TikTok 全球市场百宝书-韩国.pdf
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1、韩国篇C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 使指南免责声明掌握关于韩国的基本市场知识,如市场趋势、洞察、当地化和TikTok 内容特点。这就是你的韩国市场营销指南。除另有说明,本件的所有调研和分析均来公开资料,不代表TikTok for Business 的观点和场。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 4韩国概览了解韩国市场及其宏观环境,发掘前景阔的增潜。韩国市场数字媒体格局了解韩国的数字媒体格局,激发制定最佳媒体组合策略的灵感。韩国市场消费者概览探索韩国消费者的消费动机,了解最新的消
2、费者变化趋势和潮流。韩国业洞察了解韩国特定垂类的洞察,包括电商、游戏和应等蓬勃发展的业。韩国市场营销节点了解韩国的独有节,把握营销良机。韩国 TikTok我们将向你介绍韩国TikTok 的所有相关情况,例如平台定位和群属性。韩国市场营销货掌握营销员必备的重要技巧,让你的韩国TikTok 营销策略更上层楼。录5C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 韩国概览C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 6Market Bible 聚焦:韩国韩国是个凡的国家,拥有繁荣的城市和发达的科技,名刹古寺众多,
3、然光优美,且最重要的是众分友好。从充满活和欣欣向荣的尔街道,到宁静美丽的济州岛,这个国家的每个落不诉说着独特的故事。来源:世界银,2022 年;Nations Online,2023 年都:尔:5,174 万GDP:1.63 万亿美元语:韩语货币:韩元按购买平价计算的均 GDP 为 32,236.8 美元C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 7概况韩国韩国的成功得益于欣欣向荣的经济、活四射的创新态和韧性的市场地位81%的居住在城市韩国是亚洲第4 经济体GDP 为1.63 万亿美元韩国是全球第 10 经济体99%家庭联率#1 世界上最快的 5
4、G 下载速度#1 速互联普及率排名(在经合组织中)全球第 7 商品出国,主要出电和电设备韩国年龄中位数为43.7 岁全球年龄中位数为 30 岁,亚洲为 31.9 岁韩国年等教育完成率为69%7%10%12%30%塑料汽机械电设备韩国出最多的前 4 类商品来源:Global Pro Services,global 站,world meter 站,trading economics 站,经合组织 2023 年报告,世界经济论坛,open signal(2022 年)24%的居住在都尔韩国拥有世界上最好的数字基础设施在经合组织成员国中是最的C O N F I D E N T I A L&P R O
5、P R I E T A R Y 8韩国是个传统与现代和谐共、有机融合的国家韩国巧妙地融合了过去和未来。在这,古传统与新兴技术并存,形成了韩国独有的特混搭。这种平衡表明,韩国既尊重历史,积极拥抱未来韩国拥有众多引领全球市场的跨国公司韩流内容深刻影响着全球受众,引领着当代潮流韩国都尔是世界第 16 城市,但传统价值观仍根深蒂固C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 9韩国是东北亚的商业中,拥有创新友好的营商环境韩国是东亚的中和物流枢纽中韩国拥有流的物流基础设施,通达全球主要国家和城市。韩国地处中两国之间,是欧亚陆航空、海上物流,甚陆路通道的中枢纽
6、。韩国的经济由度指数在亚太地区排名第 5韩国的经济由度得分为 73.7,在 2023 年的经济由度榜单中排名第 15,得分与去年基本持平。韩国在亚太地区 39 个国家中排名第 5,其总体得分于全球和 亚太地区平均平。韩国充满活的经济韧性。得益于受过良好教育的劳动和平的创新能,韩国私营部机勃勃,并积极利该国向全球开放的商业政策。韩国拥有健全的法律体系。韩国是亚洲最具创新性的国家之来源:韩国国际机场协会(ACI),釜港务局(2021 年),韩国海洋产部,联合国贸易和发展会议,彭博 2021 年报告,Statista(2022 年),.heritage 站制造业附加值世界第 2 研发强度世界第 2
7、科技公司密度世界第 4 研发员密集度世界第 3 专利活动世界第 1“2021 年彭博创新指数”将韩国列为全球最具创新性的国家之(9 年内 7 次登榜)。韩国在以下类别中排名前 5:C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 10拥抱银发族:发掘韩国龄化的潜龄化成为现代韩国社会的突出现象,这可能会导致劳动减少、消费需求下降。企业需要调整战略,迎合年消费者的需求,并应对劳动减少可能带来的问题。2008 年以来,韩国的预期寿命稳步上升,前已跻世界前 13 位年的智能机普及率激增,带来了激动的新机遇购深深融 40-70+岁年龄组群的常活中来源:Stati
8、sta,Life expectancy at birth in South Korea from 2008 to 2021;Statista,Internet shopping usage rate in South Korea as of September 2022,by age group;Statista,Ownership rate of smartphones in South Korea from 2011 to 2022各年龄组的购率24%42%69%89%70+60-6950-5940-49品牌启:尽管龄化带来了挑战,但韩国龄精通数字媒体,在线参与度较,预期寿命较,因此龄化更
9、有可能是机遇问题。68%97%100%99%70+60-6950-5940-49各年龄组的智能机普及率C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 11结123韩国是亚洲第 4 市场和世界第 10 经济体,在全球电设备供应链中占据着重要地位。韩国成功将现代和传统融合在起,在全球内容市场上占据着独特的地位,拥有众多跨国公司。韩国是东北亚充满活的集散枢纽,拥有创新友好的营商环境,引领着整个地区的商业发展。4韩国年精通数字媒体,在线参与度,预期寿命较,让所谓的龄化挑战变成重的市场机遇。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I
10、 E T A R Y 韩国市场数字媒体格局C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 13韩国的城市例,催出以技术创新和互联互通为特、充满活的数字媒体格局互联普及率,全球平均为 69%98%2023 年互联总数5,056 万92%的积极使社交媒体平台66.9%32.7%Android 设备的市场份额是 iOS 设备的两倍94.2%智能机普及率来源:GWI market snapshot 2022,Statista-Largest urban agglomerations worldwide in 2022,the world bank urban
11、 population,the Korea times,inquivix 站韩国是全球数字领域的佼佼者,互联和智能机普及率,城市例。韩国拥有庞的互联群体,实现了数字化技术与常活的缝融合,为全球数字化发展树了标杆。61%三星机在韩国占据主导市场份额由于三星占据领先地位,Android 设备在市场上占主导地位Vs.C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 14了解韩国多样化的媒体消费偏好来源:McKinsey,2023 年;Nielson IQ,2022 年;Statista,2022 年321165716155使互联观看电视(包括播电视节和流媒体
12、)使社交媒体阅读新闻媒体(包括在线和印刷媒体)使乐流媒体服务97%92%85%84%70%44%15%0%5%9%13%29%54%84%1%2%5%2%0%1%0%13-19 岁20-29 岁 30-39 岁 40-49 岁 50-59 岁 60-69 岁70+岁智能机电视PC/笔记本电脑韩国平均每天在互联上花费 321 分钟,在电视(播电视节和流媒体)上花费 165 分钟,在社交媒体上花费 71 分钟。智能机是 13-59 岁群不可或缺的媒体渠道,电视则逐渐受到 40 岁及以上群的欢迎。且,电视成为 60-70 岁及以上群的主要媒体渠道。在韩国,不同年龄段群对基础媒体的选择存在明显差异来源
13、:GWI market snapshot 2022 研究,Statista(2022 年)每天花费的时间(分钟)C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 15韩国使机的热情在全球名列前茅韩国的作时在经合组织国家中位居前列,但韩国的智能机使时间仍较。移动设备上社交互动与娱乐相互融合,让韩国在忙碌的活中也能通过数字式保持联系。第 5 在经合组织国家中的作时排名使时为全球第 5均机使时为5 时99.9%44.3%23.2%8.6%智能机笔记本电脑平板 PC 可穿戴设备乎每个韩国都会选择智能机作为主要上设备99.1%97.9%97.7%休闲活动交流联系
14、获取信息或数据乎 100%的韩国表会使互联进休闲活动、与朋友和家交流联系。来源:data,aI(2022 年),Statista(2022 年),Korea Harald1,915 时年均作时美国为 1,791 时,法国为 1,490 时,德国为 1,349 时C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 16KakaoPay 与韩国热即时通讯应 KakaoTalk 进了集成。这集成让可以向联系或在 KakaoTalk 对话框中缝流畅地付款,实现便捷的点对点交易。韩国数字媒体格局主要受到强的本供应商态的影响本供应商在塑造市场发挥着重要作,他们根据韩
15、国消费者的独特偏好和需求,提供种类繁多的产品和服务。凭借对当地化和市场动态的深刻了解,本供应商已经站稳脚跟,并且在各个数字领域占据着重要地位。97%的韩国表 KakaoTalk 是他们最睐的即时通讯应61%的站搜索是通过 Naver 进Google 只占据不到 30%的市场份额来源:WiseApp,Statista Most popular over-the-top(OTT)video services in South Korea,AGS APP growth 章,Statista Leading search engines in South Korea;Statista,Most use
16、d mobile payment services in South Korea as of December 2021在本供应商的引领下,韩国移动付市场近年来幅增韩国各类商泛接受移动付,包括购、交通服务、零售店、餐馆等。本供应商引领着移动付市场,Naver、Kakao 和三星分别占据 75%、64%和37%的市场份额:Naver Pay 侧重于购,为通过 Naver 平台购物的提供各种功能,例如快速结账、个性化推荐和折扣。Samsung Pay 的优点在于与各种付终端泛兼容。它持基于 NFC 的付和 MST(磁信号安全传输)技术,让能在实体店通过传统磁条卡终端付款。C O N F I D E
17、 N T I A L&P R O P R I E T A R Y 17随着技术的进步、消费者为的变化以及在线平台的增,韩国的数字告市场不断发展。告主正不断适应这些趋势,以最限度地扩覆盖数,有效吸引消费者,并实现营销标。来源:AJ Marketing-Korea Online Shopping:Top E-commerce Trends,Statista-Market Insights韩国数字营销和告领域充满活、不断发展68.7%31.3%数字告传统告告消耗占82.6%的数字告是程序化告快速消费品韩国 24%的告消耗来快速消费品业2 倍络媒体告消耗与播电视媒体告消耗相韩国通过多种渠道了解最新潮流
18、。搜索引擎和电视告是提升品牌认知的要渠道。此外,韩国看重亲朋好友的意,并通过评价和较站确保消费的性价最优。36.2%34%29.8%23.6%21.6%21.6%18.1%搜索引擎电视告碑消费者评价站产品较站电视节和电影移动应告互联发现新品牌、产品和服务的渠道移动应的告消耗较 2015 年增了7 倍!152 亿美元2023 年已花费的告消耗C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 18结1234韩国的城市例,推动了互联和智能机的规模普及,在全国实现轻松便捷、覆盖泛的互联互通。尽管作时间很,韩国在空闲时间主要使机进休闲活动、与亲朋好友保持联系。本
19、供应商凭借对当地化和市场动态的深刻了解,在韩国的多个业保持着强势地位。随着越来越多的韩国采移动付,现交易减少,移动交易额增加,催了与打造现社会有关的新机遇。在韩国,数字告占据告消耗的最份额,搜索引擎告在市场上保持着主导地位。然,移动应告的消耗在过去 8 年显著增。5C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 韩国市场消费者概览C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 韩国消费者情况览家庭规模40%的家庭是单家庭随着社会快速龄化、不婚数增加,韩国的结构发变化。便利性关重要66%的韩国表全天候服务必不
20、可少韩国的城市例,次和清晨送达服务受欢迎。积极投资理财80%的韩国表积极投资理财韩国消费者热衷于投资,年轻(20-30 岁)乎都对投资感兴趣。不眠之国尽管世界各地的们多喜欢在周末聚会,但韩国乎每个晚上都会聚会。韩国的聚会分为好轮(cha),他们会在多个地点吃喝玩乐直凌晨。韩国烈性酒消费量,这是由于传统韩式烧酒分流。烈性酒消费量全球最随着韩国年迅速增加,约56%的表投资是为退休做准备;49%的表投资是为了赚钱买房。全天候服务在韩国分普遍。韩国各地遍布咖啡馆、咖、桑拿店和便利店,随时为客提供所需服务。我独活(Living Alone)是韩国最著名、获奖最多的综艺节之,瞄准单家庭观众,通过真秀的形式
21、展名的常活。来源:Visa-Korea 报告,Euromonitor,ETS,Maeil business news Korea,quartz 站,toeicstory 站C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 21代际视下的韩国社会观察出于20 世纪60 年代、学毕业于80 年代,386 代引领了韩国的主化运动。386 代得名于英特尔386 电脑,象征着他们的科技精通度和进步观念。386 代出于20 世纪60 年代中期80 年代初,韩国X 世代经历了重的经济和政治转型,经常需要平衡传统价值观与现代化的影响。X 世代出于20 世纪80 年代初
22、90 年代末,韩国千禧代受过良好教育并精通各种科技,主要推动着当前时尚、科技和流化的潮流趋势。千禧代出于20 世纪90 年代末21 世纪10 年代初,韩国Z 世代是超级互联的代,精通数字技术,并且受社交媒体和互联的影响,具有阔的全球视野。Z 世代出于1946-1964 年,在第次世界战结束后,韩国婴潮代经历了朝鲜战争的影响,随后迎来韩国快速业化的进程。婴潮代为经济发展勤作,崇尚稳定性和努作。婴潮代婴潮代和 386 代为韩国的经济发展和主运动奠定了基础,他们崇尚稳定性和努作。X 世代经历了重的经济和政治转型,努平衡传统价值观与现代化的影响。相之下,成于数字时代和全球化世界的千禧代和 Z 世代更乐
23、于拥抱变化,他们推动着时代潮流,并塑造着韩国的化和科技格局。奠定了韩国的根基引领了指数级增迈向全球舞台崇尚稳定性、质量和期投资,在房地产、医疗保健、养和教育投资更多。这些世代往往睐传统的购物式,但也开始拥抱数字平台。更愿意在住房、教育和退休准备进消费。他们在传统购物和购之间充当着桥梁的作,睐线上线下优质服务。成于数字时代的千禧代倾向于把钱花在旅游、餐饮、娱乐、数字媒体以及时装等活式体验上。他们睐购,并且喜欢可持续、真实的品牌,这体现了他们更了解全球时事、精通各种科技和具有社会意识的价值观。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 22新常态显著
24、影响了韩国消费者的消费模式来源:McKinsey,2023 年;Nielson IQ,2022 年;Statista,2022 年新常态过后,韩国的消费模式逐渐两极分化,主要受家庭消费倾向变化的推动。造成这现象的原因在于对期通胀和低增的担忧,以及个消费偏好的转变。5.09%2022 年通货膨胀率,1999 年以来最66%的韩国表购买品时感受到通货膨胀的影响韩国的市场从 2008 年的 33 亿美元增 2021 年的 190 亿美元,增了 5 倍1,930 万 的韩国正在使购物移动应越来越多的韩国通过团购(也称为 Gong-Gu)品获取更低价格,例如团购品以免除运费。2022 年,本团购应 Go
25、ng-Gu Market 的数量增了 60%来源:Statista(2022 年),mobileindex Hyundai Research Institute 2023 report,koreatimes 站,Munhwa newsagency,kedglobal 站,KBS,CNBC,maeil economy news品牌启:达在团购中扮演着关键,他们积极与粉丝互动,并充分了解产品使的不便之处和缺点。他们还参与到产品规划阶段,打造满众需求的全新产品。储蓄需求的增加推动了市场的增团购让消费者能够获得更好的优惠和折扣52%的社交站表正在使团购C O N F I D E N T I A L&P
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