2023年TCL中期业绩演示资料.pdf
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1、中期业绩报告2023TCL电子控股有限公司TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED1市场环境2业绩表现3未来展望目录1市场环境TCL电子控股有限公司丨2023年中期业绩报告0.01.02.03.04.05.06.0市场环境丨原材料及海运费价格同比下降,国内弱复苏叠加美国加息,出口走弱,人民币阶梯式贬值4数据源:1.Wind2.国家统计局3.Bloomberg 原材料/海运费价格持续下降1,2023年上半年主要原材料/海运费价格指数低于去年同期,降低企业出海成本,利于企业提升毛利率 中国出口走弱,对外经济减少,2023年上半年出口总值累计值较去年同期下降3.2%2 人民币
2、对美元呈阶梯式贬值,2023年上半年国内宏观经济修复结构性分化及弱复苏态势,叠加中美利差扩大,累计贬值4.9%3 美联储为控制通货膨胀,维持强硬货币政策,持续加息,美国联邦基金利率持续走高,在货币紧缩的政策下,美国CPI/PPI持续下行105001,0001,5002,0002,5003,0003,500波罗的海干散货指数(BDI)-15%-10%-5%0%5%10%15%20%-50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,0002023年1月2023年2月2023年3月2023年
3、4月2023年5月2023年6月出口总值当期值(千美元)出口总值同比增长(%)15,000 17,000 19,000 21,000 23,000 25,000 27,000SHFE铝SHFE铜SHFE不锈钢DCE塑料原材料价格指数10.02.04.06.08.010.012.014.0美国:CPI:同比美国:PPI:最终需求:同比:季调美国CPI同比与PPI同比1单位:%单位:%6.76.86.977.17.27.32023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月美元兑人民币汇率3海运费价格指数1中国出口总值2美国有效联邦基金利率(EFFR)1TCL电子控
4、股有限公司丨2023年中期业绩报告2027年全球大家电规模预计1.4万亿元左右1TV4,600亿1空调3,000亿1冰箱3,000亿1洗衣机3,000亿1TCL智屏出货量全球排名第二2,市占率达12.4%TCL市占率地区10%中国、北美、拉丁美洲、中东非10%日本、亚太(不含日本)、欧洲2027年手机目标市场1,800亿12027年智慧商显目标市场700亿1数据源:1.公司预测数据;单位为人民币2.Omdia,2023年上半年全球品牌TV出货量市占率3.Solar Power Europe 4.Statista新赛道增长潜力庞大新能源-光伏、储能等产品及解决方案全球光伏新增装机量预测3新趋势-
5、移动场景AR/VR产品新空间-酒店/社区/楼宇等B端场景新场景-新兴智能硬件大单品(智能微投、家庭安防等)市场环境丨主航道家电市场规模巨大但手机市场依旧疲软;新赛道市场增长迅速,公司积极借力布局2027年AR硬件行业全球收入和用户数预测4收入313亿美元用户1亿2027年617GW全球市场需求盘整稳定增长,但行业较分散5主战场空间巨大相对稳定提市占提盈利新赛道增长潜力强劲拓规模第二增长曲线手机市场需求持续低迷盘整,商显行业较为分散TCL电子控股有限公司丨2023年中期业绩报告市场环境丨全球TV市场需求持续疲软,面板产能向中资转移,未来中资TV品牌集中度有望突破20.118.117.815.41
6、2.06.82.413.2%-9.7%-2.8%-2.3%9.1%-2.0%-10.1%北美欧洲中国亚太拉美中东非日本出货量同比2023年上半年全球TV行业出货量1数据源:1.Omdia 2.群智咨询单位:百万台221.4 222.9 225.5 213.5 203.3 51.4%54.8%58.6%58.9%59.7%20182019202020212022全球出货量前五集中度5.6%5.8%7.1%8.0%9.2%10.7%11.5%11.7%20152016201720182019202020212022全球TV出货量及前五品牌集中度1单位:百万台TCL智屏全球出货量市占率1627%33
7、%42%51%60%66%26%24%24%23%18%16%47%43%34%26%22%18%201720182019202020212022中国大陆中国台湾日本韩国74 72 70 61 59 56 50 46 46 48484949495255576164117 114 110 101 94 89 83 82 82 83848686869299111119125188 179 170 158 141 128 113 111 109 110 111115 115 116128139153163171285 276 267 253 233 213 183 175 169 169 17117
8、8 178 17919220321522523343FHD55 UHD65 UHD75 UHD单位:美元面板厂商产能面积份额2面板价格走势29,271万台+0.1%2019年中国大陆产能赶超日韩TCL电子控股有限公司丨2023年中期业绩报告市场环境丨TV市场复苏弱但大屏高端产品需求较强,拥有垂直产业链优势的头部企业受益可期2.73.34.45.76.8202120222023F2024F2025F数据源:1.Omdia出货量数据2.中怡康全渠道零售量数据3.群智咨询单位:百万台71.62.93.74.86.2202120222023F2024F2025F单位:百万台18.920.422.326
9、.528.6202120222023F2024F2025F单位:百万台196.8 198.8 6.5 6.2 20222023 FOLEDLCD203.3205.0+0.8%同比+4.9%1,212亿元3,559万台同比+1.8%单位:百万台2023年全球TV市场规模预测12023年中国TV市场规模预测275吋+TV全球出货量预测3Mini LED TV全球出货量预测3高刷率TV全球出货量预测3TCL电子控股有限公司丨2023年中期业绩报告19.7 41.0 2022 H12023 H1市场环境丨新赛道:欧美及中国分布式光伏市场竞争激烈但发展空间广阔数据源:1.Solar Power Euro
10、pe 2.REPowerEU、中银证券3.国家能源局网全球光伏新增装机量预测1单位:GW34%19%22%16%8%2027中东美国亚太欧洲中国41%18%18%17%5%20232023年:3412027年:617CAGR 16%165328672202120252030欧洲光伏累计装机量2(欧洲装机以分布式为主)单位:GW828293940447488145252873意大利波兰日本澳大利亚巴西西班牙德国印度美国中国2023至2027年全球TOP10光伏累计新增装机量国家预测1单位:GW全球光伏市场份额预测1单位:GW+108%单位:GW中国分布式光伏行业新增并网装机量32业绩表现TCL电
11、子控股有限公司丨2023年中期业绩报告现金周转天数38天102023年中期业绩亮点丨业绩稳健增长反映行业领先地位,中高端战略推动智屏出货表现优于行业96运营效率提升 财务状况稳健毛利65.0亿港元同比+12.412.4%收入349.2亿港元同比+3.73.7%1 1归母净利润22.6亿港元同比+5 5.7%.7%毛利率18.6%同比+1.4p.p.1.4p.p.18.9%23 Q2 vs 18.3%23 Q1第二季度中国市场TCL智屏出货量同比+14.0%14.0%环比+43.1%43.1%上半年TCL Mini LED全球出货量同比+114.5%114.5%上半年TCL量子点全球出货量同比+
12、69.9%69.9%上半年65吋及以上TCL智屏出货量257.4万台同比+67.8%67.8%占整体比重+7.47.4p.p.p.p.至22.5%22.5%业绩稳健增长资本负债比率336.7%存货周转天数70天同比同比1616天天同比同比1515天天同比同比8.0p.p8.0p.p.附注:1.若剔除人民币折算成港币的汇率折算影响,2023年上半年整体收入按人民币计算同比增长10.9%2.2023年上半年经调整归母净利润同比增长1.0%至2.6亿港元;2023年上半年公司战略加大在品牌营销方面的支出,以增强公司全球品牌影响力,销售费用同比增长13.0%至36.5亿,同时中小尺寸显示业务表现低于预
13、期,对短期利润增幅有所抑制3.资本负债比率以债务总额(即计息银行及其他贷款及租赁负债总额)除以归属于母公司拥有者之权益计算上半年TCL智屏全球出货量1,146万台同比+12.9%12.9%历史年度派息率40%+自2017年以来派息政策稳健TCL电子控股有限公司丨2023年中期业绩报告9.411.12022 H1 2023 H142.560.72022 H12023 H132.8%67.2%中国市场国际市场2023年中期业绩亮点丨中高端战略推动显示业务盈利能力持续改善,新业务收入延续高增长态势大尺寸显示显示业务收入210.4亿港元18.7%19.2%2022 H12023 H1毛利率+0.5个百
14、分点中小尺寸显示收入11.5%16.3%2022 H12023 H1毛利率+4.8个百分点智慧商显13.1%17.0%15.9%2023 Q1 2023 Q2 2023 H1毛利率+3.9个百分点34.0亿港元互联网业务+18.1%收入单位:亿港元收入2.54.12022 H12023 H1+66.2%单位:亿港元创新业务单位:亿港元光伏收入16.92022 H12023 H1光伏业务增长强劲全品类营销收入+43.0%全球分销收入规模扩大毛利率提升1.4个百分点至15.2%2.93.15.5 6.22022 H12023 H1智能连接智能家居智能连接及智能家居收入8.49.3智能连接及智能家居
15、规模持续增长毛利率同比提升2.2个百分点至18.7%互联网业务表现亮丽盈利贡献显著1.7+10.9%+878.5%创新业务持续强劲增长,收入同比上升65.2%至86.9亿港元,成为另一增长蓝海52.2%54.1%2022 H1 2023 H1毛利率同比+1.9个百分点11TCL电子控股有限公司丨2023年中期业绩报告数据源:1.Omdia,2023年上半年全球品牌TV出货量及销售额排名2.Omdia,2023年上半年全球TV出货量同比微增0.1%3.品牌指数为销售额市占率除以出货量市占率所得1.1 显示业务-大尺寸显示丨中高端大屏突破成效显著,量额市占双双提升,表现远优行业水平TCL智屏全球出
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