毕马威中国第六届领先汽车科技50.pdf
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1、 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。0毕马威中国第六届领先汽车科技502023年9月 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。1目录附件一附件二附件三附件四01中国汽车科技最新趋势04免责说明:本报告中所含
2、资料及其所含信息为一般性信息,并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述,毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务,读者不应依赖本文件中的任何信息作为,或可能影响,其决策的唯一基础,在作出任何决策或采取任何相关行动前,应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供,毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证,除前述免责内容外,毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证,包括但不限于,对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需
3、自行承担使用本文件所含信息的风险,并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险,毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行,其余部分内容仍然有效。02上榜企业总体概况1503上榜企业介绍2104附件101政策法规更新术语缩写汇编毕马威中国汽车科技合伙人团队毕马威汽车行业洞察关于毕马威联系我们 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成
4、员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2毕马威中国第六届领先汽车科技50卷首语持续三年的疫情结束,虽然困难重重,但是中国车市还是呈现出较强的韧性。2022年底,车辆购置税优惠政策等一系列密集救市政策的推出,给处于消费疲弱的汽车市场注入了“强心针”,从而走出了V字型反弹。但同时,我们也感受到消费信心及收入水平恢复不及预期,这将直接对汽车市场重回持续增长轨道造成影响。经济的持续稳定增长是确保汽车消费市场持续活跃的基础,汽车作为消费市场的顶梁柱,其市场变动将与经济大环境息息相关,同时也牵动着上下游近千万从业人员的生活。汽车消费是拉动内需市场的重要力量,在消费这个国内重要的经济大循环
5、中,汽车类消费占整个社会消费品零售总额超过十分之一,占GDP比重超过4%。这还没有计算生产制造端,以及汽车业拉动的钢铁铝业、新材料、石油化工、橡胶、智能芯片、新能源等产业。如果涵盖上下游产业,汽车产业对中国经济的贡献和推动将会更大。当前汽车产业正加速向着电动化、智能化、网联化快速演进,在科技发展的支持下,汽车正在由纯代步工具,向成为万物互联的重要组成方向发展,成为集出行、娱乐、办公于一体并嵌入消费者日常生活的重要一环。产业变革蕴含的机遇:新产业、新格局、新业态。投资者加速投入科技能力的发展,除了提升产品力外,努力朝着科技服务方向布局。江立勤毕马威中国副主席继2022年发布角逐升级:中国速度引领
6、自动驾驶崭新未来报告之后,我们结合汽车科技评选持续深度观察市场热点,并于2023年再度发布行业报告聚焦电动化下半场:智能座舱白皮书。在这份报告中,我们关注了智能座舱的发展驱动因素和主要挑战,预测行业发展规模,主要细分领域的竞争格局和发展趋势,同时也探讨了在软硬件解耦条件下的供应链重塑市场机遇,和基于软件价值提升OTA赋能下的智能化程度提升将带来新的商业模式和盈利模式的可能。由于汽车生态系统持续扩展,第六届“毕马威中国领先汽车科技50”申请企业数量再创历史新高,并重新划分了四类评选领域,以适应行业的急速发展。今年,我们从智慧交通、自动驾驶解决方案、智能座舱、车辆工程这四个领域中评选出了77家上榜
7、企业。尽管面临种种外部风险和不确定性,汽车科技公司的创新活力却丝毫不减,不断有前沿技术被尝试应用在汽车产品上。同时,参选企业在商业运营方面也更加稳扎稳打,注重可持续性发展和自我造血功能。我们相信,这些优秀的创业者们会为全球汽车行业的变革提供源源不断的动力。最后,我们衷心感谢各位读者对本年度“毕马威中国领先汽车科技50”评选的关注!Norbert Meyring毕马威中国工业制造及汽车行业主管合伙人数据来源:统计局,毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联
8、的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。3中国汽车科技最新趋势01 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。4毕马威中国第六届领先汽车科技50第六届领先汽车科技50榜单注:以上图示顺序不分先后,根据公开信息仅作示意性整理,以供参考。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马
9、威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。5毕马威中国第六届领先汽车科技50第六届领先汽车科技50榜单注:以上图示顺序不分先后,根据公开信息仅作示意性整理,以供参考。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。6毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势传统燃油车的增速颓势无法扭转,以7%的复合增长率持续下降。车市走出20182020的三年连续下降的动因是
10、2021年的新能源销量的井喷-同比159%的增长率,并延续至最困难的2022年-98%的增长率。预计2023年乘用车新能源销售占比将达35%,是整车销售市场提升的核心动力。这一过程和上个十年的汽车发展不同的是,由于总量提升减缓,导致品牌洗牌加速而非普惠所有市场参与者。部分国际品牌由于在国内市场竞争力降低或产品力无法满足消费者预期,不得不停止进一步投资甚至撤出国内市场。内资中,PPT造车品牌早已出清,但仍有部分新能源车企或主要销售新能源汽车的车企销量下滑亏损严重,走向濒临破产的边缘。在大环境经济结构调整的过程中,行业集中度处在加速提升阶段。由于政策激励,国内品牌在电动车领域起步较早,通过电动车的
11、快速上量实现了“弯道超车”:2023年上半年,自主品牌销量占所有乘用车销售49.46%,同比增长12.3%,远超行业2.7%增速。作为对比,产品电动化进程较慢的日系,上半年下降15.3%。随着中国汽车销售的“弯道超车”,技术输出也在不断推进。作为豪华车代表之一的奥迪近期与上汽确认通过合作加快电动车开发。于中国汽车工业体系而言,奥迪选择中国电动汽车平台购买授权所代表的技术输出具有非凡的意义,是一个标志性事件。与之前吉利授权浩瀚架构技术给波兰电动汽车制造商EMP,北汽蓝谷BE21平台海外技术授权等不同,奥迪本次购买电动平台技术授权直接服务于产品在中国市场的竞争,某种意义上,这像是中国汽车工业发展初
12、期“以市场换技术”的局势反向发展。40年前的一场交易,大众成为第一个进入中国市场的外资汽车品牌,并向中方开放了大量技术专利;40年后,围绕电动技术的两侧对调,这是中国汽车人了不起的成就。1.新能源汽车是驱动整车市场上升的核心动力,在行业集中度加速提升2.自主占比提升,国产电动平台技术输出数据来源:LMC,CPCA数据来源:LMC,CPCA 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。7毕马威中国第六届领先汽
13、车科技50中国汽车科技最新趋势3.中国成为第一大汽车出口国,国内主机厂持续投资海外项目根据中国汽车工业协会数据显示,2023上半年中国汽车整车出口234.1万辆,同比增长76.9%;整车出口金额464.2亿美元,同比增长1.1倍。出口量继去年超过德国后,今年上半年实现对日本汽车出口的超越。当然我们也知道日本,德国甚至韩国都有庞大的海外本地生产布局,出口并非其主要车辆来源。考虑到关税、补贴、壁垒等因素,车企的全球化布局是未来发展和避免风险的必由之路。今年以来中国车企继续深耕东南亚、中东等市场,同时也在加快布局以欧洲为代表的新能源汽车增量市场。跨国并购、建厂、成立研发中心、开拓销售渠道等消息频出,
14、本地化发展趋势愈发明显。要做好本地化,前期缜密的调研必不可少,覆盖本地市场政策,财税,人才等方面,以及后期管控、治理模式搭建,运营和渠道拓展,零部件配套,成本管理等全方位的支持能最大程度减少出海风险。4.自动驾驶商业化加速布局得益于技术逐步成熟和成本下降,乘用车新车搭载L2功能渗透率正在提升。毕马威2023智能座舱白皮书显示2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%。L3是技术上的重要分水岭。目前距高级别的自动驾驶,尤其是距全无人自动驾驶技术落地及大规模的商业化应用,还有很长距离。同时,自动驾驶全无人商业化落地也将面临法律法规不完善、责任界定不清晰、技术不成熟等多方面的挑战。资
15、本市场对无人驾驶领域的投资趋于理性,商业化落地及预期盈利性逐渐成为影响投资人决策的关键性指标。限定场景下的商用车自动驾驶将率先进入商业化应用阶段。出于场景复杂程度及政策支持力度和难易度考虑,以及商用车成本敏感性较低,商用车具有更好的商业应用性。从低速封闭场景如矿区、港口开始,商用车无人驾驶将快速向干线物流应用扩展。地方政府扫清政策限制和扶持将成为重要因素。筛选切入市场和线路,研究路线场景和产品感知能力,测算成本优势,将是落地首要考虑因素。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马威国际有
16、限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。8毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势从2020年起国家一系列相关政策和法规的出台,为智能汽车产业发展指明方向,智能汽车与新能源汽车均是我国发展成为汽车强国的战略选择。其中受限于法律法规进展和基建发展的制约因素,智能驾驶在未来3-5年将处于L3级别的成熟应用阶段。而智能座舱实现难度低,客户体验效果明显,同时可为未来L4级以上自动驾驶阶段的“智能移动空间”奠定基础,因此智能座舱将率先实现商用落地和商业模式开发,成为近期市场关注重点。从车内看,智能座舱是座舱内饰、汽车电子产品与技术创新、升级和联动的主要载体
17、;同时也将与其他的智能终端设备,如智能手机、手表、家居等互通互联,将汽车从单一的驾驶、乘坐工具升级为一个以消费者为中心的智能通行的一环。从车外看,智能座舱将通过车联网、无线通信等技术,与车外的各项基础网联设施、设备实现V2X(Vehicle-to-Everything)联结,是最终实现“万物互联”的一部分。6.智能座舱的快速发展长期而言,智能座舱赛道的成长性将不再依赖于基础功能渗透率的提升,而需着眼于可打造差异化体验的新型智能应用,带动单车价值量的增长。核心部件、功能如域控制器、抬头显示(HUD)、空中下载(OTA)、数字钥匙等的发展将形成提升智能座舱的使用场景并形成新的商业模式,推动总体市场
18、规模增长。同时,在智能化、电动化驱使下,中国市场的自主品牌快速成长。此前在传统燃油车领域自主品牌从未突破45%市占率;而在电动车市场受益于产业政策和补贴等机制的先发优势,在2022年实现本土市场新能源(含纯电动和插电混动)渗透率超过25%,其中本土品牌在新能源新车销售的占比超过70%;同时,以蔚小理为代表的新势力尝试以智能驾驶、智能座舱的创新,打破消费者传统观念,提升自主品牌销售均价,切入中高端市场,在细分市场对传统豪华车型销量形成挑战。5.新能源技术路线:插混和增程高速发展,突破原先预测比重2023上半年插电混动(含增程式)以98%的同比增速接近百万销量,延续了2022年的势头。同期,纯电车
19、BEV增速20%,209万台销量。纯电与插混对比来到了68:32。在2021年及以前,插混路线占所有新能源车辆比一般低于20%。插混和增程的异军突起有几个主要原因:1.从市场角度:新能源产品不断向下渗透,Tier 1 市场超过40%,Tier 2 市场超过30%。三线以下城市的新能源渗透率接近了25%。更多低线市场,对新能源产品的不同认知程度,和多样化用车体验、需求,被自主品牌观察并放大。2.从使用场景角度:插电混动能满足消费者对于长续航里程的需求和里程焦虑,在驾驶体验、产品性能、用车习惯等方面兼顾了燃油车和纯电动汽车优点。3.从成本和价格角度:电池是新能源产品的最大硬件成本项,而插混和增程大
20、幅减少了电池容量配置,尤其是某些增程式电量甚至低于插电混动产品,且只增加小功率发电机,因此对比同档次纯电车的成本具有极大优势。体现在售价上,同车系插混和增程至少比纯电低12万。对15万左右的新车而言,相当于自带9折左右的新车折扣。3.品牌标杆效应带动供应端发力:比亚迪以一己之力带动插电混动的增长,在2023年上半年,比亚迪插混产品占了70%的插混市场销售量。如果单看增程式,理想14万的销量占据增程销量的68%。而且,插混和增程的爆发性增长,几乎是在各个级别的细分市场同时出现。高速增长的标杆效应,吸引众多的自主、合资品牌开始发力,以赶上这班高速增长风口。市场变化永不停歇,随着新能源进一步普及,更
21、多消费者的需求将会呈现,在快速的变化过程中,曾经奉为圭臬的原则也许失效也同样快速。以消费者需求为核心,在多样化的技术路线中提供更有竞争力的产品,提供更贴合的服务才是不变的核心竞争能力。数据来源:LMC,CPCA数据来源:LMC 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。9毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势电子电气架构升级,软硬件解耦更考验供应商和主机厂软实力。汽车电子电气架构正朝着集中式
22、架构发展,座舱内各单品的控制将集中在座舱域控制器上,这种发展趋势需要座舱芯片具备更高算力,同时也要求供应商或主机厂具备在一套硬件上整合多个底层操作系统的能力。以往作为Tier 2 的芯片供应商和软件服务商有各自擅长的领域,因此也有了直接与主机厂合作的机会,传统座舱的供应链层级变模糊。传统汽车时代硬件占主导地位,优先级更高,软件往往起到辅助的角色,由于硬件呈现分离化、模块化的特点,所以在此联系上的主机厂与供应商的合作关系也围绕这种分离式的体系所建立,呈现出一种垂直的链式供应链体系关系,从主机厂到Tier 1 到Tier 2,层层分工,主机厂负责核心部件如发动机的制造和资源的整合,供应商则负责其他
23、的功能模块,这种生产体系高效并且可以兼顾效率与成本。智能化时代主机厂与供应商的分工边界逐渐模糊,软件本身的界限模糊有更多的协同需求,主机厂自身的软件能力也在动态变化,传统的垂直链式行业格局将被打破,主机厂开始担任组局者的角色并产生一种全新的模式,以实现更好的响应速度。行业所要求的核心能力正在发生转移,主机厂、供应商和新进入者的角色与分工也在随之发生变化,供应模式随着发生转变:1.主机厂成立全资或合资的部件公司致力于新能源、智能化部件解决方案开发,拓展平台型产品,降低成本、提升研发及配套效率,并实现对外销售与Tier 1 竞争。2.Tier 1 在既有和主机厂的长期关系上,充分利用硬件集成经验,
24、加强软件开发能力,通过对资源的并购、整合,建立竞争优势,实现在新时代的强势竞争地位。3.Tier 2 供应商基于对特定部件的了解,开始往集成化、模块化方向演进,单项长板突出的Tier 2 供应商将较以往更具竞争力,如中科创达的多屏座舱域控方案和华阳集团的智能座舱域控制器解决方案等。4.跨领域的互联网、科技公司开始涉足汽车产业,如华为凭借其通信领域的技术储备通过车载通信模组切入汽车市场并通过与东风小康的合作经验开发智能汽车解决方案品牌HI,包括1个全新的计算与通信架构和5大智能系统(智能驾驶,智能座舱、智能电动、智能网联、智能车云),以及各类核心智能化部件。7.供应链变革及国产供应商的机会 20
25、23 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。10毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势传统车企早在2009年就开始尝试订阅服务:丰田就向雷克萨斯车主推出了G-Book 服务。车主购买后可享受24小时人工在线服务,随时随地询问天气预报、路径检索、道路救援、新闻播报等等内容。服务价格是每年840 元人民币。2018年,某品牌曾尝试过向安装了苹果CarPlay的车主,收取年度订阅费。当时没有任何其他其它
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