2021年供应链&物流行业投融资分析报告.pdf
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1、罗戈研究有 深 度 的 供 应 链 研 究 机 构2021年供应链&物流行业投融资分析报告2021.12目录ContentsLOGResearch1.投融资概况2.投融资细分领域 物流智能化 货运物流 供应链和物流数字化 供应链服务 基础设施 生态服务rQqPpMnPyRuNtMnQoMqOqN7NbP6MtRmMsQsQkPrRpNfQqRqO6MpPyRwMtPsRuOnPnO6.27.9131.181.9355.1760.91770.31345.8606.4413.21815.713132273187187214172118981720501001502002500.0200.0400.
2、0600.0800.01000.01200.01400.01600.01800.02000.0201120122013201420152016201720182019202020212011-2021年度物流行业投融资概况融资金额(亿)融资次数2021年投融资事件172起,同比增长76%;累计融资金额约1816亿,近2020年的4.4.倍投 融 资 概 况根据罗戈研究收录的物流行业融资事件来看,2021年度共融资172起,同比增长约76%;公开部分累计融资金额约1816亿元人民币,相较于2020年增长了近4.4倍。2017年后物流行业热度出现下滑,但受到2020疫情的影响后,物流行业热度开始上
3、升,融资次数及金额都具有明显的增幅。32021年度投融资热潮集中在1月、4月、5月、11月、12月投 融 资 概 况2021年度,自9月起,资本活跃度明显上升,融资次数逐步上涨,11月及12月均高达27次;公开部分融资金额最高的月份是5月,约330亿,其次是1月约259亿、12月约225亿、4月约223亿、11月约216亿。258.457.0552.21223.42329.41154.49122.2719.93110.1947.99215.54224.78187912161554141827270510152025300501001502002503003501月2月3月4月5月6月7月8月9
4、月10月11月12月2021年度物流行业各月份融资次数及融资金额(亿)融资金额(亿)融资次数42017-2021年投融资热潮主要集中A(+)轮,融资次数明显高于其他轮次投 融 资 概 况从2017年-2021年的投融资次数来看,投融资热潮主要集中在A(+)轮,次数明显高于其他轮次。从2017年-2021年的投融资金额来看,投融资金额比较稳定的战略投资轮次,金额最高是2017年并购/合并1354.8亿,其次是2021IPO及以后575.8亿、2018E/F轮529.5亿2017融资金额(亿),并购/合并,1354.82018融资金额(亿),E/F,529.52021融资金额(亿),IPO及以后,
5、575.80102030405060708002004006008001000120014001600A(+)B(+)C(+)D(+)E/FIPO及以后并购/合并战略投资新三板种子/天使2017-2021年不同轮次融资次数及融资金额(亿)2017融资金额(亿)2018融资金额(亿)2019融资金额(亿)2020融资金额(亿)2021融资金额(亿)2017融资次数2018融资次数2019融资次数2020融资次数2021融资次数52021年投融资以早期为主,A(+)、B(+)及战略投资轮次分布较多投 融 资 概 况2021年度,投融资次数共172起,其中种子/天使12次;A(+)轮49次,占比最多
6、达28%;B(+)轮33次;C(+)轮20次;D(+)轮10次;E/F轮5次;战略投资31次;此外还有IPO及过后投融资12次。A(+),49,28%B(+),33,19%C(+),20,12%D(+),10,6%E/F,5,3%IPO及以后,12,7%战略投资,31,18%种子/天使,12,7%2021年度投融资轮次概况A(+)B(+)C(+)D(+)E/FIPO及以后战略投资种子/天使72705433492618192033111471020345410131353411225152318192131824224136120501001502002502017201820192020202
7、12017年-2021年物流行业投融资轮次分布A(+)B(+)C(+)D(+)E/FIPO及以后并购/合并战略投资新三板种子/天使62021融资金额主要集中在IPO、战略投资、A(+)、B(+)轮次投 融 资 概 况2021年度,公开部分融资金额累计约为1816亿,主要集中在IPO及以后576亿,占比31.7%;战略投资411亿,占比22.7%;A(+)轮297亿,占比16.3%;B(+)轮245亿,占比13.5%;其次是C(+)轮156亿、D(+)轮88亿、E/F轮38亿、种子天使5亿。A(+),296.8,16.3%B(+),244.6,13.5%C(+),156.4,8.6%D(+),8
8、8.3,4.9%E/F,37.8,2.1%IPO及以后,575.8,31.7%战略投资,411.4,22.7%种子/天使,4.8,0.3%2021年度融资金额概况(亿)A(+)B(+)C(+)D(+)E/FIPO及以后战略投资种子/天使59 241 43 22 297 473824551733615642798852966170385761355116207 297 388 126 411 50200400600800100012001400160018002000201720182019202020212017年-2021年物流行业投融资金额概况(单位:亿)A(+)B(+)C(+)D(+)E
9、/FIPO及以后并购/合并战略投资新三板种子/天使7各行业投融资金额较2020年均有明显提升,尤其是基础设施和货运物流投 融 资 概 况2021年投融资全面发展,物流各行业融资金额均有明显大幅度提升,尤其是基础设施领域较2020年增长约29倍,金额由11.3亿增长至332.7亿;其次是供应链服务领域较2020年增长近7.6倍,金额由43.6亿增长至331.3亿;物流智能化领域较2020年增长近6.4倍,金额由52.9亿增长至336.4亿。从2021年的融资金额数据来看,货运物流融资金额625.3亿,占比最高达34.4%,其次供应链服务、基础设施、物流智能化占比均在18%左右。275.5291.
10、0269.343.6331.3898.3126.1332.7576.0137.2187.152.9336.42.8540.5289.5281.7161.5625.30.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.01800.02000.0201720182019202020212017年-2021年不同行业融资金额(亿)供应链服务基础设施供应链和物流数字化物流智能化生态服务货运物流供应链服务,331.3,18.2%基础设施,332.7,18.3%供应链和物流数字化,187.1,10.3%物流智能化,336.4,18.5%生态服务,2.8,0.2%货运
11、物流,625.3,34.4%2021不同行业融资金额占比%82021年物流智能化融资次数高达59次,且近5年增长趋势明显投 融 资 概 况从2017年-2021年物流各行业投融资次数来看,物流智能化增长趋势最为明显,2021年高达59次,占比34.3%;货运物流融资次数2021年开始回升,增长至37次,占比21.5%;供应链和物流数字化36次,占比20.9%;供应链服务22次,占比12.8%;基础设施14次,占比8.1%;生态服务4次,占比2.3%。5034232122212285143427281936453733325936214614624203705010015020025020172
12、0182019202020212017年-2021年不同行业融资次数供应链服务基础设施供应链和物流数字化物流智能化生态服务货运物流供应链服务,22,12.8%基础设施,14,8.1%供应链和物流数字化,36,20.9%物流智能化,59,34.3%生态服务,4,2.3%货运物流,37,21.5%2021年不同行业融资次数92021年度物流行业及细分融资次数,机器人及自动/无人驾驶技术融资频率最高投 融 资 概 况2021年度物流行业及细分融资次数行业融资次数占比物流智能化5934.3%货运物流3721.5%供应链和物流数字化3620.9%供应链服务2212.8%基础设施148.1%生态服务42.
13、3%102021年物流行业单次融资金额排名TOP10,京东物流以201.61亿位居首位投 融 资 概 况时间行业细分企业轮次投资方亿2021/5/28供应链服务综合服务京东物流IPO上市公开发行 201.61 2021/4/7货运物流快递极兔速递战略投资红杉资本中国,高瓴资本,博裕资本 117.69 2021/6/22供应链和物流数字化网络货运满帮集团IPO上市公开发行 115.02 2021/11/17货运物流快递极兔速递战略投资D1 Capital Partners,博裕资本,Temasek淡马锡,红杉中国 113.44 2021/7/30基础设施新能源科技蜂巢能源B轮中银投资、国家科技成
14、果转化引导基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG资本、三一重工、小米集团、海松资本、华兴资本、国投招商、九智投资、上海国盛集团、小米长江产业基金、广投资本、国创中鼎、华兴新经济基金、支点投资、招银股权投资、云和方圆资本、杉杉创投、华胥基金、德载厚资本、桐乡同众、开弦资本、民生证券、弘毅投资 102.80 2021/5/17供应链服务综合服务京东物流Pre-IPO软银中国资本、淡马锡、老虎环球基金、国调基金、中国诚通、黑市中国、Matthews Funds、橡树资本 97.58 2021/1/26货运物流城市配送滴滴货运A轮IDG资本,云锋基金,淡马锡Temasek,中信产业基金CPE源峰基
15、金,隐山资本,中关村龙门基金,碧桂园创投,鼎珮投资VMS Group,国泰君安国际 97.27 2021/1/20货运物流同城货运货拉拉F轮红杉资本中国,Tiger老虎基金-中国,高瓴资本,博裕资本,C资本,Vitruvian Partners,D1 Capital Partners 97.25 2021/12/17基础设施物流园区东久新宜集团战略投资投资者包括瑞士合众集团、行健资本、红杉资本、CPE源峰及D1 Capital Partners等,现有股东华平投资和创始人亦共同参与此轮融资。95.85 2021/4/15物流智能化自动/无人驾驶技术图森未来IPO上市公开发行 86.33 202
16、1年物流行业单次融资金额排名TOP10112021年度IPO上市汇总投 融 资 概 况12时间行业细分企业轮次本轮融资金额市值2121/12/14货运物流即时配送顺丰同城IPO 上市21.54亿港元138.15亿港元2021/11/11货运物流零担快运安能物流IPO上市11.13亿港元151.1亿港元2021/9/8货运物流铁路物流中铁特货IPO上市17.28亿人民币279亿人民币2021/6/22供应链和物流数字化网络货运满帮集团IPO 上市18亿美元1495亿人民币2021/6/9货运物流综合三方东航物流IPO上市24.06亿人民币250.35亿人民币2021/5/28供应链服务综合服务京
17、东物流IPO上市245.86亿港元3200亿港元2021/4/29供应链服务大宗炬申物流IPO上市5.8亿人民币19.6亿人民币2021/4/22物流智能化自动/无人驾驶技术图森未来IPO上市13.5亿美元551.85亿人民币2021/1/13货运物流国际物流裕程物流IPO上市0.56亿港元未透露目录ContentsLOGResearch1.投融资概况2.投融资细分领域 物流智能化 货运物流 供应链和物流数字化 供应链服务 基础设施 生态服务投融资细分领域:物流智能化142021年度物流智能化领域融资信息汇总投 融 资 细 分 领 域:物 流 智 能 化共计59起,公开部分融资金额约336.4
18、亿。时间细分企业轮次亿2021/1/15仓储机器人Geek+极智嘉D(+)6.46 2021/1/22自动/无人驾驶技术图森未来战略投资 -2021/1/25无人车驭势科技C(+)10.00 2021/2/5自动/无人驾驶技术图森未来战略投资 -2021/3/1服务机器人优地科技C(+)1.00 2021/3/2仓储机器人蓝芯科技A(+)0.10 2021/3/10仓储机器人海柔创新B(+)1.00 2021/3/19自动/无人驾驶技术MomentaC(+)31.90 2021/3/23仓储机器人灵动科技C(+)2.50 2021/4/14仓储机器人高仙机器人B(+)0.64 2021/4/1
19、5自动/无人驾驶技术图森未来IPO及以后86.33 2021/5/7无人车新石器B(+)-2021/5/10仓储机器人海柔创新C(+)-2021/5/18服务机器人普渡科技C(+)5.00 2021/5/19仓储机器人姜歌机器人A(+)0.07 时间细分企业轮次亿2021/6/18仓储机器人智子跃迁 0.10 A(+)2021/8/5无人机Elroy Air 2.58 A(+)2021/9/14自动/无人驾驶技术元戎启行19.37 B(+)2021/9/14服务机器人普渡科技 1.00 C(+)2021/9/15服务机器人擎朗智能12.91 D(+)2021/9/18无人机上海峰飞航空科技有限
20、公司 6.46 A(+)2021/9/22仓储机器人海柔创新12.76 C(+)2021/9/27工业机器人梅卡曼德10.00 C(+)2021/9/28仓储机器人意欧斯 1.00 B(+)2021/9/29仓储机器人酷哇机器人16.14 C(+)2021/9/29仓储机器人派迅智能 0.10 A(+)2021/10/12自动/无人驾驶技术戴世智能 -A(+)2021/10/13仓储机器人金峰物流 2.00 D(+)2021/10/17服务机器人优地科技 2.00 C(+)2021/10/17服务机器人景吾智能 1.00 A(+)152021年度物流智能化领域融资信息汇总投 融 资 细 分 领
21、 域:物 流 智 能 化共计59起,公开部分融资金额约336.4亿。时间细分企业轮次亿2021/10/18自动/无人驾驶技术零念科技 0.10 种子/天使2021/10/20无人车驭势科技 1.00 战略投资2021/10/21仓储机器人极目智能 2.00 C(+)2021/10/25仓储机器人姜歌机器人 0.10 A(+)2021/11/4自动/无人驾驶技术Momenta32.28 C(+)2021/11/5自动/无人驾驶技术挚途科技 1.00 A(+)2021/11/10仓储机器人高仙机器人12.00 C(+)2021/11/12仓储机器人鲸仓科技 3.23 B(+)2021/11/15无
22、人机迅蚁网络 0.10 B(+)2021/11/16智能设备禾赛科技23.89 D(+)2021/11/17自动/无人驾驶技术主线科技 1.00 战略投资2021/11/18自动/无人驾驶技术智驾科技 3.00 B(+)2021/11/24无人机丰翼科技 1.00 A(+)2021/11/30仓储机器人蓝芯科技 1.00 B(+)2021/11/30服务机器人橡鹭科技 1.00 种子/天使时间细分企业轮次亿2021/11/30自动/无人驾驶技术殷创科技 1.00 A(+)2021/12/1仓储机器人优艾智合 3.00 B(+)2021/12/1自动/无人驾驶技术路凯智行 0.10 A(+)20
23、21/12/14仓储机器人灵动科技 2.00 C(+)2021/12/16无人机云圣智能 1.20 B(+)2021/12/20自动/无人驾驶技术毫末智行10.00 A(+)2021/12/21自动/无人驾驶技术斯年智驾 1.00 A(+)2021/12/22自动/无人驾驶技术千挂科技 0.10 战略投资2021/12/23服务机器人景吾智能 0.10 A(+)2021/12/23工业机器人浙江中力机械股份 -战略投资2021/12/27仓储机器人派迅智能 1.00 A(+)2021/12/28自动/无人驾驶技术追势科技 1.00 A(+)2021/12/28仓储机器人链昇科技 0.30 种子
24、/天使2021/12/30自动/无人驾驶技术白犀牛 0.50 A(+)16投融资主要集中在A(+)、C(+)、IPO及以后三个轮次投 融 资 细 分 领 域:物 流 智 能 化2021年度,物流智能化领域投融资主要集中在A(+)、C(+)、IPO及以后三个轮次,A(+)轮融资次数最高达19次,C(+)轮融资金额最高达140.59亿,其次是IPO及以后86.33亿。27.233.54140.5945.2786.332.11.4191115416302468101214161820020406080100120140160A(+)B(+)C(+)D(+)IPO及以后战略投资种子/天使2021年度物
25、流智能化领域各轮次融资次数及金额(亿)融资金额(亿)融资次数172021年仓储机器人、自动/无人驾驶驾驶赛道融资猛增,迎来资本投资热潮投 融 资 细 分 领 域:物 流 智 能 化2021年度,物流智能化领域自动/无人驾驶技术赛道投融资金额最高达188.68亿,同时融资事件18起;其次是仓储机器人赛道融资金额67.5亿,融资事件高达22起。从近5年仓储机器人、自动无人驾驶的投融资发展趋势来看,2021年获得十分明显的增长,尤其是融资金额。67.5188.68312122162285441805101520253035020406080100120140160180200201720182019
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