传统中式糕点行业及品牌调研报告.pdf
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1、传统中式糕点行业调研报告20232月分析报告目录传统中式糕点-品牌分析02传统中式糕点行业概况01传统中式糕点行业分析市场分析竞争格局人群画像市场分析传统中式糕点(三级)-行业年度数据对比(2019年-2021年)2019-2021年中式糕点体量呈增长趋势销售额访客数转化率UV价值5.77亿41.3522.82%60.01亿6.55亿40.0622.86%60.14亿6.78亿41.0621.61%+10.36%+13.62%-3.10%+0.16%-5.47%+2.49%+3.45%+0.22%9.449.168.87-2.95%-3.12%2020年2019年2021年54.42亿客单价传
2、统中式糕点(三级)-行业月度数据同比(2019年10月-2022年11月)销售额访客数转化率UV价值5.15亿41.6222.53%54.31亿5.92亿40.1722.82%54.86亿6.20亿41.3221.40%+12.39%+14.99%-3.49%+1.27%-6.21%+2.88%+4.70%+1.03%9.389.178.84-2.26%-3.51%2020年1-11月2019年1-11月2021年1-11月48.32亿客单价46.82亿5.33亿42.9120.48%8.792022年1-11月-4.33%+3.84%-14.11%-14.67%-0.65%对比2019年-2
3、022年的1-11月汇总数据,2019-2021年(1-11月)行业体量呈增长趋势,2021年(1-11月)增长放缓,2022年(1-11月)体量同比下降,核心因素是访客数的下滑传统中式糕点(三级)近三年月度体量对比(2020年1月-2022年11月)中式糕点销售额峰值月在1月份,2022年同比2021年月度体量&访客数均下降,在1月、8月-11月客单价同比小幅提升6.26亿8.73亿8.44亿3.13亿4.18亿3.28亿3.80亿3.18亿3.18亿4.43亿4.72亿3.91亿4.57亿6741.2万6379.0万5588.2万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交易额
4、&访客数2020年交易额2021年交易额2022年交易额2020年访客数2021年访客数2022年访客数36.4335.5960.2937.4635.5635.5639.7838.7438.2647.4152.3739.5639.871月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客单价&支付转化率2020年客单价2021年客单价2022年客单价2020年支付转化率2021年支付转化率2022年支付转化率竞争格局传统中式糕点(三级)卖家概况(2022年3月-2022年11月)6.9万6.9万7.1万7.3万7.3万7.0万6.6万6.4万6.5万3.6万3.5万3.5万3.3万3.2万3
5、.2万3.1万3.1万3.1万52.83%51.06%49.30%45.36%43.88%45.51%46.80%47.87%47.13%3月4月5月6月7月8月9月10月11月卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比备注:由于中式糕点赛道在2022年2月进行赛道合并,因此数据后台只提供3月后的相关数据与3月有交易卖家数相比,下降15.39%行业卖家数呈先增后减的趋势,在7月达到峰值后下滑;有交易卖家数呈下降趋势,11月有交易卖家数相比3月减少15.39%传统中式糕点(三级)TOP30品牌年度体量(2021年12月-2022年11月)行业TOP1品牌轩妈近12月
6、交易额2.04亿元,占比TOP30品牌总交易额的11.61%2.04亿1.60亿1.24亿11.61%9.12%7.06%轩妈 比比赞(食品类)徐福记 BECHEERY/百草味 稻香村 良品铺子 北京稻香村 jiahua food/嘉华 知味观 友臣 Three Squirrels/三只松鼠 泸溪河 祥禾饽饽铺 其妙 杨先生 潘祥记 千丝 沈大成 欧贝拉 朱小二 老金磨方 唐饼家 其他(零食)黄老五 一只澜 南宋胡记 味滋源 holiland/好利来 钜记饼家 知心奶奶 近12个月TOP30品牌的销售额及其占比汇总占比传统中式糕点(三级)TOP30品牌定位(2021年12月-2022年11月)
7、TOP1品牌轩妈排行稳定,TOP1-15中有11个品牌11月交易额环比增幅超10%体量排名品牌排名排名2交易金额环比交易金额环比2品牌地位标签2021年12月-2022年11月TOP1-152022年11月2021年11月2022年11月2022年10月新锐/新晋/上升/保持/下降/出局1轩妈 1126.91%-61.30%保持2比比赞(食品类)2421.54%-4.85%上升3徐福记 4565.66%19.37%上升4BECHEERY/百草味 3220.07%11.78%下降5稻香村 1513-1.82%-75.67%下降6良品铺子 5335.24%3.70%下降7北京稻香村 121814.
8、55%-65.50%上升8jiahua food/嘉华 1111-5.13%-66.10%保持9知味观 23168.59%-34.97%下降10友臣 7727.73%-2.33%保持11Three Squirrels/三只松鼠 9663.88%26.98%下降12泸溪河 10147.89%56.62%上升13祥禾饽饽铺 810176.76%8.67%上升14其妙 16813.48%-44.84%下降15杨先生 62757.44%-63.12%上升增幅超10%减幅超10%传统中式糕点(三级)TOP30品牌定位(2021年11月-2022年11月)TOP16-30品牌中有10个品牌11月交易额环比
9、有明显增长体量排名品牌排名排名2交易金额环比交易金额环比2品牌地位标签2021年12月-2022年11月TOP16-302022年11月2021年11月2022年11月2022年10月新锐/新晋/上升/保持/下降/出局16潘祥记 249-5.44%-63.12%下降17千丝 141922.79%36.84%上升18沈大成 32220.05%-52.01%下降19欧贝拉 211224.78%24.67%下降20朱小二 172617.30%47.88%上升21老金磨方 28-7.51%15.61%新晋22唐饼家 49-19.56%-75.66%新晋23其他(零食)13-58.44%42.68%-2
10、4黄老五 253342.78%36.50%上升25一只澜 413715.37%-下降26南宋胡记 262445.10%-62.43%下降27味滋源 223537.71%9.86%上升28holiland/好利来 43-49.48%-56.92%新晋29钜记饼家 46-3.04%-16.58%新晋30知心奶奶 334549.88%-18.88%上升增幅超10%减幅超10%传统中式糕点(三级)TOP30品牌汰换情况-新晋(2021年11月-2022年11月)新晋品牌中唐饼家主营蛋黄酥,主打唐风和新鲜;好利来主营半熟芝士,主打新推出的限定款产品新晋老金磨方唐饼家钜记饼家holiland/好利来【半熟
11、芝士】holiland好利来【手工蛋黄酥】唐饼家品名:唐饼家手工蛋黄酥礼盒12枚上海特产糕点团购雪媚娘点心零食送礼品牌名称:唐饼家类目:中式糕点 传统中式糕点规格&价格:960g(80g*12枚)/盒/172元核心卖点:唐风饼礼、新鲜现制利益点:商品满减券品名:好利来半熟芝士双味2盒奥巧网红蛋糕圣诞零食糕点礼盒下午茶早餐品牌名称:holiland好利来类目:西式糕点 芝士/奶酪蛋糕规格&价格:160g(36g*5枚)/2盒/78元核心卖点:30周年限定款利益点:店铺满减券传统中式糕点(三级)TOP30品牌汰换情况-退场(2021年11月-2022年11月)两个品牌都是老字号,桂发祥十八街主售麻
12、花,吴玉源主售桂花糕、月饼等退场五芳斋GUI FA XIANG/桂发祥十八街吴玉源好吃主义【桂花糕】吴玉源【天津麻花】桂发祥十八街品名:桂发祥十八街麻花天津特产黑芝麻麻花零食散装50g*5酥脆手工糕点品牌名称:桂发祥十八街类目:中式糕点 传统中式糕点价格:15.84元/250g核心卖点:口味多样、使用非转基因大豆油利益点:多买优惠品名:吴玉源桂花糕传统糕点手工网红小吃早餐食品糯米糕代餐美食零食品牌名称:吴玉源类目:中式糕点 传统中式糕点规格&价格:8.91元/250g核心卖点:天然食材、0添加、利益点:多买优惠传统中式糕点(三级)TOP15品牌自营&分销占比(2022年9月-2022年11月)
13、行业TOP1轩妈排名稳定,TOP15品牌整体自营&分销占比稳定83.69%47.81%41.62%33.05%47.05%98.34%56.20%85.09%67.46%87.36%16.31%52.19%58.38%66.95%52.95%1.66%43.80%14.91%32.54%12.64%轩妈 比比赞百草味 徐福记 良品铺子 杨先生 友臣 祥禾饽饽铺 三只松鼠 泸溪河 11月自营&分销占比分销自营83.11%48.38%41.72%49.99%7.55%53.63%86.12%98.16%79.59%54.42%16.89%51.62%58.28%50.01%92.45%46.37%
14、13.88%1.84%20.41%45.58%轩妈比比赞百草味良品铺子徐福记友臣泸溪河杨先生嘉华三只松鼠10月自营&分销占比分销自营79.59%63.21%46.93%82.56%48.73%47.12%56.41%96.20%13.13%78.24%20.41%36.79%53.07%17.44%51.27%52.88%43.59%3.80%86.87%21.76%轩妈稻香村比比赞嘉华北京稻香村百草味良品铺子holiland/好利来徐福记潘祥记9月自营&分销占比分销自营传统中式糕点(三级)TOP20店铺行业占比(2022年9月-2022年11月)近3月头部店铺行业占比稳定;10月有3个店铺新
15、上TOP5店铺榜,且头部店铺交易额环比明显下降TOP1,3.38%TOP2-10,9.98%TOP11-20,5.44%其他,81.19%10月TOP1,3.70%TOP2-10,11.53%TOP11-20,5.30%其他,79.47%11月TOP1,6.92%TOP2-10,12.34%TOP11-20,5.96%其他,74.77%9月排名店铺信息交易金额1轩妈食品旗舰店3268.6万2嘉华食品旗舰店1191.8万3稻香村食品旗舰店936.9万4比比赞旗舰店680.0万5好利来官方旗舰店646.1万排名店铺信息交易金额1轩妈食品旗舰店1320.9万2比比赞旗舰店666.9万3杨先生旗舰店5
16、45.4万4泸溪河旗舰店508.4万5百草味旗舰店479.5万排名店铺信息交易金额1轩妈食品旗舰店 1688.1万2杨先生旗舰店 860.3万3比比赞旗舰店 801.0万4祥禾饽饽铺旗舰店 624.3万5百草味旗舰店 574.2万新晋店铺人群画像淘内用户以18-24岁女性居多,主要分布在广东、浙江、江苏传统中式糕点(三级)-人群画像-淘内(2022年11月)男,30.26%女,65.77%未知,3.97%性别18-24,21.93%25-29,15.94%30-34,17.03%35-39,12.65%40-49,14.67%=50,8.63%年龄26.02%11.05%6.37%5.42%4
17、.48%2.36%1.81%1.68%0.44%0.24%0.39%公司职员个体经营/服教职工学生医务人员公务员金融从业者工人媒体从业者科研人员科研人员职业15.87%10.16%10.11%5.76%5.54%4.33%4.23%4.14%4.09%3.86%广东省浙江省江苏省山东省上海福建省四川省北京安徽省湖北省地域抖音人群以31-40岁女性居多,主要分布在江苏、上海、广东传统中式糕点(三级)-人群画像-抖音(2022年11月)5.98%9.53%11.03%32.90%18.88%21.68%0-1718-2324-3031-4041-5050+年龄分布12.02%9.66%8.91%8
18、.69%5.04%4.61%4.61%4.08%3.97%3.86%江苏上海广东浙江河南山东四川辽宁湖北北京地域分布男,31.21%女,68.79%性别分布行业搜索词以品类词居多,飙升词中出现关于“新年”的搜索词传统中式糕点(三级)-淘内-搜索词分析(近30天:2022年11月27日-2022年12月26日)排名搜索词搜索增长幅度搜索人数1玫瑰奶糕36300.00%4,7322清泉食杂店29709.52%6,2603养生食物16859.25%49,5214澳门美食15382.57%54,1895年过13250.00%1,3356年货老人12683.33%7677过年特产9157.14%6488
19、泥肠稻香村8358.33%1,0159如意糕点8140.00%82410泓一肉松饼7550.00%459排名搜索词搜索人数1蛋黄酥443,997 2香酥干馍片324,091 3食品227,844 4沙琪玛210,295 5肉松饼190,629 6麻薯188,437 7稻香村187,260 8雪花酥185,065 9糕点172,806 10芋泥169,271 行业热搜词榜单行业飙升词榜单品牌词,14%品类词,86%热搜词占比品牌词,21%品类词,79%飙升词占比TOP10单品主要好评原因有日期新鲜、无添加剂、包装精致;差评主要是因为产品偏甜偏腻和包装物流的问题传统中式糕点(三级)-淘内-TOP1
20、0单品核心语义评价&问大家(2022年11月)TOP10单品排名单品所属品牌核心语义评价问大家1轩妈家经典蛋黄酥糕点礼盒雪媚娘面包甜品点心零食休闲食品小吃轩妈1.好评:添加剂放心、没异味、口感味道好2.差评:用料少、红豆味偏甜哪种口味的好吃?能看一下配料表吗?2祥禾饽饽铺松仁抹茶巧克力咸蛋黄奶酥中式传统糕点心饼干零食小吃祥禾饽饽铺1.好评:奶香味浓郁、日期新鲜、包装精致2.差评:不划算、甜度高、不会回购好吃吗?哪个味道好吃?可以拍一下配料表吗?3泸溪河功夫桃酥家庭装礼盒山楂小饼南京中式糕点心桃酥饼干零食泸溪河1.好评:日期没过半、很酥、不甜腻2.差评:基本都是碎的、不会回购买的碎的多吗?能存放
21、多久?4【三只松鼠_黄金肉松饼1000g/整箱】早餐面包食品糕点心美食小吃三只松鼠1.好评:性价比高、分量足、日期新鲜2.差评:包装一般、甜硬、不好吃和友臣比哪个好吃?会不会比较甜?一盒几个?5【直播推荐】如水椰蓉腰果酥红糖黑芝麻酥1.35kg独立量贩包装零食如水1.好评:酥脆、腰果很香、不硬2.差评:偏甜、不好吃一桶多少个?植物油是哪种?6青城山下白素贞五黑芝麻丸即食健康营养休闲小零食芝麻球糕点小吃青城山下白素贞1.好评:日期没过半、饱腹感很强、不苦、无添加2.差评:不会回购、不好吃一盒有几个?甜吗?和老金磨方比哪个好吃?7鲍师傅芝士蛋黄酥莲蓉腊肠蛋黄酥休闲食品糕点鲍师傅1.好评:日期没过半
22、、价格划算、包装精致2.差评:味道一般、不好吃轩妈好吃还是这个好吃?哪个味道好吃?8杨先生桂花芡实八珍糕杭州特产健康食品糕点孕妇零食小吃点心美食杨先生1.好评:有饱腹感、日期新鲜、无添加剂2.差评:太干太硬、不好吃哪个口味好吃?什么口感?9嘉华鲜花饼经典玫瑰饼10枚家庭装云南特产零食小吃传统糕点心饼干嘉华1.好评:日期新鲜、饼皮松软、不腻2.差评:价格贵、快递不及时和花满楼比哪个好吃?会不会太甜了?10五谷磨房小天才核桃芝麻丸零食坚果核桃仁儿童零食五谷磨房1.好评:真材实料、价格实惠、日期新鲜、无添加剂2.差评:无一盒多少颗?很甜吗?传统中式糕点品牌分析yotime悠享时御茶膳房皇家尚食局yo
23、time悠享时yotime悠享时品牌介绍悠享时YOTIME创立于2011年,是线上知名甜点品牌。先后获得新浪微博风云美食榜前三名,在浙江省内经营十余家线下实体店,自建2家SC许可食品加工厂。品牌定位:专注高品质美食的时尚伴手礼领先品牌品牌理念:分享美味、传递幸福品牌代言人:钟汉良品牌slogan:悠享时刻悠享时yotime悠享时旗舰店-核心数据分析(2021年11月-2022年11月)销售额峰值在1月、5月、8月和9月,当月客单价也达到200元+,其中8-9月销售情况最好,9月销售额达3037.2万元,增长原因是访客数和转化率的提高87.7万178.0万911.3万93.8万94.4万90.7
24、万624.0万221.8万217.2万1732.3万3037.2万57.1万81.8万28.1万43.7万128.4万26.7万28.3万30.7万128.5万28.7万47.7万353.9万251.4万11.7万16.5万2021年11月 2021年12月 2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月交易额&访客数交易额访客数128.2225.77277.75184.72106.46129.94276.41194.98194.74319.94251.48115.01157.1
25、82.44%1.81%2.56%1.90%3.13%2.28%1.76%3.97%2.34%1.53%4.80%4.24%3.16%2021年11月 2021年12月 2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月客单价&转化率客单价转化率yotime悠享时旗舰店-11月数据同比店铺11月同比交易额出现下滑,主要原因是因为访客数的减少(同比减少41.38%)交易金额访客人数支付转化率客单价UV价值87.7万28.1万2.44%128.203.122021年11月-41.38%-6
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