2022陶瓷行业简析报告.pdf
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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司陶瓷行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.房地产与建筑业对陶瓷行业的需求影响最大数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络陶瓷按用途分类可分为日用陶瓷,艺术陶瓷,工业陶瓷三大类。建筑卫生陶瓷业的上游行业主要包括能源业,机械制造业,原材料等,下游应用范围主要包括房地产、建筑业、运输业等。其中下游房地产业和建筑业对建筑卫生陶瓷需求影响最大。随着国内城镇化及全面建设小康社会的推进,规模化建设还保持一定的总量,预计对建筑卫生陶瓷产品的绝对需求仍然可观。陶瓷用途分类建筑卫生陶瓷制造业产业链陶瓷工业陶瓷艺术陶瓷日用陶瓷建筑陶瓷卫生陶瓷化工陶瓷电瓷特种陶瓷陶
2、管饰面瓦陶瓷砖陶瓷薄砖建筑琉璃制品上游产业中游产业下游产业能源业机械制造业原材料化工业设计生产制造销售房地产业建筑业运输业02.陶瓷资源属性较高,呈现集群性区域分布数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络由于陶瓷产品重且易碎,运输费用较高,因此扩大布局区域及优化物流是降低运输成本的有效手段,且相比于通过OEM布局的模式,自有产能的布局在产品品控、管理运营上更具优势。行业布局在主要瓷砖产区,佛山、清远、丰城等均为国内成熟的建筑陶瓷产业基地,原料成本低、物流配套成熟、产业链完善,政策扶持力度大,具有较强优势。陶瓷行业开发区分布地图主要陶瓷企业自有产能布局对比黑龙江:1个辽宁:1个内蒙古:
3、1个四川:1个广西:3个湖南:1个江西:4个湖北:1个河南:1个河北:2个山东:2个福建:2个广东:3个垣曲淄博浠水荣昌永川灃县藤县佛山东莞清远肇庆丰城高安景德镇东鹏蒙娜丽莎欧神诺新明珠马可波罗03.建筑陶瓷:产量及出口有所放缓数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络受新冠疫情及房企“暴雷”等事件叠加影响,我国建筑陶瓷行业产量及出口量有所放缓,2022年,全国陶瓷砖产量为73.1亿平方米,同比下降12.74%。2022年,我国共出口陶瓷砖5.81亿平方米,同比下降3.27%,受出口单价上涨的推动,陶瓷砖出口额达49.62亿美元,同比增长21.07%。出口总量的缩减一方面是由于多国对华
4、发起反倾销调查,导致我国陶瓷砖在国际市场上竞争优势有所减弱,另一方面,中国陶企海外建厂也满足了部分国际市场的需求。过去的2021、2022两年间,全国建筑陶瓷生产企业减少115家,生产线减少275条,减幅9.96%;陶瓷砖产品结构进一步优化,低附加值产品产量降幅较为明显。受房企影响的企业也开始寻求实现渠道均衡、健康化。2010-2022 全国建筑陶瓷产量及变化率2010-2022 全国建筑陶瓷出口量及变化率8.710.11111.811.711.811.59.28.886.36.26-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0246
5、81012142010201120122013201420152016201720182019202020212022全国建筑陶瓷出口量(亿平方米)YOY768692961051041051059384878372-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0204060801001202010201120122013201420152016201720182019202020212022全国建筑陶瓷产量(亿平方米)YOY04.建筑陶瓷:呈集中度低、高度分散化的格局数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络建筑陶瓷产业进入门槛相对较低,截至 2022
6、 年,建筑陶瓷工业规模以上企业单位数 1026 家。市场需求增长慢于产能扩张,同时水电油运等费用提高,建筑陶瓷企 业利润空间被压缩,企业之间竞争激烈。整体看我国建筑陶瓷行业呈集中度低、高度分散化的格局,我国规模以上建筑陶瓷企业数量从2017到 2022 持续下降,结构调整已成为明显趋势。以唯美、诺贝尔、欧神诺、蒙娜丽莎以及东鹏控股为代表的定位中高端市场的高品质建筑陶瓷品牌企业将会有更好的发展前景。2022年建筑陶瓷企业首选率2017-2022我国规模以上建筑陶瓷企业数量141112861203118511341026-10.0%-9.0%-8.0%-7.0%-6.0%-5.0%-4.0%-3.
7、0%-2.0%-1.0%0.0%02004006008001000120014001600201720182019202020212022中国建筑陶瓷规模以上企业数量(家)YOY17.7%12.1%11.5%9.6%9.0%4.6%3.8%3.6%3.5%2.7%2.7%25.3%冠珠蒙娜丽莎马可波罗东鹏诺贝尔欧神诺能强金意陶简一冠军磁砖宏宇其他05.卫生陶瓷:整体发展保持稳定数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络2022年全年,我国规模以上卫生陶瓷企业主营业务收入同比降低7.3%,利润总额同比下降20.50%。2022年全国卫生陶瓷产量同比降低10.7%。2021年在疫情和地产叠
8、加情况下卫生陶瓷产量及出口仍实现一定增长,主要是由于卫生陶瓷特性,主要是国际市场对中国卫生洁具产品有强劲需求,部分弥补了国内需求市场下滑的影响,另一方面也是因为卫浴产品市场需求滞后陶瓷砖的客观规律。2010-2022 全国卫生陶瓷产量及变化率2010-2022全国卫生陶瓷出口量及变化率540058005450608078808020770082008250970095001120010800-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%02000400060008000100001200020102011201220132014201520162017
9、20182019202020212022全国卫生陶瓷出口量(万件)YOY1.61.9222.12.12.22.42.32.42.22.31.7-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%00.511.522.532010201120122013201420152016201720182019202020212022全国卫生陶瓷产量(亿件)YOY06.卫生陶瓷:本土品牌由中低端向高端扩张数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络目前,国产品牌前三九牧、箭牌、恒洁首选率分别为8.33%、5.23%、4.26%。国内市场国产品牌与外资品牌仍
10、旧存在差距,相对于国际品牌,本土品牌在价格、渠道等方面具备本土化优势,但生产、质量控制和管理技术,品牌知名度等处于弱势。本土企业以东鹏、九牧、箭牌、恒洁、惠达、帝王等为代表,未来会加快研发、注重技术创新,重点突破高端市场,产品结构也由以前的中低端逐渐向外资品牌主导的高端领域扩张。2022年陶瓷卫生洁具企业首选率2017-2022我国规模以上建筑陶瓷企业数量352378362356363375-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%335340345350355360365370375380201720182019202020212022中国卫生陶瓷规模以
11、上企业数量(家)YOY14.6%12.2%10.1%7.9%7.3%6.0%3.6%2.2%外资品牌8.3%5.2%4.3%3.5%3.2%1.6%1.3%国产品牌07.瓷砖:典型的强装饰、弱功能数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络由于瓷砖是典型的强装饰属性、弱功能属性的行业,导致了瓷砖行业天生分散,大企业难以形成足够的竞争壁垒。强装饰属性导致消费者在追求个性化过程中对外观、花色的偏好千差万别,很难用标准花色涵盖,因此瓷砖行业SKU非常多,很难大规模批量生产同一品类商品,且由于喷墨技术的普及,花色的差异难以建立有效的技术壁垒。瓷砖主要作用是墙面与地面装饰,无其他功能属性,因此抛开
12、花色以外产品较为同质化。瓷砖:典型的强装饰、弱功能装饰属性功能特性内墙涂料室内管材防水涂料瓷砖五金外墙涂料石膏板防水卷材08.瓷砖:产量与竣工面积基本同步数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络2017年以来,环保趋严、地产竣 工景气下滑的背景下,瓷砖行业面临产能过剩问题,产量连续负增长。2018年我国陶瓷砖产量跌破百亿平米,为90.1亿平米,同比下降11.23%;2021年为81.74亿平米,同比-3.54%。2022 年全国陶瓷砖产量73 亿平方米,同比10.7%。2007-2022 年中国瓷砖产量2010-2022年中国瓷砖产量与竣工面积增速505763778687899710
13、310210310190828173-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0204060801001202007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022瓷砖产量(亿平方米)YOY-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%2010201120122013201420152016201720182019202020212022中国瓷砖产量同比增速中国房地产开发企业竣工面积同比增速09.瓷砖:客单价值
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