2023中国城市咖啡发展报告.pdf
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1、上海交通大学文化创新与青年发展研究院主持发布单位:联合发布单位:2023中国城市咖啡发展报告CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:50817
2、5CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175上海交通大学文化创新与青年发展研究院主持发布单位:联合发布单位:2前言P R E F A C E自从八十年代速溶咖啡进入中国大陆,咖啡产业在国内历经40余年峥嵘浮沉,进入了一个爆炸性增长的时代。本土咖啡品牌不断崛起,全产业链赛道提速升级,中国正在成为全球咖啡消费的引领力量。目前,中国咖啡整体产业的潜在市场空间已超万亿,包含在速溶、即饮以及现磨咖啡之内的多种细分业态蓬勃发展。伴随着消费的升级迭代,本土咖啡消费场景日趋多元化与日
3、常化,揭示咖啡浪潮已步入全民化的新阶段。随着咖啡渗透率的进一步加深,咖啡消费者日臻成熟,对品质化、精品化产生了更多的需求。从上游的聚焦云南,专注培育中国本土“好豆”以及咖啡机市场上中国制造进入全球视线,到中游商业模式创新,共享模式走出中国特色新道路,再到下游中国品牌崛起与涌现,其中上海作为中国咖啡产业排头兵和风向标,将咖啡精神注入到了城市灵魂中,并孕育了多家本土知名咖啡品牌,坚定了中国特色咖啡事业长期发展的信心。展望未来,咖啡产业的创新与更迭、渠道升级、数字化转型都将为中国咖啡事业高质量发展持续赋能,并不断推动本土特色化发展,创造咖啡新纪元。CBNData ID:508175CBNData I
4、D:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBN
5、Data ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175上海交通大学文化创新与青年发展研究院主持发布单位:联合发布单位:目录C O N T E N T S中国咖啡产业现状分析中国咖啡产业消费者分析中国线上咖啡市场需求及咖啡品牌发展现状分析中国线下咖啡市场需求分析中国连锁咖啡馆发展现状分析中国主要城市咖啡社交媒体内容与影响力分析中国咖啡主要城市发展案例分析CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175
6、CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:
7、508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175上海交通大学文化创新与青年发展研究院主持发布单位:联合发布单位:中国咖啡产业现状分析P A R T1CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNDat
8、a ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175上海交通大学文化创新与青年发展研究院主持发布单位:联合发布单位:01000020000300004000020192020202120222023E咖啡消费成熟国家及中国咖啡豆消费量对比情况(千袋)欧盟美
9、国日本中国注释:1.每袋60kg;2.具体时间期限为去年10月到今年9月数据数据来源:美国农业部(USDA)新兴力量崛起,中国咖啡市场正步入超速发展阶段,成为全球市场下一个机会锚点中国咖啡产业快速发展,预计到2025年,产业规模可达3693亿元。具体从消费量角度来看,相对于咖啡消费成熟国家,中国作为咖啡消费的新兴力量,咖啡豆消费量快速增长,复合增长率高达12.5%,与发达国家差异不断缩小,未来发展潜力巨大。2020202120222025E2020-2025年中国咖啡产业规模(亿元)原料与咖啡设备速溶及即饮咖啡现磨咖啡来源:美团数据;上海交通大学文化创新与青年发展研究院注释:假设1斤咖啡豆约等
10、于45杯咖啡数据来源:ICO,Daxue consulting5CAGR-0.1%-0.2%-3%12.5%21.56%95586127117387567838108911080中国卢森堡比利时瑞士瑞典荷兰丹麦冰岛挪威芬兰2016年人均年饮用咖啡杯数CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNDa
11、ta ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175上海交通大学文化创新与青年发展研究院主持发布单位:联合发布单位:全球化、全民化和全产业链发展,推动咖啡在本土市场上的文化勃兴61980
12、s1990s2010s20172015201820212019至今2022重产品重体验产品及体验品质化全民化CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData
13、ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175上海交通大学文化创新与青年发展研究院主持发布单位:联合发布单位:中游上游下游中国咖啡行业产业链图谱深加工及成品烘 焙研 磨萃 取干 燥再 加 工喷雾干燥冷冻干燥泡煮/浸滤研磨/打磨/臼磨浅烘/中烘/深烘糖浆/添加剂速溶咖啡粉冻干咖啡粉咖啡液咖啡粉咖啡熟豆即饮咖啡种植采摘初加工
14、咖啡生豆日晒/水洗/蜜处理脱皮/浆咖啡种子消费者咖啡种植种植基地种植庄园个人作坊速溶及即饮咖啡熟豆挂耳咖啡液速溶冻干即饮胶囊现磨线上渠道线下渠道物流加工流程加工厂个人作坊品牌自有工厂第三方工厂(OEM/ODM)71234561223456外卖咖啡机贸易商品牌商CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175
15、CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175上海交通大学文化创新与青年发展研究院主持发布单位:联合发布单位:政府大力支持政策引导2022年10月云南省云南省精品咖啡庄园
16、认定管理办法(试行)2022年8月云南省关于推动咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施沪滇合作2022年8月云南省/上海市深化沪滇产业协作工作方案下游品牌布局2012年星巴克建立“星巴克云南种植者支持中心”,2017年开始每年推出1-2款云南咖啡2014年Seesaw开展“云南省十年计划”,与当地农户直接合作,孕育了中国自己的高品质瑰夏咖啡2022年瑞幸咖啡2021年开始上新云南咖啡产品,2022年开始在云南定制化种植精品咖啡豆各方政策支持、下游品牌产业链延伸,共促云南精品化率提升上游(1/2):中国精品咖啡豆进口量连续三年扩张,提升本土精品豆竞争力成为首要目标品质化的咖啡消费需求使得中国饮咖
17、客们对于咖啡豆提出了更高要求。针对此,一方面,多个下游品牌在世界范围内寻访精品豆,通过进口满足咖啡消费者的精品化需求。另一方面,政策积极扶持、引导,沪滇合作,下游品牌产业链布局,共同推动云南精品化率的提升,打造中国本土精品豆。资料来源:专家访谈,公开资料整理86.56.66.57.112.312.52017201820192020202120222017-2022年中国咖啡豆进口量(万吨)数据来源:海关总署数据来源:公开资料整理咖啡豆消费升级,全球精品,中国汇集8%2021年云南咖啡豆精品率30%2024年计划实现云南咖啡豆精品率品牌全球寻访星巴克瑞幸国外自种2013年买下了位于哥斯达黎加的阿
18、尔萨西亚咖啡庄园,由品牌自己种植培育精品瑰夏咖啡豆全球合作提前一年在全球产区寻找精品咖啡豆,并经过SCA杯测风味后联系咖啡庄园进行定制化种植时间主体具体内容CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175C
19、BNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175上海交通大学文化创新与青年发展研究院主持发布单位:联合发布单位:数据来源:公开资料整理上游(2/2):中国咖啡机市场高速发展,短时间内取得“大跳跃”,“中国力量”不断崛起占领市场在整体咖啡产业的繁荣发展下,上游咖啡机市场进入高速
20、发展阶段。无论是商用咖啡机还是家用咖啡机,中国品牌凭借优良的品质、更高的性价比奋起直追,日渐受到国内外消费者青睐,逐渐崛起成为全球市场上不可忽视的一股中国力量。数据来源:GFK中怡康零售监测注释:数据涵盖天猫全部店铺数据来源:魔镜市场情报913.914.814.61920.726.330 35 40 2017201820192020202120222023E2024E2025E2017-2025年中国咖啡机市场规模(亿元)20%24%26%32%80%76%74%68%21年61821年双1122年61822年双112021-2022年大促期间TOP50产品国产咖啡机品牌占比情况国产品牌旗下占
21、比海外品牌旗下占比中国商用咖啡机品牌 咖乐美3亿+2022年在海外的销售额:超3亿元人民币25万商用咖啡机销售数量:超过25万台100+商用全自动咖啡机销售全球国家与地区数:超100个CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBND
22、ata ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175上海交通大学文化创新与青年发展研究院主持发布单位:联合发布单位:品牌头部连锁小微精品跨界玩家趋势品牌自建:部分头部咖啡连锁品牌正在加大对中游的投资,自建工厂模式创新:共享工厂场地的新模式,提供场地,收
23、取场地费用作为收入形态创新:冻干及咖啡液的新形态在B端的应用中游案例星巴克在昆山投资约11亿元建绿色咖啡烘焙工厂;瑞幸的第二家烘焙厂已于2022年Q2完成投资协议,计划投资1.2亿美元咖啡烘焙六厂:提供小体量咖啡豆代加工,同时允许咖啡馆烘焙师加工,只收取场地费。已吸引上海上百家中小咖啡馆前往烘焙乐饮创新:其冻干及咖啡液产品,除了供应C端零售渠道,还会供给给将咖啡作为补充产品的配餐、奶茶店、烘焙店等交叉销售场景趋势优势简析资料来源:专家访谈,公开资料整理中游:中国头部品牌构建品牌自供新局面,新兴共享模式走出咖啡加工新思路目前,中游工厂主要分布在上海、广州等地。具体而言,头部品牌选择向中游延伸,以
24、期通过自建实现B端业务拓展与品牌资产沉淀。针对小微精品与跨界玩家,中游的新模式与新形态、新应用,则为他们提供了全新的解决方案。以上海的六号工厂为例,通过小体量品牌烘焙痛点切入赛道,设计与整合策划能力的叠加则进一步让咖啡作为优质文化载体成为可能。10下游头部品牌布局烘焙,中游现有玩家积极创新加工模式稳定供应及品质保障品牌B端烘焙业务拓展品牌自身资产沉淀实现咖啡风味的定制化与个性化客户在B端烘焙业务的拓展助力客户降低进入门槛助力客户降本增效行业多元场景的发展中游烘焙新商业模式案例 咖啡烘焙六厂资料来源:公开资料整理上海闵行区浦江镇厂房面积:6000平米24个车间,6台烘焙机,员工25人小体量高品质
25、需求独立咖啡馆或规模小的连锁咖啡店,日常消耗的咖啡豆量可能只有3-5公斤,同时对品质要求较高,因此很难找到合适的供应与烘焙渠道新品试错孵化需求提供从生豆选购到咖啡产品设计包装的一站式服务,小规模定制需求满足,助力咖啡品牌的从无到有设计与整合策划需求设计团队创造咖啡的更多可能性。如六号厂房围绕目标IP形象打造出了浦江镇文创咖啡品牌“獬豸咖啡”,让咖啡成为包含中国传统文化在内优质文化的新载体中游加工厂产能TOP8资料来源:公开资料整理顺大/亿数立宇金猫开展喜神捷荣金米兰阿露码12345678CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBNData ID:508175CBN
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