2022中国现磨咖啡行业研究报告.pdf
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1、中国现磨咖啡行业研究报告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。市场环境:2021年,中国现磨咖啡市场规模约为876亿元,相较上一年增速为38.9%,预计到2024年,中国现磨咖啡市场规模有望达到1900亿元。中国现磨咖啡连锁品牌及门店多集中在南方市场及高线城市,北方和中西部市场以及低线城市的下沉市场仍存在较大渗透空间。趋势展望:1.实现咖啡全产业链深度布局,进而形成贯穿上下游各个关键环节的动态闭环;2.门店扩张:充分挖掘高线城市周边潜在空间,实现城市与周边点位的系统联动,从而扩大门店辐射范围、精准覆盖潜在人群;3.
2、产品创新:量化追踪新品流行趋势,使消费需求能够得到最大限度的有效释放。概念界定:现磨咖啡是指选用新鲜烘焙的优质咖啡豆,由店员或咖啡师在门店进行现场手工制作,从而能够最大限度保留咖啡的原始香气和纯正口感。现磨咖啡主要包括连锁咖啡店、独立咖啡店、快餐店、茶饮店、便利店和自助咖啡机六大消费场景。模式特征:基于产品类型、门店类型、点单渠道、营销策略等典型差异,可对中国现磨咖啡品牌进行模式划分,主要分为“大店”和“小店”、“新式”和“传统”等。按照发展阶段,可将中国连锁咖啡品牌分为三大阵营。驱动因素:1.需求端:现磨咖啡作为“消费升级”类产品,其属性恰好契合国民的新消费需求,且目前仍存在较大渗透空间;2
3、.供应端:先进的技术工艺和工业化、科技化水平能够确保咖啡的原料品质和充足供应、供应链的一体化建设及高效管理,同时催生新型商业模式,实现B端和C端之间“线上+线下”的全触点连接。SMS3中国咖啡行业概述&现磨咖啡发展背景12345中国现磨咖啡行业产业链结构&商业模式中国现磨咖啡行业市场规模&竞争格局中国现磨咖啡行业代表企业&典型案例中国现磨咖啡行业发展趋势&未来展望42022.7 iResearch I中国咖啡行业赛道划分研究范围界定咖啡包装/零售即饮咖啡咖啡豆/粉冲泡类速溶咖啡传统速溶咖啡新式速溶咖啡(超即溶)冻干咖啡粉冷萃咖啡液挂耳咖啡冲煮类原生豆/粉胶囊咖啡现磨咖啡咖啡专饮店连锁咖啡店“大
4、店”“小店”独立咖啡店其他渠道快餐店咖啡茶饮店咖啡便利店咖啡自助咖啡机本篇报告研究对象(按照经营业态划分)(按照门店类型划分)(按照消费场景划分)来源:综合公开资料及企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:1.“冲泡类”指加入热水或冷水进行溶解或过滤后即可饮用的便携式咖啡产品,“冲煮类”指需要使用家用咖啡机等相关咖啡器具进行二次加工的咖啡产品;2.从技术工艺的角度,速溶咖啡只包含传统速溶咖啡粉和新式冻干咖啡粉,冷萃咖啡液本质上属于咖啡原液,此处理解为广义上的速溶咖啡,即加水后即可饮用的便携式咖啡产品。(按照产品形态划分)(按照主营业务划分)快餐品牌旗下独立的现磨咖啡子品牌,以“咖啡柜台”
5、的形式内置于快餐店中茶饮品牌旗下独立的现磨咖啡子品牌,单独开设门店茶饮店的品类扩充便利店品牌旗下独立的现磨咖啡子品牌,以“咖啡柜台”的形式内置于便利店中便利店中的自助咖啡机其他休闲或休息场景下的无人售货自助咖啡机52022.7 iResearch I中国咖啡行业发展历程历经多轮发展,中国咖啡行业进入各类玩家并存竞争时代中国咖啡行业发展至今主要经历了六大阶段,依次为速溶咖啡、连锁咖啡、即饮咖啡、互联网/新零售、精品咖啡以及当前新兴玩家竞相生长的阶段,这些阶段所代表的咖啡品类是交替出现的,其中,现磨咖啡主要经历了其中的三个阶段,分别为传统连锁咖啡店、互联网/新零售以及新入局者阶段,这三个阶段共同组
6、成中国现磨咖啡连锁品牌当前的市场格局。来源:综合公开资料及企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新兴崛起品质体验多元场景即时便捷社交属性功能需求 新兴玩家竞相生长 品质升级,体验提升国外新进入品牌、国内本土新兴品牌以及快餐店、茶饮店、便利店渠道等众多跨界玩家重构现磨咖啡赛道多元竞争格局“线上+线下”消费场景融合2018年,三顿半推出超即溶咖啡2021年,精品现磨咖啡品牌蓝瓶咖啡成立 即时性/便捷性2014年,连咖啡成立2017年,瑞幸咖啡成立“商务+娱乐”社交2005年,雀巢联合可口可乐,在中国推出即饮咖啡 提神醒脑1999年,星巴克在北京开设第一家门店1989年,雀巢进入中国(1980-1
7、990年)(1990-2005年)(2005-2014年)(2014-2017年)(2017-2021年)(2021年-今)速溶时代连锁时代即饮时代互联网/新零售精品时代新入局时代标志性事件现磨咖啡的三个主要发展阶段62022.7 iResearch I2022.7 iResearch I咖啡生豆烘焙咖啡熟豆批量研磨咖啡粉批量萃取咖啡液批量调配调配咖啡密封包装即饮咖啡咖啡粉批量萃取咖啡液干燥浓缩咖啡粉密封包装速溶咖啡咖啡液密封包装速溶咖啡咖啡熟豆手动研磨咖啡液人工调配调配咖啡独立装杯现磨咖啡高压萃取咖啡粉人工萃取咖啡液独立装杯现磨咖啡分离杀菌批量调配产品特征即饮咖啡速溶咖啡现磨咖啡手工现制现买
8、现喝随行/便携原料优质新鲜无添加剂保留咖啡原香口味纯正种类多样颜值治愈价格便宜中国咖啡行业各赛道产品形态相较其他咖啡产品形态,现磨咖啡优势凸显现磨咖啡通常选用新鲜烘焙的优质咖啡豆,由经过专业培训的店员或咖啡师在门店对咖啡豆进行现场研磨,再向萃取出的咖啡原液中加入牛奶等新鲜原料调配而成,无额外添加剂,能够最大限度地保留咖啡的原始香气和纯正口感。不同于其他咖啡产品的固定形态,现磨咖啡可在原有的基础类型之上进行创意特调,从而可对产品矩阵进行灵活调整,进而使产品类型更加丰富多元、更加适合国人口味。虽然相较其他咖啡产品,现磨咖啡的价格更高,但随着整个咖啡行业技术水平及标准化能力的不断提高以及咖啡消费人群
9、的进一步扩大,产品价格有望得到进一步压降。来源:综合公开资料及企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:1.高压萃取指意式咖啡的制作过程,即使用意式咖啡机将咖啡豆直接萃取成咖啡原液,其中咖啡豆变成咖啡粉的步骤在咖啡机中完成,省略了单独研磨(机器或手动研磨)的过程,手动现磨为滴滤咖啡、冷萃咖啡及手冲咖啡的制作步骤,即需使用商用或家用磨豆机先将咖啡豆研磨成咖啡粉,再进行后续操作;2.咖啡液的干燥技术分为高温雾干技术和低温冻干技术,对应的产品分别为传统速溶咖啡粉和新式冻干咖啡粉;3.密封包装前的“咖啡液”指可以作为咖啡基底的冷萃咖啡液。来源:综合公开资料及企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
10、注释:“随行/便携”指可以装包,无需手提。不同咖啡产品的优劣对比不同咖啡产品的制作流程及技术工艺意式浓缩意式咖啡滴滤冷萃手冲72022.7 iResearch I中国咖啡行业各赛道融资情况(1/2)相较其他咖啡赛道,现磨咖啡更受资本青睐近几年,中国咖啡行业受供应端和需求端的双轮驱动以及系列相关政策的积极助推,吸引大量资本竞相涌入。除传统投资机构外,其他同类消费企业也在加码入局咖啡行业。据不完全统计,2021年我国共计21家咖啡企业获得融资,涉及27起投融资事件,其中现磨咖啡赛道获得融资的企业数量及融资事件最多,共计12家,涉及19起投融资事件,且获得融资的21家咖啡企业中,有8家企业单次融资金
11、额过亿,其中现磨咖啡企业占5家。在资本的热捧下,一些本土新兴咖啡品牌正在强势崛起。来源:综合公开资料及企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:外资品牌指其中国区融资情况。所属赛道品牌名称融资时间融资轮次融资金额投资机构即饮咖啡Never Coffee2021.2入股持股51%元气森林清泉出山2021.5A+轮数千万元人民币梅花创投、浩方创投、青桐资本速溶咖啡隅田川2021.3B轮3亿元人民币沂景资本、启明创投、不二资本、多维资本、中粮基金时萃2021.3A+轮数千万元人民币无锡金投、弘晖资本2021.7B轮近亿元人民币博将资本、凡创资本、凡卓资本三顿半2021.6B+轮数亿元人民币IDG
12、资本、纪源资本、中信产业基金、源峰基金永璞2021.6A+轮超5千万元人民币众源资本、云沐资本、麦星投资鼓励发条2021.7种子轮数百万元人民币Rampersand、民天未来现磨咖啡M Stand2021.1A轮1亿元人民币CMC资本、挑战者资本Tims中国2021.2战略投资未披露红杉资本、钟鼎资本、腾讯投资2021.12Pre IPO5千万美元未披露2021年中国咖啡行业融资情况82022.7 iResearch I中国咖啡行业各赛道融资情况(2/2)相较其他咖啡赛道,现磨咖啡更受资本青睐来源:综合公开资料及企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。所属赛道品牌名称融资时间融资轮次融资金额投
13、资机构现磨咖啡Manner2021.3A+轮数千万美元淡马锡2021.5B轮数亿美元美团龙珠2021.6B+轮数亿美元字节跳动瑞幸咖啡2021.4定向增发2.5亿美元大钲资本、愉悦资本鹰集咖啡2021.6Pre A轮未披露柠檬影业2021.6A轮数千万元人民币益源资本、哔哩哔哩2021.9战略投资未披露哔哩哔哩Seesaw2021.7A+轮数亿元人民币喜茶、百福控股、基石资本、安可资本M Stand2021.7B轮超5亿元人民币黑蚁资本、高榕资本、启承资本、CMC资本、挑战者资本代数学家2021.7战略融资未披露腾讯投资、元禾控股千小鹤咖啡2021.7天使轮数百万元人民币蘑菇街DOUBLE W
14、IN2021.8天使轮未披露壹叁资本挪瓦咖啡2021.8A+轮未披露金沙江创投、伯藜创投、海纳亚洲创投基金、盛景嘉成2021.12B轮2亿元人民币金沙江创投、伯藜创投、海纳亚洲创投基金、盛景嘉成2021.12B+轮未披露海纳亚洲创投基金、百丽集团消费基金、盛景嘉成歪咖啡2021.12数千万元人民币天使轮上海林澄科技集团有限公司2021年中国咖啡行业融资情况92022.7 iResearch I2022.7 iResearch I中国咖啡行业各赛道市场份额现磨咖啡市场份额逐年扩大,且仍有较大提升空间中国咖啡市场主要包括即饮咖啡、速溶咖啡和现磨咖啡三大品类,现磨咖啡在整个中国咖啡市场中的占比正逐年
15、扩大,2020年,我国内地现磨咖啡的市场份额为36.5%,同期美国和日本的现磨咖啡市场份额分别为87.0%和63.1%,相较其他国家或地区的成熟咖啡市场,我国现磨咖啡行业仍存在较大提升空间。来源:综合公开资料及企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:此处市场份额为品类结构占比,即各品类的咖啡豆消耗量占比。来源:综合公开资料及企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:此处市场份额为品类结构占比,即各品类的咖啡豆消耗量占比。69.0%72.0%64.5%52.4%15.0%18.0%25.0%36.5%16.0%10.0%10.5%11.1%20172018201920202017-20
16、20年中国咖啡行业各赛道市场份额速溶咖啡(%)现磨咖啡(%)即饮咖啡(%)87.0%83.3%63.1%36.5%8.4%12.5%18.0%52.4%4.6%4.2%18.9%11.1%美国中国台湾日本中国大陆2020年全球主要国家或地区咖啡行业各赛道市场份额现磨咖啡(%)速溶咖啡(%)即饮咖啡(%)102022.7 iResearch I中国现磨咖啡行业驱动因素:概览供需两端双轮驱动中国现磨咖啡行业快速发展从需求端来看,我国人口结构的变化带来了居民消费结构的变化,现磨咖啡作为“消费升级”类产品,其属性恰好契合国民的新消费需求,然而相较西方国家,我国咖啡人均消费量目前仍处于较低水平,因此咖啡
17、在我国仍存在较大渗透空间;从供应端来看,一方面,先进的技术工艺能够确保咖啡的原料品质及充足供应,另一方面,先进的工业化和科技化水平能够促进咖啡供应链的一体化建设及高效管理,同时催生新型商业模式,实现B端和C端之间“线上+线下”的全触点连接。来源:国家统计局、农业农村部、海关总署,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求端供应端科技助力政策护航1.技术/工艺先进,优质原料供应充足咖啡豆优质且供应充足咖啡豆品质:优质产区阿拉比卡精品咖啡豆咖啡豆供应量 咖啡豆国产量:14.2万吨(2021年)咖啡豆进口量:10.1万吨(2021年)先进的咖啡豆加工工艺咖啡加工工艺:冻干粉技术/冷萃液技术2.基础设施建设和
18、互联网技术赋能供应链一体化及高效管理智慧仓储、冷链物流数字化门店管理及库存管理移动支付B端和C端“线上+线下”全触点连接线下:主题店、体验店、快闪店线上:自提、配送1.现磨咖啡能够有效释放新消费需求人口结构变化:中高收入消费群体规模扩大中国中等收入群体规模占比:27.9%美国中等收入群体规模占比:55.9%消费结构变化:消费升级对价格因素的敏感度下降新消费需求亟待满足 生理需求:解压、瘦身 精神需求:精致悦己、仪式感/氛围感 社交需求:商务洽谈、下午茶现磨咖啡属性契合新消费需求功能属性:缓解身体疲劳、促进脂肪燃烧文化属性:精致主义生活方式的典型代表社交属性:以“咖啡”为社交载体,提供“第三空间
19、”2.咖啡在我国仍存在较大渗透空间咖啡在我国的渗透率不足全球的10%中国咖啡人均消费量:10杯(2020年)全球咖啡人均消费量:130杯(2020年)112022.7 iResearch I2022.7 iResearch I2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.2 3.5 3.7 4.1 4.4 4.7 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.1 2.4 2.4 2.6 2.8 2.9 8.4%9.0%8.7%8.9%4.7%9.1%6.7%8.1%8.3%8.1%8.9%7.1%8.4%8.6%-1.6%13.6%1.5%6.1%6.1%6.4%2015 2016 2017 20
20、18 2019 2020 20212022e2023e2024e2025e中国居民人均可支配收入(万元)中国居民人均消费支出(万元)中国居民人均可支配收入增速(%)中国居民人均消费支出增速(%)2015-2025年中国居民人均可支配收入和人均消费支出居民购买力日益增强,新消费需求不断催生2021年,中国居民人均可支配收入为3.5万元,人均消费支出为2.4万元,预计到2025年,中国居民人均可支配收入将达到4.7万元,人均消费支出将达到2.9万元。2021年,我国中等收入群体在全国总人口中的占比为27.9%,相较于美国55.9%的中等收入人群规模仍存在一定的上升空间。随着居民收入水平的不断提高,
21、其购买力也在不断增强,进而刺激社会消费、带动消费升级,由此催生了包括品质/健康、颜值/概念、潮流/文化、社交/体验、即时/便利等在内的一系列多元化、个性化的新消费需求,而居民对价格因素的敏感度正逐渐下降。来源:2015-2021年来源于国家统计局,2022-2025年由艾瑞预测,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。27.9%55.9%中国美国线上化率(%)2021年中美中等收入群体规模占比约为2倍中等收入群体规模占比(%)中国现磨咖啡行业驱动因素:消费升级122022.7 iResearch I2022.7 iResearch I58.5%59.5%5
22、6.1%60.0%41.5%40.5%43.9%40.0%20172018201920202017-2020年全球咖啡生豆产量(不同品种)阿拉比卡(%)罗布斯塔(%)中国现磨咖啡行业驱动因素:供应能力全球咖啡豆产量充足2020年,全球咖啡生豆总产量为175347千袋,相较2019年增长6.3%。咖啡豆主要分为阿拉比卡(Arabica)和罗布斯塔(Robusta)两个品种,其中阿拉比卡咖啡豆品质较好、商用价值更高,约占全球总产量的60%左右。受气候、地质、海拔等因素影响,世界主要咖啡种植区多集中在南北回归线之间,其中南美洲咖啡豆产量最高,约占全球总产量的50%左右,仅巴西一国的咖啡豆产量就占南美
23、洲总产量的75%。来源:国际咖啡组织,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:“千袋”为咖啡生豆的国际统一计量单位,每袋咖啡豆含量为60kg。来源:国际咖啡组织,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:“千袋”为咖啡生豆的国际统一计量单位,每袋咖啡豆含量为60kg。163693(千袋)172461(千袋)164953(千袋)175347(千袋)44.1%49.0%46.9%50.3%32.0%27.7%29.9%28.0%13.3%12.5%11.9%11.1%10.6%10.8%11.3%10.6%20172018201920202017-2020年全球咖啡生豆产量(不同产区)南美洲(%)亚洲&大洋
24、洲(%)中美洲&墨西哥(%)非洲(%)164953(千袋)175347(千袋)163693(千袋)172461(千袋)132022.7 iResearch I2022.7 iResearch I中国现磨咖啡行业驱动因素:供应能力全球咖啡豆出口强劲根据国际咖啡组织的统计数据,2020年,全球咖啡生豆产量超过100万袋的国家共计14个,其中排名前五位的国家分别为南美洲的巴西和哥伦比亚、亚洲的越南和印度尼西亚,以及非洲的埃塞俄比亚,这些国家的咖啡生豆总产量约占全球总产量的95%以上。2020年,全球咖啡生豆出口总量为116490千袋,约占全球总产量的66.4%,上述14个咖啡豆生产国同样也是全球主要
25、的咖啡豆出口国,2020年其咖啡生豆出口总量约占全球出口总量的85.2%。来源:国际咖啡组织,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:1.“千袋”为咖啡生豆的国际统一计量单位,每袋咖啡豆含量为60kg;2.中国的咖啡生豆产量位于尼加拉瓜之后,主要来自云南。由于中国不是世界咖啡组织成员国,所以不在其统计范畴内。来源:Choice,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:“千袋”为咖啡生豆的国际统一计量单位,每袋咖啡豆含量为60kg。145017752650375038004000562057006100737512100143002900069000哥斯达黎加科特迪瓦尼加拉瓜危地马拉秘鲁墨西哥乌干达印度
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