2023年中国零食量贩行业蓝皮书.pdf
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1、1CIC灼识咨询灼识咨询中国零食量贩行业中国零食量贩行业蓝皮书蓝皮书Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.3目录目录中国休闲零食市场风云变幻,零食量贩模式为休中国休闲零食市场风云变幻,零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会闲零食零售带来新机会零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展,将在线下休闲零食零售逐渐展现实力中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点,符合消费者新需求零食量贩市场竞争激烈,各零食量贩品牌不断扩展布局地图,通过规模化加深竞争力零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模,但在进一步扩张中仍面对诸多
2、挑战,值得企业思考目录目录Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.4在后疫情时代消费者的零食消费特征发生转变,固守传统渠道和模式的零食品牌表现疲软在后疫情时代消费者的零食消费特征发生转变,固守传统渠道和模式的零食品牌表现疲软39.9亿元亿元-18.5%11.5亿元亿元-14.2%58.9亿元亿元-14.3%17.0亿元亿元-13.7%28.9亿元亿元-29.7%7.2亿元亿元-37.0%45.8亿元亿元-14.1%11.4亿元亿元-22.4%21.1亿元亿元-8.7%9.0亿元亿元-12.6%30.0亿元亿元-
3、7.6%12.7亿元亿元-10.9%18.9亿元亿元56.5%6.7亿元亿元47.5%30.1亿元亿元52.5%10.4亿元亿元44.7%9.2亿元亿元49.1%2.4亿元亿元44.6%14.9亿元亿元47.9%4.0亿元亿元52.1%8.2亿元亿元35.0%2.9亿元亿元50.7%13.1亿元亿元35.6%4.8亿元亿元45.3%2023H1收入收入同比同比2023H1毛利毛利同比同比资料来源:Wind,灼识咨询2023Q1-Q3收入收入 同比同比2023Q1-Q3毛利毛利 同比同比良品良品铺子、铺子、三只松三只松鼠、鼠、来来伊伊份等份等传统传统渠道和模式的零食渠道和模式的零食品牌业绩滑坡品
4、牌业绩滑坡盐盐津铺子、劲津铺子、劲仔仔食食品、甘源食品品、甘源食品经销经销渠道收入增长明显渠道收入增长明显营业收入和毛利同比增长为负,并有持续下降趋势经销部分收入发力明显,2023年H1和三季度合并数据同比增速均超过35%Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.5传统传统零食零食零零售售零食零食量贩量贩销售销售从休闲零食企业端分析,传统线下渠道增长乏力,线上竞争激烈,零食量贩作为线下渠道中的创新模式,为从休闲零食企业端分析,传统线下渠道增长乏力,线上竞争激烈,零食量贩作为线下渠道中的创新模式,为休闲零食品牌商来
5、带了新的业务增长渠道休闲零食品牌商来带了新的业务增长渠道三只松鼠“贴牌三只松鼠“贴牌+代工厂”的经营模式受到较大冲击代工厂”的经营模式受到较大冲击 代工厂的研发通常“浅尝辄止”,新品研发与市面已有产品雷同,缺乏对消费者的吸引力 直播电商为贴牌工厂自主销售提供便利,且产品价格大幅低于品牌,为品牌带来威胁良品良品铺子铺子、来来伊伊份传统份传统零食销售营收业绩滑坡零食销售营收业绩滑坡 产品和品类在消费者心中相对固化,近几年在零食不断创新的阶段,受到影响较大 两品牌均重线下,在疫情打击、消费群体消费理念改变大背景下,传统线下零食零售经营模式难有增长 甘源、盐津铺子、劲仔经销渠道收入增长明显;2023年
6、期间,不仅营业收入增长在35%56%,而且毛利同比增速也远超传统零食销售龙头公司毛利同比增速也远超传统零食销售龙头公司,这主要得益于零食量贩渠道零食量贩渠道作为其经销渠道之一作为其经销渠道之一,为品牌带来的赋能和增益 甘源食品的小包装零食、盐津铺子的辣卤系列、劲仔“过瘾”小鱼,均为小包爆品产品小包爆品产品,贴合零食零售渠道销售方式,在零食零售渠道表现可观 随着消费者对于线上渠道的习惯和了解,网红爆品的概念网红爆品的概念植入更多消费者心中,施行大单品、不断制造爆款策略的品牌商占据优势零食量贩零食量贩成为传统零成为传统零食渠道新的食渠道新的增长方向增长方向为品牌在零为品牌在零食市场汪洋食市场汪洋中
7、乘风破浪中乘风破浪提供新方案提供新方案盐津盐津铺子铺子、劲仔食品、劲仔食品、甘源甘源食品食品风光风光无量无量资料来源:灼识咨询Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.6零食量贩赛道得到资本零食量贩赛道得到资本关注关注,热度一路飙升,热度一路飙升品牌品牌品牌成立时间品牌成立时间总部总部最新融资时间最新融资时间融资轮次融资轮次融资金额融资金额主要投资方主要投资方零食很忙零食很忙2017湖南长沙2023.12战略融资10.5亿元好想你、盐津铺子2023.11合并NA赵一鸣零食2021.4A轮2.4亿元红杉中国、高榕资
8、本联合领投,启承资本、明越资本跟投赵一鸣零食赵一鸣零食2019江西宜春2023.11合并NA零食很忙2023.8A轮1.5亿元黑蚁资本领投,良品铺子跟投老婆大人老婆大人2010浙江宁波2023.9收购867.75万元万辰集团恰货铺子恰货铺子2018湖南长沙2023.8战略融资数千万元零食很忙零食有鸣零食有鸣2019四川成都2023.5B+轮NA昇望基金领投,嘉御资本跟投零食女孩零食女孩2020浙江杭州2021.12A轮数千万元上海联创资本爱零食爱零食2020湖南长沙2021.8天使轮NA银河系创投、食享会注:品牌按照最新融资年份从近期到早期排列资料来源:IT桔子,灼识咨询Copyright 2
9、023 China Insights Consultancy.All rights reserved.7回望历史,中国线下休闲零食行业发展壮大,商业模式不断创新,渠道变革引领行业变革,每一轮渠道迭代回望历史,中国线下休闲零食行业发展壮大,商业模式不断创新,渠道变革引领行业变革,每一轮渠道迭代都带来了新品牌的崛起,如今零食行业量贩模式作为创新模式成为行业新方向都带来了新品牌的崛起,如今零食行业量贩模式作为创新模式成为行业新方向资料来源:灼识咨询发展发展阶段阶段代表代表企业企业大流通时代大流通时代(1980-2000年)年)1 正值改革开放初期,商品经济快速发展,线下渠道快速建设,但并未形成大未形
10、成大型连锁趋势型连锁趋势,以夫妻店、小型超市等流通渠道为主 产品以散称为主,少有品牌概念,连锁化率低商超及品牌连锁崛起商超及品牌连锁崛起(2000-2010年)年)2 1995年后沃尔玛、家乐福等海外巨头进驻,随后带动永辉超市、联华超市、大润发等内资品牌发展内资品牌发展 洽洽、甘源等洽洽、甘源等企业借助商超等渠道快速铺货,实现全国化布局线上渠道崛起线上渠道崛起(2010-2019年)年)3 互联网红利下,线上零食线上零食购物渠道快速发展购物渠道快速发展,该时期内出现大量线上零食购物寡头 三只松鼠、良品铺子、百三只松鼠、良品铺子、百草味草味以OEM轻资产运营方式,借助电商红利实现对传统品牌的弯道
11、超车线线上线上线下下并行并行发展发展(2019-2021年年)4 线上流量去中心化、线下流量碎片化下,多元渠道布局成行业共识;新生代新生代零食量贩店零食量贩店迅速崛起迅速崛起 百草味、良品铺子百草味、良品铺子发力线下门店,赵一鸣、零食有赵一鸣、零食有鸣鸣等量贩品牌成立中国中国休闲零食休闲零食零售渠道发展历程,零售渠道发展历程,1990-至今至今019902000201020202023E线下渠道电商渠道2001来伊份成立,直营为主,由华东走向全国2005盐津铺子成立,兴于商超,2020年以来实现全渠道转型2012三只松鼠成立,以天猫为主阵地,2016年收入即突破40亿,广泛布局线下店2006良
12、品铺子成立,加盟为主,全国化发展,2012年布局电商,实现双轮驱动2010老婆大人成立,平价、多品类、以三方品牌为主2017零食很忙成立2019赵一鸣品牌成立市场规模市场规模2023零食很忙、赵一鸣战略合并2019百草味回归线下2010百草味放弃线下转型线上品牌线下创新线下创新模式大热模式大热(2021年至今)年至今)5 随着互联网红利消退,线上渠道增长乏力,零食品牌寻求新的增长点,零食零食量贩模式迎来行业风口量贩模式迎来行业风口 盐津铺子、甘源、劲仔等盐津铺子、甘源、劲仔等企业积极拥抱零食量贩新兴渠道,零食很忙零食很忙等量贩品牌迎来发展爆发期2020良品铺子门店超2,500家2021零食有鸣
13、首家门店开业线下线下约约85%线上线上约约15%Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.8渠道渠道特点特点触达客群触达客群零食种类零食种类零食价格零食价格购买效率购买效率代表玩家代表玩家线线下下渠渠道道零食专营店零食专营店 聚焦零食这一垂直品类,品类不断丰富,连锁品牌崛起可以触达所有人群高端会员店高端会员店 瞄准中高收入人群,通过会员费收入和产品价差实现盈利仅限少量付费会员商超商超/便利店便利店 商超面临客群分流、疫情扰动和成本压力等多重挑战可以触达所有人群其他渠道其他渠道 为下沉市场的核心入口,覆盖全国85%
14、的人口可以触达所有人群/线线上上渠渠道道电商平台电商平台 近年来电商增速放缓,平台获客成本有所提升可以触达所有网民自建网站自建网站可以触达所有网民私域运营私域运营仅流量主转化人群资料来源:灼识咨询休闲休闲零食零售渠道在不同时代背景下呈现出渠道重心差异,零食零售渠道在不同时代背景下呈现出渠道重心差异,线下渠道始终贯彻其中线下渠道始终贯彻其中,随着,随着消费差异化演进消费差异化演进及及场景细分化衍生出了高端会员店、零食专营店等多种新兴业态场景细分化衍生出了高端会员店、零食专营店等多种新兴业态*:商超/便利店包括KA、BC、CVS等,其他渠道包括夫妻店、社区超市、校园超市等代表由低到高Copyrig
15、ht 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.9零食专营零食专营门店门店主要形式主要形式 量贩店是一种零食量贩店是一种零食品牌集合的零售店,品牌集合的零售店,旨在满足消费者对旨在满足消费者对性价比零食的需求,性价比零食的需求,通过供应链创新带来的折扣价格优势吸引消费者零食零食量贩店量贩店糖巢零食很忙零食有鸣好想来品牌零食自营连锁店自营连锁店零食作为重要的消遣方式,休闲零食零售行业正经历线下零食专卖渠道转型,其中主要分为零食作为重要的消遣方式,休闲零食零售行业正经历线下零食专卖渠道转型,其中主要分为量贩店、量贩店、自营连自营连锁店锁
16、店以及以及品类店三大主要类别,量贩店通过其创新能力,将该品类店三大主要类别,量贩店通过其创新能力,将该细分赛道推至零食赛道风口细分赛道推至零食赛道风口 品类店与炒货店是一种专门销售固定销售固定零食品类零食品类,例如炒货等的线下店铺。品类店铺通常提供品类较少品类店品类店薛记炒货琦王花生皇栗皇粒上皇百草味三只松鼠良品铺子来伊份 自营连锁店是一种以主要销售自营品牌零主要销售自营品牌零食食,并且采用连锁经营模式的零售店铺通常有极广的品类覆盖度通常售卖单一品类品类丰富度取决于品牌产品,大品牌品类会较为丰富通常有极广的品牌覆盖度品牌覆盖较少,以自有品牌为主如无品牌合作则只会售卖单个品牌的产品商家通过缩短产
17、品流通环节优化供应链,实现产品均价低于平均水平产品均价取决于品类,通常低于品牌店根据品牌调性定价,通常产品价格较高走偏高端路线规范化、数字化门店管理提升门店效率由于品类较少,门店较小,投入及运营成本较低通常需要严格的装修来维持品牌形象,成本较高低成本与低价格带来的高销量保证了盈利能力由于品类较少,通常盈利少于多品类门店盈利能力取决于消费者对品牌的忠诚度,较难保证弱强资料来源:灼识咨询代表性品牌代表性品牌定义定义核心特点核心特点门店形式门店形式品类丰富度品类丰富度品牌丰富度品牌丰富度产品均价产品均价单店成本单店成本单店盈利能力单店盈利能力Copyright 2023 China Insights
18、 Consultancy.All rights reserved.10目录目录目录目录中国休闲零食市场风云变幻,零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展,零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展,将在线下休闲零食零售逐渐展现实力将在线下休闲零食零售逐渐展现实力中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点,符合消费者新需求零食量贩市场竞争激烈,各零食量贩品牌不断扩展布局地图,通过规模化加深竞争力零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模,但在进一步扩张中仍面对诸多挑战,值得企业思考Copyright 2023 China Insights Consultancy.A
19、ll rights reserved.112.02.22.42.62.83.13.23.53.72014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022万元万元 中国人均可支配收入从2014年2万元,至2022年已经攀升到3.7万元。其中农村居民和城镇居民人均可支配收入均有提升 随着不同城市线级消费者可支配收入提升,更多消更多消费者有能力实现“零食自由”费者有能力实现“零食自由”,有利于零食量贩行业的快速发展2014-2022年中国人均可支配收入年中国人均可支配收入产生购买欲望综合比价网红种草网上冲浪购买 零食量贩行业的主要客群为经济水平有限的年轻消费者,在日常
20、闲逛和网络种草中容易迅速产生购买欲望,但由于这部分消费者玩转网络,且有大量时间线下闲逛,对各渠道价格十分敏感,更加偏好在零食量贩店购买零食水饮对各渠道价格十分敏感,更加偏好在零食量贩店购买零食水饮需求端推动:零食量贩行业在需求端受到消费能力提升、高性价比零食需求以及下沉市场缺口的多重刺激需求端推动:零食量贩行业在需求端受到消费能力提升、高性价比零食需求以及下沉市场缺口的多重刺激下,在中国消费市场中能够乘风破浪,成为炙手可热的赛道下,在中国消费市场中能够乘风破浪,成为炙手可热的赛道 互联网发展让下沉城市信息接受与高线城市统一,但是线下渠道铺设并未达到高线城市水平,仅能够通过线上购物解决。零食量贩
21、将热门爆款零食以线上同样价格在线下售卖,对下沉城市消费者来说可以花同样价格更快更直接看到产品,吸引力高生活压力小生活压力小 相较于一线城市打拼的同龄人群,居住在中线城市的人口工作压力更小,生活成本上占据绝对优势工作压力更小,生活成本上占据绝对优势,他们拥有更多的时间逛零食店,购买高性价比零食的欲望和能力更强烈,中低线城市的城镇及农村存在着巨大的零食消费缺口存在着巨大的零食消费缺口信息接收信息接收快快于于渠道铺设渠道铺设速度速度资料来源:国家统计局,灼识咨询1消费消费能力能力提升提升零食零食得以得以自由自由理性理性购买购买高性高性价比价比零食零食需求端需求端下沉下沉市场市场需求需求不容不容忽视忽
22、视中国消费者中国消费者具有更强的具有更强的零食消费的零食消费的经济实力,经济实力,且零食量贩且零食量贩商提供的商提供的高性价比产高性价比产品与消费者品与消费者的零食消费的零食消费取向实现完取向实现完美匹配美匹配Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.12供应端推动:零食量贩商在后疫情时代把握时机,洞察供应端在传统渠道增长疲软,在电商平台运营举步供应端推动:零食量贩商在后疫情时代把握时机,洞察供应端在传统渠道增长疲软,在电商平台运营举步维艰的痛点,维艰的痛点,与零食品牌快速建立积极合作,帮助品牌迅速上量,与零食品
23、牌快速建立积极合作,帮助品牌迅速上量,零食量贩行业迎来新的爆发期零食量贩行业迎来新的爆发期资料来源:灼识咨询1980年年2000年年2012年年2020年年 零食饮料品牌已经基本完成多重渠道布局,随着各渠道运营趋于成熟,品牌收入构成固定,各渠道运营趋于成熟,品牌收入构成固定,品牌商迫切需要寻找新零售渠道刺激业务增长经营收入经营收入平台抽成产品图成本客服成本物流成本其他实际收入实际收入 互联网红利刺激了大量商家入驻平台卖货,电商一时风生水起,但在实际经营中,电商渠道存在较多额外的硬性经电商渠道存在较多额外的硬性经营成本营成本 相较于电商运营,零食量贩商通过采用线下渠道,完成“人货场供的重新匹配”
24、,大幅让利于消费者,真正做到了完成“人货场供的重新匹配”,大幅让利于消费者,真正做到了高性价比消费高性价比消费 零食量贩商发源于中高线城市,快速下沉进入低线市场,高效打造规模化的零食量贩品牌认知,其快速上量的能力与品牌商增长需求不谋而合,使得品牌商与量贩商建立合作提供稳定货源,为零食量贩行业发展保驾护航品牌商与量贩商建立合作提供稳定货源,为零食量贩行业发展保驾护航2传统传统渠道渠道发展发展成熟成熟急需急需新增新增长点长点电商电商运营运营复杂复杂线下线下经营经营更好更好切入切入供应端供应端中国零售行中国零售行业供应商谋业供应商谋求增长新思求增长新思路,且线上路,且线上零售运营复零售运营复杂,共同
25、促杂,共同促使零食量贩使零食量贩行业基于线行业基于线下、品牌直下、品牌直供的基本运供的基本运营模式形成营模式形成Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.13模式创新推动:模式创新推动:零食量贩模式重塑零食供应链,缩短流转环节,凭借规模优势和灵活结算方式实现高议零食量贩模式重塑零食供应链,缩短流转环节,凭借规模优势和灵活结算方式实现高议价水平,价水平,此外还此外还通过高效物流体系降低物流成本通过高效物流体系降低物流成本,提升运输效率,为消费者提供最优惠、最新鲜的零食商品,提升运输效率,为消费者提供最优惠、最新鲜的
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