超算、智算及数据中心行业报告:算力中心铸就大模型时代基座.pdf
《超算、智算及数据中心行业报告:算力中心铸就大模型时代基座.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超算、智算及数据中心行业报告:算力中心铸就大模型时代基座.pdf(29页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、算力中心铸就大模型时代基座超算、智算及数据中心行业报告证券研究报告行业评级:看好添加标题95%摘要21、超算中心:大国高性能计算底座,新基建重要一环新基建等政策驱动超算中心建设快速推进中国超算市场规模增速超全球,2025年有望达466亿元2、智算中心:人工智能算力底座,赋能产业创新升级华为参与建设智算中心19个,广泛分布于全国各地中国智能算力规模2021-2025年CAGR有望达56.15%,预计2025年达922.8 EFLOPS3、数据中心:新一代数据技术发展的数据中枢和算力载体我国数据中心机架数量增长稳健,预计2022年达670万架市场规模预计高增,预计2022-2025年CAGR 24
2、.67%,2025年有望超过3600亿元4、芯片:GPU应用广泛,国产单卡性能接近国际领先水平英伟达推出V100、A100、H100用于AI模型训练和推理国产GPU单卡部分指标接近英伟达,推理应用更具竞争力5、服务器:国产厂商全球市占率可观 服务器产品矩阵丰富国产厂商全球市场份额占比达35%,浪潮信息位列国内外榜首6、风险提示oPpMmMpNmPsRzRpNrRoOrQ7N8Q9PpNrRtRsRjMrRrMfQnPrN7NpOtPwMoNzRMYmOqM风险提示31、相关政策推进不及预期2、国际形势变化3、研发进展不及预期4、芯片等供应不足影响建设进展目录C O N T E N T S超算中
3、心:大国高性能计算底座,新基建重要一环010203智算中心:人工智能算力底座,赋能产业创新升级数据中心:新一代数据技术发展的数据中枢和算力载体404服务器:国产厂商全球市占率可观 服务器产品矩阵丰富05芯片:GPU应用广泛,国产单卡性能接近国际领先水平1、超算中心:大国高性能计算底座,新基建重要一环5添加标题95%超级计算用于处理极端复杂或数据密集型问题016资料来源:常金凤,李宁东,江畅.我国超算产业发展研究J.信息通信技术与政策,2022,48(3):64-68.、浙商证券研究所超算产业范围超级计算,又称高性能计算(HPC),是计算科学的重要前沿分支,指利用并行工作的多台计算机系统(即超级
4、计算机)的集中式计算资源,处理极端复杂或数据密集型问题。超算能力是衡量一个国家或地区科技核心竞争力和综合国力的重要标志。超算算力以每秒浮点运算次数衡量,一般以Petaflops(PFlops)为度量单位。添加标题新基建等政策驱动超算中心建设快速推进017时间事件主体相关内容2023年4月科技部启动国家超算互联网部署工作科技部国家超算互联网将突破现有的单体超算中心运营模式,将全国众多的超算中心连接起来,构建一体化算力服务平台2021年11月“十四五”大数据产业规划工信部加快构建全国一体化大数据中心体系,推进国家工业互联网大数据中心建设,强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群,
5、建设高性能计算机集群,合理部署超级计算中心2021年7月新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)工信部到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上,总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%。加快高性能、智能计算中心部署,推动CPU、GPU等异构算力提升2021年3月国民经济和社会发展“十四五”和2035年远景目标纲要十三届全国人大四次会议加快构建全国一体化大数据中心体系,强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群,建设E级和10E级超级计算中心。聚焦高端芯片、人工智能关键算法等关键领域,加强通用处理器、云
6、计算系统和软件核心技术一体化研发2020年5月关于加快新型信息基础设施建设扩大信息消费的若干政策措施江苏省人民政府加快新型信息基础设施建设,加快新一代数据中心布局方面,对新建、扩建符合国标A级或T4建设标准的超算中心、大数据中心、云计算中心项目,保障用地,能耗指标配额,并推动转供电改直供电2020年4月发改委首次明确新型基础设施的范围发改委首次明确了新型基础设施的内涵和范围,提出“新基建”主要包括信息基础设施(5G、物联网、人工智能、数据中心等)、融合基础设施(智能交通基础设施、智慧能源基础设施等)和创新基础设施(重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等)资料来源:国务院、发改委
7、、工信部、科技部、江苏省人民政府官网、沙利文研究、浙商证券研究所11家国家级超算中心概况018资料来源:各国家超算中心官网,各地政府官方网站,人民网、新浪网等媒体,企查查,浙商证券研究所名称地址运营状态算力业务主机共建单位应用领域备注天津中心天津经济技术开发区第六大街与北海路交口滨海外包产业园5号楼2009年5月批准成立天河一号(TH-IA)、天河三号(TH3)原型机国防科大、天津滨海新区政府、天津经济技术开发区管委会研制/承建单位:国防科大深圳中心深圳市南山区笃学路9号2009年获批,2010年9月开始运营理论峰值为3PFlops;二期规划达到2Eflops中科院计算所、深圳市政府等架构:X
8、86投资额:12.3亿元济南中心山东省济南市超算科技园创建于2011年,2018年建成E级计算原型机,2019-2022年在建百亿亿次超算平台等神威蓝光山东省科学院、山东省计算中心研制/承建单位:国家并行计算机工程技术研究中心广州中心广东省广州大学城中山大学东校区2014年1月一期峰值100PFlops“天河二号”广东省人民政府、广州市人民政府、国防科大、中山大学长沙中心湖南省长沙市岳麓区山南路252号湖南大学南校区2014年11月通用算力200PFlops(FP64)、人工智能算力1000POps(FP16)“天河一号”(TH-1HN)湖南省政府(资金、统筹)、湖南大学(运营管理)、国防科大
9、(技术支撑)无锡中心江苏省无锡市蠡园经济开发区2016年6月峰值运算速度12.54亿亿次/秒(125.436PFlops)神威 太湖之光清华大学(管理运维)、无锡市处理器:国家高性能集成电路设计中心自主研制的“申威26010”众核处理器架构:基于Linux系统优化而成的神威睿思系统投资方:科技部、江苏省、无锡市研制/承建单位:国家并行计算机工程技术研究中心成都中心四川省成都市天府新区科学城鹿溪智谷核心区2020年9月按照300P峰值性能进行总体规划,一期完成建设峰值性能170P航空航天、电子信息、生物医药、装备制造、先进材料、能源化工等架构:X86投资额:约25亿元郑州中心河南省郑州市郑州高新
10、技术产业开发区长椿路与枫杨街交叉口东南角2019年4月获批,2020年11月通过科技部验收并纳入国家超算序列管理理论峰值算力100PFlops,存储容量100PB“嵩山”超级计算机河南省科技厅、郑州大学数字经济、社会管理、精准医学、生物育种、环境治理、高端装备、人工智能、国土资源管理等昆山中心江苏省昆山市玉山镇研晖路89号2020年12月双精度峰值300PFlops的通用超算算力(紧耦合结构,裸存储大于200PB)星云超级计算机人工智能、生物医药、物理化学材料、大气海洋环境等前沿科学领域架构:X86投资额:20多亿元西安中心陕西省西安市航天基地航创路与航天东路十字西南角2020年8月批准成立,
11、截至2023年4月底,一期项目已完成,二期项目建设进度86.5%以上峰值算力180PFlops(二期建设计划2023年12月底前建成投用,算力300P)先进制造、生物医药、新材料、新能源、人工智能等太原中心2021年3月29日动工,10月20日通电试运行,2022年3月31日通过科技部验收,4月18日正式纳入国家序列管理300PFlops“太行1号”超级计算机信息、海洋、安全、新能源、新材料、生命健康等研制/承建单位:云时代、山西大学部署项目:已部署中科院近代物理所中微子图谱、国产双通道大型客机翼型优化、文物数字化保护平台等国家级、省级重点项目添加标题中国全球TOP500超算算力总和2020年
12、已达566PFlops019资料来源:国际TOP500组织、头豹、沙利文研究、浙商证券研究所;注:以上算力数据根据国际TOP500组织全球超级计算机500强榜单统计,2020年起,中国停止向该委员会提交最新超算系统信息1592022062272202282262141881731730%10%20%30%40%50%050100150200250中国制造超级计算机数量(台,左轴)在全球TOP500占比(右轴)234.7298.9354.5438.2466.9531.8565.6566.6541.3530.1530.20%5%10%15%20%25%30%35%40%01002003004005
13、00600中国超算算力Rmax(PFlops,实测峰值,左轴)占全球TOP500份额(右轴)全球超级计算机500强榜单中中国制造的数量及占比(台、%)中国超级计算机算力总和及在全球占比(Pflops、%)在全球Top500榜单中,中国供应商制造超级计算机数量连续9次市场份额位居全球第一。2018年底-2020年中,全球Top500榜单中,中国超算上榜数量占比约为45%。2017-2019年,中国供应商制造超级计算机算力总和在全球Top500超算算力总和占比约为三成,低于数量占比。2020年起,中国停止向TOP500组织提交最新超算系统信息,故此后数量和算力占比均有所下滑。中国超算市场规模增速超
14、全球,2025年有望达466亿元0110资料来源:头豹、沙利文研究、浙商证券研究所2017-2026E全球超算市场规模(亿美元、%)2016-2025E中国超算服务市场规模(亿元、%)17-21年CAGR=12.2%21-26E CAGR=6.1%16-21年CAGR=24.7%21-25E CAGR=24.1%185.3243.5276.8272.8293.8348.4353.8362.9378.7395.3-5%0%5%10%15%20%25%30%35%050100150200250300350400450201720182019202020212022E2023E2024E2025E2
15、026E市场规模(亿美元,左轴)YOY(右轴)65.1 82.1 101.2 125.5 157.4 196.6 244.8 303.9 376.6 466.0 0%5%10%15%20%25%30%0501001502002503003504004505002016201720182019202020212022E 2023E 2024E 2025E市场规模(亿元,左轴)YOY(右轴)全球来看,据头豹研究院预计,以供应商HPC市场收入为口径进行市场规模测算,2017-2021年全球超算市场规模CAGR为12.2%,预计2021-2026年CAGR为6.1%,2026年超算HPC市场规模将达到
16、395.3亿美元。中国来看,根据沙利文研究测算,2016-2021年中国超算服务市场规模CAGR为24.7%,预计2021-2025年CAGR为24.1%,2025年中国超算服务市场规模将达到466亿元。2、智算中心:人工智能算力底座,赋能产业创新升级11智算中心是提供AI算力服务的公共基础设施0212资料来源:国家信息中心,智能计算中心创新发展指南,浪潮信息,智能计算中心规划建设指南2020浙商证券研究所智算中心总体架构算力公共基础设施面向政企多用户群体提供人工智能所需算力/数据/算法服务算力、数据、算法的融合平台为算法研发提供大规模数据处理能力、为产业应用提供计算资源计算架构技术领先、生态
17、成熟集成先进智能软件实现云端一体化,采用异构设计提升计算效率目标:推动产业创新升级智算中心主要内涵交通电信金融互联网智算中心可促进产业集群化,带来经济效益和社会效益0213智算中心产业链资料来源:国家信息中心,智能计算中心创新发展指南,浙商证券研究所产业链上游产业链中游产业链下游土建基础设施土建及施工承包商制冷系统供应商配供电系统供应商电信运营商IT基础架构AI服务器供应商存储设备供应商网络设备供应商IDC管理系统供应商智算服务供应商IDC服务商云服务供应商行业产业自动驾驶机器人元宇宙智慧医疗文娱创作智慧科研智慧农林智慧物流CAGR=14.9%5万亿元10万亿元2025E2030E人工智能带动
18、相关产业规模高速增长20201万亿元经济效益社会效益我国政府主导的智算中心供应商以华为为主0214资料来源:置顶智库,浙商证券研究所序号地区智算中心名称地址运营状态算力(Pflops)合作方1东部地区北京昇腾人工智能计算中心北京市门头沟区2023年2月13日上线一期100P;短期500P;远期1000P华为昇腾2天津人工智能计算中心天津市河北区2022年12月30日一期完工300P华为昇腾3河北人工智能计算中心河南省廊坊经开区2022年2月14日揭牌计划100P华为昇腾4济南人工智能计算中心山东省济南市已接入中国算力网-华为昇腾5青岛人工智能计算中心山东省青岛市已接入中国算力网100P华为昇腾
19、6南京鲲鹏昇腾人工智能计算中心江苏省南京市2021年7月6日上线800P华为昇腾7南京智能计算中心江苏省南京市2021年7月16日投入运营800P浪潮、寒武纪8太湖量子智算中心江苏省无锡市2023年1月1日揭牌-上海交大等9腾讯长三角人工智能超算中心上海市松江区在建预计1400P腾讯10商汤人工智能计算中心上海自贸区临港新片区2022年1月24日投产同时接入850万路视频;单日处理时长23600年的视频商汤科技11杭州人工智能计算中心浙江省杭州市2022年5月20日40P华为昇腾12淮海智算中心安徽宿州在建300P华为昇腾13中国-东盟人工智能计算中心广西省南宁市五象新区振邦产业园2022年9
20、月23日揭牌一期40P训练/1.4P推理华为昇腾14福建人工智能计算中心福建省福州市滨海新城2023年4月26日揭牌一期规划105P;总体400P福州电信集团15深圳人工智能融合赋能中心广东省深圳市龙岗区2019年打造人工智能融合赋能平台华为昇腾16广州人工智能公共算力中心广州无线电集团广电平云广场2022年9月15日上线运营一期100P,五年内1000P华为昇腾17浙江“乌镇之光”超算中心浙江省桐乡市乌镇镇智能计算产业园2021年9月25日正式启用181.9P18宁波人工智能超算中心浙江省宁波市高新区2023年1月10日上线一期100P(FP16)/5P(FP64)二期300P(FP16)/
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 数据中心 行业 报告 中心 铸就 模型 时代 基座
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。