山东省上市公司发展报告.pdf
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1、2023山东省和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有山东省2023 上市公司发展报告2INTRODUCTION引言和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权
2、所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有山东省2023 上市公司发展报告3引言本报告为和君咨询第一年出版山东省上市公司发展报告。4 月 30 日上市公司年报出尽,5 月份撰写本报告。本报告财务数据截至时点
3、为 2022 年12 月 31 日,上市公司数量、市值和股价采值时点为 2023 年 4 月 30 日。本报告,为山东省 A 股上市公司发展状况勾勒出一幅总体画像,并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义,政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家都可以各取所需从中获取有用信息和启迪。从哪些维度来描述一个区域的 A 股上市公司总体发展状况呢?和君咨询原创性地提出 18 个维度,为了后续行文表述的简便,我们称其为“HJ-18”分析框架:1、上市公司的数量2、上市的进程与速度3、区域分布4、行业特征和产业意味5、市值特点6、实际控制人和所有制性质7、上市公司股东财富和高管薪酬8、资产负债情况9、创收
4、和盈利能力10、研发投入(创新投资)11、资本运作12、国际化程度13、就业贡献14、纳税贡献15、合规性16、资本市场关注度和参与度17、ESG18、碳排放本报告的主体内容,就是按照“HJ-18”分析框架,对山东省 A 股上市公司发展状况所作的总体勾画。今年,我们引入了 ESG 分析指标对山东上市公司在环境、社会责任和公司治理方面进行评价。但碳排放的标准和数据采集都尚未达到概念一致、口径统一、足以采信的程度,歧义岐解丛生,所以暂不纳入,留待明年或更后年份再行考虑,详因不表。阅读本报告,有五个看点,不宜略过:一是“HJ-18”分析框架。这个分析框架,适用于所有省域或次一级区域(比如地级市)的上
5、市公司发展总体状况描述和效应评估。我们甚至认为,各省在评估和掌握本省上市公司发展总体状况和效应的时候,如果不从这 18 个维度来作全面的、立体的观察和评估,将造成认知偏差和失察,见了树木不见森林。认知偏差和失察,将导致措施的失策和行动上的贻误。二是上市公司与省域经济的关联性。本报告不止步于就上市公司谈上市公司,我们认为,一省的上市公司群体,是该省产业结构的“形象代言”、是该省产业能力和产业竞争力的中坚力量,而产业结构、产业能力和产业竞争力在“根”上决定着一省的经济现状和未来。所以,我们对山东省 A 股上市公司的发展分析和数据解读,就特别关注它们蕴涵的和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权
6、所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有山东省2023 上市公司发展报告4省域经济意义。三是一省与全国、一省与其他省份的比较。跳出庐山看庐山,才能识庐山。把一省 A 股上市公司的数据堆在一起,是看不出多少
7、名堂的。与全国的总量和均值做比较、以其他省份作参照,本省上市公司的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况,就显现了。本报告看山东,除了与全国的总量及均值做比较,我们还择取了一个“1+6”省的视角,即山东省与周边接邻的河北、河南、安徽、江苏,以及浙江、广东六省比较。河北、河南与山东地缘相近、风俗相通、往来频繁,是关系密切的兄弟省份;江苏、安徽近年来经济发展亮点频出,且和山东同属东部,彼此之间有着紧密的联系和交流;广东、浙江是中国最发达的经济领先省份,是带头的大哥,是经济强省。山东是中国经济大省之一,GDP 总量位居全国第三,在全国经济版图中,山东具有举足轻重的地位,且经济结构在全国极具代表性。
8、在对山东经济发展状况进行横向比对的过程中,既要基于实际现状和客观因素,又要充分考虑发展空间,因此,“1+6”的视角,对看待山东省 A 股上市公司的发展状况,有着特别的解读价值和借鉴意义。四是 A 股上市公司怎样利用资本市场,或者说 A 股上市公司的资本运作从哪些方面展开?这个问题,对很多人来说,不细想就貌似知道、一细想就真的不知道。和君咨询在本报告中明确地给出了A 股上市公司资本运作的 16 个维度:1、股票融资2、债券融资(包括可转债)3、收购、兼并、合并4、股权激励及员工持股5、引进产业投资者6、对外进行产业投资(参股、控股、合资等)7、股票回购8、大股东增减持9、大股东股票质押融资10、
9、重组11、剥离12、分拆(包括分拆上市)13、控股权或控制权的变动和争夺14、ABS(资产证券化)15、转板、转市、跨市、退市和私有化16、收购上市公司,A 控 A,A 控北,A 控 H,A 控境外这 16 个维度,对上市公司(及其大股东)怎样利用资本市场、开展资本运作,指明了工作方向。五是行文过程中夹叙夹议的评论和最后的结论部分。本报告以“产业为本、金融为器”为基本理念,以“上市公司科技创新-产业结构资本市场”四者的两两互动和交叉传导关系为隐含分析逻辑,对山东省 A 股上市公司的总体发展状况进行分析和解读,挖掘 A 股上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上,我们
10、辩证地看待山东省 A 股上市公司发展的领先与落后、稳健与风险、传统与新兴、跟随与超车、问题与机遇。面对百年未有之大变局,历史和当前的所谓领先或落后,都属“陈迹”;更大的机遇属于未来,关键是山东的有识之士和有志企业怎样一起向未来!和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君
11、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有山东省2023 上市公司发展报告6第一部分山东省上市公司发展状况分析和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团
12、版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有山东省2023 上市公司发展报告7一、山东省上市公司的数量截至2023年4月30日,山东省共有339上市公司家,其中A股上市公司296家,港股上市公司43家。从交易所看,上交所 113 家(其中科创板 21 家)、深交所 166 家(其中创业板 61 家)、北交所 17 家、港交所 43 家。山东墨龙、兖矿能源、晨鸣纸业、潍柴动力、青岛银行、青岛港、荣昌生物已实现 A+H股上市。图表:山东省 A 股上市公司一览表序号证券代码证券名称序号证券代码证券名称序号证券代码证券名称1837242.BJ建邦科技101688579.SH山大地纬2010
13、02481.SZ双塔食品2830839.BJ万通液压102688556.SH高测股份202002485.SZ*ST 雪发3835670.BJ数字人103605100.SH华丰股份203002490.SZ山东墨龙4430510.BJ丰光精密104605006.SH山东玻纤204002498.SZ汉缆股份5830832.BJ齐鲁华信105605198.SH安德利205300143.SZ盈康生命6837212.BJ智新电子106688557.SH兰剑智能206002521.SZ齐峰新材7837092.BJ汉鑫科技107688136.SH科兴制药207002526.SZ山东矿机8832419.BJ路斯
14、股份108688677.SH海泰新光208002537.SZ海联金汇9831689.BJ克莱特109688191.SH智洋创新209002545.SZ东方铁塔10838171.BJ邦德股份110688663.SH新风光210300175.SZ朗源股份11831278.BJ泰德股份111605016.SH百龙创园211300183.SZ东软载波12430476.BJXD 海能技112603836.SH海程邦达212300185.SZ通裕重工13872190.BJ雷神科技113688681.SH科汇股份213300208.SZ青岛中程14831195.BJ三祥科技114601665.SH齐鲁银行2
15、14002580.SZ圣阳股份15834261.BJ一诺威115688161.SH威高骨科215300214.SZ日科化学16831304.BJ迪尔化工116605287.SH德才股份216002581.SZ未名医药17833394.BJ民士达117688087.SH英科再生217300224.SZ正海磁材18600600.SH青岛啤酒118688501.SH青达环保218002588.SZ史丹利19600690.SH海尔智家119605589.SH圣泉集团219002589.SZ瑞康医药20600804.SHST 鹏博士120600955.SH维远股份220300233.SZ金城医药2160
16、0807.SH济南高新121605567.SH春雪食品221002595.SZ豪迈科技22600858.SH银座股份122688190.SH云路股份222300237.SZ美晨生态23600898.SH国美通讯123688234.SH天岳先进223002598.SZ山东章鼓24600727.SH鲁北化工124603102.SH百合股份224300243.SZ瑞丰高材25600735.SH新华锦125688331.SH荣昌生物225002643.SZ万润股份26600756.SH浪潮软件126603182.SH嘉华股份226300285.SZ国瓷材料和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所
17、有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有山东省2023 上市公司发展报告827600760.SH中航沈飞127688455.SH科捷智能227002655.SZ共达电声28600766.SH园城黄金1286
18、88035.SH德邦科技228300308.SZ中际旭创29600777.SH新潮能源129603151.SH邦基科技229002671.SZ龙泉股份30600783.SH鲁信创投130603190.SH亚通精工230300321.SZ同大股份31600784.SH鲁银投资131000503.SZ国新健康231002675.SZ东诚药业32600789.SH鲁抗医药132000506.SZ中润资源232300343.SZ联创股份33600060.SH海信视像133000554.SZ泰山石油233002726.SZ龙大美食34600076.SH康欣新材134000599.SZ青岛双星234300
19、391.SZ长药控股35600188.SH兖矿能源135000409.SZ云鼎科技235002746.SZ仙坛股份36600180.SH瑞茂通136000407.SZ胜利股份236300423.SZ昇辉科技37600212.SH绿能慧充137000416.SZ*ST 民控237300443.SZ金雷股份38600219.SH南山铝业138000423.SZ东阿阿胶238300479.SZ神思电子39600223.SH鲁商发展139000639.SZ西王食品239002768.SZ国恩股份40600229.SH城市传媒140000655.SZ金岭矿业240002805.SZ丰元股份4160030
20、8.SH华泰股份141000668.SZ荣丰控股241002810.SZ山东赫达42600336.SH澳柯玛142000677.SZ恒天海龙242300569.SZ天能重工43600309.SH万华化学143000682.SZ东方电子243002838.SZ道恩股份44600319.SH亚星化学144000680.SZ山推股份244300583.SZ赛托生物45600448.SH华纺股份145000720.SZ新能泰山245002871.SZ伟隆股份46600350.SH山东高速146000498.SZ山东路桥246300653.SZ正海生物47600529.SH山东药玻147000756.S
21、Z新华制药247300659.SZ中孚信息48600426.SH华鲁恒升148000880.SZ潍柴重机248300677.SZ英科医疗49600579.SH克劳斯149000811.SZ冰轮环境249002890.SZ弘宇股份50600586.SH金晶科技150000822.SZ山东海化250300690.SZ双一科技51600587.SH新华医疗151000830.SZ鲁西化工251002891.SZ中宠股份52600547.SH山东黄金152000915.SZ华特达因252300699.SZ光威复材53600467.SH好当家153000951.SZ中国重汽253002899.SZ英派斯
22、54600960.SH渤海汽车154000957.SZ中通客车254300654.SZ世纪天鸿55600966.SH博汇纸业155000977.SZ浪潮信息255002921.SZ联诚精密56600022.SH山东钢铁156000869.SZ张 裕 A256002948.SZ青岛银行57600027.SH华电国际157000488.SZ晨鸣纸业257002958.SZ青农商行58600017.SH日照港158000726.SZ鲁 泰 A258300779.SZ惠城环保59601678.SH滨化股份159002026.SZ山东威达259300594.SZ朗进科技60601058.SH赛轮轮胎16
23、0002041.SZ登海种业260300786.SZ国林科技61601028.SH玉龙股份161002073.SZ软控股份261300801.SZ泰和科技62603167.SH渤海轮渡162002078.SZ太阳纸业262300821.SZ东岳硅材63603021.SH山东华鹏163002083.SZ孚日股份263300830.SZ金现代64603026.SH胜华新材164002086.SZST 东洋264300840.SZ酷特智能和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君
24、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有山东省2023 上市公司发展报告965603223.SH恒通股份165002088.SZ鲁阳节能265300848.SZ美瑞新材66603798.SH康普顿166002094.SZ青岛金王266002984.SZ森麒麟67603029.SH天鹅股份167002107.SZ沃华医药26
25、7003022.SZ联泓新科68603779.SH威龙股份168002111.SZ威海广泰268300918.SZ南山智尚69601966.SH玲珑轮胎169002117.SZ东港股份269003033.SZ征和工业70601163.SH三角轮胎170000338.SZ潍柴动力270300948.SZ冠中生态71603421.SH鼎信通讯171002193.SZ如意集团271300950.SZ德固特72603858.SH步长制药172002234.SZ民和股份272003042.SZ中农联合73603708.SH家家悦173002237.SZ恒邦股份273300993.SZ玉马遮阳746035
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