2023年中国洗碗机市场洞察报告.pdf
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1、部门:消费业务部2024 iResearch Inc.2023年中国洗碗机市场洞察报告2目 录CONTENTS01中国洗碗机市场发展背景中国洗碗机发展宏观背景中国洗碗机发展行业背景中国洗碗机市场规模02中国洗碗机市场发展现状03中国洗碗机市场需求洞察04中国洗碗机市场发展趋势1.11.21.3中国洗碗机市场品牌格局中国洗碗机市场渠道布局中国洗碗机市场技术突破2.12.22.3中国洗碗机用户画像洗碗机购买动机和决策洗碗机使用行为和评价洗碗机购买细分场景机会3.13.23.33.4中国洗碗机市场发展趋势4.13中国洗碗机市场发展背景0142024.1 iResearch I2024.1 iRese
2、arch I来源:国家统计局,艾瑞咨询整理绘制。居民收入稳步提升 居住品质消费增长2022年中国人均可支配收入和消费支出相比2015年增长50%以上,人均居住支出同比增长4.3%2022年,受新冠疫情出现一定反复与回弹的影响,扣除价格因素的人均可支配收入比2021年实际增长2.9%,人均可支配收入保持增长的态势仍为有效提升居民购买力奠定基础。人均消费支出规模与2021年水平基本持平,扣除价格因素后同比呈轻微下降态势。具体到细分类别,居住类目支出占比达24.0%,且其规模比2021年同比增长4.3%,是除其他用品及服务外增幅最高的类别。由此可见,消费者愿意在改善居住环境上进行更多投入。2.22.
3、42.62.83.13.23.53.71.61.71.822.22.12.42.56.9%6.3%7.3%6.5%5.8%2.1%8.1%2.9%7.4%6.8%5.4%6.2%5.5%-4.0%12.6%-0.2%201520162017201820192020202120222015-2022年中国人均可支配收入和消费支出规模及增速中国人均可支配收入(万元)中国人均消费支出(万元)人均可支配收入同比增长(%)人均消费支出同比增长(%)来源:国家统计局,艾瑞咨询整理绘制。24.0%30.5%13.0%5.8%8.6%5.6%10.1%2.4%2022年中国人均消费支出项目占比居住同比增长4.
4、3%食品烟酒同比增长4.2%交通通信同比增长1.2%生活用品及服务同比增长0.6%医疗保健同比增长0.2%衣着同比增长-3.8%教育文化娱乐同比增长-5.0%其他用品及服务同比增长4.6%注:除“其他用品和服务”之外,各项人均消费支出按照增长率排序52024.1 iResearch I2024.1 iResearch I10.52 11.24 13.75 14.48 14.79 15.01 15.49 15.65 11.46 8.60-9.1%6.9%22.4%5.3%2.2%1.5%3.2%1.1%-26.8%-7.3%2014-2023年住宅型商品房销售面积规模及增速住宅型商品房销售面积(
5、亿平方米)同比增速(%)来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。存量住房市场现状,厨电品质升级需求带来新机会新房装修需求下行,厨电进入存量市场,传统厨电升级和新品类崛起带来结构性机会2022年商品房销售面积同比下降26.8%,2023年1-11月同比下降7.3%,以新房装修为主的增量市场缩减,给厨电市场带来重重压力。随着消费者对品质生活的需求持续释放,旧厨翻新的存量市场带来增长机会,厨电品牌关注厨电产品升级及新品类的扩张,承接置换市场的推进释放出来的新需求。来源:国家统计局,艾瑞咨询于2023年12月整理绘制。20202021202220232020-2023年厨电新增需
6、求和改善需求占比变化厨电新增需求占比(%)厨电改善需求占比(%)厨电新增市场主要为新房市场,包括精装房预装、毛坯房装修市场厨房改善市场主要为旧厨房翻新、旧厨房加购新品类、二手房装修等62024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。中国洗碗机渗透率仅4%,是品质厨电中高潜力品类同为品质型厨电的烤箱渗透率达30.8%,国内洗碗机渗透率仅4%,有较高的增长空间洗碗机在国内存在巨大增长潜力,为厨电品牌结构化升级的重点新品类。一方面洗碗为大多数家庭的家务负担;另一方面,同为品质型厨电的烤箱渗透率达30.8%,国内洗碗
7、机渗透率仅4%。欧美等国洗碗机渗透率在50%以上,日本渗透率30%以上,对比渗透率/人均GDP,中国处于较低水平,品类普及后将迎来较大的市场增量。来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。63.1%48.5%30.8%19.0%13.6%4.0%36.9%51.5%69.2%81.0%86.4%96.0%抽油烟机消毒柜烤箱蒸箱集成灶洗碗机2023年中国厨电品类居民家庭渗透率26.8%以品质型家电嵌入式烤箱为对比,预计渗透率至少可达到30.8%69.9%69.9%54.9%30.0%4.0%11.0%15.0%14.0%7.5%3.2%美国德国法国日本中国2023年中国及海外
8、国家的洗碗机渗透率洗碗机市场渗透率(%)渗透率/人均GDP(%)72024.1 iResearch I国产厨电品牌乘风而上,推进洗碗机技术本土化2015年方太首创水槽洗碗机,全新形态吸引消费者关注,国产洗碗机品牌专利技术申报井喷式发展2015年是中国洗碗机市场规模发展的元年,也是国产洗碗机技术发展的元年。2015年至今,国产洗碗机品牌专利申报数量超过2千条,为推出适用中国厨房的洗碗机,不断突破核心技术,承接市场增量。来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。0%20%40%60%80%100%120%140%020040060080010001200140020122013
9、20142015201620172018201920202021202220232012-2023年国产洗碗机品牌专利技术申报数量国产洗碗机专利技术申报数量(百件)中国洗碗机市场规模增速(%)2015年方太首创发明水槽洗碗机方太首创发明适应中国厨房空间的“新物种”-水槽洗碗机,创新性的集“水槽、洗碗机、果蔬海鲜净化机”为一体,对于提升洗碗机普及有重大作用1998年小天鹅推出第一台全自动柜式洗碗机填补了国内洗碗机产品的空白2018年地产市场遇冷,增长不及预期国产洗碗机技术井喷期2020年开始,洗碗机保持稳速增长:高线城市厨房品质生活人群改善型需求持续释放 下沉市场洗碗机的渗透率较低,存在巨大的开
10、发空间82024.1 iResearch I洗碗机国家标准出台,政策上推动市场普及进程首次明确规定了中式餐具在测试中的使用要求,为市场规范化发展奠定基础2021年1月1日,GB 38383-2019洗碗机能效水效限定值及等级国家标准开始实施,该标准为首个洗碗机能效水效国家强制标准。标准中对洗碗机能效等级、水效等级、干燥等级、清洁等级规定了限定值及试验方法。该标准实施后,国内市场上销售的洗碗机各项性能表现不得低于5级要求。因洗碗机为西方引入的电器产品,故早期国内市场上洗碗机的洗涤方式、碗篮设计均基于西式餐具而设定,因此也出现了部分洗碗机产品的性能在国内市场“水土不服”的现象。为能更贴近国人的烹饪
11、习惯,更好地考核国内市场洗碗机的性能表现,该标准区别于已有的洗碗机测试方法标准,首次明确规定了中式餐具在测试中的使用要求。部分试验用中式餐具的示意图,包括最具代表性的米饭碗、面碗、筷子、酱油碟等中式餐具。该标准的实施将有利于促进洗碗机本土化设计的进程,成为真正解放双手的“中国洗碗机”。来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。等级能效指数EEI水效指数WEI干燥指数PD清洁指数PC150451.081.12256521.08363620.97471680.97580750.862021年洗碗机能效水效限定值及等级国家标准92024.1 iResearch I品质需求驱动下,
12、洗碗机市场规模保持稳定增长2015年-2019年见证洗碗机市场爆发式增长,存量住房现状下,预计将保持10%的增长来源:专家访谈,网络公开数据,中怡康、奥维等第三方监测数据。艾瑞咨询整理。2.30 3.40 5.50 11.00 21.00 48.00 62.00 75.00 89.00 100.00 108.00 120.00 132.00 145.20 17.8%47.8%61.8%100.0%90.9%128.6%29.2%21.0%18.7%12.4%8.0%11.1%10.0%10.0%201220132014201520162017201820192020202120222023E2
13、024E2025E2012-2025年中国洗碗机行业市场规模及同比增速洗碗机市场规模(亿元)同比增速(%)在2015年-2019年的市场爆发后,2023年中国洗碗机市场规模达到120亿元。基于全国5亿家庭推算,若每年渗透率以0.5%的比例提升,预计每年将带来约250万台的新增量,对应130亿元的年销售规模。10中国洗碗机市场发展现状02112024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。竞争格局:市场集中度高,头部品牌优势明显洗碗机市场玩家包括传统厨电品牌、综合家电品牌及国际综合品牌2023年中国洗碗机市场C
14、R5的市场规模占比达到83.7%,主要原因为洗碗机为高研发投入产品类型,存在较高的技术门槛。传统厨电品牌凭借对中国厨房痛点的精准把控占领一席之地,综合家电品牌具有强大的研发实力,把握洗碗机市场机会进入市场。洗碗机最早为西方厨电,国际品牌在国内市场具有先天的品牌优势和技术积累。来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。CR5市场规模83.7%2023年中国洗碗机市场CR5市场规模占比*厨电品牌精准把控中式厨房痛点综合家电强大的家电研发实力国际品牌欧美洗碗机技术积累,品牌先发优势国内品牌国际品牌2023年中国洗碗机市场品牌类型注:CR5排名不分先后注:根据2023年1-9月品牌
15、表现预估2023年全年情况。122024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。价格趋势:品质化需求明显,成交均价稳步提升线下渠道的KA渠道、建材市场品牌专卖店和整装渠道价格接受度更高受益于品牌技术的创新和突破,在洗碗机普及率不断提升的情况下,洗碗机终端零售价从2014年到2023年仍然保持稳定上升。品牌反馈,虽然已上市的洗碗机每年都会下调价格,但是消费者倾向选择更高端的产品,以获得更高品质的体验。分渠道来看,整装渠道和建材渠道用户的价格接受度更高,为高端产品主要目标客群。来源:奥维、中怡康等第三方销量监测平
16、台数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。1000200030004000500060007000800020142015201620172018201920202021202220232014-2023年中国洗碗机市场零售价位段变化趋势线上销售均价(元)线下销售均价(元)KA/百货渠道整装渠道线上渠道70008000元下沉渠道建材市场40005000 元80009000元65007000元7000-9000元2023年中国洗碗机各零售渠道主流价位段132024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。价格现状:
17、5000-9000元占六成,承接主流需求主流价位段CR3的销量占比达62.9%,国内各大品牌入局追赶,方太市场地位领先9000元以上以进口产品为主,5000-9000元价位段的产品功能性符合市场需求,同时也处于国内家庭对品质家电价格的接受范围,为目前的市场主流价位段。在该价位段中,CR3销量占比达62.9%。洗碗机作为西方舶来品,西门子具有先发优势,方太以进攻者的角色从产品性能上发力,获得该价位段用户青睐。来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。5000元以内24.6%5000-9000元60.2%9000元以上15.2%2023年1-9月中国洗碗机分价位段的销售额占比2
18、023年1-9月中国洗碗机全渠道主流价位段销量排名5000-9000元价位段销量排名其他品牌26.3%CR3销量占比62.9%其他品牌销量占比 37.1%142024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。渠道布局:扩张线下网络,渗透下沉市场KA渠道受创,整装渠道、下沉渠道和建材市场品牌专卖店有70-80万台的市场空间,预计将保持较高增长洗碗机主要销售渠道包括精装房市场、线上电商渠道、线下零售渠道。精装房市场受地产影响,2023年销量下滑约20%。电商渠道占比达40%,大体量下预计将维持稳定的规模。洗碗机作为
19、安装属性较强的新品类,线下渠道的渗透可带来可观的增量,其中下沉渠道合作、建材市场品牌专卖店覆盖、整装渠道品牌合作均为品牌发力的方向。来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。精装房预装市场下沉渠道整装渠道线上渠道KA/百货建材市场包括其他中小型建材市场,以品牌专卖店为主2023年中国洗碗机市场渠道结构渠道销量增速(%)渠道销量(万台)家装建材市场一二三四线电商渠道KA/百货一线/新一线整装渠道一线/新一线下沉渠道四五线及县城精装房预装市场后疫情时代,线下流量回升,主要增量来自:家装建材品牌专卖店的洗碗机配套率的上升、下沉渠道和整装渠道的合作拓展-20%-10%10%20%2
20、04070受国美关店影响,传统厨电强势渠道KA渠道销量下滑精装房中洗碗机尚未普及,主要为部分高端楼盘预装2023年中国洗碗机市场渠道销量及增速152024.1 iResearch I国产技术进击:研发清洗组合拳 破解中式厨房油污国产洗碗机技术突破,在清洗、除菌、排渣、容量等维度均有不俗表现清洗技术清洗臂清洗水压清洁指数清洗水效烘干方式除菌技术排渣方式储存技术最大容纳套数方太Y系列(2023年上市新品)高能气泡洗3.0行星式喷淋臂50000Pa1.24一级热风烘干:飓炎烘+自定义开门主动透气排湿高温72洗涤100高温蒸汽专利渣水强净排,强力排渣智能湿度巡航,自动感应环境湿度,适配热风烘干18套西
21、门子全能舱Pro(2023年上市新品)水洗上层涡流洗下层iTurbo智能洗39500Pa/一级晶蕾烘干4.0高温72洗涤三重过滤滤网晶蕾储存技术,智控风机间歇性运转16套来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。洗烘/消排存从80年代洗碗机由欧美进入中国市场以来,西门子即作为行业引领者存在,市场占有率一度超过70%。方太等国产品牌作为后来追赶者,通过研究中国厨房特性以获得技术突破,在清洗、烘干、排渣、存储、容量等技术维度获得不俗的成绩,组合各项功能模块推出更优质产品。2023年中国国产品牌洗碗机和进口品牌洗碗机技术对比162024.1 iResearch I清洗技术-通过水
22、气混动和喷臂设计实现更强洗力清洗技术从两方面攻克:改变水的形态提高清洗接触面积、设计喷臂提高内腔覆盖面积2019年,海尔推出“微蒸汽洗”洗碗机,溶解油污实现更强的清洁;2021年方太推出首台搭载高能气泡洗的嵌入式洗碗机,在不伤餐具的情况下通过更强的水压清洗各种顽固污渍。此外,通过多层喷臂设计实现内腔喷淋全覆盖也是重点突破方向。来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。2019年3月,海尔在中国家电及消费电子博览会展出行业首个微蒸汽洗碗机,采用“微蒸汽洗”洗涤程序,行业独家实现杀菌又消毒,彻底洁净餐具洗碗机进入中式厨房的障碍点2019年2021年2022年2021年3月,方太
23、推出首台搭载高能气泡洗的嵌入式洗碗机,采用航天同源科技,运用仿生学一剥二冲三洗的净洗法则,清洁指数高达1.24,同时护理餐具2021年6月,老板自主研发三叉臂,比普通洗碗机的直臂多一个分支,每转一圈,多洗四遍,专业四层三叉臂设计,360水网全覆盖,深度清洁餐具。40000Pa超高水压,刷新行业洗净记录2022年,美的推出万向全腔喷淋,提供劲流横向360+纵向360水流,多维包裹大大提升洗碗机内水流覆盖面积,边角缝隙冲刷到位,包裹全腔不留死角油污重异形碗节水意识2019-2023年国产洗碗机清洗技术发展改变水的形态改变清洗形式和西餐浅盘不同,中式碗大多形状多变、深浅不一,存在清洗死角中式餐饮习惯
24、存在区域差异,部分区域重油重辣,较难清洗国内居民普遍有较强的节水意识,担心洗碗机太耗水一级水效一级水效一级水效一级水效172024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源:专家访谈,网络公开数据,艾瑞咨询于2023年12月整理。空间突破-最大化利用内部空间,集成外部功能区嵌入式洗碗机已经实现18套超大容量,水槽洗碗机和水槽集成式洗碗机解决了厨房空间有限的难题中式厨房普遍存在面积较小的难题,超过50%的家庭厨房面积低于10平米,同时橱柜的常规尺寸限制了洗碗机的尺寸,如何适应小面积厨房成为用户接受洗碗机的关键。目前,方太和COLMO已推出可容纳18套餐具的嵌入式洗碗机,
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