2023新茶饮研究报告.pdf
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1、 !#序言序言 .1 1 项目委员会项目委员会 .3 3 一、一、20232023 上半年新茶饮发展概览上半年新茶饮发展概览 .4 4 (一)行业稳定增长,全年消费市场规模预计 1498 亿元.4(二)新茶饮门店数企稳,全国超 50 万家.5(三)饮品连锁化率整体稳定.6(四)部分典型品牌门店数量进一步增长.13 二、新茶饮外卖市场概览和消费走势二、新茶饮外卖市场概览和消费走势 .1414 (一)2023 上半年新茶饮外卖订单量持续增长.14(二)新茶饮发展呈现城市分层差异化.15(三)夏季高温带来茶饮增量,秋一杯峰值营销效果好.18(四)新茶饮消费呈现全时段趋势.22(五)新茶饮外卖用户多、
2、频次高、场景广.24(六)产品上新成为拉开新茶饮品牌奔跑身位的核心能力.32 三、新茶饮的发展与社会贡献度更加显著三、新茶饮的发展与社会贡献度更加显著 .4242 (一)新茶饮加盟助力行业快速发展.42(二)新茶饮食品安全愈受重视,科技提升管理规范化.45(三)新茶饮积极践行减糖.48(四)新茶饮 ESG 蓬勃发展.52(五)出海拓展增量市场,传播中国茶文化.56 结语结语 .6060 !#$%图表 1:2018-2025 年中国新茶饮消费市场规模.4 图表 2:2022-2023 年美团收录饮品细分品类门店占比.5 图表 3:2020-2022 年美团收录饮品门店连锁化率.6 图表 4:近
3、3 年美团收录新茶饮单店及连锁 10 家以下门店数城市线分布.7 图表 5:近 3 年美团收录新茶饮 10 家以上连锁品牌门店数各城市线分布.8 图表 6:一线与新一线城市美团收录新茶饮品类门店数及门店密度分布.8 图表 7:2022 年人口增长 TOP10 城市.9 图表 8:昆明新茶饮发展和地理物候之间关系.11 图表 9:截止到 2023 年 8 月 31 日部分典型新茶饮品牌门店数.13 图表 10:2023 上半年美团外卖新茶饮与咖啡品类订单量大盘占比及增速.14 图表 11:2023 上半年美团外卖各城市线新茶饮品类订单指数及增速.15 图表 12:2023 上半年高线城市新茶饮外
4、卖用户规模增速及头部品牌外卖门店增速四象限图.17 图表 13:2023 上半年下沉市场典型城市新茶饮外卖用户规模增速及头部品牌外卖门店增速四象限图.18 图表 14:2022 年广东省日均气温及美团外卖新茶饮品类日订单量.19 图表 15:2022 年美团外卖平台“入冬四件套”相关搜索词指数.20 图表 16:“秋天的第一杯奶茶”最初源于红包留言.21 图表 17:2023 上半年美团外卖新茶饮品类各时段订单量占比及增速.22 图表 18:奈雪的茶早餐场景产品组合.23 图表 19:2022 年美团餐饮外卖场景更丰富.24 图表 20:2023 上半年美团外卖新茶饮品类交易用户规模增速.25
5、 图表 21:2023 上半年美团外卖新茶饮用户交易频次分布.26 图表 22:2023 上半年美团外卖新茶饮上班族和学生族人群 TOP 城市数量分布 27 图表 23:美团外卖新茶饮重度用户下单其他品类 TOP10 榜.29 图表 24:茶饮联名上新花样繁多.30 图表 25:美团外卖袋鼠“小耳朵”奶茶及周边.31 图表 26:美团外卖新茶饮头部品牌上新数量及总量增长情况.32 图表 27-28:2023 年 3-6 月美团外卖新茶饮头部新品数量/销量价格分布.33 图表 29:2023 年 4-6 月美团外卖新茶饮茉莉新品销售杯数及订单量占比.34 图表 30:快乐柠檬“粉爱柠”新品柠香凸
6、显.35 图表 31:美团外卖新茶饮品类“桑葚”新品春夏销售杯数及增速.36 图表 32:2023 年美团外卖茶饮高销“杨梅”新品词云.38 图表 33:美团外卖新茶饮品类“杨梅”新品 2023 年 46 月销售量指数.39 图表 34:2022-2023 年美团平台“生椰”关键词搜索指数.40 图表 35:2022-2023 年美团平台“牛油果奶昔”关键词搜索指数.41 图表 36:部分典型新茶饮品牌加盟成本表.44 图表 37:团体标准 T/CCFAGS 037-2023现制茶饮门店食品安全自查指引 46 图表 38-39:美团外卖珍珠奶茶和水果茶产品在各城市线甜度规格标注分布.49 图表
7、 40-41:美团外卖珍珠奶茶和水果茶不同甜度产品各城市线销量分布.50 图表 42:美团外卖水果茶、珍珠奶茶不同甜度产品销量占比.50 图表 43:霸王茶姬产品热量计算器展示信息.51 图表 44-45:美团外卖珍珠奶茶和水果茶不同甜度产品消费年龄段分布.52 图表 46:莫沫南路联手 CCSER 守护儿童安全.54 图表 47:孩子们在蜜雪冰城独立捐建的新操场上玩耍.55 图表 48:经济学人英国日报报道中国新茶饮海外繁荣景象.57 1$%#PREFACE!伴随着新茶饮波翻浪涌、云水沸腾的发展脚步,这已是中国连锁经营协会第四年出品新茶饮研究报告了。2023 年注定是个越过分水岭、三生万物的
8、年份,今年以来,我国国民经济持续恢复、总体回升向好,高质量发展扎实推进,餐饮行业作为内需经济的基本组成部分,也展现出了厚积薄发、向新向荣的生命力。其中,新茶饮作为产品、技术、文化“三新一体”的先行板块强力复苏,全年市场规模有望达到 1498 亿元,新茶饮门店总数突破 50 万家。至 2025 年,新茶饮市场规模有望超过两千亿元。在行业蓬勃发展的新起点上,为全景式展现新茶饮行业在生态格局、消费需求、产品创新、模式迭代、发展前景等多维度的发展脉络,中国连锁经营协会新茶饮委员会联合美团新餐饮研究院,共同出品了2023 新茶饮研究报告。双方这次合作,是基于行业当前的发展特征外卖在新茶饮中的消费占比越来
9、越高,外卖平台凭借即时配送网络的能力,打破了时间、空间的限制,催生了下午茶、秋天第一杯奶茶等新需求的出现。外卖带动的线上消费,创造了线下客流之外的增量,且通过线上的数据洞察,能够观测到消费者的口味和变化趋势,助力品牌更好地进行产品开发,打造爆款新品。如果说企业的创新是新茶饮生生不息的驱动力,数字经济平台、外卖平台则是发展的加速器。通过今年在行业大盘、品牌发展、市场布局、产品创新、运营迭代、消费场景等多维度的全景分析,我们清晰看到,新茶饮经过 10 年发展已进入充分竞争时代。卷产品、卷价格、卷品牌营销、卷管理能力、卷供应链,强竞争态势亦把行业带入了螺旋上升的增强回路之中,卷出了对顾客体察的更高分
10、辨率,卷出了对经营管理的更细颗粒度,带动行业进入全面比拼综合实力的阶段,迎来产品、品牌、规模、效率、品质、性价比的综合竞争。2 在连锁化率方面,新茶饮依然保持在全部餐饮品类连锁化率最高的位置,行业集中度仍在稳步提升,品牌生态格局初定,万店俱乐部雏形初现。在产品进化方面,产品价值是功能价值和情绪价值的集成体。产品功能价值方面,新茶饮品牌借助发达的供应链,“一切皆可新茶饮”,将花香、果香、茶香、奶香以及主食香等各种特色食材,以令人惊喜的匠心巧思源源不断地融入产品开发,不断有稀缺性的地方特色食材被加速开发,直接带动了一产农业的发展。与此同时,我们也发现,供应链的发达让新茶饮产品的原料和工艺快速趋同,
11、从而带来产品功能价值的趋同。发掘产品的好看、新颖、有趣、喜悦、暖心的“情绪价值”,成为新茶饮品牌做出差异化的着力点。在社会贡献方面,驱动中国新茶饮的重要参与者,并不是高学历、高科技、国际化的创业天团,而是关注大众消费市场、就在家门口创业、创业起点并不高的草根型创业者。10 多年前,自中国台湾地区的奶茶基础产品在大陆落地生根以来,不知不觉间已油然为云,沛然为雨,自自然然茁壮生长,至今已成就千亿级市场、数百万就业和万店级品牌。如以单店解决 6 到 9 人就业计算,纳入统计口径的新茶饮门店解决了 300 万人以上的就业,这还不包括供应方、物流方、外卖配送等相关领域创造的就业机会。在扩内需促消费的大背
12、景下,新茶饮 10 多年的发展从供给侧提供了一个朴素而真实的样本通过供给的创新与优化,激发潜在的消费需求,形成“新供给带动新消费、新消费促进新供给”的活力循环。新茶饮的发展已不局限在国内。和新茶饮产品本身的“虚实相生”特点一致,新茶饮行业既有过硬的供应链基础,又有活色生香的中国文化气质,借助产品和文化的一体两翼,新茶饮出海成为潮流。源远流长、极富魅力的中国文化正以新茶饮为载体,走向世界。且将新火试新茶,诗酒趁年华。新茶饮研究报告将持续观察、剖析行业发展,测量它的温度、感受它的深度、分享它的新度,一起奔赴更远阔的星辰大海。!#$%&()*+!4!#$#%&()*+,-./0,-./0123456
13、789:;?14981498A 2023 年上半年,新茶饮1消费市场在一季度强力反弹,二季度稳步增长,暑期表现亮眼,全年新茶饮消费市场规模有望达到 1498 亿元,恢复 3 年复合增长率近20%的水平。至 2025 年,国内消费市场规模预计进一步扩张至 2015 亿元 BC 1D2018-2025 7!EFG89:;=!#$%&()*+,-!中国连锁经营协会数据显示,我国新茶饮消费市场规模从 2018 年的 534 亿元,至 2021 年稳步踏上千亿规模(1003 亿元),年复合增长率超过 20%,整体消费市场规模翻倍。2022 年,新茶饮消费增速显著放缓,整个市场进入盘整期。全年新茶饮消费市
14、场规模约为 1038 亿元,较 2021 年增长 3.5%。根据中国连锁经 1!#$%&()*+,-./0.12034.204.04.354.35.6789:;+$?+A?BCD8$A?EF#$G1HI7JKLF+ELMNOPQRSFTU VWXXYZ_a_bc17#de)fgh!#$%&()*+!5 营协会 2023 年 1 月发布的2022-2023 餐饮调查快报,2022 年“不赚钱,活下去”成为餐饮业主旋律。2022 年样本企业旗下餐厅门店正常营业日平均为266 天,企业反馈最少的正常营业日仅有 120 天。,H.EFGIJKL156M5 50 0NO 门店数量方面,据不完全统计,20
15、23 年 8 月 31 日在业的新茶饮门店总数约51.5 万家,比 2020 年年底 37.8 万家,增长超 36%。从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看,2023 年 6 月,新茶饮门店在饮品总门店数中占比 57.7%,较 2022 年底下降了 2.2 个百分点。BC 2D2022-2023 7*+PQGRSTRUIJVW !#$%./002023 年上半年,得益于茉酸奶等酸奶品牌快速加盟开店,美团收录酸奶和冰淇淋等细分品类门店总数较 2022 年增长了约 4000 家。此外,东方树叶等预包装茶饮的市场规模增长迅猛,新茶饮的可替代性产品仍在不断萌出、生长,新茶饮面临一定程度
16、的分流压力。!#$%&()*+!6,X.GR#$YZ12 新茶饮门店数量虽有微降,但内生结构在趋优升级。从发展规律看,经过 10 年的高速发展,新茶饮必然从数量型增长阶段迎来质量型增长阶段。从内生结构看,2023 年新茶饮总门店数较 2021 年有所下降,是不断趋于品牌化,内部发生连锁化置换,进入到结构性升级期的反映。BC 3D2020-2022 7*+PQGRIJ#$YZ !#$%./00因为投资门槛低、标准化程度高、可复制性强,饮品是所有餐饮品类中连锁化率最高的品类,2022 年连锁化率为 44%2。中国连锁经营协会发布的2022 新茶饮研究报告显示,新茶饮 2022 年连锁化率高达 55
17、.2%,在多个城市核心商圈的抽样调查中,新茶饮的连锁化率超过 80%。!iSjklmnopqrstu#no8vwlmxyz)Wstu#|lmxz)b*:8vw$lmx=no8v,!#$%&()*+!7 3)*+10 Y 从新茶饮不同规模体量的品牌门店数量变化看,小规模单店数量过去 3 年持续减少,多转为加盟品牌,中大规模连锁门店数量过去 3 年增速减缓,但整体仍在稳态增长。近 3 年美团收录不同城市线新茶饮门店分布数据显示,从一线城市3到下沉市场,小规模新茶饮门店(单店及连锁 10 家以下)均出现明显的逐年萎缩趋势,小散型门店持续减少。BC 4D 3 7*+PQEFGJ_#$10 OaIJKb
18、c:dTe !#$%./0相应的,2023 年一线、新一线及二线城市的 10 家以上连锁品牌新茶饮门店数出现微降,但三线城市仍有小幅增加,下沉市场增长较为明显。这和新茶饮品牌在高线城市密集开店,市场布局进入饱和期,但三线以下市场仍有增长空间相印证。3:Gc_|hfP!#$%&()*+!8 BC 5D 3 7*+PQEFG 10 Of#$RgIJKbc:dTe !#$%./0“”)*+12000 Y 聚焦到 20 个一线及新一线城市来看,广州、深圳、东莞、成都、上海、重庆 6个城市的新茶饮门店在 6000 家以上。其中,广州新茶饮门店数超过 12000 家,是唯一“新茶饮万店城市”。BC 6D-
19、dhE-dc:*+PQEFGRUIJK_IJijTe !#$%./12345670!#$%&()*+!9 从一线及新一线城市的新茶饮门店密度来看,除了北京和天津外,其他城市的万人新茶饮门店拥有量都在 2 家以上,京、津密度也接近该数值。其中,新茶饮门店密度 TOP3 城市集中在广东省,分别是东莞(7.7 店/万人)、广州(6.6店/万人)和深圳(4.7 店/万人)。BC 7D2022 7kl34 TOP10 c:!#$%45896:!0 另一方面,40 个重点城市人口流动数据4显示,2022 年人口增长最多的 10 个城市分别是:长沙、杭州、合肥、西安、贵阳、南昌、昆明、武汉、郑州和青岛。城市
20、人口增量和新茶饮门店密度呈现正相关联系。!c_“”Kh$:G_ !#$%&()*+!10 T c=c)*+-东莞是全国新茶饮密度最高的城市,每万人拥有量高达 7.7 家。以至于当地年轻人说,“都说转角遇到爱,在东莞,你转角可能遇到了奶茶店”。东莞新茶饮门店密度全国最高,主要来自 5 个方面的原因:其一,面积小,人口多,城市化率高。东莞仅有 2406 平方公里大,和一个县城的面积相当,但总人口已过千万5,达到新一线城市的人口体量。东莞承载了万亿级的经济体量,有“世界工厂”之称;城镇化率超过了 90%,是全中国城市化率最高的城市之一;东莞地面硬化率超过了 50%,仅仅次于深圳。高密度人口、高城市化
21、率是餐饮等服务业发展的沃土。其二,消费基础深广。包括东莞在内的广东珠三角一带,历来茶饮消费习惯浓厚,茶饮较为兴盛。而东莞邻近港澳,得风气之先,是最早和港澳奶茶消费习惯同频的地区之一。改革开放后,随着台湾、香港人到东莞投资设厂,这一消费习惯被不断放大。其三,气候地理适配。气候方面,作为南方城市,东莞每年有超过 80%的时间属于茶饮消费旺季。地理方面,东莞区域分散,拥有 6 个片区、32 个镇街,当地人形容说,“东莞没有市中心,因为到处都是市中心”。东莞的商圈、商场不像一线城市那样集中,而是每个区域都可以形成小型的消费空间,从而为奶茶店营造了多个适宜生存发展的小生态。2022 年,东莞以每 205
22、2 人拥有 1 家便利店的密度蝉联“便利店之都”6,原因之一也是地理分散带来商机。其四,试错成本较低。相对于直接进入一线城市,品牌进入东莞的试错成本较低:一线城市市场大、传播力强,但同时管理、品质、资金等成本也很高;起步于中小城市,虽然成长时间长,但低成本环境利于优化品质。如在喜茶等头部品牌的成长过程中,东莞就扮演着重要角色。目前在东莞开一家奶茶店的启 _“b#c_ 9tmxh$9tnoG!#$%&()*+!11 动资金一般在三四十万元,进入门槛不高,单价低、目标消费者为学生的品牌开店费用更低。其五,客群年轻人多。东莞作为“新广东人”最多的城市,外来人口比例在75%左右,且多为年轻人,是新茶饮
23、的主力消费人群。新茶饮对于中低收入的外来务工年轻人来说,也是较容易获得高性价比幸福感、兼具社交属性的产品。此外,年轻客群尝鲜欲望强,对不同食材、不同口味、不同风格的新茶饮都有良好的接纳度,给不同品牌的新茶饮提供了生长机会。除广东三城外,昆明(4.6 家/万人)、长沙(3.5 家/万人)新茶饮门店密度紧随其后位居 TOP4、TOP5。昆明新茶饮门店密度高和云南是“茶业大省”“水果大省”和“旅游大省”以及诞生了势能较高的本土品牌相关。BC 8DmnEFGopqrstuvwxy !#$%&()*+!12 茶产业方面,云南是世界茶树核心原生地,自古以来就以茶马古道闻名,茶是当地的支柱产业之一。2022
24、 年云南茶园总面积达 749 万亩,茶叶总产量 51.5万吨。2022 年云南茶产业全产业链实现综合产值 1380 亿元7。水果产业方面,云南拥有水果 49 科 118 属 287 种,分别占全国科、属、种的88.4、92.0、75.0,其种类之丰富居全国首位8。2021 年,云南省水果种植面积和产量分别位居全国第 7 位和第 10 位。茶和水果产业发达给新茶饮提供了丰厚的供应链基础。旅游方面,2022 年云南全省接待游客 8.4 亿人次,实现旅游总收入 9449 亿元。其中昆明旅游收入 2744.8 亿元,在全国城市旅游总收入中位居第 12 位9。较为可观的旅游人口给新茶饮消费提供了增量客群
25、。此外,霸王茶姬这一源自昆明的新茶饮本土品牌,在品牌和产品创新上的带动效应,促进了当地新茶饮门店的加密。长沙新茶饮门店的高密度,浅层原因是“长沙特产”之一茶颜悦色的带动,深层要素是长沙较低的生活成本和较高的本地生活消费能力落差下,孕育的商业沃土。2022 年,长沙市城乡居民人均可支配收入 58850 元,同比增长 5.9%10,长沙居民近三成消费支出花在了“吃喝”上。长沙人的消费热情之所以高涨,主要得益于房价友好。2022 年,长沙房价位于 30 个省会城市及直辖市第 22 位,房价收入比保持在 7 以下11,是著名的“房价洼地”。商业门店装修往往需要个性化的发挥空间,而长沙对门店布局的包容性
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