新能源行业数字化白皮书.pdf
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1、企业数字化转型,早已不是“要不要做”的问题,而是“怎么做”的问题。在政策扶持下生长起来的新能源行业,如今已逐步进入商业化阶段。相比传统制造行业,新能源行业离散度高、自动化程度高。但该行业本质依旧是制造业,其数字化转型,除了使用技术手段缩短研发周期、提高生产效率与产品质量、降低能耗、及时响应客户需求等方面,还需要实现公司文化、组织架构和合作伙伴等方面的变革。面对迅疾的市场变化,在大环境中一支独秀的新能源行业,亟需突破传统 IT 架构的限制,满足个性化的商业系统定制需求、提高产品智能化、应对产业链复杂性,将数字技术融入企业基因。导语Introduction一、新能源行业机会与挑战并存,目前主要呈现
2、四大趋势:白皮书包含以下核心观点:四大趋势新能源行业正从政策推动型增长跨入市场化阶段,企业投机性行为减少,比以往、也比一般制造业更具备更强创新意识和更高数字化需求。行业集中度和整合度进一步提升,垂直一体化成趋势。企业向供应链要产能、向上下游要效率,企业规模、人员迅速膨胀。国内新能源企业领跑国际,海外市场高速发展。企业追求“价格战”到“价值战”升级,人才与技术或驱动行业新一轮洗牌。1)全球协同挑战1)全球协同2)安全挑战3)员工管理挑战4)极致效率挑战国际化进程中,企业普遍面临沟通介质散乱、海外合规性与语言问题。钉钉能力:全球协同、政策合规。企业可使用一套钉钉,通过全球协同、一键会议、智能翻译等
3、功能或产品,实现数据跨境、政策合规,提升海外市场作战能力。钉钉为晶科能源开发专属办公管理 App“晶彩”,集成 100 多个功能,海内外版本数据打通。国内总部可实时完成海外业务的项目管理、人员与财务审批。组织协同、团队沟通过程中,企业信息和技术安全面临风险,对核心技术资产管控、数据传输安全提出要求。钉钉能力:极致安全。不少新能源企业正使用钉钉提升安全能力,譬如通过三色管控实现核心技术资产管控、通过设备互联报警保证生产安全、以 VPN/应用网关等方式实现内外网互访功能。组织高速扩张,人才选用育留遭遇挑战;人事不统一;上下游协同链路复杂,难协同;优秀人才的经验需要沉淀、复用,同时企业亟需激发团队创
4、造力。钉钉能力:高效员工管理。钉钉作为员工登录的统一入口,通过集成OA、ERP 等系统,实现人事统一,保障上下游顺利协同。产业集中化程度增强,行业龙头需与后来者拉开差距,在生产制造环节愈发追求高精度、高效率;外采或自研的商业操作系统,开发迭代周期长、成本高,且各商业系统互为“数据烟囱”,操作重复、低效。钉钉能力:业务上钉,极致效率。钉钉可集成企业既有商业操作系统,打通数据与业务;客户管理场景中,企业可打通钉钉与 CRM 系统,提升产品质量管理能力。二、伴随行业快速发展的态势,新能源企业普遍面临四大挑战,而钉钉分别提供了应对能力:三、钉钉 PaaS 平台的创新性在于,能支持企业加速传统软件和业务
5、系统的解构和重组,构建面向角色、面向场景的组件化、平台化的系统,基于低代码开发工具、海量 SaaS 软件、开放的 API 接口,重组成新一代数字化系统,适应多场景化、多角色化的数字化转型需求。譬如:新能源企业,正试图以钉钉走出一条敏捷的、个性化、智能化的数字化建设之路。2)生产制造环节 智能化3)项目管理4)信息安全管理钉钉推出的 AI PaaS,让生产制造环节更智能,其智能化产品“数字员工”可让企业员工实现对 BI 数据的灵活调取和分析。在光伏电站设计、投建与运维的项目管理场景中,Teambition 贯穿项目始终,从前期项目评估、中期施工到后期运维环节中,帮助企业相关人员实现流程管控,更好
6、统筹人、材、事、物、料。基于钉钉完善的安全管控能力、混合存储架构和开发的安全接口,“晶彩”App 内集成一系列能够满足企业个性化安全管理的管控功能,可实现员工个人数据与办公数据的隔离,或为办公数据设置不同的安全级别与使用权限。01目录CONTENTS行业现状与钉钉能力一、行业趋势与挑战趋势 1:步入商业化阶段,具有强创新意识和高数字化需求0102趋势 2:国际上领跑优势明显,海外市场高速发展03趋势 4:从“价格战”到“价值战”,人才与技术驱动行业新一轮洗牌03趋势 3:行业走向垂直一体化,向供应链要产能,向上下游要利润,企业规模和人员迅速膨胀01二、钉钉核心能力“插线板”:可集成的 PaaS
7、 底座能力0506“百宝箱”:繁荣的开放生态09“安全网”:强大的安全防控07“魔法棒”:AI 智能重塑所有场景0512三、钉钉新能源行业“3+3”数字化解决方案11四、新能源企业都在用钉钉02行业需求与钉钉方案一、全球协同全员管理1416全员协同18企业文化运营保障14二、业务智能智能人机协同2022智慧项目管理23业务信息统一集成,数据联通,流程打通20三、全域安全2503行业经典案例一、全球协同27二、生产制造29三、项目管理31四、信息安全管理3501行业现状钉钉能力Industry Status&DingTalk Capabilities01新能源行业数字化白皮书趋势 1步入商业化阶
8、段,具有强创新意识和高数字化需求对应挑战行业趋势与挑战Industry Trends And Challenges在政策推动下生长起来的新能源行业,如今已逐步进入商业化阶段。相比传统制造行业,新能源行业生产流程管理复杂、精度高。以光伏行业为例,2021 年以来,随着硅料价格上涨,硅片走向薄片化和大尺寸方向,以增加硅片出片数量。但是,薄和大的趋势,则要求在硅片切割环节,金刚线在更细的情况下,具备更高的切割力和破断力。光伏电池片环节,对工艺要求也越来越严格,接近半导体要求。该行业科技属性浓度较高,也要求企业拥有较强创新意识,持续重金投入技术研发、建厂生产等环节。目前,企业主要采用自研+外采系统以满
9、足生产环节的自动化需求。在一个光伏企业厂区内,可能既有外采的 MES 驾驶舱、AGV 运行系统,也有其自研的生产网格化管理系统,分别在生产环节中实时监控生产流程、自动化运转,以及对异常情况进行预警等。新能源企业的业务形态多元、迭代迅速,而对应的操作系统开发与迭代成本高昂、开发周期长。此外,市面主流的操作系统主要诞生于 PC 时代,既无法满足企业一线员工移动化的业务需求,也相互呈现割裂、独立的“数据烟囱”形态,操作流程复杂、低效。02新能源行业数字化白皮书趋势 2国际上领跑优势明显,海外市场高速发展对应挑战海外市场是新能源行业的重要需求市场。例如在储能行业,欧洲和美国是全球户用储能装机主力,各占
10、据约 1/4。而在光伏行业,欧洲分布式光伏需求呈高走态势发展,中国组件出口量一半以上来自欧洲市场。得益于企业不断推出更有竞争力的产品,政府不断出台多项出口激励政策等因素,中国光伏产业规模逐年增长,出口规模位列全球前列,市场份额占比不断提升。从产量来看,截至 2021 年,中国在四大生产环节的全球市占率均达到 78%以上,全球生产规模前十的厂商,绝大多数来自中国(东方证券)。2022 年,中国光伏产品出口规模第一次超过 500 亿美元,达 512 亿美元,同比增长约 80%(艾瑞咨询)。目前,光伏龙头企业已经大面积在海外布局生产制造及销售环节。头部的几家企业中,80%以上收入来自海外。晶科能源以
11、“全球化布局、本土化经营”为重点战略,在全球建有 14 个生产基地,建立起了全球范围内的弹性供应链和营销布局。该企业在全球超过 100 个国家和地区组建本地专业化销售团队,组件产品已服务了全球 180 多个国家的几千家客户。新能源企业海外业务高速增长的同时,也在组织协同与海外市场合规性等方面面临挑战:一方面,企业国际 IT 建设不足,企业内的跨国部门人员沟通介质散乱,较难实现有序高效的协同与沟通;另一方面,由于海外市场政策差异,海外合规性成风险点。03新能源行业数字化白皮书趋势 4从“价格战”到“价值战”,人才与技术驱动行业新一轮洗牌对技术与人才的追逐,是新能源行业的典型特点。过去十年里,光伏
12、行业不断进行技术迭代:硅料、硅片、电池片环节分别经历了从热氢化到冷氢化、从单晶技术到多晶技术、从铝背场(BSF)到 PERC 的技术迭代,光伏组件价格也迅速下降,实现“低价上网”。趋势 3行业走向垂直一体化,向供应链要产能,向上下游要利润,企业规模和人员迅速膨胀对应挑战目前,新能源行业处于激烈的价格竞争时期。不少企业选择通过垂直一体化布局,不断向上下游延展,以控制终端成本,通过扩大产能与业务拓展,提升市场占有率和未来收入稳定性。自 2019 年末起,光伏行业迎来扩产潮,行业龙头和腰部企业的扩产规划均十分明显。由龙头企业驱动的垂直一体化战略更是逐渐成为光伏行业发展的新趋势。隆基绿能等龙头企业,一
13、体化布局较早,一体化率均超过50%,外采比例成功大幅下降。某专业化组件龙头企业也于2022年6月,高调宣布投资建设青海(西宁)零碳产业园,全面拥抱垂直一体化,不仅向上布局硅片,甚至还覆盖至多晶硅及其原材料工业硅,向下布局组件辅材。处于上游的通威股份也主动进入下游组件市场。企业向上下游环节延展后,一方面,企业规模迅速扩张、人员短期内迅速增长,经验沉淀复用、人才选用育留面临挑战;另一方面,企业生产链路覆盖原材料端、制造端和销售端,业务复杂程度高,上下游协作组织形态多元复杂,对人员的数字化协同与管理提出较高要求。04新能源行业数字化白皮书伴随技术迭代而来的,是细分行业龙头的更迭。如通威在 2007
14、年就开始在多晶硅生产工艺和装置上优化、验证,先后进行四次技术改革,综合电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗等生产指标持续下降,逐渐成为多晶硅环节的头部企业;隆基将金刚线切割技术引入到单晶硅片切割领域之后,切割速率整体提高 2-3 倍,成本得以大幅降低;TCL 中环成为硅片行业的新双寡头。那些掌握新材料、新结构、新技术的企业,往往后发制人,颠覆原本的行业龙头。电池片环节仍拥有较大的技术迭代动力,技术革新和技术优化,都将带来新一轮转化效率提升。如今,当光伏行业进入提质增效阶段,新能源企业更是试图将“价格战”转为“价值战”,对技术更新迭代的诉求更甚。在动力电池行业,广汽埃安 AION LX Plus 搭载“海绵
15、硅负极片电池技术”,成为首款续航超千公里的量产车型;特斯拉 4680 电池在柏林工厂正式上线生产;比亚迪推出CTB 技术;今年 8 月,宁德时代发布新产品神行超充电池,这是全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的 4C 超充电池,兼顾能量密度、功率、寿命、安全等性能。在光伏行业,龙头企业们也不断增加研发投入。2019-2022 年,某头部光伏企业的研发投入从11.18亿增至 46.08亿,CAGR 高达 60.35%。2022 年该企业研发人员数量达到 2276 人,占总员工比例 6.98%。时间201320132015202020202021隆基隆基隆基中环隆基中环设备厂主导金刚线工艺直
16、拉单晶统一市场尺寸 182尺寸210尺寸钨基金刚线砂浆切割多晶铸锭路线碳钢金刚线100%95%100%进入量产60%60%公司技术被替代技术技术普及率成本下降备注硅片向大尺寸发展结合 PERC技术推动了单晶趋势发展趋势:大尺寸薄片45%图:硅片环节重大技术变革(数据来源:CPIA,隆基绿能公司公告,东方证券研究所)对应挑战当新能源行业以技术为壁垒,企业要保持先进生产力,亟需挖掘人才,进行知识库沉淀,并且不断激发研发团队创新活力。同时,在移动互联时代下,企业网络安全、生产信息及数据安全、员工身份安全与行为安全面临挑战。05新能源行业数字化白皮书钉钉核心能力Core Competencies Of
17、 DingTalk当下大型新能源企业,都依赖数字化底座实现管理理念和治理思想的落地。而企业数字化转型,关键在于构建开放生态,突破部门、工厂与产业链界限,从而在组织与业务快速扩张和不断变动的过程中,以更低成本、更高效率实现数字化同步发展。2022 年 3 月,钉钉提出“PaaS First,Partner First”战略,明确“钉钉只做一件事,就是 PaaS 化”,即钉钉承担“中间平台”角色,下连云计算基础设施,上连企业业务应用,只做基础能力和基础产品,将这些能力和产品作为底座开放给生态其它行业应用,例如人、财、物、产、供、销、研等场景的专业应用则交由生态实现,促进了应用生态的繁荣。“插线板”
18、可集成的 PaaS 底座能力 解决应用快速搭建的问题aPaaS(低代码)解决应用快速分发的问题提质降本增效,明确的结果才是数字化对企业经营管理的真正价值。bPaaS(酷应用)解决系统集成和快速分发的问题iPaaS(连接器)解决数据沉淀和决策消费的问题解决AI场景快捷可落地的问题dPaaS(数据资产)AI PaaS(智能化底座)+业务数字化业务智能化0106新能源行业数字化白皮书作为集成企业多样数字化功能的“超级 App”,目前钉钉已持续开放酷应用、连接器和数据资产等 PaaS 底座能力,满足不同企业的定制化需求。企业可以直接将自身已有的 ERP、MES、OA、CRM 等系统,“all in o
19、ne”集成在钉钉上,包括单点登录集成,待办消息集成和工作通知集成,通过钉钉统一门户实现集团业务协同。钉钉 bPaaS 将业务应用融入群聊等高频场景;企业可以在业务流程中使用酷应用,以卡片形式在群聊中完成并转发;通过开放文档、音视频等产品能力,在文档中便捷插入电子签章等产品,让过去低频的业务应用得到高频使用。钉钉也正在与各行业服务商合作,集成到钉钉的 PaaS 解决方案中,以更好地服务细分行业的客户。钉钉 PaaS 化战略的另一面,则是生态开放。开放是钉钉生态繁荣的基石,“开放是一种信仰”(钉钉总裁不穷)。钉钉不断做厚 PaaS 能力,功能横向扩展至多个领域,也持续做强生态,合作伙伴数量愈加庞大
20、。目前,钉钉应用数已突破 1000万,上年营收超过千万的生态伙伴超过 20 家,API 开放接口数量达3100,连接器总数突破 1.2 万。有生态服务商借助钉钉的 aPaaS 低代码、bPaaS 酷应用,iPaaS 的连接器以及 dPaaS 数据中台的能力,业务和团队每年增速保持在200%以上,实现年营收破千万,项目平均交付周期缩短至 15 天,成长速度远超传统厂商。除了赋能生态服务商,钉钉低代码也向企业提供普惠化的应用开发能力,帮助企业降低大规模技术开发的试错成本,灵活搭建符合自身业务需求的个性化应用系统,加快应用程序的开发和交付,规范业务流程。据 Gartner 报告,2023 年全球超过
21、 70%的企业将使用低代码作为发展战略的关键目标;到 2025 年,整体低代码开发平台市场规模将达到 290 亿美元,年复合增长率超过 20%。作为生态开放的核心02“百宝箱”繁荣的开放生态 07新能源行业数字化白皮书2023 春季钉峰会上,钉钉发布斜杠“/”(魔法棒),宣布接入通义千问大模型,象征着钉钉 PaaS 化战略的全面智能升级,也是钉钉将AI 技术落地为企业数字化转型生产力迈出的关键一步。目前以新能源行业为代表的制造业企业,已经成为钉钉“魔法棒”的高频用户。企业用户通过钉钉首页“魔法棒”入口,能够以对话方式使用包括钉钉聊天、文档、知识库、脑图、闪记、Teambition等在内的17项
22、产品,覆盖超过60个业务应用场景。例如,智能问答AI可以快速回答问题、闪记 AI 能自动生成会议记录、聊天 AI 能让用户无需“爬楼”就能获取要点、文档 AI 能自动生成图文内容,思维导图 AI 一键制作 PPT 03“魔法棒”钉钉生态伙伴数量超过总体服务人数超过AI 智能重塑所有场景 技术手段,低代码已经成为钉钉合作企业在数字化应用中必不可少的技术能力。500015家万销售生态伙伴售卖三专五小、钉钉SaaS、硬件等SaaS软件开发、运营、售卖等ISV生态伙伴钉钉硬件产品深度合作伙伴硬件生态伙伴为客户提供项目个性化咨询、交付、定制服务咨询/交付/定制生态伙伴08新能源行业数字化白皮书目前,超过
23、 50 万家企业用上了钉钉 AI,钉钉 AI 进入各行各业。接入AI 技术的钉钉,正在全面提升企业员工的日常工作效率,这些企业已经拥有了 AI 超级助理。钉钉的 AI 能力还深入了生态层,8 月钉钉推出 AI PaaS,面向生态伙伴和客户开放。钉钉 AI PaaS 能够解决大模型的数据安全问题、性能问题,让大模型进入企业上下文场景,降低大模型的不确定性与开发运维门槛,帮助新能源企业数据与大模型建立联系,让大模型能力真正为工作所用。从 AI PaaS“生长”出来的智能新产品“数字员工”,能够以企业员工助手的身份,参与到企业的组织治理和业务协同中,辅助企业员工完成枯燥重复程序化的工作,让员工将更多
24、精力用于创造性工作。例如,在招聘业务场景中,数字员工能够帮助企业 HR 写招聘启事、发布到招聘网站,回收筛选简历以及预约面试,自主完成所有招聘流程。除了招聘,AI 数字员工还覆盖行政、财务、法务、销售、培训等岗位。首批与钉钉共创的六家生态伙伴基于 AI PaaS 开发的“数字员工”和智能化应用,已经上架到钉钉智能应用市场。钉钉 AI 全面开放测试09新能源行业数字化白皮书具备权限可执行任务可被加入到企业通讯录可被加入审批等业务流程更聪明,能学习,会成长企业的生产自动化与组织数字化,对数据安全提出极高要求,尤其对于处在技术能力竞赛中的新能源企业而言。数据安全、隐私保护以及安全合规一直是钉钉发展的
25、生命线。钉钉具有一系列数据安全方面的设计,包括全链路安全管控能力和多维度数据安全技术,以及阿里云完整的企业安全产品体系。“安全网”强大的安全防控具备权限可执行任务可被加入到企业通讯录可被加入审批等业务流程更聪明,能学习,会成长中大客户的业务安全保障体系-“安全七层防护”0410新能源行业数字化白皮书在普华永道出具的SOC3Type1服务审计报告中,钉钉通过了安全性,保密性和隐私性三项原则的审计。其中通过隐私性原则审计的企业,全世界范围内不超过五家,钉钉更是国内第一家。2023 年 5 月,钉钉还通过了中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)、国家信息技术安全研究中心的双重检测,完成“移动互联
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