数码家电重点消费场景机会点洞察.pdf
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1、数据来源:魔镜洞察Moojing Market Intelligence数码家电重点消费场景机会点洞察2023年7月数据来源:魔镜洞察PAGE 2Part1Part1 2023年1-6月数据回顾及五大场景增长品类数据来源:魔镜洞察2023年淘天主要品类呈现出不同程度的降幅,Top30中10个一级类目保持正增长-0.3%0.1%-6.6%1.6%-3.8%13.4%-2.9%0.4%-22.2%-3.4%-6.8%27.5%-5.8%-7.2%-16.1%6.6%13.7%3.0%7.0%-6.9%-1.6%9.6%-2.8%-14.8%-0.2%-0.5%-1.1%-1.0%-1.1%-9.1
2、%-30%-20%-10%0%10%20%30%-5001,0001,5002,0002,500女装/女士精品住宅家具美容护肤/美体/精油五金/工具男装大家电洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰女鞋手机女士内衣/男士内衣/家居服厨房电器保健食品/膳食营养补充食品童装/婴儿装/亲子装彩妆/香水/美妆工具零食/坚果/特产运动鞋珠宝/钻石/翡翠/黄金宠物/宠物食品及用品箱包皮具/热销女包/男包粮油调味/速食/干货/烘焙饰品/流行首饰/时尚饰品新户外/登山/野营/旅行用品运动/瑜伽/健身/球迷用品玩具/童车/益智/积木/模型餐饮具商业/办公家具咖啡/麦片/冲饮床上用品3C数码配件生活电器销售额销售额同比增速
3、2023年疫情稳定,经济活动逐步开放,但由于失业、居民消费不足等原因线上市场消费在波动中缓慢复苏,从今年前六个月的细分市场增速看,Top30市场中保健食品/膳食营养补充食品、珠宝/钻石/翡翠/黄金、大家电和户外/登山/野营/旅行用品呈现较为可观增长,住宅家具、五金/工具、女鞋、运动鞋、箱包皮具/热销女包/男包、宠物/宠物食品及用品类目均呈现出小幅度增长。2023年1-6月TOP30品类销售额(亿元)及同比增速数据来源:魔镜洞察家电市场:需求波动中市场缓慢复苏,能效更高、更智能、更健康、更便利或更具性价比的家电产品更受消费者认可35.7%27.7%8.1%-5.7%3.5%15.9%-12.9%
4、62.5%-21.7%6.5%12.7%7.4%-0.7%51.6%-12.0%-50%-30%-10%10%30%50%70%-20406080100120140160空调冰箱洗衣机平板电视热水器烟灶消套装油烟机洗烘套装集成灶冷柜/便携冷热箱洗碗机燃气灶中央空调嵌入式电蒸箱消毒柜销售额销售额同比增速 2023年线下活动恢复正常、消费者信心指数回升等因素对家电需求有一定提振,加上地产竣工回暖带动地产后周期家电品类需求改善,线上端商家又推出大力度优惠刺激销量,大家电线上市场复苏强劲。小家电方面,消费需求稍弱,智能清洁电器继续引领生活电器市场,经过一段时间调整后洗地机、扫地机器人上半年出现小幅反弹
5、;厨房电器围绕“水饮”领域,特别是水健康相关市场有亮眼表现,咖啡机与母婴厨房小家电也有近20%的同比增长。总体看,上半年能够保持同比增长的产品是那些能效更高、更智能、更健康、更便利或更具性价比的产品。大家电2023年1-6月TOP品类销售额(亿元)及同比增速12.8%3.0%-1.8%25.4%-5.2%-15.9%-1.1%4.4%-38.8%-12.5%-9.2%-19.0%-5.9%-11.9%-31.0%-60%-40%-20%0%20%40%05101520253035洗地机扫地机器人电风扇吸尘器空气净化器除湿器空气循环扇空调扇/冷风扇暖风机/取暖器吊扇干衣机除螨仪对讲机换气扇/超声
6、波迷你清洗机生活电器2023年1-6月TOP品类销售额(亿元)及同比增速10.0%-4.7%6.6%-2.7%19.4%18.8%-54.0%12.4%-17.3%-0.5%25.2%-5.9%-28.3%9.4%-0.7%-80%-60%-40%-20%0%20%40%-1020304050净水器电饭煲电热水壶破壁机咖啡机母婴厨房小家电空气炸锅微波炉电磁炉/陶炉养生壶/煎药壶台式净饮机电压力锅电热火锅/煎锅茶吧机/泡茶机榨汁机/原汁机厨房电器2023年1-6月TOP品类销售额(亿元)及同比增速数据来源:魔镜洞察五大场景1运动健康个护:美容仪、按摩仪、电动轮椅等品类增长明显LED美容仪血氧仪电
7、动轮椅水光仪/精华导入仪腹部按摩器/揉腹仪电动搓澡仪/洗澡仪腰椎/腰部按摩器(带)制氧机生发仪普拉提床心电监测仪头皮护理仪电动护理床瘦脸机/瘦脸工具宝宝/儿童电吹风手部/手臂按摩器电子艾灸产品信号灯/发光棒/救生灯力量训练器械(综合型)手电筒MINI按摩器/按摩贴电子美容仪颈椎按摩器/枕头灯卷/直发器健身车/动感单车椭圆机0%1%2%3%6%13%25%50%100%200%400%800%1600%3200%6400%-1,000,00001,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000销售额同比
8、销售量(件)2023年疫情稳定,经济活动恢复正常秩序,办公场景中各型按摩仪需求增长明显;因居民消费意愿偏弱,女性消费者需求由快消类的化妆品向耐用消费品的美容仪、瘦脸仪转移;由于健身房产业不稳定性,更经济实惠的家庭训练器械受到部分消费者青睐,智能化产品初步展现优越的产品竞争力,市场潜力明显。血氧仪、制氧机等产品在全民免疫阶段表现亮眼,但由于疫情逐渐稳定预计未来市场表现会有短期下滑。数据说明:气泡大小表示品类销售额运动健康个护TOP增长品类数据来源:魔镜洞察五大场景2学习办公:学习、办公场景配件产品继续保持较快增长 学习场景下,基于家长对于孩子的教育重视,智能学习类产品如智能墨水屏单词机、计算器、
9、学习机、护眼灯(落地式)等品类继续保持较快增长,特别是眼健康成为当下家长极为热切需求,相关品类均出现高增长。工作场景下,平板电脑市场销量大幅提升,拉动外接键盘市场增长;由于出国旅行恢复,科大讯飞近两个月产品爆量,智能翻译机市场有明显增幅;直播经济处于平稳上升趋势,其配件产品有所增长。护眼灯(吸顶式),1,020,996,499护眼灯(落地式)智能翻译机智能墨水屏设备相机闪光灯平板电脑外接键盘高拍仪读卡器学习机/教育伴学机/作业机墨仓式打印机扫描仪USB翻页激光笔快装板计算器脚架护眼灯(台式)电子白板/会议教学平板一体机0%0%1%1%2%5%10%19%38%77%154%307%(2,000
10、,000)(1,000,000)-1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 销售额同比销售量(件)学习办公TOP增长品类数据说明:气泡大小表示品类销售额数据来源:魔镜洞察五大场景3影音娱乐:移动智慧屏增速超95倍,OWS、骨传导耳机设备走势向好 可以看到,移动智慧屏增速迅猛,同比增长达到9503%,但整体市场体量还较小;OWS耳机、骨传导耳机增速也较为不错,同比增长率分别为114.2%、79.4%,产品凭借其不入耳的舒适感受和较好的外界
11、声音感知获得了越来越多消费者的青睐;音箱设备中仅HIFI音箱和插卡音箱维持正增长。此外,CD播放机销售表现良好,销售额近1.7亿,同比增长率为15.8%。OWS耳机骨传导耳机激光电视显示器支架CD播放机便携显示器/显示屏Hifi音箱无线/蓝牙音箱插卡音箱/唱戏机无线鼠标键盘平板电视娱乐办公显示器移动便携音箱回音壁音响拉杆广场音箱/户外音响组合音响-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,00010,000,000销售额同
12、比销售量(件)影音娱乐TOP增长品类移动智慧屏0%10000%20000%010,00020,00030,000数据说明:气泡大小表示品类销售额数据来源:魔镜洞察五大场景4智能家居:直播场景异军突起,智能化家居节省人力,优化生活体验 随着直播行业的日渐火爆,相关产品销售也飞速增长,其中智能直播机增速高达443.8%,但整体体量还较小;此外,空调销售的高增速也带动了空调控制面板的增长;家居产品设计越来越注重在使用中节省人们的精力和优化生活体验,如语音遥控/自动感应的中控开关、智能窗帘/电动窗帘等产品增速都较为不错。空调控制面板转换插头快充插排氛围灯便携充电桩/充电智能窗帘/电动窗帘智能开关智能家
13、居套装门窗控制器宠物烘干箱全屋覆盖路由器家用气体检测报警器婴童看护器智能门铃普通路由器新风系统-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,000销售额同比销售量(件)智能家居TOP增长品类智能直播机400%450%6,0007,0008,000数据说明:气泡大小表示品类销售额数据来源:魔镜洞察五大场景5智慧出行:户外电源成为新宠,部分车用产品获得增长户外电源/移动电站车用吸尘车载充电器应急启动电源/储能电源车载冰箱/保温箱车载冷热/保温杯车用电扇/暖风扇汽车
14、空调/驻车空调车载摄像头汽车防盗器行车记录仪定位器智能车机导航-20%-10%0%10%20%30%-500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000销售额同比销售量(件)户外电源作为清洁能源,在技术升级和供应链优势的情况下,叠加多场景需求,成为当之无愧的热门,销售额达6.1亿元,同比增速30.9%;随着22年底疫情放开,除了乘坐公共交通旅游的人群,许多人选择驾车出游,带动了车用产品的增长,其中应急启动电源、车载冰箱、车载保温杯、车用吸尘器和车载充电器等同比均增长。智慧出行TOP增长品
15、类数据说明:气泡大小表示品类销售额数据来源:魔镜洞察PAGE 10Part2Part2 重点消费场景新趋势和机会洞察数据来源:魔镜洞察PAGE 11Part2Part2-1运动健康个护场景数据来源:魔镜洞察美容美体美容仪护肤相关品类:LED美容仪:5481%水光仪/精华导入仪:555%02女性健康重视孕产妇健康03相关品类:普拉提床:114%心电监测仪:90%各种概念对比:智能化、美容美体、女性健康品类销售额(万元)销售额同比所属一级类目所属概念LED美容仪667055481%美容美体仪器日常保养、美容美体血氧仪482901215%医疗器械智能便携、居家理疗电动轮椅290454715%医疗器械
16、智能轻便、折叠收纳水光仪/精华导入仪3653555%美容美体仪器日常保养、美容美体腹部按摩器/揉腹仪4338383%个人护理/保健/按摩器材日常保养、多功能集成电动搓澡仪/洗澡仪3920260%个人护理/保健/按摩器材日常保养、懒人专用腰椎/腰部按摩器(带)21881223%个人护理/保健/按摩器材日常保养、多功能集成制氧机262889177%医疗器械智能便携、居家理疗生发仪14929172%个人护理/保健/按摩器材日常保养、生发科技普拉提床4986114%运动/瑜伽/健身/球迷用品室内活动、居家健身心电监测仪391090%医疗器械日常保养、孕期监测头皮护理仪152186%个人护理/保健/按摩
17、器材日常保养、生发科技电动护理床1994384%医疗器械智能多功能、居家理疗瘦脸机/瘦脸工具2727876%美容美体仪器日常保养、美容美体宝宝/儿童电吹风229768%个人护理/保健/按摩器材宝宝护理、智能轻便手部/手臂按摩器280649%个人护理/保健/按摩器材日常保养、多功能集成电子艾灸产品157930%保健用品日常保养、智能理疗信号灯/发光棒/救生灯182223%户外/登山/野营/旅行用品户外运动、露营用具力量训练器械(综合型)4104410%运动/瑜伽/健身/球迷用品室内活动、居家健身智能化智能化功能增加相关品类:电动轮椅:715%力量训练器械(综合型):10%01数据来源:魔镜洞察品
18、类分析:LED美容仪,产品款式多样,功能相近2023年1-6月销售额规模:6.67亿元同比增长:5480.7%市场均价:3502.9元Top品牌:seayeo、觅光、科施佳、昕友、菲海Top5品牌销售额占比74.8%0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 0.01.02.03.04.02022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月LED美容仪销售走势销售额(万元)销量(万件)0%20%40%60%80%100%2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月LED
19、美容仪各价位段销售额占比0-10001000-20002000-30003000-40004000-50005000数据来源:魔镜洞察LED美容仪品牌冗杂,消费者还未形成较强的品牌认知 产品技术门槛较低,品牌竞争激烈,头部品牌变动大,份额此起彼伏,品牌受营销策略影响变化较大。产品低中高价格定位有明显区分,类似产品价格差距可达10倍,但消费者并不能深刻了解高低价产品的使用差距。产品依靠买推荐位、李佳琦等网红直播带货等营销方式更容易提升产品份额。1月 2月 3月 4月 5月 6月其他gnxseemagic昕友lmnterimota菲海exideal科施佳amiroseayeo产品形态多样,价格差距
20、明显2023年1-6月LED美容仪品牌竞争格局16147102004006002022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月LED美容仪市场品牌及商品数量走势品牌数量商品数量数据来源:魔镜洞察LED美容仪2023年1-6月电商评论热度分析 2023年1至6月,LED美容仪在天猫的评论数为13872篇,有效声量为9.3万。由于LED美容仪最受消费者关注使用效果,使用效果方面是消费者正反两方面评论都最为突出部分,正面声量讨论较多为“使用效果明显”、“外观好看大气”、“有美白效果”等方面;引起消费者给出负面评论为”机器较重有点压鼻梁”、“皮肤照的有
21、点黑”等方面。使用效果明显外观好看大气有美白效果2023年1-6月 淘系平台LED美容仪评论词云图2023年1-6月 淘系平台LED美容仪评论主要提及负向维度声量机器有点压鼻梁皮肤有点黑了“我痘痘不多,主要的诉求就是去痘印和美白,刚开始用的会激发皮肤底层的炎症,会长痘痘;接着我就用祛痘模式,它会催熟痘痘,第二天痘痘就瘪了,接下来就用的9+10或者是5+6+7,感觉挺好的,痘印有淡化一点,坚持长期用下去,效果应该会更明显。”“高档大气上档次,非常好用”“大排灯是有效果的”2023年1-6月 淘系平台LED美容仪差评示例“就是有点压鼻梁”“没有评论里说的用了几次就白了啊。”“皮肤有点黑了”2022
22、年1月-2023年6月 淘系平台LED美容仪评论声量趋势2023年1-6月 淘系平台LED美容仪评论主要提及正向维度声量2023年1-6月 淘系平台LED美容仪好评示例012341月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月2022年2023年声量数(万个)正向声量负向声量全部声量数据来源:魔镜洞察品类分析:腹部按摩器/揉腹仪2022年底中高价位段产品拉升市场规模2023年1-6月销售额:0.43亿元同比增长:381.9%市场均价:563.0元主要品牌:马德保康、fsming、奥克斯、艾益生、禾蒂,前五品牌销售额占比共计59.2%0.00.51.01.52.02
23、.50.0200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.02022年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月腹部按摩器/揉腹仪销售走势销售额(万元)销量(万件)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月腹部按摩器/揉腹仪各价位段销售额占比1000数据来源:魔镜洞察腹部按摩器/揉腹仪:起步阶段竞争激烈,物联网+场景化产品更具竞争力 从品牌竞争角度看,目前腰椎按摩器入局品牌不多,也没有明显的持续
24、增长趋势,行业竞争不激烈,入局品牌分为两大类,一种为志高、奥克斯等小家电厂商,产品价格较低,外观相同,应为贴牌代工产品;另一类为玛德保康、艾益生等主打健康产品的小众品牌,产品外观有差异化,但在实际功能上并未有明显差别。整体上看行业发展较初级,产品技术简单,也未有颇具影响力的大品牌布局。产品技术较初级,功能同质化严重,从定价198元至定价2800元产品,功能并未有明显差别。品牌方可以考虑增加人体健康指标的检测功能,实现使用者的肠胃健康自检,使用体验更佳直观,对产品价值有显著性提升。10243602004002022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月
25、5月6月腹部按摩器/揉腹仪市场品牌及商品数量走势品牌数量商品数量行业内产品同质化严重,高低价产品未有明显差异志高/奥克斯产品定价:198元玛德保康产品定价:649元麦歌利产品定价:2810元数据来源:魔镜洞察腹部按摩器/揉腹仪2023年1-6月电商评论热度分析 2023年1至6月,腹部按摩器/揉腹仪在天猫的评论数为4096篇,有效声量为2.6万。腹部按摩器/揉腹仪正面声量讨论较多为“操作简单”、“制热快”、“舒适度较好”等方面;引起消费者给出负面评论为”升温慢,必须配合精油使用,不然感觉皮肤有拉扯感”、“需要插电,续航时间短”等方面。未来产品可升级无线功能。操作简单制热快舒适度较好力度适中20
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