9684科普6532营养9651花椒6448心脏9553功效6
6、209深海鱼油9542腿疼6032膝盖9380swisse5806含量9347胶囊5719心脑血管9321蓝莓5654叶黄素9271哈药5609作息9268养肝护肝54870%5%10%15%20%25%30%35%40%优惠券信息使用效果使用人群品牌营销成分内容近半年中老年保健食品社媒推文中的分词&词频统计消费者在社媒中的提及维度及占比从推文的Top50分词中可以看出,钙片,软骨素、柠檬酸钙等骨骼关节养护话题提及度较高。肠道相关的益生菌、心脑血管相关的深海鱼油以及眼部健康相关的叶黄素也均有提及。此外,近一年增长迅速的养肝护肝话题也被提及到。从提及的维度占比来看,优惠券相关信息占比最多,其次是
7、使用效果和使用人群,占比约为20%和16%。消费者在社媒中的负向推文提及的维度0%5%10%15%20%25%30%35%40%使用效果吐槽价格抱怨有害成分讲解劣质商品揭露Part2Part2 中老年保健食品市场高增长类目&概念发现数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:从高增长类目近三年销售额来看,鱼油/深海鱼油类、钙铁锌/钙镁以及叶黄素/蓝莓/越橘提取物类目增速较快。销售额分别为13.2亿元、10.9亿元和7.2亿元。同比增速均在60%以上。心脑血管、骨骼关节以及眼部健康是近几年比较热门的方向。从高增长成分也能侧面反映出来,氨糖、叶黄素、omega3、维生素d等传统元素保持增长。辅酶q10、乳
8、铁蛋白、鹅肌肽、虾青素等具有增强免疫、疏通血管元作用的元素增长迅速。MAT2023年天猫淘宝平台中老年保健食品Top10高增长类目销售额情况高增长类目&高增长概念:中老年心脑血管保护、骨骼关节养护、眼部健康或将成为重点8叶黄素骨胶原液体钙维生素d益生菌omega3蜂蜜蓝莓氨糖辅酶q1001002003004005000%50%100%150%200%250%300%均价(元/件)销售额同比增速2022滚动年天猫淘宝平台中老年保健食品Top10高增长概念销售额情况02468101214鱼油/深海鱼油钙铁锌/钙镁叶黄素/蓝莓/越橘提取物葡萄籽提取物其他膳食营养补充剂氨基葡萄糖胶原蛋白维生素/复合维
9、生素养生膏普通植物提取物MAT2021MAT2022MAT2023西芹鹅肌肽乳铁蛋白虾青素2002200250%350%450%550%Part3Part3 中老年保健食品市场重点高增长概念分析氨糖中老年氨糖保健食品数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:从中老年氨糖商品近三年的销售情况来看,MAT2023年的销售额接近8亿元,同比上升9.9%。销售额周期性较强,主要集中在双十一大促季。2022年7月,“老年健康宣传周”期间社媒声量较高,各品牌借此机会增加“营销”推文,其中盖中盖7月营销推文数环比上升36.9%,显著高于其他TOP品牌。益节分别在10月、12月与媒体、知名IP合作发布宣传短片制造高
10、互动量话题,增加消费者对于品牌的“心智份额”。关节健康话题逐渐受到消费者关注且更多人开始愿意接受关节养护相关信息。2020.05-2023.04年天猫淘宝平台中老年氨糖产品销售额&销量变化趋势市场整体&社媒分析:市场成熟且稳步增长,头部品牌营销力度较大。110 10 20 30 40 50 60 0 0 0 1 1 1 1 1 2020年5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月销量销售额销售额(亿元)销量(万件)0246810121405101
11、5202022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4互动量/万次声量/千篇社交声量互动量互动量高点:10.21世界关节炎日品牌“益节”与“人民日报客户端”联合发布宣传关节提早呵护公益短片;12月品牌益节与“悲伤蛙”IP合作推出一样关节养护操相关视频。声量高点:7月25日-7月31日是全国第四个“老年健康宣传周”83.2%91.3%71.7%78.8%62.5%76.0%69.5%86.5%86.4%64.2%77.5%80.1%PSR2022.05-2023.04年中老年氨糖食品声量&互动量
12、变化趋势魔镜市场情报:市场格局方面,CR5销售额占比经历了缓慢的下降后,在22年双十一开始反弹。目前,基本维持60%左右。品牌数量总体保持增长的趋势。双十一和618由于套装产品的增多,均价会出现小幅上涨。品牌方面,汤臣倍健旗下品牌健力多优势明显,MAT2023销售额约为2.5亿元,销售额占比超过30%。益节紧随其后,MAT2023销售额约0.87亿元。盖中盖、朗迪等品牌也相继推出氨糖类保健食品。01002003004005006007000%10%20%30%40%50%60%70%80%2020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月202
13、3年1月3月品牌数量占比CR5销售额占比品牌数量近三年中老年氨糖产品类目商品CR5销售额占比&品牌数量变化趋势Top品牌情况:头部品牌基本垄断市场,价格波动较小。传统保健品品牌具有一定优势12品牌名MAT2023销售额(亿元)MAT2023销量(万件)商品均价(元/件)销售额同比增速MAT2023销售额占比MAT2023评论数MAT2023声量数keylid/健力多2.581.0307.5-14.2%31.2%2290787935move free/益节0.926.4 328.985.9%10.9%357810019盖中盖0.7 48.5 259.4269.7%8.3%722522264朗迪0
14、.4232.6128.4 505.4%5.2%367411906caltrate/钙尔奇0.3011.6259.45.3%3.8%30049872MAT2023中老年氨糖产品类目Top10品牌销售额情况0501001502002502020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月近三年中老年氨糖产品均价变化趋势魔镜市场情报:Top商品方面,Top5品牌的热卖商品全部为蓝帽子保健食品,且功能基本为为修护关节,补钙。健力多氨糖软骨素钙片MAT2023销售额最高,为5427.3万元。从成分上来看,益节品牌的氨糖软骨素钙片添加了MS
15、N舒缓因子,可以减少关节疼痛和抑制关节炎症。价格方面,朗迪和钙尔奇单价超过2元/克,相对较贵。Top品牌热卖商品:商品同质化严重,氨糖+钙+维D成分最常见,基本为蓝帽子保健品13明星商品健力多氨糖软骨素加钙片中老年护关节MoveFree益节氨糖软骨素钙片中老年护关节朗迪氨糖软骨素钠片中老年护关节盖中盖氨糖软骨素钙片中老年护关节钙尔奇氨糖软骨素加钙片参考价309元/1.02g*100片*2瓶278.8元/240粒*1瓶46.9元/0.4g*40片*1瓶30.5元/0.85g*42片*1瓶100元/1g*40片*1瓶商品主要标签关节软骨修护,促进钙吸收修护关节,强健骨骼2重软骨修护因子,增加骨密度
16、软骨硬骨一起补,4效合一配方,高含量氨糖钙保护关节软骨,增加骨密度主要成分及含量(每粒)每100g:钙9g,D-氨基葡萄糖硫酸钾盐17.5g,硫酸软骨素10g每4粒:钙600mg,维生素D3 250iu,盐酸氨基葡萄糖1500mg,硫酸软骨素600mg,MSN1000mg每100g:钙 8.3g,硫酸软骨素纳 11.815g,每6片:氨糖 1045mg,钙344mg,硫酸软骨素 880mg每100g:盐酸氨基葡萄糖 35g,硫酸软骨素 11.3g,钙 9.5g近一年销售额(元)5427.3万1810.6万2391.3万2939.4万983.1万近一年销量(件)121,26845,168138,
17、332244,32733,666中老年氨糖保健食品消费者购买决策因素:在缓解关节疼痛、补钙等基础功效上,口感,吞咽难度等服用体验影响消费者的购买意愿便 携 性产 品 份 量产 品 口 感味 道 气 味产 品 功 效缓解关节疼痛,缓解疲劳典型评论示例:产品功效:可以很好的改善关节疼痛,现在奶奶腿也不疼了,走路都不用扶着了,每天都在坚持吃着效果还是很好的,老年人吃很给力。便捷性:每天睡前一次,很方便,药也不大,好下喉咙。刚开始吃,似乎会慢慢显现效果,至少开始有缓解了。产品份量:好大的一瓶,与氨糖搭配希望能缓解疼痛产品口感:钙片有点甜,有点咸,不算好吃,总体来说还可以。味道气味:开瓶后的味道有点怪,
18、不过不是很刺激,吃起来感觉还可以。产品成分:坚持吃了一段时间关节疼痛都改善了很多,每天坚持吃着效果还是很不错的,产品钙含量高补钙效果很不错,刚开始吃的时候感觉没有效果,吃到一半的时候效果就很明显了。食用方便,易携带,颗粒易吞咽2022.11-2023.04 中老年氨糖保健食品消费者购买决策分析产 品 成 分份量很足,一瓶可以吃好久味道有点咸,吃起比较涩,总体来还可以闻起来有点怪味,不是很刺鼻氨糖、钙等有效成分含量较高,没有副作用 根据中老年氨糖保健食品的舆情反馈,消费者购买决策主要受六个方面影响。消费者最在意的是氨糖保健食品在缓解关节疼痛、缓解疲劳上的功效,其次是食用便携性方面。产品食用比较方
19、便、易携带、颗粒易吞服等特点收到消费者的关注。产品成分中氨糖和钙的含量、产品包装和每粒的大小,食用次数和方便性也影响了消费者的购买意愿,研究方法:通过该赛道消费者在电商平台的评价总结,评价数据来源为魔镜数据产品魔镜电商聆听中老年氨糖保健食品赛道痛点:食用效果成为关注重点。产品味道、大小等方面存在改变空间2022.11-2023.04 中老年氨糖保健食品差评分析典型差评示例:食用效果:坚持吃了两周,还没看出效果,会坚持服用,看看效果如何。味道:钙片酸的,味道不好,有点吃不下。份量:量特别少,就药瓶的三分之一,效果期待中。口感:太大颗了,好难吞下去,嗓子都快裂了!不良反应:太刺激胃了,吃了胃就受不
20、了。不过还是有点效果的。成分:老人吃的话,还需要加钙片、这里面钙片了含量不够。便捷性:一天三次一次两片,太麻烦了,味道有点酸,不甜,真是低糖,怪怪的味道,能接受但不好吃。这样的话一瓶也就7天吃完3.0%3.0%5.0%5.0%8.0%20.0%50.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%便捷性成分不良反应口感份量味道食用效果见效慢,要长时间服用才能产生效果。味道偏酸偏咸,不好吃份量较少,需要购买多瓶片太大,容易卡桑子,口感不好服用后会有反胃,拉肚子等不良反应每片钙含量太低每天多次服用,比较麻烦登录电商聆听筛选查看更多品类消费者电商舆情反馈情况 在中老年氨糖保健
21、食品的差评文本中,见效慢、需要长时间服用或者完全没有效果成为了消费者反馈最多的问题;口感不好,味道较酸、较咸,份量少,每片体积太大,难以下咽、服用后会反胃等因素也是消费者关注的主要问题。氨糖类保健食品同质化比较严重,基本被健力多和益节两个品牌垄断,且产品多为蓝帽子保健食品。未来的发展,可以主要集中在功效、外观包装、口味等方面。成分上添加MSN、蛋壳膜氨糖、天然维生素等成分,口味方面添加一些甜味物质中和偏咸的口感。研究方法:通过该赛道消费者在电商平台的评价总结,评价数据来源为魔镜数据产品魔镜电商聆听中老年氨糖保健食品总结MAT2023 淘宝+天猫销售额8.0亿1.产品功效2.便携性+9.9%y/
22、y赛道竞争格局中老年氨糖市场比较成熟,头部品牌为知名保健品品牌,基本形成垄断。Top商品同质化严重,大部分为氨糖+钙的组合,且基本是蓝帽子保健食品。均价相对稳定,在250元左右。新品牌进入将面对较大压力。消费者需求与机会缓解疼痛、养护关节等功效,是消费者最主要的购买因素。不过,由于商品同质化严重,性价比现在成为重要的参考因素。口感、吞咽难度,便携性,价格等感官因素均会影响消费者对于性价比的判断。部分产品效果不好,难吞咽,有异味等,成为消费者吐槽的重灾区。因此,哎保证功效的同时,功效+感官体验+场景的组合或许更符合新时代消费者对于氨糖产品的要求。如睡眠场景+关节养护+趣味包装等组合,均可尝试。赛
23、道痛点辅酶q10中老年辅酶q10保健食品数据来源:魔镜市场情报魔镜市场情报:中老年辅酶q10商品在2021年双十一期间和2022年9月后销售额增长迅速,MAT2023销售额约为3亿元,同比增长高达151.8%。一些如reaps、普丽普莱、双心等进口品牌的磷虾油辅酶q10商品增长迅速。从社媒声量和互动量上来看,2022年底前后,因为新冠疫情的影响,双心、哈药等品牌开始宣传其辅酶q10产品,进行消费者教育。2020.05-2023.04年天猫淘宝平台中老年辅酶q10产品销售额&销量变化趋势市场&社媒分析:市场处于起步阶段,22年双十一后开始加速增长。180 2 4 6 8 10 12 14 16
24、0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 2020年5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月销量销售额销售额(亿元)销量(万件)024680 500 1000 1500 2000 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4互动量/万次声量/篇社交声量互动量99.2%99.1%82.3%98.9%99.8%90.4%99.2%97.2
25、%93.6%91.2%97.7%99.7%PSR2022.05-2023.04年中老年辅酶q10商品社媒声量&互动量变化趋势声量&互动量高点:德国双心、哈药等品牌在微博平台加大力度宣传辅酶q10商品。在新冠康复后,教育市场。魔镜市场情报:市场格局方面,Top5品牌销售额占比在60%80%,品牌数量从2021年后开始逐渐增加。市场还处于起步阶段,相对比较混乱。从均价上来看,在双十一促销月前后波动较大,总体保持增长趋势,且均价基本在300-500元区间段内。品牌方面,reaps品牌MAT2023销售额最高,约为0.74亿元,同比增长98.6%。普丽普莱品牌近一年销售额增速最快,约为1238.3%。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 年中 老年 保健食品 洞察 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。