2021-2022中国商旅管理市场白皮书.pdf
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1、研究说明新形势:全球经济及商旅市场趋势新常态:防控常态化下的企业差旅新时代:新商旅服务新变革:企业差旅数字化转型新差旅:商务人士的简单差旅新纪元:2021年商旅出行大事记新篇章:年度话题与关键词研究说明通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体/社群等多个渠道发放问卷收集数据,覆盖各大行业、不同类型企业的行政/财务等直接负责差旅管理的人士。企业差旅负责人在线调研2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书1定量调研定性访谈携程商旅数据研究院通过分析差旅人士的行为偏好,了解相应的痛点和需求,深度洞察总结商旅新趋势。通过央视市场研究股份有限公司在线调研,全国范围内覆盖1-4线城市的
2、高频商旅出行人士。高频商旅人士在线调研邀请不同类型企业的差旅负责人,面对面了解企业差旅管理中的问题与需求,以及面对差旅管理专业化、数字化趋势的举措。企业差旅负责人深度访谈邀请各行各业的高频出差人士,从亲身经历出发,畅聊在差旅过程中的喜怒哀乐、诉求以及对未来的期许。高频商旅人士座谈会民航洞察合作机构:酒店洞察合作机构:MICE媒体合作机构:携程商旅数据研究团队研究说明联合调研机构:内容合作机构:新形势:全球经济及商旅市场趋势数据来源:世界银行2022年1月全球经济展望,国际货币基金组织2022年1月世界经济展望,中国政府工作报告2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书现
3、状全球经济存在挑战世界银行2022年1月全球经济展望报告称,受疫情持续蔓延、各经济体宏观政策支持力度下降、供应链修复缓慢以及消费需求上升空间有限等因素影响,今明两年全球经济复苏势头将显著放缓,从2021年的5.5%降至2022年的4.1%。风险不确定性影响因素新冠疫情已经进入第三年,全球经济的持续复苏面临多重挑战。由于奥密克戎变异毒株迅速传播,许多国家重新采取措施限制人员流动,劳动力供给短缺现象加剧。供给扰动仍在拖累经济活动,并导致通胀上升。机遇疫苗产能增强带来机遇国际货币基金组织2022年1月世界经济展望预计,尽管新冠变异毒株将对2022年第一季度的经济活动造成拖累,但其影响预计将从第二季度
4、开始消退。此外,疫苗产能增强等因素有助于缓解疫情流行。对策加强灵活应对能力据IMF指出,财政和货币政策应相互配合,实现经济目标。鉴于存在很大的不确定性,政策还必须保持灵活。一些国家的央行已开始加息,以提前应对通胀压力。关键是要对政策立场收紧进行良好的沟通,确保市场有序反应。政府工作报告中指出:“积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续”。还明确了实施新的组合式税费支持政策,预计2022年退税减税将达到约2.5万亿。此外,还将有序推进碳达峰、碳中和工作,加快形成绿色低碳的生产生活方式。2全球经济总览中国国内积极的财政政策全球商旅活动已开始从新冠疫情中逐步恢复,全球商务旅行支出在2020年大
5、幅下降之后,在2021年反弹至0.75万亿美元,增长率达14%。GBTA(全球商旅协会)预计,全球商旅支出在2022年增长率高达37.6%,回升至1.04万亿美元,并预计将在2024年底超过疫情前水平。但商务旅行活动的复苏仍然与疫情发展动向密切相关,新冠变异毒株导致部分国家重开边境延期,企业对差旅恢复的程度保持观望。疫情的持续也给消费性需求、就业增长和供应链供给带来了一定压力。数据来源:GBTA BTI report2015-2025年全球商务旅行支出(万亿美元)2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书BTS GrowthGDP GrowthGlobal BTS1.2
6、11.261.331.411.55*(趋向乐观)1.430.690.751.04*1.28*1.48*(高于基准)0.84*1.16*1.29*2020年底预估数据2021年底预估数据全球商务旅行支出增长率全球GDP增长率1.40*基准:1.40乐观:1.59悲观:1.25此前对于2024年三种预测数据来源:GBTA BTI report2全球商旅市场总览BTS(商务旅行总消费)*为预估4.2%3.8%2.2%30.2%-7.4%1.3%-36.7%-17.0%-14.2%-2.4%-3.9%-13.2%12.9%6.9%-9.8%11.4%29.6%中国增速31.7%数据来源:GBTA BT
7、I report2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源:GBTA BTI report2全球各区域:商旅市场概况从全球各区域商旅支出来看,亚太地区仍然占全球商务旅行的最大份额,支出比例从 2019 年的 43%跃升至 2020 年的 48.3%,其次是北美(20.8%)和西欧(20.6%)。2021年,全球各区域商旅支出的增速存在差异,这取决于各国的疫情防控情况、出入境限制政策以及对国际商务旅行的依赖程度。北美的商旅支出恢复增长,主要源于美国的商旅恢复。但欧洲的增长率相对较为落后,尤其西欧的增长率2021年同比下降了3.8%。TOP15商旅支出国家中,中国仍
8、居首位。俄罗斯跻身前十五名。5.3%支出(百万美元)增速中国日本印度韩国澳大利亚2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源:GBTA BTI report2亚太区域商旅市场概况在亚太区域,不同国家商务旅行复苏的差异较大,中国作为世界上最大的商务旅行市场,基于内循环的强大动能,企业复工复产稳健发展,2021年的商务旅行支出领跑全球,恢复速度也较为领先。相比之下,由于出入境政策等限制,对国际贸易和商务旅行更为依赖的国家受影响较大,如印尼、新加坡、泰国等市场2021年的恢复情况不甚理想。值得一提的是,日本由于分阶段对于出入境及隔离政策的放宽,预计2022年商务旅行有望
9、快速恢复。携程商旅也逐步在日本等亚太地区及全球各地拓展商旅业务,为更多本土企业出海战略及外企差旅业务赋能。由于亚太各国的开放程度和政策不同,2022年商旅增速可能受到影响。预计2022年亚太地区的商旅支出增长率为26%,2023 年为 19%,稍微落后于全球商旅支出增速。支出(百万美元)增速复合增长率商旅人士:优先关注灵活性差旅经理:优先关注灵活性需要出差以拓展业务无需出差完成业务目标亚太北美欧洲拉美P 102 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书商旅人士的出行意愿正在恢复,与此同时,他们的习惯与偏好正在发生变化。SAP Concur的数据显示,72%的商旅人士将在出
10、差过程中优先关注灵活性。40%的差旅经理表示企业将在未来 12 个月内实施更灵活的差旅政策。商务人士的信心指数GBTA的调查结果显示,86%的商旅人士认为他们需要通过出差拓展业务,这项数据在亚太地区相对较高。不过,短期内,大多数被访者更愿意在国内进行商务旅行。数据来源:GBTA BTI report;SAP Concur Travel Manager Report企业的差旅政策根据SAP Concur在2021年一项覆盖北美、西欧和亚太地区差旅经理的调研结果显示,几乎所有(98%)的差旅负责人预计其公司的差旅支出将在未来 12 个月内增加,平均而言,他们预计差旅支出将增加 30%。差旅负责人也
11、在积极地更新企业的差旅政策。企业实施的首要措施是潜在旅行风险的实时更新和预警(54%),其次是要求员工在旅行前接种疫苗(51%)。与其他地区相比,亚太地区的差旅负责人更倾向于倡导员工在差旅出行前接种疫苗。计划增加差旅支出差旅支出计划增长平均值潜在旅行风险的实时更新和预警要求出差员工接种疫苗差旅行前审批计划实施的差旅政策美洲欧洲亚太2全球商务旅行复苏的关键因素包括各国疫苗接种率、各国出入境政策、企业的差旅政策以及商旅人士信心指数等。全球商务旅行复苏的关键因素根据政府工作报告,2021年,中国经济行稳致远,得益于强大的韧性和抗风险能力,国内生产总值增长8.1%,居民人均可支配收入实际增长8.1%,
12、城镇新增就业1269万人,新增减税降费超过1万亿元。中国在新冠爆发初期,即采取了坚决有力的措施,对疫情进行科学有效防控。在2020年商旅支出下降38%的情况下,依托于内循环的发展格局,中国商务旅行支出增长率在2021年强劲恢复至31.7%,是全球增长率的 2 倍以上。根据GBTA预测,中国的商务旅行市场有望在2024年恢复并反超疫情前的水平,商务旅行支出总额将超过4000亿美元。P 112015-2025年中国商旅支出(亿美元)中国商务旅行支出增长率中国GDP增长率3372*4199*4007*3710*2947(高于预期)2470*3458*3907*24844007378334563179
13、29124297*China BTSBTS GrowthGDP Growth2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源:中国政府工作报告;GBTA BTI report2020年底预估数据2021年底预估数据2中国商旅市场:中国经济“行稳致远”国内差旅稳步恢复BTS(商务旅行总消费)*为预估新常态:防控常态化下的企业差旅疫情点状多发,差旅计划不确定性较大公司层面出于员工安全考虑,暂缓差旅由于疫情影响,员工出差需要隔离各地防疫政策多变,无法及时同步员工出差受阻,远程沟通不畅员工由于个人原因,减少出差台风、雷雨等天气扰乱出差计划其他具体受到哪些影响(%)0分1分2分
14、3分4分5分6分7分8分9分10分2021年差旅受影响程度平均:6.35分*分数越高,受影响程度越大2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源:企业差旅负责人在线调研(多选)32021年,我国疫情已从突发应急防控阶段发展为常态化防控阶段。根据调研,企业表示差旅受疫情影响的程度,平均为6分左右。企业差旅受到影响的主要原因是疫情点状多发,差旅计划的不确定性较大。此外,公司出于为员工安全考虑暂缓差旅、疫情期间需要隔离以及各地防疫政策多变也是提及率较高的原因。疫情防控常态化:企业差旅受影响程度平均为6分各地疫情政策及信息获取不畅*员工出行安全难以保障代订工作繁琐耗时超标
15、问题,预算管控难差旅审核费精力报销流程繁琐管控强度与员工满意度难以平衡*差旅管理缺乏专业建议*合规性难以管控差旅费用对账统计难员工垫付多,抱怨多发票验真难企业差旅管理的痛点(%)*2021年新增选项,无往年数据对比1各地疫情政策及信息获取不畅 47.9%各地疫情政策及信息获取不畅 47.3%员工出行安全难以保障 39.1%2员工出行安全难以保障 26.5%管控强度与员工满意度难以平衡 22.0%各地疫情政策及信息获取不畅 34.8%3代订工作繁琐耗时 20.7%代订工作繁琐耗时 20.9%合规性难以管控 26.1%行政/人事财务采购获取疫情政策及信息的渠道(%)各地政府官方发布各地新闻媒体报道
16、App/网站预订时的提示机场/火车站官方发布直接致电询问目的地出行员工自行查询差旅供应商的信息汇总携程商旅联合知行晓政对行政差旅负责人调研显示:行政差旅负责人获取疫情资讯的渠道,以各地政府官方发布为主TOP3困扰难题-各角色P 142 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源:企业差旅负责人在线调研(携程商旅自有渠道,知行晓政自媒体渠道等)*2021年新增选项(多选)(多选)3疫情防控常态化:各地疫情信息获取不畅成首要困扰差旅负责人表示在企业差旅管理的工作中,各地疫情政策及信息获取不畅成为首要困扰,其次是员工出行安全难以保障和代订工作繁琐;同往年相比,企业对于费用
17、管控,如超标困扰、对账统计难等痛点有所下降,这与更多企业开始采用专业的差旅管理模式趋势相关。与此同时,企业对于合规性的需求有所上升。从不同管理角色差旅痛点来看,行政/人事对于获取疫情政策的便捷度及员工出行安全格外关注;财务负责人基于费用管控的职能,对于如何平衡管控强度和员工满意度十分关注;而采购相关负责人对合规性的重视相对其他角色更高。*2021年新增选项*2021年新增选项(多选)数据来源:企业差旅负责人在线调研(携程商旅自有渠道,知行晓政自媒体渠道)更快的响应速度“企业临时需要退票改签的时候,供应商在第一时间,做出最快的反应。”差旅目的地安全预警和提示“在疫情等特殊情况下,供应商应针对差旅
18、途经路线做出预警,如果非得去出差,做好防控安全的提醒。”更高性价比产品“在和航空公司的合作方面,可以拿到比较低的折扣,或者升舱等增值服务。”差旅负责人如是说:希望【外部供应商】提供的支持更快的响应速度差旅目的地安全预警和提示更多的高性价比价产品智能化的操作更高的服务质量便捷的预订/退改针对疫情的个性化功能比价功能希望【公司内部】给予的支持提供更多员工福利与关怀差旅制度更加灵活/人性化提高差旅标准或差旅补贴采用专业的差旅供应商行政预算有所提升简化审批/报销流程员工对差旅管理工作的理解上层对差旅管理的重视P 152 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源:企业差旅负
19、责人在线调研(携程商旅自有渠道,知行晓政自媒体渠道等);企业差旅负责人深度访谈(多选)(多选)3疫情防控常态化:差旅负责人希望获得的支持针对企业差旅管理工作中的困扰,从公司内部方面,差旅负责人希望公司能够给予的支持主要为:给予员工更多的福利与关怀,差旅制度更加灵活/人性化,差旅标准或补贴可以有所提升;外部支持方面,差旅负责人期望外部供应商具备更快的响应速度,目的地安全预警和提示,并且推出更多的高性价比产品。另外,企业对于智能化的操作、更高的服务质量等方面需求度也较高。出差后核酸检测/居家隔离再返岗*与差旅供应商合作,更专业化系统化管控开展员工安全培训及日常安全提示尽可能控制差旅支出差旅审批更严
20、格差旅报销更严格重新修订差旅制度严控超标行为下调差旅标准疫情常态化下的差旅管控举措(%)鼓励/宣导员工接种新冠疫苗发放口罩、酒精等防疫用品报销/免费安排核酸检测允许员工申请暂缓或拒绝出差通过邮件等形式通知差旅目的地防疫政策倡导员工使用网约车/接送机,减少公共交通企业对于员工出差的关怀措施(%)“公司允许员工可以住好点的贵点的酒店,考虑到更安全的因素。”“出于人文关怀,在疫情比较严重的时候,倡导打车或网约车,公司进行报销。”企业差旅负责人深度访谈更多人性化的关怀措施.P 16数据来源:企业差旅负责人在线调研(携程商旅自有渠道,知行晓政自媒体渠道等);企业差旅负责人深度访谈4.9%*2021年新增
21、选项(多选)(多选)3疫情防控常态化:同差旅服务商更紧密合作比重上升面对疫情反复,出差后核酸检测及按要求隔离是企业实行的首要管控举措。对比2020年调研数据发现,企业选择与供应商合作,更专业化系统化管控差旅上升约5个百分点。此外,企业对于差旅费用的严格管控有所放宽,对于差旅审批和报销的严格程度均有所降低。更加注重人性化管控,推出了一系列措施,例如鼓励/宣导接种疫苗、发放防疫用品、免费安排核酸检测等。2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书“公司会定期发邮件提醒你哪些地区是高风险、中风险,让员工提前做好准备,也会告诉员工关于每个地区的政策,比如说现在北京的政策,需要48
22、小时的核酸才能进出,这种会不断的提示你。”“发放口罩等防疫用品,给他们一些提醒,包括善意的管控,关注国家官方的安全须知。”“疫区回来核酸3次,隔离14天方可上班;行政部会主动关注新闻和通知,发给相关出差同事。”企业面对疫情等挑战,有哪些应对经验?定期关注疫情政策,给予员工提醒对员工进行定期培训,加强意识面对面了解员工困扰,及时调整政策与供应商更紧密沟通,优化差旅流程与财务等跨部门加强沟通,紧密配合及时了解员工差旅分布地,关注安全发放防疫物品,差旅往返地点安全预警及政策提醒严控风险,疫区返回人员严格核酸及隔离“我们会定期地配发口罩,如果去国外疫情比较严重的地方,我们是配了防护服的,还给他们配了一
23、些药品。”差旅负责人深度访谈P 172 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源:企业差旅负责人在线调研(携程商旅自有渠道,知行晓政自媒体渠道等);企业差旅负责人深度访谈3疫情防控常态化:企业差旅管理的应对经验新冠疫情爆发以来,企业已经积累了较为丰富的防疫经验与差旅管理的经验心得。如定期的邮件/口头宣导和培训,并会通过面对面倾听了解员工困扰,及时调整差旅政策。(多选)差旅负责人深度访谈比2020年增加80%以上比2020年增加50%80%比2020年增加30%50%比2020年增加10%30%比2020年增加10%以内与2020年基本一致比2020年减少10%以内
24、比2020年减少10%30%比2020年减少30%50%比2020年减少50%80%比2020年减少80%以上27.3%差旅量有增长:55.3%17.4%增加增加增加差旅量增加的主要原因国内疫情防控常态化,疫情控制较好已接种疫苗,安全感提升企业销售、市场拓展情况良好,差旅随之增加积累了一定的防疫经验,信心指数增加去年的差旅计划受疫情影响,延迟至今年公司没有严格限制员工出行差旅负责人及差旅出行人如是说.“个人出差不受影响,我们平均每周都要出差一次,核酸检测已经常态化。”金融行业 商旅人士“2021年差旅量估计折中,没有2019年那么好,但是比2020年好多了,因为业务慢慢地回暖。”民营企业 差旅
25、负责人“当地有疫情影响,会将差旅暂时改为线上,但疫情结束后还是会去现场拜访,面对面讲方案效果更好,线上无法同客户更好的交流。”外资企业 商旅人士增加增加2021年差旅出行数量变化P 182 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源:企业差旅负责人在线调研;企业差旅负责人深度访谈,商旅人士座谈会3国内差旅保持强大韧性,55.3%的企业表示差旅总量增加2021年,尽管受到新冠疫情点状多发的影响,55.3%企业表示差旅出行数量与2020年相比有所增长,另有27.3%的企业的差旅量与往年持平。差旅量增加的主要原因是国内疫情控制较好,以及疫苗接种对于安全感的提升。通过差旅人
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