2023年智能网联汽车产业研报.pdf
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1、智能网联汽车产业研报产业研报企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199目 录CONTENT产品篇战略篇技术篇示范篇附录企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信1822205819901PART ONE战略篇本篇针对国内外车企、零部件供应商、科技公司等最新动态进行深度分析,洞察企业战略趋势。本期重点关注:安波福-武汉工程中心落成启用比亚迪与英伟达深化战略合作曹操出行加速N立方战略仙途智能国际化发展如祺出行打
2、造移动出行新业态企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199智能网联汽车产业研报战略篇、产品篇、技术篇、示范篇安波福-武汉工程中心落成启用(1/2)安波福连接器系统武汉工程中心,承担软件开发、数据传输产品、电气化产品等业务。信息娱乐平台 导航/座舱控制 驾驶座舱控制集成 座舱监测 驾驶员监测 身体姿态监测/手势监测智能驾驶座舱系统平台乘员感知平台数据传输产品 数据传输稳定 满足车载以太网需求 为ADAS提供数据联通 充电口、集线器 定制化USB产品 高效支持Carplay应用互联网数据互联模
3、块高速数据连接器电气化产品 卫星架构式传感器及计算系统 融合感知系统 IFV410单摄像头解决方案安波福选择在武汉建立连接器系统工程中心,这与武汉的人才优势、产业优势、政策优势等息息相关。人才优势产业优势政策优势 拥有2所985大学与7所211大学 每年拥有新增大学毕业生30多万华中科技大学武汉大学武汉理工大学中国地质大学华中师范大学中南财经政法大学华中农业大学 武汉汇集中、法、美、英、日五大车系,聚集了东风本田、岚图汽车、上汽通用、吉利路特斯、比亚迪等整车企业和500多家汽车零部件企业。2022年武汉市人民政府印发武汉市加快促进软件和信息技术服务业创新发展实施方案(20222025年)202
4、1年武汉市发布促进智能网联汽车产业创新发展若干措施(试行)软件开发 2023年3月,安波福连接器系统武汉工程中心正式落成启用,其本土化工程研发能力将进一步增强,彰显安波福深耕中国市场、持续推动本土化战略的决心。武汉工程中心介绍武汉具备突出优势4企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199智能网联汽车产业研报战略篇、产品篇、技术篇、示范篇安波福的智能化转型主要依赖其现有的先进安全与用户体验和信号与电源解决方案两大核心业务部门,其主营业务分别对应“汽车大脑”与“汽车神经”,具体框架关系如下所示。
5、1993年进入中国市场25100员工2200工程师先进安全与用户体验事业部信号与电源解决方案事业部研发部门ADAS传感器ADAS平台智能汽车架构域控制器内部感知系统平台/产品高压配电系统数据传输连接器中央电器开关车内连接器智能驾驶、先进安全、信息娱乐电力传输、数据传输、车辆互联核心功能大脑神经车云/网联服务 安波福的ADAS技术全面,项目陆续在一汽、通用、福特、广汽、长城等品牌车型上实现量产,全球市场份额约15%,已成为ADAS龙头供应商。白城长春天津烟台芜湖武汉荆州重庆成都江门盐城无锡南通苏州嘉兴上海技术中心制造基地安波福中国本土化布局安波福业务智能化转型 安波福于1993年进入中国市场,已
6、在中国广泛布局,包括3个技术中心和18个生产基地。在智能化转型方面,安波福围绕“汽车大脑”和“汽车神经”开展业务布局。安波福-武汉工程中心落成启用(2/2)5企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199智能网联汽车产业研报战略篇、产品篇、技术篇、示范篇比亚迪与英伟达深化战略合作(1/4)比亚迪与英伟达的合作概况 全球人工智能计算领域技术领袖 过去:提供面向计算机、消费电子和移动终端的图形处理技术 现在:AI和数据科学、数据中心和云计算、设计和仿真、计算机开发和边缘计算、高性能计算、自动驾驶汽
7、车优势需求图像处理技术智能驾驶芯片智能驾驶平台驾驶平台应用开拓海外市场布局汽车产业 全球电动车领域的领跑者和充电电池产业的领先者 过去:提供面向计算机、消费电子和移动终端的电池电芯业务 现在:电子产品零部件制造及整机设计、轨道交通、消费类3C电池、动力电池及储能电池、新能源汽车需求优势智能驾驶芯片智能驾驶技术推进产品智能化汽车产能高电车技术领先多维开发平台 2022年3月,双方就智能驾驶技术达成合作。比亚迪将采用英伟达全球性能最高的车规级芯片:DRIVE Orin,以实现车辆智能驾驶和智能记忆泊车等功能。2023年1月,NVIDIA GeForce NOW云游戏服务登陆比亚迪汽车,乘客可在车上
8、享受音乐、电影、视频以及玩游戏,比亚迪将在2023年上半年应用。2023年3月,英伟达宣布与比亚迪扩大智能驾驶合作,其DRIVE Orin集中式计算平台将应用到比亚迪下一代王朝及海洋系列车型中。2023年3月,人工智能计算制造商英伟达与比亚迪在智能驾驶技术方面达成合作。从今年上半年起,比亚迪将在其部分新能源车型上搭载英伟达DRIVE Hyperion平台,实现车辆智能驾驶和智能泊车,预计在今年二季度上市。6双方合作历程企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199智能网联汽车产业研报战略篇、产
9、品篇、技术篇、示范篇比亚迪与英伟达深化战略合作(2/4)DiPilot智能辅助驾驶系统DiLink智能网联系统智慧Di平台超清智能屏、车联网多重防护体系智慧Di云远程控制、车况监测、数据应用智慧Di生态车用APP、智能音频等多维生态智慧Di开放开放整车数据层、控制层等权限1DiDAS系统2DiTrainer系统判断驾驶员类型辨识驾驶水平比亚迪的王朝系列与海洋系列几乎全部应用了其自研的DiLink智能网联系统和DiPilot系统,而在实际应用中存在系统版本配置的差异,具体见下表。车型DiLink版本DiPilot配置方案毫米波雷达超声波雷达环视摄像头车内摄像头环境感知摄像头秦PLUSDiLink
10、4.0(4G)-6个4个-汉DM-iDM-pDiLink4.0(5G)51242-汉EVDiLink4.0(5G)512411唐DM-iDiLink4.0(5G)3841唐EV/DM-pDiLink4.0(5G)512421宋MAX/PLUSDiLink4.0(4G)-64-元PLUSDiLink4.0(4G)3124-护卫舰07DiLink4.0(5G)5124-海豹DiLink4.0(5G)3642驱逐舰05DiLink4.0(4G)-64-海豚DiLink4.0(4G)-64-注:上述均为对应的顶配车型的应用情况。ICC智能领航LKS车道保持LCA并线辅助高速辅助驾驶AEB主动刹车BSD
11、盲区监测等大数据算法学习驾驶员驾驶习惯优化辅助驾驶系统自研产品介绍自研产品应用 比亚迪作为整车厂,坚持自主研发进行智能化布局,已推出智能网联和自动驾驶方面的两款自研产品DiLink智能网联系统和DiPilot驾驶辅助系统。7企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199智能网联汽车产业研报战略篇、产品篇、技术篇、示范篇比亚迪与英伟达深化战略合作(3/4)比亚迪于2018年便开始打造“智能化朋友圈”,目前已与百度、华为、速腾聚创、地平线等企业建立合作关系。比亚迪自2021年起,开始打造芯片投资布
12、局,迄今为止已投资地平线、(收购)济南富能、进芯电子、中科昊芯等半导体企业。时间:2018年7月 双方:百度、比亚迪 内容:联合打造车辆认证平台 时间:2019年3月 双方:华为、比亚迪 内容:围绕智能驾驶、智能网联等开展合作 时间:2021年12月 双方:速腾聚创、比亚迪 内容:智能感知软件、智能驾驶芯片等 时间:2022年4月 双方:地平线、比亚迪 内容:比亚迪车型搭载地平线自动驾驶芯片 时间:2021年2月 双方:地平线、比亚迪 内容:地平线的C3轮融资,比亚迪成为投资方之一。时间:2021年8月 双方:济南富能、比亚迪 内容:比亚迪投资50亿元对其进行收购 时间:2022年7月 双方:
13、进芯电子、比亚迪 内容:进芯电子发生工商变更,新增股东比亚迪 时间:2022年10月 双方:中科昊芯、比亚迪 内容:中科昊芯A轮融资,比亚迪成为投资方之一 比亚迪采取自主研发、与技术商合作或投资的双向战略,来推进智能化转型。比亚迪除了自主研发外,还积极与各大企业开展技术合作,开发智能网联和自动驾驶产品;同时还投资芯片公司,多路径布局智能驾驶,推进产品智能化发展。打造多维朋友圈投资多家芯片公司8企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199智能网联汽车产业研报战略篇、产品篇、技术篇、示范篇比亚迪
14、与英伟达深化战略合作(4/4)英伟达2022年度业绩表现 前三季度营收呈连续下滑态势,第四季度有所回暖。业绩下滑的主要原因在于作为基本盘的游戏业务需求疲软、以及数据中心业务受中国区出口限制等影响而表现差强人意。汽车业务在自动驾驶和人工智能驾驶舱解决方案需求旺盛的驱动下,实现连续增长。-英伟达的汽车业务布局英伟达凭借领先的芯片设计能力,自2015年进入汽车芯片市场后,逐步将业务扩展到自动驾驶平台、云游戏服务等领域。车规级芯片名称Tegra X1ParkerXavierOrinThor发布时间20152016201620192022功能级别智能座舱L2 ADL3 ADL3+ADL4 AD车型/客户
15、奔驰EQB、小鹏P7奔驰EQB、小鹏P7小鹏P7、智己L7蔚来ES7、理想L9极氪、小鹏、轻舟智能自动驾驶平台名称Drive PXPX 2PX XavierPX PegasusPX OrinDrive Hyperion发布时间201520162016201920192022车型/客户奥迪沃尔沃XC90、小鹏P5、小鹏P7奔驰、博世蔚来ET5、蔚来ET7比亚迪、云骥智行2023年1月,英伟达的GeForce Now推出车载云端游戏服务,首批客户包含比亚迪、现代、起亚、科尼赛斯、Polestar极星。云游戏服务 2022年度,英伟达营收因游戏业务和数据中心业务表现低迷,呈下滑态势,但汽车业务持续增
16、长。未来,随着自动驾驶等应用的持续渗透,预计英伟达将继续开拓汽车业务,使其成为公司新的业务增长点。9单位:亿美元游戏36.20 20.42 15.7418.31 数据中心37.50 38.06 38.3336.16 1.38 2.20 2.51汽车2.94 其他7.86.362.733.116.18 6.56 6.80 净利润14.14 036912151801530456075901Q22A2Q22A3Q22A4Q22A企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199智能网联汽车产业研报战略篇
17、、产品篇、技术篇、示范篇曹操出行加速N立方战略-与多家企业签订战略合作协议(1/2)行业领先的车规级自动驾驶Ai计算芯片和平台研发企业华山1号A500 制程:28nm 算力:5-10TOPS 能效比5华山2号A1000 制程:16nm 算力:58TOPS 能效比5华山2号A1000 Pro 制程:16nm 算力:106TOPS 能效比5 双方将基于华山2号A1000系列芯片开展合作,计划2025年大规模应用。全球图像级远距离激光雷达解决方案及提供商灵雀 探测距离:180m 视场角:140*90 光源:905nm猎鹰(系列)探测距离:250m 视场角:120*25 光源:1550nm捷豹精英版
18、探测距离:200m 视场角:100/65*40 光源:1550nm Innovation主要向曹操出行提供激光源为1550nm的猎鹰系列,助力曹操出行加速高阶智能驾驶的规模化商业应用。C-V2X硬件产品 C-V2X通信模组 智能车载终端OBU 智能路测设备RSU车路协同技术 路侧融合感知 车-车、车路通信技术 场景实现与交互技术智能驾驶信息安全领域合作信息安全技术产品 智能汽车安全网关 ECU/DCU安全中间件 云驰智云运营中心VSOC信息安全解决方案 整车信息安全 汽车ECU信息安全 智能交通RSU信息安全 双方在C-V2X技术、车路协同等方面进行技术研发、更新迭代。C-V2X软件产品 C-
19、ITS协议线 C-V2X模组开发包 C-V2X车载应用软件C-V2X技术领域合作提供拥有中国核心知识产权的C-V2X产品及解决方案的供应商国内行业领先的智能汽车信息安全供应商 云驰未来将利用智能网联汽车信息安全领域的技术优势,赋能曹操出行智驾运营平台,为业界打造智能汽车信息安全实践样板。激光雷达领域合作智能驾驶芯片领域合作 2023年3月,在曹操出行“生而共享 优行未来”主题发布会上,曹操出行与黑芝麻智能、中信科智联、Innovusion、云驰未来等企业签署战略合作协议,覆盖芯片、C-V2X、激光雷达、信息安全等多个智能驾驶领域。10企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资
20、、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199智能网联汽车产业研报战略篇、产品篇、技术篇、示范篇曹操出行加速N立方战略-发布定制车曹操60(2/2)打造共享出行定制车品牌商业智驾出行平台实施路径曹操汽车与曹操60的发布是曹操出行N立方战略的里程碑式成果,所谓N立方战略是曹操出行于2021年提出的发展方向New Car(定制车)、NewPower(新能源)、New Ecosystem(新生态)。车型曹操60/曹操60Pro指导售价11.98/13.98万元车型级别紧凑型能源类型纯电动长宽高464018701600(mm)行李舱容积500L 曹操60独特的
21、网约车设计使用空间大 头部空间:988mm 腿部空间:975mm 后备箱空间:500L乘坐实用便捷 横向空间:1554mm 后排乘客杯架、挂钩 乘客防晕车功能智能化功能 手机远程开空调 一键换气功能 手机控制车灯找车曹操出行发展商业智驾出行平台的路径为与吉利体系内部企业合作,获得整合自动驾驶零部件等技术能力;通过与吉利体系外部企业建立战略协议,涉足更广泛丰富的智能驾驶技术领域。曹操出行在吉利体系内部的智驾出行版图 曹操出行与吉利体系外部的智驾出行版图合作对象合作时间合作内容创新研究院智能驾驶中心2022年9月打造智能驾驶开放商业化运营平台睿蓝汽车2022年4月聚焦B端营运市场,联合开发共享智能
22、出行的定制化车型合作对象合作时间合作内容小马智行2022年8月引入小马智行自动驾驶出行服务,推动Robottaxi规模化落地华为云2022年11月云计算、大数据、Saas化解决方案等领域展开全面合作 发布会除发布了全球首个共享定制车品牌曹操汽车,同时推出了品牌旗下首款定制车曹操60。与此同时,通过集团内外部合作,扩张商业智驾出行平台版图。11企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199智能网联汽车产业研报战略篇、产品篇、技术篇、示范篇仙途智能国际化发展-与沙特阿吉兰兄弟集团达成合作(1/2)
23、合作双方概况自动驾驶技术先进需求优势拓展海外市场业务全球自动驾驶商业化领先企业沙特领先的多元国际化公司产品应用场景广泛商业化运营机制推动产品技术迭代提升品牌影响力优势需求引进海外先进技术延伸智能产品链智能驾驶商业化商务拓展能力强销售业务能力强本土品牌竞争优势双方战略合作模式仙途智能沙特阿吉兰产品开发与技术支持业务拓展与商业落地成立合资公司核心产品Autowise Roboard-X 长时间续航6h GNSS/INS:定位精度5cm 多场景:乘客接驳、货运物流、道路清扫等Autowise V3 长时间续航8h GNSS/INS:定位精度5cm 大容量:垃圾箱2000L、清水箱300L 2022年
24、3月,仙途智能Autowise.ai宣布与沙特阿吉兰兄弟控股集团达成战略合作,双方将在沙特阿拉伯成立合资公司,为中东地区政府及终端客户提供跨场景高效复用的自动驾驶平台产品Roboard-X。合资公司计划于未来三年内,在沙特及中东地区部署1000台以上的自动驾驶车辆产品,服务于中东地区政府、环卫机构等终端用户。12企业创始团队投融资并购签约微信13389986113加入投资、投行和股权及上市公司并购实务、资管、地区等各类资本市场实名群微信18222058199智能网联汽车产业研报战略篇、产品篇、技术篇、示范篇 仙途智能于2019年开始发展国际市场业务,先后在德国、美国、瑞士等国实现车辆交付,实现
25、国际化快速发展,这与其应用场景、国际市场选择等国际化战略密不可分。仙途智能国际化发展-应用案例及战略分析(2/2)国际化应用案例凤凰城美国威廉港德国瑞士美国凤凰城 项目目标:停车场清洁工作 作业场景:室外停车场 作业车辆:Urban-Sweeper S2.0 Autonomous 运营成果:整体清扫面积达17万,每天清扫时长从8h延长至16h。项目目标:延长清扫时间并控制成本 作业场景:金属回收厂 作业车辆:Autowise V1 运营成果:清洁作业时间每天延长至8-12小时;减轻环卫工人作业量,作业成本降低40%。德国威廉港国际化战略分析 项目目标:物流园区清扫工作 作业场景:大型物流园区
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